SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Download to read offline
Årsresultat 2013
#TINE2013

Trådløst nett: tinegjest
Passord: melkebart
TINE-året 2013

Krevende oppstart av nye anlegg – bedring i 2. halvår
Forbedringsprosjektet Styrk iverksatt
Innovasjon gir fornøyde forbrukere og bygger kategorier

God leveringsevne smør
Sykefraværet går ned – fokus på skadeforebygging
Tilfredsstillende resultat for TINE
NOK millioner

2013

2012

Driftsinntekter

20 449

19 769

Driftsresultat

948

934

Årsresultat

685

669

Kr/liter

2013

2012

Melkepris fra TINE Råvare

4,65

4,53

Etterbetaling fra TINE SA

0,26

0,26

Sum pris til eierne

4,91

4,79
Krevende oppstart av nye anlegg – bedring i 2. halvår
Anlegg under innkjøring
TINE Meieri Oslo
TINE Meieri Tunga
TINE Meieri Jæren
TINE Meieri Verdal
Nedlagte anlegg i 2013
TINE Meieriet Namsos (terminal)
TINE Meieriet Voll
TINE Meieriet Odal (produksjon)

TINE Meieri Oslo

Anlegg for nedleggelse i 2014
TINE Meieriet Odal (januar 2014 – distribusjon)
TINE Meieriet Sarpsborg
TINE Meieriet Fosheim
TINE Meieriet Nærbø
TINE Meieri Tunga
Hvorfor forbedringsprosjektet Styrk?

GAP:
750
MNOK
Målsetting med forbedringsprosjektet Styrk

Styrk
Organisasjonen

Utvikle en mer markeds- og
endringsorientert organisasjon som
styrker TINEs konkurransekraft

Styrk Økonomien

Gjennomføre forbedringer som gir en
årlig resultateffekt (EBIT) på 750 MNOK
innen utgangen av 2015
TINE styrker gjennomføringskraften
Sterk forankring

Konsernledelsen og konserntillitsvalgt er styringsgruppe

Helhetlig fokus

Fokus på både organisasjons- og resultatutvikling

Bred involvering

Prosjekter fra hele organisasjonen involverer de fleste ansatte
Åpen og regelmessig kommunikasjon rundt fremdrift og
resultater
Linjen er ansvarlig for at prosjektene gjennomføres – støttet av
gode prosjektressurser

Prioriterte ressurser

Ansatt egen prosjektleder for Styrk prosjektet
Etablert egen forbedringsenhet for å støtte delprosjektene

Tett oppfølging

Regelmessig rapportering på implementering og
gevinstrealisering
Ost er en viktig kategori for TINE
Osteforbruk i Norden og Europa 2011

Norvegia-salget siste 10 år
22

17,5
20

19,1
24,1

Norge
Sverige
Finland
Island
Frankrike

18
I 1000 tonn

26,3

Kg per capita

22,5

Utvikling salg av ost
Kg millioner
Totalt ost
Import

2013
92,5
11,6

2012
88,5
11,4

16

14

Endring
4,4 %
2,2 %

12

10
Kilde: Bulletin of the International Dairy Federation/Melk.no

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Økt salg av konsummelk i 2013
Totalt salg av konsummelk

Forbruk per capita

480
470

469,2

470,0

467,8

100

464,1
460,9

98,3

97,3

91,6

440
430
420

-2,1%
-0,6 %

Forbruk per capita (liter)

700 000
liter

91,0

-2,3 %

80
Totalt salg (Millioner liter)

93,6

461,6

460
450

95,8

60

40

20
410
400

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kilde: Melk.no
Innovasjon gir fornøyde forbrukere og bygger kategorier
Sukker - fortsatt stort fokus hos bevisste forbrukere

Et skift fra «fett» til «protein» & «mindre fett»

Vi ønsker naturnær nytelse

Mengdens makt - forventer å bli hørt
God leveringsevne smør
Fettprosent kumelk
4,20%

4,19%

4,18%
4,16%

Tilsvarer en
produksjon på ca 1800
tonn smør i året

4,14%
4,14%
4,12%
4,12%

4,11%

4,10%

4,09%
4,08%

4,08%
4,06%
4,04%
4,02%
4,00%
2008

2009

2010

2011

2012

2013
Sykefravær går ned – fokus på skadeforebygging
Sykefravær
Sykefravær TINE Gruppa
7,3 %

H-verdi

7,1 %
6,8 %

7,0 %

6,7 %

14
6,4 %

13,5

13,5
12,7

6,2 %
MÅL

6,0 %

11,9

12

5,0 %
4,0 %

2013

4

1,0 %

2012

6

2,0 %

9,9

8

3,0 %

9,6

10

2
0

0,0 %
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011
Regnskap 2013
Driftsresultat per kvartal
430
382

380
380

339
330

MNOK

280

334

299
273

261

270

230
180

151

153
123

130
92
80
30
(20)

1 kv

2 kv

3 kv

4 kv

1 kv

2 kv

3 kv

4 kv

1 kv

2 kv

3 kv

2011

Driftsresultat

2012

2013

1 176

934

948

4 kv
Salgsinntekter per virksomhetsområde

NOK millioner
Meieri Norge
Meieri internasjonal
Annen virksomhet
Konsernelimineringer
TINE Gruppa

2013
16 458
2 126
3 154
-1 773
19 966

2012
15 858
2 027
3 048
-1 701
19 232
Utvikling i driftsmargin
7%
6,3 %

6,1 %

6%
4,9 %

5%

4%

3,7 %

4,7 %

4,6 %

3,5 %

3%
2,4 %
2%

1%

0%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Driftsinntekter (MNOK)

15 352

15 811

17 668

18 712

18 834

19 387

19 769

20 449

Driftsresultat (MNOK)

374

589

619

911

1 189

1 176

934

948
Utvikling i driftsresultatet i TINE Gruppa fra 2012 til 2013
1 000

950
49

900

MNOK

131
68

850

800

948

934

750

700

650
Driftsresultat
2012

Netto gevinster/
tap /
nedskrivninger

Merkostnader
oppstart struktur

Bedret drift /
øvrige effekter

Driftsresultat
2013
Driftsresultat per virksomhet

NOK millioner
Meieri Norge
Meieri internasjonal
Annen virksomhet
Konsernelimineringer
TINE Gruppa

2013
826
44
92
-14
948

2012
783
35
141
-25
934
Resultatregnskap TINE Gruppa
NOK millioner
Driftsinntekter
Driftskostnader
Vareforbruk
Personalkostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Andre driftskostnader
Sum Driftskostnader
Driftsresultat
Netto finansposter
Resultat før skatt
Skattekostnad
Årsresultat

2013
20 449

2012
19 769

11 495
3 836
910
3 260
19 501
948
-158
790
105
685

11 331
3 570
850
3 084
18 835
934
-172
762
93
669
Kontantstrømanalyse
NOK millioner
Operasjonelle aktiviteter
Investeringsaktiviteter
Finansieringsaktiviteter
Netto endring i likvide midler
Likvide midler 01.01.
Valutaeffekt
Likvide midler ved periodeslutt

2013
1 325
-826
-215
284

2012
1 202
-1 638
179
-257

126
3
414

383
-1
126
Pris til eierne

2,5 %
1,2 %
4,6 %
Utvikling i egenkapital og totalbalanse
Diagramtittel

Utvikling i totalbalanse

Egenkapitalandel

150%

61%

140%

58%

130%

55%

120%

52%

110%

49%

100%

46%

90%

43%

80%

40%
40 %

70%

37%

60%

34%
31%

50%
2008

2009

Utvikling totalbalanse* (venstre akse)

2010

2011

Egenkapitalandel (høyre akse)

2012

2013

Mål for minimum egenkapitalandel
Samfunnsaktøren
Regjeringsskiftet – nytt politisk landskap
Distribusjon for småskalaprodusenter
«Best før»-merking og mindre kasting av mat
«Best før» – Synlighet i media og endring på kartong

Matsentralen
Høy innovasjonstakt, trendskifter og helseråd – 14

Basert på råvarer som anbefales
i et sunt kosthold

Innhold som metter, med fyldig
konsistens, fiber og protein

Er du mett er det lettere
Fokus på lite tilsatt sukker

å unngå usunne fristelser
…og få en god måltidsrytme
Spørsmål
og svar i plenum

More Related Content

Viewers also liked

Introducing Sysomos Map 2.0
Introducing Sysomos Map 2.0Introducing Sysomos Map 2.0
Introducing Sysomos Map 2.0Sysomos
 
INREACH 2016 - #INMARKET – Die Zalando Influencer Plattform Collabary
INREACH 2016 - #INMARKET – Die Zalando Influencer Plattform CollabaryINREACH 2016 - #INMARKET – Die Zalando Influencer Plattform Collabary
INREACH 2016 - #INMARKET – Die Zalando Influencer Plattform CollabaryFuturebiz
 
INREACH 2016 - Social Storytelling bei BRIGITTE Digital
INREACH 2016 - Social Storytelling bei BRIGITTE DigitalINREACH 2016 - Social Storytelling bei BRIGITTE Digital
INREACH 2016 - Social Storytelling bei BRIGITTE DigitalFuturebiz
 
How to Build Innovative Products with Facebook Topic Data
How to Build Innovative Products with Facebook Topic DataHow to Build Innovative Products with Facebook Topic Data
How to Build Innovative Products with Facebook Topic DataDataSift
 
Organizational Innovation Report by TrendsSpotting: Implementing innovation i...
Organizational Innovation Report by TrendsSpotting: Implementing innovation i...Organizational Innovation Report by TrendsSpotting: Implementing innovation i...
Organizational Innovation Report by TrendsSpotting: Implementing innovation i...Taly Weiss
 
Online MS in Cybersecurity at NYU
Online MS in Cybersecurity at NYUOnline MS in Cybersecurity at NYU
Online MS in Cybersecurity at NYUNYU Tandon Online
 
Batch, Fed-Batch, Continuous Cultivation
Batch, Fed-Batch, Continuous CultivationBatch, Fed-Batch, Continuous Cultivation
Batch, Fed-Batch, Continuous CultivationRengesh Balakrishnan
 

Viewers also liked (7)

Introducing Sysomos Map 2.0
Introducing Sysomos Map 2.0Introducing Sysomos Map 2.0
Introducing Sysomos Map 2.0
 
INREACH 2016 - #INMARKET – Die Zalando Influencer Plattform Collabary
INREACH 2016 - #INMARKET – Die Zalando Influencer Plattform CollabaryINREACH 2016 - #INMARKET – Die Zalando Influencer Plattform Collabary
INREACH 2016 - #INMARKET – Die Zalando Influencer Plattform Collabary
 
INREACH 2016 - Social Storytelling bei BRIGITTE Digital
INREACH 2016 - Social Storytelling bei BRIGITTE DigitalINREACH 2016 - Social Storytelling bei BRIGITTE Digital
INREACH 2016 - Social Storytelling bei BRIGITTE Digital
 
How to Build Innovative Products with Facebook Topic Data
How to Build Innovative Products with Facebook Topic DataHow to Build Innovative Products with Facebook Topic Data
How to Build Innovative Products with Facebook Topic Data
 
Organizational Innovation Report by TrendsSpotting: Implementing innovation i...
Organizational Innovation Report by TrendsSpotting: Implementing innovation i...Organizational Innovation Report by TrendsSpotting: Implementing innovation i...
Organizational Innovation Report by TrendsSpotting: Implementing innovation i...
 
Online MS in Cybersecurity at NYU
Online MS in Cybersecurity at NYUOnline MS in Cybersecurity at NYU
Online MS in Cybersecurity at NYU
 
Batch, Fed-Batch, Continuous Cultivation
Batch, Fed-Batch, Continuous CultivationBatch, Fed-Batch, Continuous Cultivation
Batch, Fed-Batch, Continuous Cultivation
 

More from TINE Gruppa

Innledning - Robotseminar Bore Samfunnshus 10. oktober 2013
Innledning - Robotseminar Bore Samfunnshus 10. oktober 2013Innledning - Robotseminar Bore Samfunnshus 10. oktober 2013
Innledning - Robotseminar Bore Samfunnshus 10. oktober 2013TINE Gruppa
 
Årspresentasjon 2011
Årspresentasjon 2011Årspresentasjon 2011
Årspresentasjon 2011TINE Gruppa
 
Årspresentasjon TINE 2011
Årspresentasjon TINE 2011Årspresentasjon TINE 2011
Årspresentasjon TINE 2011TINE Gruppa
 
Samvirkefrokost Grand Hotel 12.10.11 Stein Øiom
Samvirkefrokost Grand Hotel 12.10.11 Stein ØiomSamvirkefrokost Grand Hotel 12.10.11 Stein Øiom
Samvirkefrokost Grand Hotel 12.10.11 Stein ØiomTINE Gruppa
 
Årsrapport TINE Gruppa 2010
Årsrapport TINE Gruppa 2010Årsrapport TINE Gruppa 2010
Årsrapport TINE Gruppa 2010TINE Gruppa
 
TINEs resultatpresentasjon 2010
TINEs resultatpresentasjon 2010TINEs resultatpresentasjon 2010
TINEs resultatpresentasjon 2010TINE Gruppa
 

More from TINE Gruppa (6)

Innledning - Robotseminar Bore Samfunnshus 10. oktober 2013
Innledning - Robotseminar Bore Samfunnshus 10. oktober 2013Innledning - Robotseminar Bore Samfunnshus 10. oktober 2013
Innledning - Robotseminar Bore Samfunnshus 10. oktober 2013
 
Årspresentasjon 2011
Årspresentasjon 2011Årspresentasjon 2011
Årspresentasjon 2011
 
Årspresentasjon TINE 2011
Årspresentasjon TINE 2011Årspresentasjon TINE 2011
Årspresentasjon TINE 2011
 
Samvirkefrokost Grand Hotel 12.10.11 Stein Øiom
Samvirkefrokost Grand Hotel 12.10.11 Stein ØiomSamvirkefrokost Grand Hotel 12.10.11 Stein Øiom
Samvirkefrokost Grand Hotel 12.10.11 Stein Øiom
 
Årsrapport TINE Gruppa 2010
Årsrapport TINE Gruppa 2010Årsrapport TINE Gruppa 2010
Årsrapport TINE Gruppa 2010
 
TINEs resultatpresentasjon 2010
TINEs resultatpresentasjon 2010TINEs resultatpresentasjon 2010
TINEs resultatpresentasjon 2010
 

TINE Gruppa 2013 årsresultat

  • 1. Årsresultat 2013 #TINE2013 Trådløst nett: tinegjest Passord: melkebart
  • 2. TINE-året 2013 Krevende oppstart av nye anlegg – bedring i 2. halvår Forbedringsprosjektet Styrk iverksatt Innovasjon gir fornøyde forbrukere og bygger kategorier God leveringsevne smør Sykefraværet går ned – fokus på skadeforebygging
  • 3. Tilfredsstillende resultat for TINE NOK millioner 2013 2012 Driftsinntekter 20 449 19 769 Driftsresultat 948 934 Årsresultat 685 669 Kr/liter 2013 2012 Melkepris fra TINE Råvare 4,65 4,53 Etterbetaling fra TINE SA 0,26 0,26 Sum pris til eierne 4,91 4,79
  • 4. Krevende oppstart av nye anlegg – bedring i 2. halvår Anlegg under innkjøring TINE Meieri Oslo TINE Meieri Tunga TINE Meieri Jæren TINE Meieri Verdal Nedlagte anlegg i 2013 TINE Meieriet Namsos (terminal) TINE Meieriet Voll TINE Meieriet Odal (produksjon) TINE Meieri Oslo Anlegg for nedleggelse i 2014 TINE Meieriet Odal (januar 2014 – distribusjon) TINE Meieriet Sarpsborg TINE Meieriet Fosheim TINE Meieriet Nærbø TINE Meieri Tunga
  • 6. Målsetting med forbedringsprosjektet Styrk Styrk Organisasjonen Utvikle en mer markeds- og endringsorientert organisasjon som styrker TINEs konkurransekraft Styrk Økonomien Gjennomføre forbedringer som gir en årlig resultateffekt (EBIT) på 750 MNOK innen utgangen av 2015
  • 7. TINE styrker gjennomføringskraften Sterk forankring Konsernledelsen og konserntillitsvalgt er styringsgruppe Helhetlig fokus Fokus på både organisasjons- og resultatutvikling Bred involvering Prosjekter fra hele organisasjonen involverer de fleste ansatte Åpen og regelmessig kommunikasjon rundt fremdrift og resultater Linjen er ansvarlig for at prosjektene gjennomføres – støttet av gode prosjektressurser Prioriterte ressurser Ansatt egen prosjektleder for Styrk prosjektet Etablert egen forbedringsenhet for å støtte delprosjektene Tett oppfølging Regelmessig rapportering på implementering og gevinstrealisering
  • 8. Ost er en viktig kategori for TINE Osteforbruk i Norden og Europa 2011 Norvegia-salget siste 10 år 22 17,5 20 19,1 24,1 Norge Sverige Finland Island Frankrike 18 I 1000 tonn 26,3 Kg per capita 22,5 Utvikling salg av ost Kg millioner Totalt ost Import 2013 92,5 11,6 2012 88,5 11,4 16 14 Endring 4,4 % 2,2 % 12 10 Kilde: Bulletin of the International Dairy Federation/Melk.no 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  • 9. Økt salg av konsummelk i 2013 Totalt salg av konsummelk Forbruk per capita 480 470 469,2 470,0 467,8 100 464,1 460,9 98,3 97,3 91,6 440 430 420 -2,1% -0,6 % Forbruk per capita (liter) 700 000 liter 91,0 -2,3 % 80 Totalt salg (Millioner liter) 93,6 461,6 460 450 95,8 60 40 20 410 400 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kilde: Melk.no
  • 10. Innovasjon gir fornøyde forbrukere og bygger kategorier Sukker - fortsatt stort fokus hos bevisste forbrukere Et skift fra «fett» til «protein» & «mindre fett» Vi ønsker naturnær nytelse Mengdens makt - forventer å bli hørt
  • 11. God leveringsevne smør Fettprosent kumelk 4,20% 4,19% 4,18% 4,16% Tilsvarer en produksjon på ca 1800 tonn smør i året 4,14% 4,14% 4,12% 4,12% 4,11% 4,10% 4,09% 4,08% 4,08% 4,06% 4,04% 4,02% 4,00% 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  • 12. Sykefravær går ned – fokus på skadeforebygging Sykefravær Sykefravær TINE Gruppa 7,3 % H-verdi 7,1 % 6,8 % 7,0 % 6,7 % 14 6,4 % 13,5 13,5 12,7 6,2 % MÅL 6,0 % 11,9 12 5,0 % 4,0 % 2013 4 1,0 % 2012 6 2,0 % 9,9 8 3,0 % 9,6 10 2 0 0,0 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011
  • 14. Driftsresultat per kvartal 430 382 380 380 339 330 MNOK 280 334 299 273 261 270 230 180 151 153 123 130 92 80 30 (20) 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 2011 Driftsresultat 2012 2013 1 176 934 948 4 kv
  • 15. Salgsinntekter per virksomhetsområde NOK millioner Meieri Norge Meieri internasjonal Annen virksomhet Konsernelimineringer TINE Gruppa 2013 16 458 2 126 3 154 -1 773 19 966 2012 15 858 2 027 3 048 -1 701 19 232
  • 16. Utvikling i driftsmargin 7% 6,3 % 6,1 % 6% 4,9 % 5% 4% 3,7 % 4,7 % 4,6 % 3,5 % 3% 2,4 % 2% 1% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Driftsinntekter (MNOK) 15 352 15 811 17 668 18 712 18 834 19 387 19 769 20 449 Driftsresultat (MNOK) 374 589 619 911 1 189 1 176 934 948
  • 17. Utvikling i driftsresultatet i TINE Gruppa fra 2012 til 2013 1 000 950 49 900 MNOK 131 68 850 800 948 934 750 700 650 Driftsresultat 2012 Netto gevinster/ tap / nedskrivninger Merkostnader oppstart struktur Bedret drift / øvrige effekter Driftsresultat 2013
  • 18. Driftsresultat per virksomhet NOK millioner Meieri Norge Meieri internasjonal Annen virksomhet Konsernelimineringer TINE Gruppa 2013 826 44 92 -14 948 2012 783 35 141 -25 934
  • 19. Resultatregnskap TINE Gruppa NOK millioner Driftsinntekter Driftskostnader Vareforbruk Personalkostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum Driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat 2013 20 449 2012 19 769 11 495 3 836 910 3 260 19 501 948 -158 790 105 685 11 331 3 570 850 3 084 18 835 934 -172 762 93 669
  • 20. Kontantstrømanalyse NOK millioner Operasjonelle aktiviteter Investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter Netto endring i likvide midler Likvide midler 01.01. Valutaeffekt Likvide midler ved periodeslutt 2013 1 325 -826 -215 284 2012 1 202 -1 638 179 -257 126 3 414 383 -1 126
  • 21. Pris til eierne 2,5 % 1,2 % 4,6 %
  • 22. Utvikling i egenkapital og totalbalanse Diagramtittel Utvikling i totalbalanse Egenkapitalandel 150% 61% 140% 58% 130% 55% 120% 52% 110% 49% 100% 46% 90% 43% 80% 40% 40 % 70% 37% 60% 34% 31% 50% 2008 2009 Utvikling totalbalanse* (venstre akse) 2010 2011 Egenkapitalandel (høyre akse) 2012 2013 Mål for minimum egenkapitalandel
  • 24. Regjeringsskiftet – nytt politisk landskap
  • 26. «Best før»-merking og mindre kasting av mat «Best før» – Synlighet i media og endring på kartong Matsentralen
  • 27. Høy innovasjonstakt, trendskifter og helseråd – 14 Basert på råvarer som anbefales i et sunt kosthold Innhold som metter, med fyldig konsistens, fiber og protein Er du mett er det lettere Fokus på lite tilsatt sukker å unngå usunne fristelser …og få en god måltidsrytme