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Informe Trimestral del Sector Telecomunicaciones – Primer Trimestre 2018

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Informe Trimestral del Sector Telecomunicaciones, Primer Trimestre 2018, Series Estadísticas

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Sector Telecomunicaciones
Primer Trimestre 2018
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Mayo 2018
Principales Resultados Series Estadísticas
Primer Trimestre 2018
2
Internet: Penetración de Internet fijo al hogar alcanza al 47,7% y los accesos a
internet móvil alcanzan a 91,1 accesos cada 100 habitantes.
A marzo 2018 los accesos a internet (fijos + móvil 3G y 4G) alcanzaron casi los 20
millones con un crecimiento interanual de 19,5% (3,3 millones de nuevos accesos).
La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 91,1 accesos cada 100 hab. en
mar. 2017 a 107,8 accesos cada 100 hab. a mar. 2018 (con un crecimiento
interanual de +16,7 pp).
El 84,5% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de los
smartphones (24,3% de crecimiento en el último año). Del total de accesos móviles,
un 93,3% corresponde a navegación por smartphones (78,9% del total de accesos).
Los accesos 4G a marzo 2018 alcanzan casi los 12 millones de conexiones, con una
variación de 62% en los últimos 12 meses. Actualmente representan el 71% de los
accesos de internet móvil.
La internet fija crece un 4,7% en los últimos 12 meses. A marzo 2018, las
principales tecnologías son: HFC (55,4%), ADSL (23,8%) y Fibra Óptica (14,2%).
La penetración total de accesos fijos y móviles 3G+4G alcanza a 107,8 accesos por
cada 100 habitantes.
Televisión de pago:
La penetración de hogares alcanza un 56,9% en marzo 2018.
Los suscriptores acumulan un incremento de 5,7% en los últimos 12 meses.
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Principales Resultados Series Estadísticas
Primer Trimestre 2018
3
Telefonía (voz): El tráfico total recupera los niveles del año 2012.
El tráfico de voz acumulado del primer trimestre 2018 (fija y móvil) presenta un
alza de 4,1% respecto a igual período del año 2017. (*)
El tráfico de voz móvil acumulado del primer trimestre 2018 aumentó en un 9%
respecto a igual período del año 2017. (*)
Los accesos móviles a marzo 2018 alcanzan a 129,1 abonados por cada 100 hab.
con 23,88 millones de abonados.
El tráfico de voz local acumulado del primer trimestre 2018 (local-local y local-
móvil) muestra una baja de un 22,5% respecto a igual período del año 2017,
explicado por una caída de 28,7% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil
de 6,5%. Se rompe la tendencia de crecimiento de este último. (*)
Desde el cuarto trimestre 2016 el tráfico móvil Off-net supera al tráfico móvil On-
Net, tendencia que sigue acentuándose.
Las líneas fijas disminuyeron un 5,6% en los últimos 12 meses.
Larga Distancia
A contar de Agosto 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico
local.
Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
(*)Tráfico acumulado entre enero y marzo.
4
Resumen
Resumen de servicios de Telecomunicaciones
Total de
servicios (*)
fin de
periodo,
millones
Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores
No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP), ni redes privadas.
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4
1,7
1,9
2,1 2,2 2,3 2,3
2,5 2,6 2,7
Número de
Servicios
por habitante
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1T-2018
Millones
TV Pagada
Internet Móvil
Internet Fijo
Voz Móvil
Voz Fija
A marzo 2018 el sector alcanza los 50,3 millones de servicios de
telecomunicaciones
Resumen comunicaciones de voz en redes públicas
Total anual
minutos de
voz
miles de
millones (*)
Notas:
(*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores. No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi,
servicios vía internet (TV streaming , VozIP y otros servicios OTT), ni redes privadas.
(**) Anualizado para fines comparativos de abril de 2017 a marzo de 2018.
122 122 120 115 117 116 116
126
143 147
159
170
185
179
161 157 161 163 164
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1T-2018
(**)
Minutos
de voz al
mes por
habitante
(*)
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
2,5 3,4 4,5 5,2 6,0 7,1 7,9
10,9
14,8
17,3
21,0
24,8
29,3 29,7
27,1 26,8
29,0
30,9 31,6
20,2 19,6 18,3 16,9 16,8 15,7 15,1
14,5
14,0
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11,7
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9,5 8,1
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35,4
38,7 37,9
34,7 34,0
35,3 36,2 36,5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1T-2018
(**)
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Informe Trimestral del Sector Telecomunicaciones – Primer Trimestre 2018

  • 1. Sector Telecomunicaciones Primer Trimestre 2018 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones Mayo 2018
  • 2. Principales Resultados Series Estadísticas Primer Trimestre 2018 2 Internet: Penetración de Internet fijo al hogar alcanza al 47,7% y los accesos a internet móvil alcanzan a 91,1 accesos cada 100 habitantes. A marzo 2018 los accesos a internet (fijos + móvil 3G y 4G) alcanzaron casi los 20 millones con un crecimiento interanual de 19,5% (3,3 millones de nuevos accesos). La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 91,1 accesos cada 100 hab. en mar. 2017 a 107,8 accesos cada 100 hab. a mar. 2018 (con un crecimiento interanual de +16,7 pp). El 84,5% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de los smartphones (24,3% de crecimiento en el último año). Del total de accesos móviles, un 93,3% corresponde a navegación por smartphones (78,9% del total de accesos). Los accesos 4G a marzo 2018 alcanzan casi los 12 millones de conexiones, con una variación de 62% en los últimos 12 meses. Actualmente representan el 71% de los accesos de internet móvil. La internet fija crece un 4,7% en los últimos 12 meses. A marzo 2018, las principales tecnologías son: HFC (55,4%), ADSL (23,8%) y Fibra Óptica (14,2%). La penetración total de accesos fijos y móviles 3G+4G alcanza a 107,8 accesos por cada 100 habitantes. Televisión de pago: La penetración de hogares alcanza un 56,9% en marzo 2018. Los suscriptores acumulan un incremento de 5,7% en los últimos 12 meses. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
  • 3. Principales Resultados Series Estadísticas Primer Trimestre 2018 3 Telefonía (voz): El tráfico total recupera los niveles del año 2012. El tráfico de voz acumulado del primer trimestre 2018 (fija y móvil) presenta un alza de 4,1% respecto a igual período del año 2017. (*) El tráfico de voz móvil acumulado del primer trimestre 2018 aumentó en un 9% respecto a igual período del año 2017. (*) Los accesos móviles a marzo 2018 alcanzan a 129,1 abonados por cada 100 hab. con 23,88 millones de abonados. El tráfico de voz local acumulado del primer trimestre 2018 (local-local y local- móvil) muestra una baja de un 22,5% respecto a igual período del año 2017, explicado por una caída de 28,7% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil de 6,5%. Se rompe la tendencia de crecimiento de este último. (*) Desde el cuarto trimestre 2016 el tráfico móvil Off-net supera al tráfico móvil On- Net, tendencia que sigue acentuándose. Las líneas fijas disminuyeron un 5,6% en los últimos 12 meses. Larga Distancia A contar de Agosto 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico local. Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios (*)Tráfico acumulado entre enero y marzo.
  • 5. Resumen de servicios de Telecomunicaciones Total de servicios (*) fin de periodo, millones Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP), ni redes privadas. 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 2,2 2,3 2,3 2,5 2,6 2,7 Número de Servicios por habitante Subtel – División Política Regulatoria y Estudios 0 10 20 30 40 50 60 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1T-2018 Millones TV Pagada Internet Móvil Internet Fijo Voz Móvil Voz Fija A marzo 2018 el sector alcanza los 50,3 millones de servicios de telecomunicaciones
  • 6. Resumen comunicaciones de voz en redes públicas Total anual minutos de voz miles de millones (*) Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores. No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP y otros servicios OTT), ni redes privadas. (**) Anualizado para fines comparativos de abril de 2017 a marzo de 2018. 122 122 120 115 117 116 116 126 143 147 159 170 185 179 161 157 161 163 164 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1T-2018 (**) Minutos de voz al mes por habitante (*) Subtel – División Política Regulatoria y Estudios 2,5 3,4 4,5 5,2 6,0 7,1 7,9 10,9 14,8 17,3 21,0 24,8 29,3 29,7 27,1 26,8 29,0 30,9 31,6 20,2 19,6 18,3 16,9 16,8 15,7 15,1 14,5 14,0 12,8 11,7 10,6 9,5 8,1 7,6 7,2 6,2 5,3 5,0 22,7 23,0 22,8 22,2 22,8 22,8 23,0 25,3 28,8 30,1 32,7 35,4 38,7 37,9 34,7 34,0 35,3 36,2 36,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1T-2018 (**) Móvil Fijo
  • 7. 16.450 19.852 22.315 23.941 23.661 23.681 23.206 23.303 23.013 23.884 96,7 115,6 128,8 137,0 134,2 132,2 128,2 127,5 124,6 129,1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1T-2018 Abonados Penetración cada 100 hab. Telefonía Móvil • A marzo 2018, Chile alcanza una penetración de 129 abonados por cada 100 habitantes con 23,9 millones de abonados. Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
  • 8. Internet • A marzo 2018, Chile alcanza una penetración de 107,8 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con casi 20 millones de accesos. • 4,58 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los últimos 12 meses. • Las conexiones 3G están siendo sustituidas por los planes 4G. Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes Subtel – División Política Regulatoria y Estudios 639 1.446 3.155 4.984 6.366 8.984 10.090 13.215 16.323 16.859 1.695 1.820 2.025 2.186 2.310 2.501 2.729 2.912 3.065 3.091 13,7 19,0 29,9 41,0 49,2 64,1 70,8 88,2 105,0 107,8 -20,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1T-2018 Móvil 3G+4G Fijo Penetración cada 100 hab.
  • 9. Televisión Pagada • A marzo 2018 Chile alcanza 56,9% de penetración de TV pagada en el hogar con más de 3,3 millones de suscriptores. 1.003 1.076 1.138 1.178 1.286 1.375 1.429 1.479 1.631 1.646 661 853 930 982 1.270 1.435 1.511 1.571 1.664 1.677 34,7 39,3 41,3 42,2 48,8 52,1 53,2 53,8 56,7 56,9 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1T-2018 Miles de suscriptores, penetración en hogares Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
  • 10. 1.390 1.920 2.416 2.462 2.080 1.860 1.473 1.428 1.566 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fija y otros Móvil 42% 52% 48% 44% 56% 58% 42% 62% 38% 53% 47% 56% 44% Inversión en Telecomunicaciones 55% 45% 58% Chile, Inversión total millones de US$ nominales Subtel – División Política Regulatoria y Estudios. Durante 2017 se observa un aumento de las inversiones sectoriales respecto al 2016, observándose un aumento en infraestructura fija y otros (9,1%), y un aumento en las redes móviles (10,4%). 44% 56%
  • 11. 2.829 2.852 2.861 2.819 2.519 2.650 2.589 2.543 2.365 2.322 2.215 2.236 1.925 2.003 1.983 2.000 1.817 1.866 1.833 1.879 1.758 1.798 1.816 1.746 1.605 1.582 1.510 1.445 1.371 1.334 1.270 1.226 1.062 4.963 5.071 5.240 5.739 5.820 6.056 6.260 6.696 6.866 7.162 7.452 7.805 7.603 7.483 7.291 7.372 6.901 6.738 6.674 6.808 6.598 6.452 6.697 7.013 7.144 7.049 7.277 7.553 7.428 7.554 7.767 8.144 8.100 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TRAFICO LOCAL TRAFICO MOVIL 11 Tráficos de Voz Evolución de Tráficos Móviles y Locales Millones El tráfico de telefonía móvil subió en un 9% entre el primer trimestre 2017 y 2018. El tráfico desde líneas fijas (Local-Local + Local-Móvil + LDN + LDI), presenta una clara tendencia a la baja. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
  • 13. Internet fijo y móvil Conexiones y Penetración cada 100 hab. 13 • A marzo 2018 la penetración de internet fijo y móvil (3G+4G) alcanzó a 107,8 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 16,7 p.p. • Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 19,5% en los últimos 12 meses, alcanzando casi los 20 millones de accesos. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios 13,715,116,417,519,0 21,9 24,2 27,0 29,9 32,534,7 37,7 41,042,843,945,1 49,2 52,2 57,0 60,2 64,0 66,166,9 70,3 70,8 73,8 78,1 84,1 88,2 91,193,0 97,5 105,0 107,8 -10,00 10,00 30,00 50,00 70,00 90,00 110,00 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 Fijo Móvil (3G+4G) Penetración cada 100 hab. Miles
  • 14. Internet Móvil Conexiones 3G+4G y Penetración c/100 habs. 14 1.918 2.241 2.680 3.155 3.619 3.946 4.409 4.984 5.268 5.448 5.646 6.366 7.012 7.638 8.106 8.610 8.596 8.502 8.686 7.886 7.597 7.349 7.455 6.924 6.357 5.738 5.792 5.555 4.897 10 184 345 545 888 1.103 1.486 2.398 3.053 4.034 4.995 6.291 7.383 8.329 9.095 10.768 11.962 3,8 5,0 6,2 6,9 8,4 11,1 13,0 15,5 18,2 20,8 22,7 25,3 28,5 30,131,032,1 36,1 39,7 44,2 47,3 51,1 52,853,3 56,3 56,8 58,7 62,6 68,3 72,3 75,0 76,6 80,8 88,4 91,1 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 3G 4G Penetración 3G+4G Subtel – División Política Regulatoria y Estudios • A marzo 2018, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 91,1 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 16,1 p.p. • Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 16,9 millones a marzo 2018 con un crecimiento de 22,7% en los últimos 12 meses (+3,1 millones de accesos), impulsado por el desarrollo de 4G que viene sustituyendo las conexiones 3G. Miles
  • 15. 92,1% 5,7% 2,1% M2M 93,3% 4,6% 2,0% Internet Móvil (3G+4G) Por tipo de terminal 15 Subtel – División Política Regulatoria y Estudios Marzo 2017 Marzo 2018 • Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 24,3% en los últimos 12 meses. • Los accesos de banda ancha móvil vía USB bajaron en un 0,2% en los últimos 12 meses. • Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2% del total de conexiones 3G+4G a marzo 2018 con 343.539 accesos, con un crecimiento anual del 16,9%. Vía USB Vía USB Smartphones Smartphones M2M
  • 16. Internet Móvil Conexiones 4G 16 Subtel – División Política Regulatoria y Estudios Movistar 27,3% Claro 21,2% Grupo Entel 31,7% VTR 1,1% WOM 18,0% Telsur 0,1% Virgin 0,7% PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G MARZO 2018 Los accesos 4G alcanzaron casi los 12 millones de conexiones a mar. 2018, con un crecimiento de 62% en los últimos 12 meses. La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un 23% en los últimos 12 meses. Con todo, el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de 3,1 millones en los últimos 12 meses. 10 184 345 545 888 1.103 1.486 2.398 3.053 4.034 4.995 6.291 7.383 8.329 9.095 10.768 11.962 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2014 2015 2016 2017 2018 EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G Miles
  • 17. Internet Móvil (conexiones 3G+4G) Conexiones por Empresa y Participación de Mercado 17 Destaca el crecimiento de Wom con un 56,8% en los últimos 12 meses. Movistar creció un 14,6% en los últimos 12 meses, Claro un 18,8% y Entel un 22,1%. Los OMV tienen una participación de mercado del 1,2%. %Participación Conexiones 3G+4G Mar 17 Mar 18 Movistar 29,7% 27,7% Grupo Entel 32,5% 32,3% Claro 22,8% 22,0% Wom 12,1% 15,5% VTR Móvil 1,2% 1,2% Virgin 1,2% 0,9% Falabella 0,4% 0,2% Otros 0,1% 0,2% Subtel – División Política Regulatoria y Estudios 4.673 3.717 5.439 2.610 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar 200 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mies Movistar Claro Grupo Entel WOM
  • 18. Internet Móvil por Tecnología Conexiones 18 • A contar de febrero 2017, las conexiones 4G superan por primera vez a las conexiones 3G. Dicha tendencia continua en ascenso. • Las conexiones 2G y 3G continúan en descenso, y se espera que la brecha entre éstas y las conexiones 4G aumente durante los próximos años. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2G 3G 4G
  • 19. 1.695 1.708 1.749 1.808 1.820 1.855 1.933 1.993 2.025 2.032 2.097 2.158 2.186 2.236 2.260 2.289 2.310 2.353 2.429 2.483 2.501 2.557 2.615 2.698 2.729 2.743 2.831 2.889 2.912 2.951 3.014 3.065 3.065 3.091 10,0 10,0 10,2 10,6 10,6 10,8 11,2 11,5 11,7 11,7 12,1 12,4 12,5 12,8 12,9 13,0 13,1 13,3 13,7 13,9 14,0 14,2 14,5 14,9 15,1 15,1 15,6 15,8 15,9 16,1 16,4 16,6 16,6 16,7 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total de Conexiones Fijas Penetración cada 100 hab. Internet Fijo Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab. 19 • Los accesos de internet fijo alcanzan los 3,1 millones a marzo 2018, con un crecimiento de 4,7% en los últimos 12 meses. • A marzo 2018 la penetración de internet fija fue de 16,7 accesos por cada 100 habitantes con un aumento de 0,6 pp respecto a 12 meses atrás. • Del total de accesos de internet fijo, un 88,3% corresponde a accesos residenciales y un 11,7% a comerciales. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios Miles
  • 20. 31,5% 31,6% 31,2% 32,1% 32,1% 32,4% 33,7% 34,5% 34,8% 34,4% 35,3% 36,1% 36,3% 37,1% 37,3% 37,5% 37,5% 38,1% 38,9% 39,6% 39,8% 40,3% 41,2% 42,5% 42,9% 43,1% 44,6% 45,5% 45,8% 46,4% 47,1% 47,8% 47,6% 47,7% IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % HOGARES CON INTERNET FIJO Internet Fijo Porcentaje de Hogares con Internet Fijo Residencial 20 • El porcentaje de hogares con internet fijo ha subido levemente el último año (+1,3pp). Subtel – División Política Regulatoria y Estudios La penetración de hogares es el resultado de las conexiones fijas residenciales dividida por el total de hogares. La cantidad de hogares se obtiene de acuerdo a los resultados entregados por un modelo de estimación de SUBTEL.
  • 21. Internet Fijo Conexiones por Empresa y Participación de Mercado 21 Participación de mercado Mar 17 Mar 18 Movistar 34,7% 32,6% VTR 37,9% 39,1% Claro 13,5% 13,9% Grupo GTD 8,7% 8,5% Grupo ENTEL 1,2% 1,2% Otros 4,0% 4,7% VTR y Movistar poseen el 71,7% del total de conexiones de Internet fija a marzo 2018. Desde marzo 2016 VTR supera a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó un crecimiento en los últimos 12 meses de 8% mientras que Movistar bajó un 1,7% en igual período. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios 1.007 1.207 430 263 - 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros Miles
  • 22. MOVISTAR 87,8% GRUPO ENTEL 2,0% GRUPO GTD 9,5% OTROS 0,8% ADSL MOVISTAR GRUPO ENTEL GRUPO GTD OTROS VTR 70,5% GRUPO CLARO 24,8% PACÍFICO CABLE 4,0% OTROS 0,6% HFC VTR GRUPO CLARO PACÍFICO CABLE OTROS MOVISTAR 41,1% GRUPO ENTEL 2,3% GRUPO GTD 44,1% PACÍFICO CABLE 12,4% FIBRA ÓPTICA MOVISTAR GRUPO CLARO GRUPO ENTEL GRUPO GTD PACÍFICO CABLE OTROS VTR 0,3% MOVISTAR 87,9% GRUPO CLARO 2,7% GRUPO ENTEL 5,5% OTROS 3,5% OTRAS TECNOLOGÍAS VTR MOVISTAR GRUPO CLARO GRUPO ENTEL OTROS Internet Fijo Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología Marzo 2018 23,8%23,8% 734.608734.608 1.710.8861.710.886 437.594437.594 207.429207.429 55,4%55,4% 6,6%6,6%14,2%14,2% Accesos Totales por tecnología
  • 23. Internet Fijo Conexiones por Región y Tecnología (Mar 18) Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. HFC es mayoritaria en zona norte y centro. Fibra Optica destaca en el sur. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 ADSL HFC WIMAX FTTX OTRAS ALAMBRICAS Miles de accesos
  • 25. 4.517 4.820 5.106 5.380 5.786 5.958 6.182 6.308 6.430 6.470 6.615 6.635 6.658 6.707 6.788 6.933 7.031 7.044 7.335 7.530 7.376 7.324 7.342 7.433 7.638 7.900 8.042 8.275 8.556 8.747 8.976 9.361 9.878 10.158 11.933 12.259 12.455 12.930 14.066 14.333 14.617 15.114 15.886 16.122 15.704 16.390 17.283 17.181 17.463 16.437 16.630 16.703 16.029 15.449 16.305 16.307 15.631 15.527 15.568 15.137 14.656 14.597 14.746 13.686 13.331 13.414 13.135 13.727 96,7 100,2 102,7 106,9 115,6117,9 120,6 123,9 128,8130,1128,2 132,0 137,0136,4138,1 132,8134,2134,4131,9 128,6 132,2131,6 127,6127,2128,2127,0124,8125,4127,5 122,4 121,4 123,7 124,6 129,1 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Abonados Contrato Abonados Prepago Penetración cada 100 hab. 25 Telefonía Móvil Evolución de abonados y penetración cada 100 hab. Miles La telefonía móvil alcanzó una penetración de 129,1 abonados cada 100 habitantes en marzo 2018. Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a marzo 2018 representan un 42,5% del total de abonados. Sin embargo en este primer trimestre el crecimiento de prepago (4,5%) fue mayor al de contrato (2,8%). Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
  • 26. Telefonía Móvil Abonados por Empresa y Participación de Mercado 26 Participación de mercado Mar 17 Mar 18 Movistar 32,4% 30,3% ENTEL 32,6% 31,8% Claro 24,5% 24,5% Virgin 1,4% 0,9% WOM 7,7% 11,3% VTR 0,8% 0,9% Otros 0,6% 0,3% Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 86,5% del mercado a marzo 2018. Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 13,5% del mercado, destacando la evolución de WOM con un 56,3% de crecimiento en los últimos 12 meses. Los OMV logran un 1,2% de participación en marzo 2018 disminuyendo en 0,7 p.p. su cuota en los últimos 12 meses. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios 5.842 7.583 7.240 2.704 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miles Claro ENTEL PCS Movistar WOM
  • 27. Telefonía Móvil Abonados por Empresa por tipo de Cliente 27 A marzo 2018, Entel mantiene la mayor participación del mercado de contrato con 35,4%. Le siguen Movistar (27,3%), Claro (19,1%) y WOM (16,1%). A marzo 2018 tres operadores disputan el liderazgo del mercado de prepago: Movistar (32,6%), seguido por Entel (29,1%) y Claro (28,4%). Los otros operadores– VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Simple, Telestar y WOM- representan un 9,9% del mercado de prepago. Abonados Contrato Abonados Prepago Subtel – División Política Regulatoria y Estudios 1,9 3,6 2,8 1,6 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Millones Claro ENTEL PCS Movistar Wom VTR Otro 3,9 4,0 4,5 1,1 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Millones Claro ENTEL PCS Movistar Wom
  • 28. Telefonía Móvil Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos 28 • El tráfico acumulado total del primer trimestre 2018 subió en 9% respecto al mismo período del año 2017. • El tráfico acumulado móvil-móvil del primer trimestre 2018 subió en 9,6% respecto al mismo período del año 2017, mientras el móvil-local subió en un 4,5%, en el mismo periodo. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios 4.7934.9635.0715.240 5.7395.820 6.056 6.260 6.6966.866 7.162 7.452 7.805 7.6037.4837.2917.372 6.9016.7386.6746.808 6.5986.452 6.697 7.0137.1447.049 7.277 7.553 7.4287.554 7.767 8.144 8.100 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Móvil-Móvil Móvil-Local TOTAL
  • 29. Telefonía Móvil Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos 29 • A contar del segundo semestre de 2016, el tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía), supera por primera vez tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía). Dicha tendencia continua en ascenso. • Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, las cuales obligaron a equiparar las condiciones comerciales entre de los planes On-Net y Off- Net Subtel – División Política Regulatoria y Estudios - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ON-NET OFF-NET
  • 30. Telefonía Móvil Evolución de Mensajería Móvil 30 El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) detiene el descenso observado en los últimos años y en el primer trimestre 2018 presenta una pequeña alza de un 0,5% respecto del primer trimestre 2017. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios 454 489 486 487 504 506 515 529 562 545 551 538 535 497 479 454 444 401 376 369 350 336 322 328 325 316 309 295 316 302 303 285 321 302 0 100 200 300 400 500 600 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Millones Mensajes de Salida (SMS+MMS)
  • 31. Telefonía Fija Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab. 31 • La penetración del servicio llega a 17 líneas por cada 100 habitantes a marzo 2018 (*). • Las líneas han disminuido en un 5,6% en los últimos 12 meses. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios 2.333 2.311 2.180 2.171 2.150 2.129 2.122 2.099 2.076 2.048 2.035 2.021 2.003 1.998 1.975 2.056 2.065 2.095 2.097 2.087 2.113 2.106 2.117 2.120 2.127 2.105 2.110 2.104 2.079 2.038 1.999 1.963 1.910 1.860 1.146 1.143 1.239 1.239 1.244 1.256 1.261 1.263 1.268 1.256 1.257 1.253 1.258 1.242 1.254 1.252 1.253 1.256 1.279 1.277 1.285 1.310 1.303 1.297 1.291 1.286 1.276 1.262 1.270 1.272 1.270 1.286 1.259 1.266 20,9 20,7 20,4 20,3 20,1 20,0 19,9 19,7 19,5 19,2 19,1 19,0 18,8 18,7 18,6 19,0 19,0 19,1 19,2 19,0 19,1 19,2 19,2 19,1 19,0 18,8 18,8 18,6 18,5 18,2 17,9 17,6 17,3 17,0 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Comerciales Residenciales Penetración c/d 100 Hab. Miles (*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio 2013.
  • 32. Telefonía Fija Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado 32 • Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 40,9% a marzo 2018, seguido de VTR con un 20,1%. • La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una pequeña disminución de cuota de mercado de 0,3 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR sube levemente en 0,2 pp en el mismo período. El alza mostrada por la participación de Entel se debe a la incorporación del parque de líneas del producto Entel Hogar. %Líneas por empresa Mar 2017 (*) Mar 2018 (*) Movistar 41,2% 40,9% VTR 19,9% 20,1% Grupo GTD 10,3% 11,0% Grupo Claro 8,5% 8,6% Grupo Entel 18,2% 17,5% Otros 1,9% 1,9% Subtel – División Política Regulatoria y Estudios 1.289 632 552 - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miles Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL (*) Se consideran para este informe las Líneas de Entel Hogar, estadística disponible desde Julio 2013.
  • 33. Telefonía Fija Tráfico de Salida Acumulado Trimestral 33 • El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 22,5% en el primer trimestre 2018 respecto al mismo período 2017, explicado principalmente por la baja del local-local (-28,7%) y por la baja del tráfico local- móvil (-6,5%). Subtel – División Política Regulatoria y Estudios 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,8 2,5 2,5 2,6 2,5 2,2 2,4 2,3 2,3 2,1 2,1 2,0 2,0 1,7 1,8 1,8 1,8 1,6 1,7 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Local - Local Local - Móvil Miles de Millones de Minutos
  • 35. 1.003.315 1.042.097 1.040.628 1.049.654 1.075.675 1.090.550 1.119.040 1.138.718 1.137.625 1.162.383 1.168.831 1.159.513 1.177.637 1.217.905 1.246.254 1.269.541 1.285.639 1.305.964 1.346.995 1.355.619 1.374.806 1.377.227 1.410.850 1.421.967 1.429.197 1.447.991 1.455.657 1.467.188 1.478.889 1.571.143 1.602.344 1.620.460 1.631.090 1.645.999 660.717 683.127 783.309 812.023 853.019 881.663 919.964 928.021 929.743 943.844 952.767 913.831 982.342 1.039.535 1.132.490 1.220.367 1.269.981 1.327.638 1.403.668 1.416.966 1.435.175 1.467.131 1.503.891 1.498.941 1.510.826 1.523.305 1.545.637 1.554.171 1.571.458 1.572.291 1.627.401 1.632.771 1.663.864 1.677.118 9,8 10,1 10,7 10,9 11,2 11,5 11,8 12,0 11,9 12,1 12,2 11,9 12,4 12,9 13,5 14,2 14,5 14,9 15,5 15,5 15,7 15,8 16,2 16,2 16,2 16,4 16,5 16,6 16,7 17,2 17,6 17,7 17,8 18,0 - 2 4 6 8 10 12 14 16 18 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Acceso Satelital Acceso Alámbrico Penetración cada 100 hab. Penetración en hogar Miles 34,7% 39,3% 41,3% 42,2% 48,8% 52,1% 56,7% 56,9% 35 Televisión Pagada Suscriptores y Penetración de TV de Pago • Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 5,7% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 18 suscriptores por cada 100 habitantes a marzo 2018 y de 56,9% de los hogares. (*) Subtel – División Política Regulatoria y Estudios 53,2% 53,8% (*) Desde Enero 2017 reportan todas las empresas que operan en más de una comuna.
  • 36. 36 Televisión Pagada Suscriptores por Empresa %Suscriptores TV por empresa Mar 17 Mar 18 VTR 33,4% 32,3% Movistar 20,5% 20,3% Claro 12,7% 11,8% Directv 18,7% 20,5% Otros 14,7% 15,1 % Subtel – División Política Regulatoria y Estudios El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional. VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 32,3% del total de suscriptores, seguido por DirecTV con 20,5% y después por Movistar y Claro con 20,3% y 11,8% respectivamente. 680 674 393 1.073 0 200 400 600 800 1.000 1.200 Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miles Directv Movistar Claro VTR
  • 38. Larga Distancia Internacional 38 Continúa la tendencia a la baja de la larga distancia internacional con cambios estacionales irregulares. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios 3.449 5.118 - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miles de Minutos Salida Miles de Minutos Entrada Miles de Llamadas Salida Miles de Llamadas Entrada