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Retos y Oportunidades para la Avicultura de Norteamérica - AVEM Querétaro

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Publicado el

Curso de Liderazgo Empresarial y Alta Dirección Avícola

José Luis Cruz
USAPEEC México

Publicado en: Empresariales
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Retos y Oportunidades para la Avicultura de Norteamérica - AVEM Querétaro

  1. 1. Retos y Oportunidades para la Avicultura de Norteamérica Jose Luis Cruz USAPEEC Mexico AVEM Querétaro, Qro a 4 de septiembre de 2018
  2. 2. Temas Que es USAPEEC? Estadísticas de comercio exterior Brasil Vs EEUU en el comercio mundial de carne de pollo Retos y oportunidades en la región Norteamericana – Surge un nuevo acuerdo comercial Y los retos: sanitarios, comercio de doble vía, cierres y aperturas de nuevos mercados Bienestar animal y salud publica La 4ª revolución industrial
  3. 3. QUE ES USAPEEC?
  4. 4. QUE ES USAPEEC? Organización que promueve la exportacion de productos avicolas de los EEUU Alrededor de 200 empresas, procesadores y comercializadores Empresas que brindan servicios de comercio exterior como autoridades portuarias, almacenes de congelacion, logistica entre otros Organizaciones estatales y nacionales de productores de granos forrajeros 14 oficinas en el mundo
  5. 5. ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR
  6. 6. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018(p) Billion 0 2 4 6 8 10 12 14 kilogram World population (left axis) Per capita consumption (right axis) Fuente: USDA/FAS y FAO Demanda Mundial de Carne de Pollo En la pasada década la demanda mundial creció 23%, un crecimiento anual promedio de 2.3%. La demanda mundial de carne de pollo crecerá un 20% en la próxima década por crecimiento de la población y del consumo per- capita
  7. 7. Valor de las Exportaciones de Carne de Ave y Huevo de los EEUU Source: USDA/FAS $0 $1,000 $2,000 $3,000 $4,000 $5,000 $6,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(p) Eggs Other poultry Turkey Value Broiler Value Total del valor de las exportaciones en 2017 fue de $4,500 millones de dólares, 10.5% por arriba del 2016. En 2018 el valor de las exportaciones superaran los $5,000 millones de dólares. Million$US Fuente: USDA/FAS
  8. 8. 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018(p) 1,000tons $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 $3,500 $4,000 $4,500 $5,000 millionUS$ Quantity (left axis) Value (right axis) EXPORTACIONES DE CARNE DE POLLO DE EEUU Exportaciones de 2107 por arriba en 3.0% en volumen y en 12.1% en valor en comparación con 2016 Fuente: USDA/FAS
  9. 9. PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION DE CARNE DE POLLO DE EEUU (Porcentaje en volumen) Source: USDA/FAS 4.1% 3.0% 3.0% 2.9% 4.4%6.5%6.7%8.0% 18.6% 8.9% 33.8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% M exicoH ong K ong Taiw an A ngola C uba C anadaG uatem ala VietnamSouth A fricaPhilippines R O W 2014 2015 2016 2017 Jan - May 2018
  10. 10. EXPORTACIONES DE CARNE DE POLLO DE EEUU: UN CAMBIO RADICAL DEL PANORAMA China 19.9% Russia 20.5% Mexico 10.4% ROW 36.1% Cuba 4.1% Hong Kong 4.6% Iraq 4.5% = Hong Kong 9.6% Mexico 18.4% Cuba 6.4% ROW 50.8% Canada 4.7% Angola 5.4% Taiwan 4.7% 2017 2009 En el 2009, Rusia y China eran los principales mercados de exportación para carne de pollo de los Estados Unidos; en el 2017, las exportaciones a estos dos países fueron CERO.
  11. 11. Principales mercados de exportación de carne de pavo de los EEUU (Porcentaje en volumen) Source: USDA/FAS Percent
  12. 12. Source: USDA/FAS EXPORTACIONES DE HUEVO DE LOS EEUU 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2000 20012002 2003 20042005 20062007 2008 20092010 20112012 20132014 2015 201620172018(p) milliondozen 0 50 100 150 200 250 300 350 400 millionU.S.dollars Quantity (left axis) Value (right axis) -Incluye huevo de plato y procesados de huevo en una unidad equivalente de huevo de cascaron. - Las exportaciones subieron 27.3% en volumen y 22.5% en valor en relación a 2016.
  13. 13. PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION DE HUEVO DE PLATO DE EEUU (porcentaje en volumen) Source: USDA/FAS 36.4% 38.9% 6.0% 4.4% 2.1% 12.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Canada Hong Kong Mexico U.A.E. Jamaica ROW 2014 2015 2016 2017 Jan - May 2018
  14. 14. PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION DE PROCESADOS DE HUEVO DE EEUU (porcentaje en valor) Fuente: USDA/FAS 20.3% 8.0%8.3%8.5% 43.1% 11.7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Japan Mexico Canada EU-28 South Korea ROW 2014 2015 2016 2017 Jan - May 2018
  15. 15. BRASIL Vs ESTADOS UNIDOS
  16. 16. Principales países exportadores de carne de pollo en el mundo Turkey 3.0% Ukraine 1.9%China 3.4% ROW 11.6% Thailand 5.8% EU-28 11.0% USA 27.1% Brazil 34.4% Argentina 1.7% Fuente: Global Trade Atlas Porcentaje promedio de los últimos cinco años en volumen del 2015 to 2017
  17. 17. Fuente: The Global Trade Atlas Estados Unidos y Brasil dominando el mercado mundial de carne de pollo 94.5% 2.0% 3.4% Various cuts Whole birds Prepared/cooked Brasil 59.2% 36.6% 4.2% Various cuts Whole birds Prepared/cooked EEUU La anatomía de las exportaciones de pollo
  18. 18. Exportaciones de pollo EEUU Vs Brasil (millones de TM) Fuentte: the Global Trade Atlas
  19. 19. Presencia de carne de pollo Brasileño en los principales mercados de exportación de Estados Unidos (2017, en 1,000 toneladas métricas) 0 80 160 240 320 400 480 560 640 720 800 Mexico HongKong Cuba Angola Canada Taiwan Iraq Guatemala Philippines SouthAfrica USA Brazil Source: the Global Trade Atlas 0 300 600 900 1,200 1,500 1,800 2,100 2,400 2,700 3,000 3,300 3,600 ROW
  20. 20. La carne de pollo de Estados Unidos con una limitada participación en los mercados de exportación dominados ampliamente por la carne de pollo de Brasil (2017, en miles de toneladas métricas) 0 80 160 240 320 400 480 560 640 720 800 SaudiArabia Japan China SouthAfrica U.A.E. HongKong EU-28 Egypt Iraq Kuwait Brazil USA Fuente: the Global Trade Atlas 0 300 600 900 1,200 1,500 1,800 2,100 2,400 2,700 3,000 ROW
  21. 21. Exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos y Brasil a México EEUU Brasil Porcentaje (Brasil sobre EEUU) Volumen (MT) Valor (millones US$) Volumen (MT) Valor (millones de US$) % en Volumen % en Valor 2013 657,714 749.6 319 0.8 0.0% 0.1% 2014 723,887 750.7 13,992 36.6 1.9% 4.9% 2015 706,009 620.4 25,942 53.8 3.7% 8.7% 2016 685,617 554.7 59,295 101.1 8.6% 18.2% 2017 634,827 548.5 94,584 184.5 14.9% 33.6% Fuente: The Global Trade Atlas
  22. 22. RETOS Y OPORTUNIDADES EN LA REGION DE NORTEAMERICA
  23. 23. CLQ Salvaguarda
  24. 24. USAPEEC Mexico, Visión. . . Ser el promotor de una mayor integración de las industrias avícolas de los Estados Unidos y de México Que ambas industrias sean complementarias Incrementar el consumo de proteínas de ave en México a través de la producción de productos listos para cocinar y listos para comer, preparados con carne de ave de la región de Norteamérica
  25. 25. USAPEEC México, Visión. . . Productos accesibles a la base de la pirámide social … Crear una plataforma exportadora de productos avícolas desde la región de Norteamérica Aprovechar las fortalezas de cada industria para integrar un bloque avícola competitivo de clase mundial Armonizar regulaciones sanitarias
  26. 26. CREAR PLATAFORMA EXPORTADORA AVICOLA TLCAN
  27. 27. TLCAN- CANADA • El sector avícola y de lácteos excluidos del acuerdo entre EEUU y Canadá y de manera similar en TLCAN • El acuerdo inicial CUSTA - Canada U.S. Trade Agreement • El acuerdo comercial entre EEUU y México deberá de ayudar las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá • Canadá conserva un sistema de administración de cuotas y aranceles consideradas entre las mas restrictivas a nivel mundial para carne de pollo, pavo y huevo • El TPP con posibilidad de abrir un acceso del mas del doble de carne de ave y huevo a Canadá.
  28. 28. Exportaciones de carne de ave y huevo de EEUU a Canadá han disminuido recientemente Source: USDA/FAS 0 100 200 300 400 500 600 700 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Egg products table eggs turkey Broiler Carne de pollo en 2107 decrecieron 10.2% en relación al 2106, en tanto que las exportaciones de pavo, huevo de plato y procesados de huevo subieron 8.0%, 8.8%, y 6.7% respectivamente.
  29. 29. TLCAN – MEXICO (el mercado mas importante para los EEUU) • Ambos presidentes anunciaron la semana pasada que llegaron a un acuerdo comercial. • La Sección 232 en materia de aranceles continua por el momento. • La UNA y USAPEEC comparten preocupaciones sobre las importaciones de pollo Brasileño libre de arancel • USAPEEC y UNA se han reunido dos veces en semanas recientes para comentar sobre oportunidades de consolidar una agenda bilateral y de cooperación en varios asuntos • Financiar actividades promocionales de manera conjunta • Apoyar proyecto de la UNA para establecer un programa de compensación a productores afectados por enfermedades avícolas letales como la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad. • USAPEEC seguirá apoyando a la UNA e industria avícola nacional para que los sistemas de inspección federal en carne de ave y procesados de hueco se consideren equivalentes a los de EEUU y se posibilite la exportación de productos avícolas de pollo y huevo a EEUU y otros países.
  30. 30. EXPORTACIONES DE CARNE DE AVE Y HUEVO DE EEUU A MEXICO Source: USDA/FAS 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Egg products table eggs turkey Broiler En 2107, el valor de las exportaciones fueron menores en pollo en valor en 0.2 %, en pavo subieron 1.7%, en huevo de plato bajaron 13.7% y en procesados de huevo crecieron 23.5%. Million$US Fuente: USDA/FAS
  31. 31. La producción de carne de pollo en México por debajo del crecimiento en el consumo 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 1991 1992 19931994 1995 1996 1997 1998 19992000 2001 2002 2003 20042005 2006 2007 2008 20092010 2011 2012 2013 2014 20152016 20172018(p) Production (1,000 MT) Consumption (1,000 MT) NAFTA Source: USDA/FAS
  32. 32. RETOS SANITARIOS – COMERCIO DE DOBLE VIA SIGUE PENDIENTE
  33. 33. UN VERANO PREOCUPANTE PRESENCIA DE NEWCASTLE EN CALIFORNIA • Casos aislados de Newcastle en traspatio, afectando aves de exhibición, especialmente pollos, en áreas urbanas de Los Angeles que atrae respuesta inmediata del USDA/APHIS. • 70,435+ lugares visitados • 117 casos confirmados en cuatro condados de CA • No existen granjas comerciales cercanas • No se interrumpe el comercio exterior
  34. 34. https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/importing- products/eligible-countries-products-foreign-establishments/eligible-countries- and-products/eligibility-chart-mexico
  35. 35. https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international- affairs/importing-products/eligible-countries-products-foreign- establishments/eligible-countries-and-products/eligibility-chart- mexico
  36. 36. https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/importing- products/eligible-countries-products-foreign-establishments/eligible-foreign- establishments
  37. 37. QUE HA PASADO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES
  38. 38. CHINA • Enero 2015 – Se cierra el mercado debido a brotes de IAAP en EEUU y a la fecha permanece cerrado • China el único país en el mundo que no levantado esta cuarentena por IAAP • El 2009 como año base, las exportaciones a China de carne de pollo serian equivalentes a $1,000.0 millones de dólares por año • El mercado potencial es de 61,000 TM al mes con un valor de $91.0 millones de dólares • Pollo – $87 millones de dólares • Pavo – $50 millones de dólares al año • China importaba $38 millones de dólares de genética de los EEUU; la industria avícola China muy dependiente de este abastecimiento
  39. 39. EXPORTACIONES AVICOLAS DE EEUU A CHINA 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 $0 $100 $200 $300 $400 $500 $600 $700 $800 $900 Value (right axis, million US$) Qty (left axis, 1,000 MT) Source: USDA/FAS AD/CVD imposed AI Ban
  40. 40. MERCADOS RECIENTES QUE SE HAN ABIERTO A LAS EXPORTACIONES AVICOLAS DE LOS EEUU
  41. 41. • Primer embarque de pollo llego vía aérea a mediados de Abril de este año • Actualmente se trabaja en la logística para el envío de embarques vía marítima • La carne avícola debe de provenir de aves que no sean alimentadas con preparaciones o alimentos balanceados de origen bovino • USAPEEC ha identificado una lista de procesadores elegibles • En estos días hay una misión comercial de exportadores avícolas visitando la India INDIA
  42. 42. INDIA • Se anticipa que sea el mercado mas grande a nivel mundial con una población de mas de 1,350 millones de habitantes • Representa 18% de la población mundial • El promedio de edad son - 27 años. La mitad de su población por debajo de los 25 años • La población de clase media es de 267 millones de habitantes • Se espera que llegue a ser el tercer país consumidor y democrático mas grande del mundo • El gasto en alimentos se estima en un 42% de los ingresos • Es la economía con el crecimiento mas acelerado a nivel mundial, alrededor del 7.7% anual
  43. 43. HINDUES VEGETERIANOS, “VEGETERIANS”, RAPIDAMENTE SE CONVIERTEN EN “CHICKENTARIANS” • La presencia de productos avícolas de EEUU debe de ayudar a incrementar el consumo total de proteínas avícolas • El consumo crece a una tasa del 12% • El 45% de mercado de proteínas animales es de origen avícola • 90% del pollo que se vende en la India es a través de mercados públicos sin refrigeración • India se mueve gradualmente de un mercado de pollos vivos debido a preocupaciones relacionadas principalmente con la salud publica • Alrededor del 70% de Hindúes que no son vegetarianos, son consumidores de huevo, pescado, pollo u otras carnes, ocasionalmente o inclusive al menos una vez a la semana • ‘Chicketarian’ es cada vez mas popular y se le conoce como un vegetariano-come pollo, quien es un vegetariano que decide comer pollo como una fuente de proteína en su dieta habitual
  44. 44. CONSUMO PER CAPITA EN LA INDIA Source: FAOSTAT El consumo per - capita de carne de ave en la India es de menos de 3 kilos. Si el consumo per- cápita de la India alcanzara al menos el promedio mundial de unos 15.6 kilos por año, el consumo total de proteínas avícolas especialmente pollo aumentaría en 17 millones de toneladas métricas.
  45. 45. MARRUECOS • A principios de Mayo – Maratónicas reuniones entre los gobiernos para llegar a un acuerdo de acceso de mercados, 14 años posteriores a la firma de un tratado de libre comercio • Situación del mercado • 90% del mercado se conforma de aves vivas • 100% de carne procesada de pavo • Sobre-oferta de huevo de plato • Exportan a países cercanos como Argelia • Arancel-cupo libre de arancel de 2,450 TM de pavo entero con incremento anual de 100 TM hasta el 2014, (el arancel fuera de cupo es de 82.3 82.3%) • La principal meta es incrementar consumo per- capita
  46. 46. AMENAZAS/OPORTUNIDADES QUE LA INDUSTRIA AVICOLA ENFRENTA A NIVEL MUNDIAL
  47. 47. What You Eat Matters - 2018 Documentary H.O.P.E. https://www.youtube.com/watch?v=pDg7tlEJD64
  48. 48. LOS MILLENIALS Y DEMAS
  49. 49. 4a REVOLUCION INDUSTRIAL
  50. 50. ROBOTICA
  51. 51. CARNE CULTIVADA EN LABORATORIO
  52. 52. The $325,000 Lab-Grown Hamburger Now Costs Less Than $12 • No hace mucho tiempo que las hamburguesas de laboratorio eran sólo un destello en el ojo de un científico loco. • Luego, en 2013, el sueño de una hamburguesa artificial de repente se puso interesante. • Fue entonces cuando Mark Post, un investigador de la Universidad de Maastricht en los países bajos, anunció que había creado una hamburguesa hecha a partir de carne real cultivada en un laboratorio por el precio irrazonable de $325.000. • Ahora que el precio ha bajado a poco menos de $12 para una hamburguesa ($80 por kilogramo de carne), de acuerdo con una reciente entrevista de ABC News con Post.
  53. 53. MUCHAS GRACIAS! Jose Luis Cruz jlcruz@uspeec.org.mx USAPEEC Mexico

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