Silver Travellers Trends & Trips - slide convegno "Turismo d'argento: un'economia da scoprire"

Presentazione dei risultati della ricerca
STT&T - SILVER TRAVELLERS TRENDS & TRIPS
Bologna 26 giugno 2018

Chi siamo
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 2
GIUSEPPE GIACCARDI
Consulente di direzione, founder e titolare
dello Studio Giaccardi & Associati (1999),
libero professionista (1985), capo progetto
per strategia, web economy, ricerca,
marketing, pianificazione, organizzazione,
formazione.
MARCO ANTONIOLI
Sociologo, analista di ricerca economica e
sociale e di mercato, associato dello Studio
Giaccardi & Associati, libero professionista
(2014), project manager, esperto di web
economy e appassionato di volontariato civile
internazionale.
Fondato nel 1999, è un’associazione tra professionisti che ha realizzato oltre 190 piani di ricerca economica e sociale per
altrettanti progetti di sviluppo di imprese e territori in più regioni italiane (Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia,
Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana).
Dall’origine abbiamo integrato consulenza strategica e ricerca economica, marketing e benchmarking internazionale, digitale,
web e organizzazione, coaching e formazione, sviluppando così modelli innovativi di business nel manifatturiero e nei servizi e
realizzando anche un’originale esperienza nella programmazione e nello sviluppo turistico.
www.giaccardiassociati.it

3
I pensionati sono un’opportunità di mercato crescente per l’economia del turismo e dei
territori che si è evoluta nel tempo come “…il risultato delle opportunità che nascono dalla
spesa pubblica e dalla spesa dei consumatori relative all’invecchiamento della popolazione e
alle esigenze specifiche della popolazione over 50” (Commissione Europea, 2016)
Non più solo “turismo sociale” in stile fine ‘900 da sfruttare nei cosiddetti “mesi
di spalla” per migliorare il tasso di occupazione alberghiera, ma una domanda
evoluta negli ultimi 10 anni grazie ai Baby Boomers – la più ricca generazione di
pensionati al mondo, dall’Europa al Giappone al nord America - che ricercano
un’offerta complessa e integrata per più periodi brevi all’anno e che possono
motivare innovazione di prodotto e segmentazione specifica, anche nella
ricerca di nuove soluzioni ICT e online 1).
Rispetto a questa visione, CNA Pensionati - oltre 56 mila soci in Emilia-Romagna e più di 238
mila a livello nazionale – è una piattaforma-organizzazione che può esprimere un formidabile
patrimonio di analisi e progettualità a tre livelli: nei confronti dei propri iscritti, verso le
imprese artigiane delle diverse filiere di offerta – ricettivo, wellness, servizi, food, cultura,
ICT, etc. – e infine per un valore economico e sociale “nascosto”, funzionale alla ripresa
economica dell’intero Paese.
Visione Silver Travellers Trends & Trips
1) “La domanda di servizi delle ‘pantere d’argento’ è considerata, infatti, un poderoso fattore di spinta di processi di innovazione
tecnologica e sociale e dell’apertura di nuovi mercati. L’aumento della domanda di servizi di cura alla persona e di servizi sanitari da
parte delle persone più anziane, negli anni recenti, sta stimolando innovative applicazioni dell’ICT, dell’Internet of Things e della
stessa “intelligenza artificiale”, ossia di quelle che sono le traiettorie tecnologiche che, nella fase attuale, stanno aprendo nuovi
mercati ad elevato valore aggiunto nell’economia mondiale” Cfr. http://www.bonetti4reforms.com/la-silver-economy-una-grande-
opportunita-per-la-stagnante-economia-europea-3724.html/.
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione

4
• Disporre di motivazioni e policy all
seasons destagionalizzanti
• Rafforzare la collaborazione fra le
imprese del turismo
• Sviluppare nuove opportunità
economiche e sociali per i territori
• Generare economie di scala tra
imprese artigiane delle diverse
filiere
Esigenze CNA Emilia Romagna
• Fare cose nuove insieme a CNA
turismo
• Disporre di analisi, valori e metriche
per dare forza istituzionale alla
cosiddetta “economia d’argento”
anche nel turismo
• Offrire qualcosa di nuovo e diverso
agli iscritti e come organizzazione
CNA pensionati
CNA Turismo CNA Pensionati

Progetto di ricerca STT&T
SILVER TRAVELLERS TRENDS & TRIPS
5
Audit dei
collaboratori
territoriali CNA
Pensionati Emilia
Romagna
Analisi di desk
Silver Economy
Silver Tourism e
Casi di
Esperienza
Indagine di campo
verso un campione
di iscritti CNA
Pensionati Emilia
Romagna
Interviste di ricerca verso
un gruppo selezionato di
buyer di TO internazionali
e Agenzie di Viaggio
convenzionate
1
Rapporto
dell’audit
2
Analisi di
scenario
Silver Tourism
Rapporto di
ricerca
3
Indagine di campo Silver Travellers, TO e AdV
Rapporto di ricerca
Rapporto integrato finale della ricerca STT&T
SEMINARIO EVENTO FINALE

Presentazione dei risultati della ricerca STT&T - Silver Travellers Trends & Trips
Marco Antonioli
Analista, ricercatore,
sociologo
Scenario Silver
Economy e Silver
Tourism
Concetti, dati e trasformazioni

SCOPO
ANALISI DI SCENARIO
Comprendere, analizzare
e misurare l’impatto
silver economy e silver
tourism in Europa, Italia
ed Emilia-Romagna per
contestualizzare la
ricerca STT&T
7© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
Scenario Silver Economy e Silver Tourism
KEYWORD E PROCESSO DI RICERCA

Fonti utilizzate
Amadeus – è la più grande società di elaborazione delle transazioni di viaggio
China Travel Outbound – agenzia inglese specializzata nel marketing turistico del mercato cinese
Commissione Europea
Doxa – istituto specializzato in sondaggi d’opinione, ricerche di mercato e analisi statistiche
Euromonitor International – leader mondiale come independent provider che realizza ricerche
strategiche e di mercato
Eurostat – Istituto Europeo di Statistica
Export USA – società di consulenza statunitense specializzata nell’import/export per gli USA
Horwath HTL – principale organizzazione mondiale di consulenza specializzata nel settore
dell’ospitalità
Istat – Istituto Italiano di Statistica
Longevità, Umberto Veronesi, 2012
Merrill Lynch – organizzazione di consulenza finanziaria della Bank of America
Oxford Economics – leader nelle previsioni economiche globali e nelle analisi quantitative
SilverEco.org – portale internazionale dedicato alla silver economy
Silver-Tourism.eu – progetto europeo finalizzato a istruire i professionisti del settore travel
all’accoglienza dei turisti silver
Silver Travel Advisor – portale curato da esperti di silver tourism
Treccani – enciclopedia e dizionario online
Unioncamere Emilia-Romagna, Centro Studi e Statistiche

Silver economy: cos’è e chi riguarda
La Silver Economy è il risultato delle opportunità che nascono dalla spesa
pubblica e dalla spesa dei consumatori relative all’invecchiamento della
popolazione e alle esigenze specifiche della popolazione over 50
(Fonte Commissione Europea 2015)
8.000
MLD €
Spesa silver economy in UE 2016
12.000
MLD €
Spesa silver economy in UE 2020
(Fonte Euromonitor)
+50% in 5 anni

Silver economy nel mondo*
USA
26%
della popolazione
sarà over 65 nel
2060
Giappone
25%
della
popolazione è
over 65
Cina
37%
della
popolazione
over 60 lavora
UE
32%
della
popolazione è
over 55
*Le percentuali si riferiscono al totale della popolazione silver dei rispettivi Paesi

Popolazione silver in Unione Europea,
Italia ed Emilia-Romagna*
2016
Unione Europea Italia Emilia-Romagna
Popolazione silver 163.262.213 21.432.395 1.634.508
Popolazione totale 510.278.701 60.589.445 4.448.481
% Popolazione
silver/totale 32,0% 35,4% 36,7%
Var. % silver
2016/2006 in UE
+2,4%
Var. % silver
2016/2006 in
Italia
+13,3%
Var. % silver
2016/2006 in
Emilia-Romagna
+10,2%
*Ns elaborazioni su fonte dati Eurostat e ISTAT

Trend di evoluzione demografica
silver people 2030-2060
2047
Il numero di
over 65 supererà per la prima volta i
bambini under 5
2060
Nel mondo 1
cittadino su
3 avrà più di
65 anni
2060
L’età media in
Europa sarà di 84,8
anni per uomini e
89,1 donne

Previsioni di crescita over 65
Unione Europea e Italia*
*Ns elaborazioni su fonte dati Eurostat
I dati sono disponibili solo a livello Unione Europea e
Italia. Non sono disponibili previsioni di crescita a
livello di Regione Emilia-Romagna.
La crescita di over 65 nell’Unione europea
verrà trascinata dal miglioramento delle
condizioni di vita dei paesi dell’est.

Un nuovo paradigma:
non più invecchiamento ma longevità
Rifiuto completo della
tecnologia
Tecnologia come mezzo
INVECCHIAMENTO LONGEVITA’
Fase over 55 come punto di
arrivo
Fase over 55 seconda giovinezza
per vivere appieno la vita
Terza età Bella età
Riposo dopo un periodo
lavorativo intenso
Periodo per recuperare il tempo
perduto
Necessità di possedere
Necessità di fare, scoprire e
accedere a cose nuove
Individualismo
Desiderio di restituire alla
comunità in cui si è vissuto

Significato di longevità
«Longevità» è un termine con cui in biologia si definisce la capacità fisiologica di un organismo di
sopravvivere oltre il limite ritenuto medio per la specie cui esso appartiene (Fonte Treccani).
"Una caratteristica dei longevi è il desiderio di guardare oltre, di scoprire che cosa accadrà in futuro,
domani, o nelle prossime ore. […] Più anni abbiamo a disposizione più possiamo imparare e
conoscere”. (Umberto Veronesi, Longevità, 2012)
Miguel Castillo, 80 anni,
di Valencia, è lo studente
Erasmus (programma di
scambio tra università
europee) più anziano di
sempre. A febbraio 2018
si è trasferito a Verona
per studiare Storia.
Irma, 93 anni, a febbraio
2018 è partita per tre
settimane di volontariato in
un orfanotrofio in Kenya.
A 89 anni Piero Angela ha
pubblicato il suo 38° libro, Il
mio lungo viaggio. Continua a
dirigere diversi programmi
televisivi di divulgazione
scientifica e suona il
pianoforte.

Silver tourism: cos’è
16
Il Silver tourism è un segmento del mercato del turismo che riguarda i turisti
over 55 e che risponde ai bisogni specifici di questo target.
In Unione Europea la metà della
popolazione over 65, circa 76 milioni di
persone, viaggia e conta di farlo fino
almeno ai 75 anni

Che vacanza cercano i turisti longevi
17
Fonte Horwath HTL, riferito al mercato USA
Turismo
culturale
Turismo
del cibo
Viaggi
per single

Incoming silver tourism
Unione Europea 2010-2030*
Il boom del Sud America si deve all’aumento del numero di persone che appartengono a
gruppi di età più avanzata, come in Brasile. Proprio in Brasile, le persone tra i 50 e i 65 anni
viaggeranno molto perché hanno a disposizione più tempo e denaro.
*Fonte Commissione Europea 2014

Valore silver tourism in Europa*
per incoming di europei e americani 2010-2030
19
SILVER ECONOMY
SILVER TOURISM
2010
204
Mld di €
2030
548
Mld di €
+169%
*Ns elaborazioni su fonte dati Commissione Europea e Silver Travel Advisor

Presentazione dei risultati della ricerca STT&T - Silver Travellers Trends & Trips
Giuseppe Giaccardi
Consulente di strategia,
organizzazione e web
econony
Chance longevità
Dall’indagine sugli associati
CNA Pensionati Emilia Romagna
nuove opportunità per territori e
imprese

Chance longevità
SCOPO INDAGINE DI CAMPO
ASSOCIATI CNA PENSIONATI E-R
• Conoscere e misurare opinioni e stili di
viaggio dei Silver Traveller
• Conoscere e misurare opinioni e proposte di
TO internazionali dell’incoming e di AdV
regionali dell’outgoing
• Mettere a punto indicazioni di lavoro per
imprese e associazione
METODOLOGIA
DI LAVORO
• Questionario semi-strutturato somministrato
a tre target ASSOCIATI CNA PENSIONATI
+ TO INTERNAZIONALI + ADV REGIONALI
con modalità CAWI e CATI
• Elaborazione dati e redazione rapporto
• Integrazione risultati ANALISI DI SCENARIO
e INDAGINE DI CAMPO

Chance longevità
Silver Traveller di CNA Pensionati E-R
Intervistati n° 286
Totale soci CNA Pensionati n° 56.612 cioè
«totale popolazione»
Percentuale di adesione 0,5% del «totale
popolazione»
Livello di confidenza 90%
Margine di errore delle risposte ± 0,5%
Gruppo selezionato di TO
internazionali
Obiettivo interviste n° 30
Totale aderenti n° 30
Percentuale di adesione 100 %
* Una quinta AdV nonostante «n» tentativi alla fine non è
stata raggiungibile
AGENZIE DI VIAGGIO* CITTÀ
UVET Pomodoro Viaggi Bologna
TIEMME Viaggi Srls S. Benedetto del T.
Robintur Modena
Viaggi Erbacci Faenza
Adesione all’indagine di campo
Aprile – maggio 2018

Chance longevità
Distribuzione territoriale

Chance longevità
Composizione sociale e di genere degli
intervistati

Chance longevità
Senso di appartenenza a CNA
80,1% è orgoglioso di far parte di CNA
72,1% ritiene che essere iscritti a CNA è
vantaggioso
66,8% si identifica con il brand CNA

Chance longevità
Utilizzo di internet
182
intervistati

Chance longevità
Utilizzo dei social network
92
intervistati

Chance longevità
Motivazioni e durata di viaggio
La longevità nelle
motivazioni
La longevità nella
durata di viaggio

Chance longevità
Prodotti turistici, tipologia ricettiva e di
ristorazione

Chance longevità
Composizione, distribuzione e profilo
dei buyer intervistati

Chance longevità
INCOMING INCOMING
INCOMING INCOMING
Clientela, aree distributive, promozione prodotti
Emilia-Romagna e prodotti Silver Tourism

Chance longevità
Motivazioni di viaggio e prodotti turistici
preferiti dai Silver Traveller
Fattori prevalenti non strettamente
stagionali

Chance longevità
Opinioni free sui Silver Traveller
riclassificate per senso
A cosa sono più interessati
• tour enogastronomici
• crociere perché possono viaggiare e rilassarsi al tempo
stesso
• tour spirituali
• tour culturali
• slow tourism
• mare
Come si comportano
• Sono diventati più indipendenti
• Non sono più così diversi dalle altre generazioni
• Preferiscono pacchetti itineranti, rispetto ai soggiorni
Perché sono importanti
• Oggi sono il mercato più ricco
• Sono un mercato in costante crescita
• Richiedono standard alti ma non in alta stagione

Chance longevità
Motivazioni di viaggio e prodotti turistici
preferiti dai Silver Traveller

Chance longevità
Opinioni free sui Silver Travellerc
• Sono i viaggiatori con la parte economica più stabile. Possono
permettersi più viaggi all’anno non in alta stagione
• Sono un mercato sempre positivo e in crescita
• In gruppo si sentono più sereni e tranquilli. Preferiscono fare tour
rispetto a soggiorni perché non possono farli da soli
• Sono un mercato positivo e in crescita rispetto agli anni passati

Chance longevità
SILVER TRAVELLERS CNA EMILIA
ROMAGNA
TOUR OPERATOR INTERNAZIONALI AGENZIE DI VIAGGIO REGIONALI
Motivazioni viaggio Silver Rank Rank Rank
Conoscenza e cultura 56,8 70,0 100,0
Piacere 44,7 63,3 75,0
Socialità 40,1 56,5 50,0
Fattori di scelta hotel Rank Rank Rank
Bagno in camera 93,4 96,0 100,0
Aria condizionata in camera 67,3 96,0 100,0
Vicinanza al centro città 61,9 88,0 100,0
Guardia medica h. 24 55,2 80,0 100,0
Disponibilità spesa/giorno Euro Euro Euro
Ricettivo 75,0 65,0 65,0
Ristorazione 35,0 35,0 20,0
Divertimento 40,0 40,0 40,0
Cultura 30,0 30,0 20,0
Totale 180,0 170,0 145,0
Disponibilità spesa/anno* 1.800,0 1.700,0 1.450,0
Gradimento pacchetti Rank Rank Rank
Tour città d’arte 76,6 100,0 100,0
Relax mare/montagna 65,8 60,0 100,0
Tour eccellenze territorio 47,1 84,0 75,0
* 5gg viaggio 2 volte anno
Quadro strategico d’insieme

Chance longevità
Il circolo virtuoso Silver Traveller
Creare e gestire community di narrazione, moltiplicare le idee di viaggio sulla
base di esperienze condivise (es. incontri sociali di racconto integrati a
strumenti multimediali, piattaforma online, utilizzo dei social etc.)
Diversificare l’offerta generando esperienze: mete classiche di pari passo con
offerte più “innovative” (es. turismo responsabile e slow)
Proporre offerta orientata alle nuove esigenze silver tourism con al centro
qualità di servizio (es. assistenza h24, assicurazione, accompagnatore, etc.)
Cambiare linguaggio e narrazione, da «vacanze per anziani» a «viaggi ed
esperienze di longevità», interagendo con il cambio di paradigma globale
INDICAZIONI STRATEGICHE

Chance longevità
Valore potenziale del business a regime
ASSOCIATI
CNA Pensionati
Emilia Romagna
n. 56.600
SILVER TRAVELLER
CNA Pensionati
Emilia Romagna (89%)
n. 50.300
SILVER TRAVELLER
Disponibilità spesa
€ 1.800,00/anno
€ 45.270.000,00/anno*
*Valore sviluppabile dai Silver Travellers CNA
Pensionati Emilia Romagna ridotto prudenzialmente
del 50%

Opportunità di sviluppo turistico
OPERATORI TURISTICI, CITTA’ E TERRITORI INCOMING
• Cliente evoluto, motivato, high & medium spending
• Cliente delicato, si aspetta prevenzione sanitaria e assicurativa
• Cliente semi-digitale
• Cliente long & frequent travelling
• Motivazioni di viaggio sociali, conviviali e psicologiche
• Aspettativa di offerta ricca e ben organizzata
• Aspettative di gratificazione
• Silver Concierge
• Formazione personale front office
Chance longevità
Turista
SLOW
Turista
EVENTI
Turista
CIBO
Turista
BIKER
Turista
YACHT
Turista
LONG TERM TRAVEL
Turista
WALKER
Turista
HERITAGE
Turista
CLASSIC CAR

Opportunità di sviluppo associativo
DIRIGENTI E FUNZIONARI UNIVERSO CNA
• Ripensare la figura sociale «pensionato»
• Modificare il punto di vista interno da «anziani» a «longevi»
• Prefigurare e sviluppare l’opportunità Silver Tourism nei settori
dell’Associazione prima della pensionamento formale
• Strutturare sedi condivise di narrazione online e offline integrate
e inclusive
• Ripensare l’offerta di welfare associativo
• Promuovere start up di servizio Silver Traveller
• Formazione operatori dei servizi e del turismo
• Formazione personale associativo
Chance longevità

Grazie dell’attenzione
199
Piani di ricerca
economica e sociale
per progetti di
sviluppo di imprese e
territori
Founded
1999
Questo elaborato è un prodotto originale di
Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
© All Rights Reserved, Ravenna 19 giugno 2018.
www.giaccardiassociati.it

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