KPL -Knowldege Po Leadership, è la la prima indagine su domanda e offerta turistica del Po completa di benchmark internazionale voluta e condivisa dalle quattro Regioni attraversate dal grande fiume Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Queste slide sono una sintesi di quattro rapporti di ricerca:
- analisi di desk su offerta turistica del fiume Po
- indagine di benchmark internazionale sul turismo fluviale in Europa
- audit degli Stakeholder territoriali
- indagine Internazionale sulla domanda di turismo fluviale
La ricerca è stata realizzata nell'ambito del progetto interregionale Valorizzazione Turistica del Fiume (LN135/01)
ENIT*BUSINESS: Presentazione dei risultati della prima fase
Risultati Ricerca Turismo Fluviale Kpl Seminario
1. KPL - Knowledge PO Leadership I RISULTATI 1. Analisi di desk 2. Benchmark internazionale 3. Audit stakeholder sistema Po 4. Indagine di mercato internazionale “ Progetto KPL - K nowledge P o L eadership” è un’azione di indagine internazionale del Progetto Interregionale di Valorizzazione del Fiume Po Torino, 4 febbraio 2010
2. Approccio al business Il modello di lavoro KPL Bisogno: (capire se) si può fare business con il turismo fluviale nell’area del Po? Su quale risorse/prodotto/offerta posso contare ? Cosa pensa il territorio? Ascoltare e fare buon uso dell’intelligenza collettiva… Cosa posso imparare dagli altri? Cosa fanno in altri sistemi fluviali? A quale mercato e cliente mi rivolgo? Analisi di desk Benchmark Audit – ascolto degli stakeholder Indagine di mercato Analisi del cliente.
3. Le attività di ricerca e consulenza in corso sono finalizzate a capire… IL CLIENTE attuale e potenziale del territorio del PO chi è, dove vive, cosa desidera, come viaggia, con chi viaggia, quanto spende, cosa vuole fare, vedere, mangiare, visitare, vivere…
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5. 1. Sintesi dell’Analisi di desk Categorizzazione del prodotto turistico del fiume Po
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7. L’area KPL: comuni e superficie Fonte: ns elaborazioni da PSS Valle del fiume Po – Valutazione Ambientale strategica – Rapporto ambientale 474 47 62 177 188 N. comuni AREA KPL 17% 15.248 (di cui 40% di comuni rivieraschi) TOTALE 9% 1.720 (di cui 60% di comuni rivieraschi) Veneto 21% 4.546 (di cui 35% di comuni rivieraschi) Emilia-Romagna 16% 3.780 (di cui 49% di comuni rivieraschi) Lombardia 21% 5.202 (di cui 33% di comuni rivieraschi) Piemonte % AREA KPL su superficie regione Superficie AREA KPL km 2 Regione
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15. B) Attività sportive in acqua e a terra Cicloturismo Alcuni numeri dal seminario nazionale di Montecatini “Pedalitalia” del 19 Ottobre 2008 - Due milioni di appassionati italiani della bicicletta e un bacino potenziale molto più vasto di ecoturisti che occasionalmente programmano vacanze in bicicletta - Oltre sei milioni gli appassionati delle due ruote a livello europeo, con punte in Germania, dove il 44% dei vacanzieri (circa 22 milioni) utilizza la bicicletta in vacanza, e quasi 4 milioni programmano vacanze sul sellino con destinazioni privilegiate in Austria, Francia e Italia 191 su 623 nelle 4 regioni 14 su 219 nella regione 47 su 150 nella regione 45 su 143 nella regione 85 su 111 nella regione Cicloturismo Strutture ricettive che offrono servizi a favore dei ciclisti iscritte nella banca dati Albergabici della FIAB www.albergabici.it 22 su 59 nelle 4 regioni 1 su 17 nella regione 6 su 7 nella regione 4 su 20 nella regione 11 su 15 nella regione Cicloturismo Associazioni amatoriali amanti del cicloturismo e cicloescursionismo aderenti alla FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) www.fiab-onlus.it 13 in sede propria 939 km 69 in sede promiscua 2.376 km 0 in sede propria 0 km 0 in sede promiscua 6 in sede propria 317 km 19 in sede promiscua 947 km 5 in sede propria 579 km 16 in sede promiscua 569 km 2 in sede propria 43 km 34 in sede promiscua 860 km Cicloturismo Mappa del piste ciclopedonali di lunga percorrenza Fonte: ns. elaborazioni da Touring Club Italiano TOTALE nelle 13 province rivierasche Veneto (provincia di Rovigo) Emilia-Romagna (province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Ferrara) Lombardia (province di Pavia, Lodi, Cremona, Mantova) Piemonte (province di Cuneo, Torino, Vercelli, Alessandria)
16. B) Attività sportive in acqua e a terra Altri sport 9 su 15 nelle 4 regioni 0 su 2 nella regione 1 su 3 nella regione 1 su 2 nella regione 7 su 8 nella regione Rafting Società iscritte alla Federazione Italiana Rafting (F.I.Raft) www.federrafting.it 255 su 680 nelle 4 regioni 8 su 113 nella regione 63 su 154 nella regione 49 su 228 nella regione 135 su 185 nella regione Equitazione e Turismo equestre Società iscritte alla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) www.fise.it 39 su 100 nelle 4 regioni (2.114 tesserati) 4 su 36 nella regione (487 tesserati) 9 su 15 nella regione (279 tesserati) 13 su 30 nella regione (909 tesserati) 13 su 19 nella regione (439 tesserati) Canoa Kayak Società iscritte alla Federazione Italiana Canoa e Kayak www.federcanoa.it 23 su 76 nelle 4 regioni 0 su 13 nella regione 4 su 6 nella regione 8 su 42 nella regione 11 su 15 nella regione Canottaggio Società iscritte alla Federazione Italiana Canottaggio www.canottaggio.org TOTALE nelle 13 province rivierasche Veneto (provincia di Rovigo) Emilia-Romagna (province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Ferrara) Lombardia (province di Pavia, Lodi, Cremona, Mantova) Piemonte (province di Cuneo, Torino, Vercelli, Alessandria)
17. C) Parchi naturali Quadro sinottico dei più rilevanti nell’area KPL www.parcodeltapo.org www.parcodeltapo.it www.ogliosud.it www.parcodelmincio.it ND www.parcoaddasud.it www.parcoticino.it www.parcodelpo-vcal.it www.parcopotorinese.it www.parcodelpocn.it Sito web Porto Viro (RO) Comacchio (FE) Calvatone (CR) Mantova Gerre De' Caprioli (CR) Lodi Pontevecchio di Magenta (MI) Frascarolo (PV) Moncalieri (TO) Saluzzo (CN) Sede Consorzio di Enti Locali: tra la Provincia di Cremona e i Comuni di Ostiano, Volongo, Pessina Cremonese, Isola Dovarese, Drizzona, Piadena, Calvatone; Provincia di Mantova e comuni di Casalromano, Canneto sull'Oglio, Acquanegra sul Chiese, Bozzolo, Marcaria, San Martino dell'Argine, Gazzuolo, Commessaggio, Viadana Parco Oglio sud Ente parco Delta del Po, ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, istituito con legge della Regione Veneto Parco del Delta Regione Veneto Veneto Consorzio per la gestione del Parco regionale Delta del Po , costituito dalle province di Ferrara e Ravenna Parco Regionale del delta del Po Regione Emilia-Romagna Emilia-Romagna Consorzio di Enti locali: Provincia di Mantova Comuni di Mantova, Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Curtatone, Virgilio, Bagnolo S.Vito, Roncoferraro, Sustinente Parco del Mincio Comune di Gerre De' Caprioli Parco del Po e del Morbasco Consorzio Parco Adda Sud Parco Adda sud Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino , formato dai comuni dell’area e le province di Varese, Milano e Pavia. Parco Lombardo della Valle del Ticino Lombardia Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po tratto vercellese e alessandrino , formato da membri nominati dai comuni dell’area e delle Province di Vercelli ed Alessandria. Parco fluviale del Po tratto vercellese – alessandrino Ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - tratto Torinese Parco fluviale del Po tratto torinese Ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - tratto Cuneese formato da rappresentanti dei comuni dell’area del parco e alcuni membri nominati dalle province di Cuneo e Torino e dal Consiglio Regionale. Parco fluviale del Po tratto cuneese Piemonte Ente gestore tutti enti pubblici Parco Regione
22. La promozione del Po nei portali istituzionali di Province e Regioni rivierasche
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24. 2. Sintesi del Benchmark internazionale Il turismo fluviale in Europa. Best practices Che cosa hanno (o cosa fanno) di più o di diverso i sistemi fluviali d’Europa
78. Caratteristiche dell’attuale domanda turistica sul Po USA *Nei territori del Po prevale un tipo di turismo di gruppo e organizzato, diversamente da altre destinazioni fluviali europee, dove gli individuali sono in netta maggioranza (cfr. Risultati indagine internazionale, Azione 4) Stagioni di spalla 33% turismo scolastico* 37% gruppi di anziani* 40% gruppi organizzati (Cral, Adv)* 57% famiglie con bambini % di intervistati Tipologie di cliente prevalenti 23% da paesi dell’area extra UE (soprattutto USA, in misura minore Giappone, Russia e Australia) 23% regioni centro Italia 57% paesi dell’area UE (soprattutto tedeschi, a seguire francesi, belgi, olandesi, svizzeri e austriaci) 90% province e regioni di prossimità (le 4 regioni rivierasche + Liguria e Toscana) % di intervistati Da dove provengono 45% Settembre – novembre 53% Marzo – maggio % di intervistati Periodi di maggiore affluenza
96. verso intermediari specializzati in turismo fluviale e verde nell’Unione Europea 4. Sintesi dell’indagine di mercato internazionale
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102. Quanto sono importanti nelle decisioni di acquisto dei vostri clienti i seguenti contenuti di prodotto? (somma delle risposte “molto” + “abbastanza”) Valori % 21,3 0,0 23,1 10,0 42,9 0,0 pesca libera, pescaturismo 21,3 60,0 38,5 10,0 0,0 20,0 attività sportive (ad es. canoeing, kayak, rafting, etc.) 21,3 0,0 23,1 30,0 21,4 20,0 battelli e imbarcazioni tipiche e antiche con ristorazione/pernottamento 46,8 60,0 38,5 30,0 71,4 20,0 noleggio houseboats e altre imbarcazioni da diporto 55,3 20,0 76,9 60,0 57,1 20,0 escursioni giornaliere 57,4 80,0 46,2 40,0 78,6 40,0 crociere TOTALE UK e Irlanda Spagna Germania Francia Austria e Svizzera ATTIVITA’ IN ACQUA
103. Quanto sono importanti nelle decisioni di acquisto dei vostri clienti i seguenti contenuti di prodotto? (somma delle risposte “molto” + “abbastanza”) Valori % 10,6 20,0 23,1 0,0 7,1 0,0 equitazione, passeggiate a cavallo 27,7 60,0 15,4 50,0 21,4 0,0 eventi, spettacoli, concerti e rassegne musicali 36,2 60,0 46,2 40,0 28,6 0,0 sagre, feste folkloristiche e tradizionali 46,8 60,0 69,2 60,0 28,6 0,0 parchi e oasi naturali, birdwatching, etc 46,8 80,0 61,5 20,0 50,0 20,0 trekking e passeggiate a piedi 57,4 60,0 76,9 20,0 78,6 20,0 circuiti enogastronomici 68,1 60,0 76,9 60,0 78,6 40,0 circuiti culturali (città d’arte, mostre, musei, rassegne, etc.) 68,1 80,0 53,8 80,0 71,4 60,0 cicloturismo, passeggiate in bicicletta TOTALE UK e Irlanda Spagna Germania Francia Austria e Svizzera ATTIVITA’ A TERRA
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106. Matrice di analisi del turista fluviale in Europa Quattro i fiumi più indicati e richiesti Danubio, Ebro, Elba e Reno Tedeschi e austriaci con maggiori varianti di destinazione (7 su 9 per i tedeschi, 6 su 9 per gli austriaci) Nell’insieme prevale la combinazione “destinazioni-territorio” , dove l’elemento navigabilità di fiumi e canali si salda con altri fattori di attrattività Destinazioni Turisti Germania (Regioni di Mosel e Saar, Schwerin, Berlino, Spreewald, laghi di Muritz e Costanza) Belgi e olandesi Ebro Francia (Borgogna, Canal di Midi, Camargue, Provenza, France Comté, Lot) Italia (Venezia) Elba Tedeschi Inglesi Svizzeri Belgio (intero territorio) Danubio Spagnoli Francesi Austriaci Reno Olanda (intero territorio)
107. RISULTATI C. L’attuale domanda turistica sul fiume Po
115. Tipologie di pacchetti turistici per fasce di prezzo e prestazioni Fascia di prezzo per una settimana per persona Tipologia di pacchetto turistico (alta stagione in UK) (alta stagione) (bassa stagione) Crociera (pernottamento su battello) + itinerari culturali ed enogastronomici (2.000 e più in alta stagione) Oltre € 1.500 (alta stagione) (bassa stagione) Crociera (pernottamento su battello) + cicloturismo + ev. noleggio imbarcazione (alta stagione) (bassa stagione) Hotel (3 stelle in HB) + escursioni in battello + cicloturismo (alta stagione) (bassa e media stagione) Hotel (3 stelle in HB) + escursioni in battello + attività sportive in acqua e a terra o pescaturismo Meno di € 500 (bassa stagione) Tra € 1.000 e € 1.500 Tra € 500 e € 1.000 Noleggio settimanale houseboat (4-6 pax) (i prezzi si intendono per imbarcazione e non per persona)
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118. Matrice competitiva del prodotto turistico fluviale per le 5 macro-aree mercato (A) Ciclo-turismo fluviale Circuiti culturali Crociere plurigiornaliere Escursioni giornaliere Circuiti enogastronomici Attività in acqua Attività a terra > 60% preferenze Tra 50 e 60% preferenze Tra 30 e 50% preferenze < 30% preferenze Trekking e passeggiate Sagre e feste tradizionali Equitazione Noleggio houseboats Battelli e imbarcazioni tipiche e antiche Attività sportive Pesca Eventi, spettacoli e rassegne musicali Importanza dei contenuti di prodotto nelle scelte di acquisto Austria e Svizzera Francia Germania e Benelux Attività in acqua Attività a terra Parchi e oasi naturali, birdwatching, etc
119. Matrice competitiva del prodotto turistico fluviale per le 5 macro-aree mercato (B) Ciclo-turismo fluviale Circuiti culturali Crociere plurigiornaliere Escursioni giornaliere Circuiti enogastronomici Attività in acqua Attività a terra > 60% preferenze Tra 50 e 60% preferenze Tra 30 e 50% preferenze < 30% preferenze Trekking e passeggiate Parchi e oasi naturali, birdwatching, etc Sagre e feste tradizionali Equitazione Noleggio houseboats Battelli e imbarcazioni tipiche e antiche Attività sportive Pesca Eventi, spettacoli e rassegne musicali Importanza dei contenuti di prodotto nelle scelte di acquisto UK e Irlanda Spagna Attività in acqua Attività a terra
121. Matrice competitiva del prodotto turistico PO Ciclo-turismo fluviale Circuiti culturali a partire da Venezia Crociere Escursioni giornaliere sulla parte navigabile del fiume, da Cremona al Delta, alla Laguna di Venezia Circuiti enogastronomici Attività in acqua Attività a terra Attività in acqua Attività a terra Priorità massima Priorità medio-alta Priorità medio-bassa Priorità bassa Trekking e passeggiate Parchi e oasi naturali Sagre e feste tradizionali Eventi, spettacoli e rassegne musicali Equitazione Noleggio houseboats Attività sportive (canottaggio e kayak) Pesca I fattori di prodotto prioritari sono stati definiti in base all’incrocio tra le risposte degli operatori internazionali (cfr. Output 4) e quelle degli stakeholder locali (cfr. Output 3) NB. Secondo gli stakeholder locali l’offerta turistica fluviale del Po è caratterizzata prevalentemente da proposte di fruibilità del territorio (67%) Solo per il 7% è collegata a proposte di navigabilità del fiume 2. Garantire punti sosta e ristoro lungo piste ciclabili, parchi naturali, argini del fiume praticabili e infrastrutture per un’adeguata navigabilità , servizi di trasporto dei mezzi da una sponda all’altra del fiume 1. Garantire servizi di transfert da/per aeroporti, stazioni, etc. verso le destinazioni turistiche e di collegamento tra le diverse destinazioni 3. Garantire noleggio/custodia di attrezzature sportive presso le strutture ricettive