Gestora de recursos focada em finanças estruturadas

1. ASK Brasil
Janeiro 2013

2. Presença Global

3. ASK - Portugal
A origem
 A existência de uma demanda não atendida por serviços financeiros de qualidade, por parte de
empresas do segmento de middle market da indústria portuguesa, foi o principal incentivo para a
fundação da companhia no final de 2006.
 Os fundadores são profissionais com vasta experiência em diferentes áreas de
Os fundadores
instituições financeiras, e um sócio institucional:
• Nuno Fernandes Thomaz • Nuno Miranda • Francisco Fino
• João Beirôco • Jaime d’Almeida • José Paulo Parreira do Amaral
Instituição privada, que atua nas áreas da certificação e inspeção técnica, com presença
em 11 países ao redor do globo.
É fundamental para as operações da ASK, provendo serviços de certificação para
parceiros e clientes.
 Um grupo de pessoas com vasta experiência no setor financeiro, que em conjunto com um
O Projeto
parceiro tecnológico apresentam uma oferta independente de serviços nas áreas de:
 Fusões e aquisições
 Capital de risco
Objetivo: responder efetivamente à demanda não atendida por serviços financeiros de qualidade

4. A Companhia

5. A Companhia – ASK Brasil
51,50%
13,79%- Lauro Brand
19,86%- Walter Braga
14,86%- Partners Part.
72,5% 85% 100% 100%
14% - Fábio Davidovici
1% - Angela Feltrin
22,5% Partners
-

6. ASK Brasil
A ASK Brasil foi o primeiro passo do projeto de
Internacionalização da ASK, concretizado em
2008, baseado em uma parceria com sócios
locais, com vasta experiência no setor financeiro e
profundo conhecimento do mercado brasileiro.
A ASK Brasil possui três companhias independentes sob seu controle:
Gestora de Fundos de Presta assessoria financeira Responsável por prospectar e
Investimentos autorizada pela em operações de M&A e estruturar produtos da área
CVM, se propõe a Reestruturação de Dívida imobiliária
identificar, estruturar, captar
e gerir investimentos.

7. ASK Brasil
Estrutura da organização:
Conselho de
Diretoria Administração
Nuno Miranda Nuno Miranda - Pres. Conselho
Walter Braga Lauro Brand Walter Braga
Francisco Fino Valério Marega
Pedro Tavares Martins
Structured Corporate
Finance Finance
Valério Marega Fabio
Davidovici
Pedro Martins Estruturação
M&A
de Dívida
Mário Garcia Damaris Rufino Angela Feltrin
Pedro Fino Pedro Veloso
Edmilson
Bernardo

8. ASK Brasil
CEO
Nuno Miranda
Atualmente é CEO da ASK, e administrador da ASK Capital de Risco. Acionista Fundador da ASK.
Com 18 anos de experiência em assessoria financeira, foi um dos fundadores da Ibersá e da ASK. Anteriormente foi Associate
do Banco de Negócios Argentária e do Finibanco nas áreas de Corporate e Project Finance.
Foi também Diretor do First Portuguese Group, sendo responsável pelas áreas de Corporate Finance, Marketing e Novos
Negócios, onde concebeu, desenvolveu e estruturou um fundo de investimento de características únicas.
É Licenciado em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa.
CFO
Pedro Tavares Martins
CFO da ASK Brasil e Sócio diretor da ASK Gestora de Recursos
Formado em Engenharia pela PUC-RJ, mestre em economia pela EPGE-FGV e com especialização em gestão pelo IESE -
Barcelona. Reúne a experiência de ter trabalhado na área de finanças corporativas de instituições financeiras com a
experiência de gestão de empresas. – BFC Banco, Ernst Young, Global Star, Latour Capital.

9. ASK Brasil
COO
Walter Braga
Diretor da ASK Brasil, com experiência em desenvolver e liderar estratégias visando crescimento e resultados.
Membro do conselho da Câmara de Comércio Americana/MG. Membro do conselho da WTC/São Paulo.
Antes de se juntar a ASK Brasil trabalhou como CEO e membro do conselho da Kroton Educacional S/A. Walter também
trabalhou na TELEMIG e na Construtora Andrade Gutierrez. Graduado em Matemática pelo Instituto Newton Paiva, MG.
Possui cursos de especialização em: (i) Gestão da qualidade pela Penn State University e; (ii) Gestão do crescimento pela Saint
Louis University / Fundação Dom Cabral.

10. ASK Brasil – ASK Gestora de Recursos

11. ASK Brasil – ASK Gestora de Recursos
FIDCs, CRIs,
FIPs FIIs
CRAs
FIPs FIIs FIDCs, CRIs e CRAs
FIPS para empresas ligadas a saúde, Fundos voltados para ativos Securitização para empresas de
agropecuária e ensino. imobiliários diferenciados. pequeno e médio porte.

12. Track Record em FIDCs

13. ASK Gestora de Recursos

14. Tombstones – ASK Gestora de Recursos
2009 2008 2007
Blackwood Miami Hedge Fund
Florestas Família
da Bahia Palmério
Assessoria Financeira Assessoria Financeira Assessoria Financeira
Joint Venture Joint Venture Aliança Estratégica
Realização da operação Realização da operação Realização da operação
2007 2007
Assessoria Financeira Assessoria Financeira
Alienação de capital Venda de Participação
Novarum Fundo
Realização da operação Realização da operação

15. Tombstones – ASK Gestora de Recursos
2009 2008 2011
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Mercantis – Nutriplant Mercantis – Agro MS POLICARD II
R$ 20.000.000,00 R$ 50.000.000,00 R$ 60.000.000,00
Classificação de risco Standard & Poors “brAAf” Classificação de risco Standard & Poors “brAAf” Classificação de risco Cota Senior Standard & Poors “brAAAf”
1ª. Série 1ª. série Classificação de risco Cota Mezanino Standard & Poors “brBBBf”
1ª. Série
Cedente Cedentes Cedente
Administrador Custódia Distribuidor Administrador Custódia Distribuidor Administrador Custódia
Advogados Auditores Advogados Auditores Auditores
Advogados
Estruturador Estruturador Estruturador e Gestor

16. Em estruturação – ASK Gestora de Recursos
2012 2012 2012
ASK YSER II FII NO SETOR FLORESTAL ASK YSER I FIP NO SETOR FLORESTAL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
FII A SER COTADO EM BOLSA GIROFLEX
R$ 100.000.000,00 R$ 200.000.000,00 R$ 40.000.000,00
Classificação de risco Cota Sênior Fitch
1ª Série de Cotas Seniores
Cedente
Administrador Prestador Serviço Administrador Prestador Serviço Administrador Distribuidor Rating
Advogados Auditores Auditores Advogados
Advogados Auditores
Estruturador e Gestor
Estruturador e Gestor Estruturador e Gestor

17. ASK Brasil – ASK Gestora de Recursos
Sócios Administradores ASK Gestora de Recursos
Valério Marega Júnior
Atuante no mercado de capitais há mais de 12 anos com vasta experiência de trading nas principais bolsa mundiais de ações e
futuros, onde chegou a ter um market share de 2% do mercado futuro brasileiro de café operando de forma independente.
Research
Criou e distribuiu gratuitamente research diário próprio focado no agribusiness, café, boi, soja, milho, açúcar e álcool com
idéias de trading, arbitragem, cash and carry. O primeiro research feito no Brasil por um agente autônomo.
Private Equity
Realizou operações de private equity com Gávea Investimentos na empresa Policard, Assessorou a família Palmerio de
Uberaba- MG na alienação do capital social da Bioexton – Biotecnologia ao fundo de venture capital Novarum. Realizou um
joint venture entre a Vale do Rio Grande Reflorestamento e um fundo de investimentos canadense na criação da Blackwood
Florestas da Bahia Ltda. Realizou uma joint venture para criação da DESTILARIA AROEIRA LTDA entre a Construtora PERPLAN
de Ribeirão Preto e GRUPO SACI de Orlândia. Estruturação de financiamento e preparação para venda de propriedade agrícola
de 8.000 hectares localizada em Tupaciguara-MG de propriedade da família Tomain ao Grupo Saci de Orlândia-SP.
Finanças Estruturadas
Estruturou o FIDC MERCANTIS AGRO MS, multicedente, multiserie onde conseguiu organizar dentro do fundo 6 empresas
ligadas a infra estrutura pecuária brasileira, resultando numa das maiores pulverizações de credito já conhecidas no Brasil.
36.000 sacados de duplicatas comercias mercantis performadas.
Tem passagem no banco americano de Investimentos Bulltick Capital Markets – Head Commodities Trading - e na empresa de
investimentos Latour Capital - Structured Finance.

18. ASK Brasil – ASK Gestora de Recursos
Sócios Administradores ASK Gestora de Recursos
Pedro Tavares Martins
Formado em Engenharia pela PUC-RJ, mestre em economia pela EPGE-FGV e especialização em gestão pelo IESE-Barcelona.
Mescla a experiência de ter trabalhado na área de finanças corporativas de instituições financeiras com a experiência de ter
gerido a empresa no setor de telecomunicações.
Captação de Recursos
Nos últimos três anos tem atuado na captação de recursos para projetos em diferentes áreas e utilizando-se de diferentes
ferramentas financeiras, tais como FIDC , CCB, FII e CRI. Tendo participado de operações, que, juntas, levantaram
aproximadamente R$ 100 milhões para clientes.
Executivo
Atuou durante 9 anos como executivo de empresa multinacional no setor de telecomunicações, onde instituiu os controles
financeiros necessários para atender a necessidade de uma companhia listada na NYSE.
Consultoria
Trabalhou durante um ano como gerente da Ernst & Young Consultoria e foi responsável pela coordenação da equipe
envolvida na modelagem e determinação do preço mínimo de venda para privatização da Rede Ferroviária Federal S.A. e da
Cia Vale do Rio Doce S.A..
Finanças Corporativas
Iniciou carreira em banco de investimento. Dentre outras operações participou assessorando a clientes nos leilões de
privatização do pólo petroquímico de triunfo e emissão da debênture da Mesbla, primeira operação de securitização no Brasil.
Empresas onde colaborou antes de juntar-se à ASK Renda Certa : BFC Banco, Ernst & Young - Consultoria, Globalstar do
Brasil, Latour Capital e Aria Capital.

19. ASK Brasil – ASK Gestora de Recursos
Analista ASK Gestora de Recursos
Mario Sérgio Duarte Garcia Neto
- Formado em Administração de empresas na Fundação Armando Alvares Penteado.
- Ingressou na ASK Brasil em 2012 e hoje é Analista na área de estruturação e gestão de recursos.
- Antes, realizou estágio profissional na Incorporadora Tiner Brasil, em São Paulo, onde era
responsável pela área de tesouraria da empresa.

20. ASK Brasil – ASK Finance

21. ASK Brasil – ASK Finance
Missão da Empresa
Liderar em assessoria financeira no segmento de middle market
Dar apoio ao Auxiliar as empresas a obter Assessorar empresas em
Prover aconselhamento desenvolvimento de projetos o equity ou debt necessários fusões e aquisições, desde a
financeiro qualificado para promissores no Brasil e para atingirem seus objetivos escolha do modelo de
operações
possibilitar a entrada de estratégicos, agregando valor venda, estrutura
estruturadas, baseado no
novos negócios no através de consultoria e organizacional e governança
conhecimento dos sócios
europeus e nos sócios país, buscando captação de assessoria financeira e até a escolha do melhor
executivos locais. fundos, investimento e/ou contatos com fundos, bancos parceiro seja ele capitalista
internacionalização e investidores estratégicos. ou estratégico

22. A Companhia
Portfólio de Serviços:
Dívida
Fusões e aquisições
• Captação de recurso via dívida
• Busca de oportunidades de expansão de estruturada, FIDCs ou debêntures;
negócios no Brasil;
• Reestruturação e refinanciamento de
• Compra e venda total ou parcial de dívida
operações e empresas, inclusive cross- Dívida
M&A
border
• Estruração de joint-ventures e alianças
estratégicas para a empresa
Financial
Advisory Estratégia
Financial advisory Posicionamento estratégico
• Aconselhamento sobre funding e Equity  Análise estratégica e mercadológica da
oportunidades de investimento;
empresa
• Estruturação de demonstrativos de
 Estudo de mercado, análise do
resultado e valuation;
posicionamento da empresa
 Auxílio na tomada de decisão sobre
opções de captação de
Captação de recurso - Equity recursos, aquisições, alianças estratégicas
• Captação de recursos junto a fundos de Private e divestitures
Equity, Venture Capital e investidores estratégicos;
• Possibilidade de investimento da ASK Portugal

23. Tombstones – ASK Finance
2009/2010 2009/2010 2010
Avaliação da Empresa Reestruturação de Dívida Estudo de Mercado
R$ 7.000.000,00
2006 2006 2006
Realização da operação Realização da operação Realização da operação
2009 2009 2010
Assessor da Coquelux na
Reestruturação de Dívida Joint Venture operação de aumento de
capital junto à Lazarex
2006 2006 2006
Realização da operação Realização da operação Realização da operação

24. Tombstones – ASK Finance
2010 2010 2010
HBC
Assessoria na compra de uma Assessoria em operação de
Empresa promotora de feiras aumento de capital realizado Reestruturação de dívida via
no setor de aviação pela Leya S.A. CCI
2006 2006 2006
Realização da operação Realização da operação Realização da operação
2011 2011 2011
Assessoria na compra de
Advisory ativos da Contax Angariação de Capital
2006 2006 2006
Realização da operação Realização da operação Realização da operação

25. Tombstones – ASK Finance
2011 2010 2012
CRV
Advisory Reestruturação de dívidas Reestruturação de dívida e
angariação de capital
2006 2006 2006
Realização da operação Realização da operação Realização da operação
2011 2011
Bonheur du Pain
Valuation Business Plan
2006 2006
Realização da operação Realização da operação

26. ASK Brasil – ASK Finance
Sócios Administradores ASK Finance
Fábio Davidovici
Engenheiro civil pela Politécnica USP, pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV e
certificado pela APICS como Supply Chain Manager.
Fábio trabalhou em diversas indústrias, tendo adquirido experiência nos setores de varejo (linha
branca, editora). Ocupou os cargos de CFO e COO na indústria de aviação, petróleo e tecnologia de
informação, trabalhado diretamente com fundo de Private Equity que as administrava. Fábio transita
muito bem pelo mercado financeiro e pela indústria o que lhe permite entender e conciliar as
necessidades de ambos os lados em um deal.
Angela Feltrin
Formado em Engenharia pela PUC-RJ, mestre em economia pela em história e
Formada em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas, especialização EPGE-FGV
especialização em gestão pelo IESE-Barcelona. Mescla a experiência de ter
bancária na Universidade St. Gallen, Suíça.
trabalhado na área de finanças corporativas de instituição financeira com a
Antes de unir-se à ASK, Angela trabalhou em projetos de análise de risco de crédito junto ao Citigroup
experiência dealster grande valor na maior consultoria especializada em fusões e aquisições do
e em diversos de de gerido empresa no setor de telecomunicações. Empresas onde
colaborou antes de juntar-se à Renda Certa : BFC Banco, Ernst & Young -
país, IGC Partners
Consultoria, Globalstar do Brasil e Latour Capital, Aria Capital.

27. ASK Brasil – ASK Finance
Pedro Fino
· Licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico, da Universidade Técnica de Lisboa.
· Ingressou na ASK Brasil em 2010.
· Antes, realizou um estágio profissional no Banif Investment Bank Brasil, em São
Paulo, nomeadamente na divisão de Asset Management.
· No âmbito dos estudos universitários, frequentou um semestre de intercâmbio na Pontifícia
Universidade Católica – Rio de Janeiro
Damaris Rufino
Graduada em Administração de Empresas pela UNIP – SP, é sócia do grupo ASK – Advisory Service
Formado em Engenharia pela PUC-RJ, mestre em economia pela EPGE-FGV e
Kapital.
especialização em gestão pelo IESE-Barcelona. Mescla a aéreas Ltda. como: ter
Possui vasta experiência no mercado, tendo trabalhado na Ocean Air Linhas experiência de
trabalhado Administrativa, Coordenadoracorporativas Coordenadora Financeira e Gerente
Supervisora na área de finanças Administrativa, de instituição financeira com a
experiência de disso, passou empresa no setor de telecomunicações. São Paulo S/A onde
Financeira. Além ter gerido também pelo Banco Bradesco S/A e Viação Aérea Empresas -
colaborou antes de juntar-se à Renda Certa : BFC Banco, Ernst & Young -
VASP
Consultoria, Globalstar do Brasil e Latour Capital, Aria Capital.

28. ASK Brasil – ASK Finance
Pedro Veloso
· Licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e Mestre em Gestão, com especialização
em Finanças, pela Universidade Católica Portuguesa.
· Ingressou na ASK Portugal em 2009 e na ASK Brasil em 2011.
· Antes, realizou vários estágios profissionais, nomeadamente na divisão de Corporate Finance do
Millennium Investment Banking, na Unidade de Crédito do BPN e na equipa de Utilities do Citigroup –
European Investment Banking Division, em Londres.
· No âmbito dos estudos universitários, frequentou semestres de intercâmbio na WU - Viena e HEC –
Paris e uma Summer School em Varsóvia.

29. Av. Álvares Cabral, 61 – 3o R. Oscar Freire, 379 – Cjto 82 Av. Revolução de Outubro, 171 – 1o
1250-017 CEP: 01426-000 3762
(+351) 21 393-2429 (+55-11) 2770-0500 (+222) 371-011
Lisboa São Paulo – SP Luanda
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