Urp comercio exterior

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Ponencia presentada en la Universidad Ricardo Palma de Lima sobre las tendencias internacionales y nacionales de Comercio Exterior 2015 y proyección al 2017.

Publicado en: Economía y finanzas
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  1. 1. Entornos internacional y nacionalEntornos internacional y nacional que impactan el Comercioque impactan el Comercio Exterior PeruanoExterior Peruano Lima, octubre de 2015 © Dr. Hugo Guerra 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 1
  2. 2. I. Nos dirigimos a un cambio radical Revisión de las tendencias del mercado global 2016 - 2021 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 2
  3. 3.  Desarrollo de las telecomunicaciones y transportes.  Integración, cooperación y alianzas entre empresas.  Incremento en las plataformas logísticas disponibles.  Nuevos materiales. Drivers de la competencia global ECONÓMICOS Y FINANCIEROS  Internacionalización del capital.  Desarrollo de las empresas multinacionales.  Desregulación económica.  Nuevos espacios económicos regionales.  Economías de localización o de red.  Economías de ámbito o de campo de actividad (sinergia).  Economías de escala.  nuevas formas de proteccionismo en el comercio internacional.  Integración de la economía mundial (batalla por posiciones ventajosas a nivel mundial). EL MERCADO • Integración física de mercados. • Homogenización de los mercados. • Reducción del ciclo de vida de los productos. • Cambio cultural en países avanzados (gusto por la diversidad). • Se ha impuesto la personalización de productos estandarizados (avanzados, funcionales, fiables, de bajo precio y muy tecnológicos). • Hegemonía entre los productos high-touch (alto contacto) y high-tech (alta tecnología). • Los servicios revisten una mayor importancia estratégica en la economía mundial. 24/10/15 HGA - URP - LIMA 2015 3 EL MERCADO LA TECNOLOGÍA
  4. 4. Recuperación global modesta La economía mundial tuvo un crecimiento de apenas un 2,1% en 2013. La mayoría de las economías desarrolladas continuaron enfrentándose con el desafío de implementar políticas fiscales y monetarias adecuadas para enfrentar las secuelas de la crisis financiera, varias economías emergentes, que ya tuvieron una desaceleración importantemen los últimos dos años. La zona euro finalmente ha salido de una prolongada recesión y su PBI comenzó nuevamente a crecer. La economía de EE.UU. continúa recuperándose; y China está evitando una desaceleración mayor e incluso podrían fortalecer su crecimiento. A dic. 2015 el PBM se espera crezca en un 3,4% en 2014 y 2015. 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 4
  5. 5. Problemas persistentes Entre los países en desarrollo y las economías en transición, las tasas de inflación superiores al 10% afectan a unas 12 economías. Entre las economías desarrolladas, la situación más crítica se observa en la zona euro, donde las tasas de desempleo han alcanzado hasta un 27% en Grecia y España, y un desempleo juvenil superior al 50%. 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 5
  6. 6. El despertar Sur - Sur 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 6
  7. 7. Desajustes ahorro-inversión 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 7 Políticas anticíclicas 2000 -1013 Altas reservas Reducción de expectativas de consumo Altas tasas de ahorro Superávits comerciales Préstamos Mayor consumo Más dependencia Mayor déficit comercial Problemas con balanza de pagos 2016 – 2017: Reducción generalizada de los niveles de financiación a nivel internacional. Trípode de poderes: USA, UE y China; G20. China: Potencia 2025. UE: Grietas evidentes; euro en entredicho; Grecia, España, Portugal, Irlanda, Hungría, Rumania
  8. 8. 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 8 La gran excepción
  9. 9. Elaboración: Prof. A. Valdéz - URP
  10. 10. Nuevos mercados 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 10
  11. 11. Los emergentes de frontera 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 11
  12. 12. Una política monetaria no convencional 24/10/15 HGA - URP - LIMA 2015 12
  13. 13. Ya empezó el sistema monetario multidivisa 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 13 • El dólar debe competir muy fuerte en un sistema financiero multidivisa, con el euro, el rublo y el yuan.
  14. 14. Estamos en plena revolución energética  El fracking, la tecnología de fractura hidráulica que permite librar y capturar gas atrapado en tipos de roca y subsuelo antes difícilmente accesibles, está provocando una revolución en el sector del gas en Estados Unidos. Esto está llevando los precios del combustible en Estados Unidos a su nivel más bajo en décadas. 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 14
  15. 15. Los nuevos materiales 24/10/15 HGA - URP - LIMA 2015 15
  16. 16. Tendencia al Re-shoring 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 16  Empresas como General Electric, LightSaver Technologies, Offsite Networks o SolarWorld, han enviado parte o la totalidad de su actividad económica de vuelta a Estados Unidos desde China. Otras como FaroukSystems, NCR Corporation o ACE Clearwater lo han hecho desde otras localizaciones como Corea del Sur, India o Hungría.
  17. 17. Las nuevas Tendencias Tecnológicas 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 17
  18. 18. El retraso tecnológico 24/10/15 HGA - URP - LIMA 2015 18
  19. 19. + TLC y - OMC 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 19 Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), Estados Unidos y la Unión Europea y el Trans-Pacific Partnership Bloqueo de operaciones en los Estados Unidos (bajo recomendación del CIFIUS16) a los gigantes chinos tecnológicos ZTE y Huawei
  20. 20. Un nuevo actor: el capitalismo de Estado 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 20
  21. 21. Más gente, menos recursos 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 21
  22. 22. Elaboración propia en base a datos de Euromonitor. Más importancia de alimentos en el comercio mundial Mayor demanda de recursos hídricos Cambio climático Menor disponibilidad de recursos hídricos por habitante Restricciones de recursos naturales 24/10/15 HGA - URP - LIMA 2015 22
  23. 23. Juego internacional de poderes • Las dos fuerzas encargadas de difundir y fortalecer los procesos de globalización en el mundo son el desmonte a las barreras comerciales y a la inversión extranjera, y la innovación tecnológica (Rugman y otros, 2002). • Enfrentamiento entre teorías en pro y en contra del comercio internacional: • Algunas promueven el comercio internacional como factor de desarrollo y fortalecimiento económico que proporciona beneficios importantes (Frieden y otros, 2010) y que consideran el comercio como una fuerza positiva para el desarrollo (Stiglitz y Charlton, 2007). • Otras teorías que consideran el libre comercio como un medio para generar disparidad y explotación entre naciones ricas y débiles (Carpintero y otros, 1999). 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 23
  24. 24. Un nuevo perfil de consumidores 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 24
  25. 25. II. Cómo competir Empresa líder y nuevas tendencias 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 25
  26. 26. Indicador USA UE CHINA Área 9.631.418 km2 4.215.189 km2 9,326,410 km2 Población 306,050,595 hbs 510.234.546 hbs 1.350.000.000 hbs Ingreso per cápita USD 46.715 USD 37.765 USD 1.926 El mercado mundial 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 26
  27. 27. Sustentabilidad 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 27
  28. 28. Los factores de competitividad a. Calidad. b. Volúmenes de producción. c. Mejoramiento continuo. d. Innovación y tecnología. e. Respeto por las normativas ambientales y sociales. f. Cumplimiento estricto de condiciones sanitarias. g. Perfección en la cadena de abastecimiento. h. Fijación de precios competitivos. i. Seriedad en los negocios. j. Excelencia en el servicio. 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 28
  29. 29. El modelo exitoso Hoy las empresas exitosas son las que:  Minimizan costos y precios  Maximizan la calidad y la fiabilidad  Estandarizan sus productos  Consideran al consumidor como un rey  (Harvard Business Review, 206).  Las que se catalogan como competitivas local y mundialmente.  Las que apuestan por la globalización.  La que invierten en IyD. Fuente: (Harvard Business Review, 2006). 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 29
  30. 30. El ejemplo EO vs. AM Estructura de oferta  Competencia nacional o fragmentada.  Competencia internacional o regional.  Competencia global. Accesibilidad al mercado  Mercados difíciles.  Mercados moderadamente difíciles.  Mercados fáciles. 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 30
  31. 31. La innovación es vital • Los países y las empresas se preparan en temas y disciplinas específicas y determinantes como son la innovación, la generación y aplicación de tecnología, y la localización acertada de los centros productivos. • Estos elementos asociados entre sí han conducen a una nueva realidad económica mundial que discrimina entre países (empresas) competitivos y rezagados. 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 31
  32. 32. El paradigma: China, la potencia del 2025 1. Precios absurdamente bajos. 2. Mano de obra calificada y barata. 3. Competitividad y productividad basada en clusters. 4. Dumping. 5. Yuan “devaluado”. 6. Evasión fiscal en el exterior. 7. Empresas protegidas por el Estado. 8. Gestión internacional para oficial. 9. Propiedad empresarial mixta. 10. Economía centralmente planificada. 24/10/15 HGA - URP - LIMA 2015 32
  33. 33. Crecimiento desbocado 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 33 El Comercio exterior
  34. 34. 24/10/15 HGA - URP - LIMA 2015 34
  35. 35. III. El caso Perú Viendo nuestra realidad 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 35
  36. 36. Envejecimiento de la población Mayor nivel educativo Déficit de infraestructura por USD 88 mil mill. Menor ventaja comparativa en productos intensivos en mano de obra Tasa de fecundidad (hijos por mujer) menor Mayor importancia del comercio intraindustrial Desigualdad (Gini): 0, 49 a 0,44 entre 2004 y 2014 2005 – 2014: Reducción de la pobreza de 55,6% a 22,7% Mayor demanda de servicios (principalmente salud y turismo) 32’100,000 habitantes El entorno nacional 24/10/15 HGA - URP - LIMA 2015 36
  37. 37. Entorno macroeconómico y financiero 24/10/15 HGA - URP - LIMA 2015 37
  38. 38. Amenazas previsibles 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 38 Retrasos en la implementación de los programas in inversión pública y privada. Volatilidad financiera, asociado por alzas en las tasas de interés en Estados Unidos. Un Fenómeno del Niño de magnitud fuerte Caída de los precios de las materias primas por desaceleración de China Salida de capitales masiva por mayor caída de precios de minerales y desincentivos EE.UU. Eventual burbuja bursátil en EE.UU. Deterioro de las expectativas de los agentes económicos por inestabilidad política Contexto internacional con altos costos financieros y fuertes presiones depreciatorias
  39. 39. Forecast 2016 - 2018 1. Disciplina fiscal y estabilidad del marco macro fiscal vigente. 2. Política fiscal contracíclica, con un presupuesto público expansivo, mayor gasto discrecional (orientado a inversión pública) y reducción de impuestos. 3. Estabilización de la deuda pública en un 21% / PBI. 4. Mantenimiento del ahorro público por encima del 16$ / PBI. 5. Preservación del Fondo de Estabilización Fiscal en 1,5% PBI. 6. Ajuste de la política reminerativa hasta alcanzar un 6% / PBI. 7. Emisión interna de bonos soberanos para financiar proyectos de inversión pública priorizados y de rápida ejecución. 8. Expansión de las AsociacionesPúblico-Privadas (APP). 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 39
  40. 40. Oportunidades Amenazas Dinamismo de los servicios en el comercio mundial Mayor participación de alimentos en el comercio mundial Escalada de medidas proteccionistas por parte de socios comerciales Aumento de los costos de transporte Mayor crédito disponible para pymes Crecimiento del comercio regional Crecimiento de la clase media en países emergentes Aumento de la brecha tecnológica con economías desarrolladas Convergencia tecnológica en la región Desarrollo de infraestructura logística global Mayor cooperación multilateral en facilitación de comercio Pérdida de competitividad por efectos del cambio climático Agravamiento de la crisis económica Análisis FORD abreviado 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 40
  41. 41. Tendencias negativas (Fuente INEI)  En agosto último destacó una nueva caída de la Construcción en -8.12% (en el acumulado del año retrocede en -7.82%).  Hay menor ejecución de gasto público de los gobiernos Locales (- 44,8%), gobiernos Regionales (-31,8%) y gobierno Nacional (-3,4%).  Menor consumo interno de cemento en 1,0% Manufactura (-2,15%).  Fabril primario (-3,78%), reflejado en la menor producción de harina y conservas de pescado (-43,4%) ante el menor abastecimiento de anchoveta.  Minería, servicios y comercio fueron los que impulsaron el crecimiento del PBI en agosto. 24/10/15 HGA - URP - LIMA 2015 41
  42. 42. 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 42 Fuente: Centrum – PUCP, octubre 2015 Mal desempeño HGA - URP - LIMA 2015 24/10/15
  43. 43. Estamos mal en logística 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 43 Ranking LPI País (142) 1 Alemania 2 Holanda 3 Bélgica 5 Singapur 16 Australia 23 Nueva Zelanda 30 Turquía (anterior 34) 42 Chile (anterior 32) 45 Panamá (anterior 54) 71 Perú (anterior 59)
  44. 44. Seguimos perdiendo competitividad 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 44 • El retroceso es consecuencia de los malos resultados en: • Indicadores de desempeño económico (pasamos del puesto 46 a 50) • Eficiencia del gobierno (pasamos del puesto 33 al 37) • Eficiencia en los negocios (pasamos del puesto 43 al 50) • Deficiencia en infraestructura (en el que se mantuvo en el puesto 60).
  45. 45. US$ 36,140 US$ 10,192 Tradicional No Tradicional Exportaciones 2011 US$ 46,332 78% Exportaciones 2012 US$ 46,362 Tradicional US$ 35,155 76% No Tradicional US$ 11,207 *Cifras en millones de US$ **Enero-Agosto Exportaciones 2013** US$ 27,111 Tradicional US$ 20,198 75% No Tradicional US$ 6,912 6.4% 10.9%29.4% Nuestra evolución exportadora 24/10/15 HGA - URP - LIMA 2015 45
  46. 46. Enero-Agosto 2013 principales demandantes* 1º China Estados Unidos TradicionalTradicional No TradicionalNo Tradicional TotalTotal China US$ 4,306 / -11.0% US$ 1,611/ -1.6% US$ 4,797/ +20.3% 2º US$ 3,186 / +35.5% US$ 482/ +4.6% Estados Unidos US$ 4,547/ -9.9% *Cifras en millones de US$ 3º US$ 2,117/ -39.6% Colombia US$ 475/ -1.7% Suiza US$ 2,123/ -39.9% 4º 5º Canadá US$ 1,700/ -23.6% Japón US$ 1,374/ -15.1% Ecuador Chile US$ 447/ -43.9% US$ 447/ -11.4% Canadá US$ 1,779 / -22.4% US$ 1,462 / -14.2% Japón Estados Unidos Suiza Venezuela Principales mercadosPrincipales mercados 24/10/15 HGA - URP - LIMA 2015 46
  47. 47. Hay nichos exitosos 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 47
  48. 48. Nuestra realidad en ExportaciónNuestra realidad en Exportación Total MUNDO Exportaciones de mercancías: US$ 18.3 billones Exportaciones de servicios comerciales: US$ 4.3 billones Fuente: OMC, PROMPERÚ Total PERÚ Exportaciones de mercancías: US$ 46,332 millones Exportaciones de servicios comerciales: US$ 5,130 millones 20142014 - El crecimiento del comercio de está desacelerarndo a causa de problemas en las economías desarrolladas y emergentes. - La demanda por productos y servicios de mayor valor agregado continuará incrementándose; y los gustos y preferencias de los consumidores son cada vez más exigentes. - Existe una tendencia mundial por preferir productos y servicios relacionados a la salud, cuidado del medio ambiente y que promuevan el comercio justo. 24/10/15 HGA - URP - LIMA 2015 48
  49. 49. LicenciasLicencias - Acuerdos de distribución internacional - Contratos de fabricación Fuente: International Franchise Association (IFA) y Cámara Peruana de Franquicias Franquicias MUNDO 746,828 establecimientos US$ 769 billones en ventas (+4.9% que en 2011) - Los consumidores demandan cada vez más franquicias de alimentos/fast food saludables y de servicios vinculados a la salud. - Los segmentos de franquicias que continuarán creciendo en mayor medida son los de bienes raíces y los de servicios comerciales y residenciales. - Cada vez más las empresas prefieren franquiciar sus marcas a un solo franquiciatario maestro que controle y abra múltiples tiendas en el territorio. - Las franquicias han encontrado en la tecnología a un importante aliado para crecer internacionalmente y lograr mejores resultados. - Cesión de patentes - Franquicias- Franquicias Franquicias PERÚ 300 franquicias operando 60% Extranjeras – 40% Nacionales US$ 900 millones en ventas (+20% anual) 20122012 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 49
  50. 50. Inversión extranjera directa al 2014Inversión extranjera directa al 2014 - Fusiones. - Adquisiciones - Empresas conjuntas (joint venture) 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 50 • Por segundo año consecutivo decreció en el Perú la inversión extranjera directa, que fue de US$ 7,607 millones, un 18% menos que en 2013 y un 36% menos que en 2012, en que se había registrado un máximo histórico. • El principal responsable de esta disminución es el sector minero. • En 2014, las inversiones en minería (tanto nacionales como extranjeras) se redujeron un 11%. Fue el primer descenso desde 2007, después de varios años de rápido crecimiento. Fuente: CEPAL
  51. 51. 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 51 Estamos bajando peligrosamente Fuentes: INEI y SUNAT
  52. 52. Acuerdos comercialesAcuerdos comerciales 24/10/15 HGA - URP - LIMA 2015 52
  53. 53. Oficinas Comerciales en el Exterior 24/10/15 HGA - URP - LIMA 2015 53
  54. 54. ¿Qué hacer? 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 54
  55. 55. Actividades En que consiste? Resultados Gestión de riesgo en entidades de control como DIGESA, DIGEMID, SENASA y SANIPES  Homogenización de criterios de gestión de riesgo para empresas (historial y patrones de comportamiento), y productos (trazabilidad, características, procesos productivos y control posterior).  Mayor predictibilidad para el sector privado  Optimización de recursos del Estado Herramientas para PYMES  Herramienta para PYMES exportadoras que faciliten la gestión de la cadena de suministros y documentos electrónicos  Reducir brecha digital de MYPES  Adopción de buenas prácticas de gestión empresarial. Interconexión con otras VUCEs en el exterior  Intercambio de información generada por la VUCE de Perú con las VUCEs de la Alianza del Pacífico.  Disminución de costos  Predictibilidad y mayor seguridad para el sector privado. la información presentada Interconexión con SUNAT  Intercambio de información entre el sistema aduanero y la VUCE  Disminuir el porcentaje de reconocimiento físico y documental de mercancías restringidas. Facilitación de comercio 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 55
  56. 56. Los pendientes empresariales  Mejorar el conocimiento de los mercados.  No ser solo “despachadores”.  Apostar por productos con valor agregado.  Mejorar el branding.  Trabajar más alianzas  Expandirse vía alianzas estratégicas internas e internacionales.  Exportar servicios.  Mejorar la negociación intercultural.  Exigirle al nuevo gobierno un Plan de Desarrollo Nacional concertado. 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015 56 • Exigirle al nuevo gobierno un Plan de Desarrollo Nacional concertado.
  57. 57. ESTADO GREMIOS EMPRESARIALES AGENCIAS DE COOPERACION INTERNACIONAL USAID, CBI, BID, Unión Europea, Banco Mundial, SIPPO, JETRO, ICE, GTZ, SWEDECORP, etc. Promperú, Proinversión, Cofide, etc. Adex, Comex, Soc. de Industrias, Cámaras de Comercio, etc. El indispensable soporte Institucional
  58. 58. Contacto Dr. Hugo Guerra Arteaga Partner GP MANAGEMENT CONSULTING Lima – Perú E-mail: huguerrar@yahoo.com Tel. 997551252 Twitter: @ugluis FB: http://facebook.com/huguerrar ¡Muchas gracias!

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