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ENCUESTA DE EXPECTATIVAS DE AGOSTO DE 2014 - CIFEM

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ENCUESTA DE EXPECTATIVAS DE AGOSTO DE 2014 - CIFEM

  1. 1. Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 1 Encuesta de Expectativas Agosto de 2014 CiFEM1: RESUMEN EJECUTIVO La encuesta del mes de Julio de 2014, del Centro de Información de la Federación Económica de Mendoza (CiFEM), con la colaboración de la Facultad de Ciencias Empresariales y de Gestión Pública de la Universidad Champagnat, recoge las expectativas de los empresarios agrupados en las cámaras asociadas a la FEM. En esta edición, las empresas esperan un aumento moderado de sus costos, empujados por el actual proceso inflacionario, resignando rentabilidad, pero en menor medida que en los meses anteriores. Asimismo, tienen expectativas que las ventas puedan mantenerse principalmente constantes, en una proporción mayor a las expectativas de que puedan disminuir. En relación a los precios de sus propios productos, las expectativas de los encuestados apuntan principalmente a un aumento moderado durante los próximos cuatro meses. En cuanto al empleo, los encuestados tienen una disposición mayoritaria a mantenerlo constante. La discusión que se ha abierto respecto de la minería genera ciertas expectativas favorables en algunos sectores relacionados. En cuanto a las expectativas respecto de las intenciones de inversión, se observan tendencias similares respecto de los meses anteriores. 1 Encuesta realizada por la UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT para el CiFEM de la FEDERACIÓN ECONÓMICA DE MENDOZA
  2. 2. Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA Sectores  Los sectores encuestados fueron principalmente Comercio (18%); Hotelería- Gastronomía y Turismo (13%); Agroindustria (11%); Industria Petrolera y Construcción (11 y 10%) respectivamente; Sector Agrícola (10%); Metalmecánica (8%); más otros sectores e industrias.  De las empresas encuestadas, un gran porcentaje corresponde a empresas ligadas al comercio interno, pymes en su mayoría: 21% exporta sus productos- servicios al exterior, mientras que un 79% lo comercializa dentro del país.  En cuanto a los costos, las expectativas de que se mantengan constantes continúan similares al mes anterior en un 16%. Las diferencias con respecto al mes anterior son: Agrícola 10% Agroindustria 11% Industria Textil 2% Ind. Petrolera 11% Industria Gráfica 3% Ind. Metalmecánica 8% TIC 5% Construcción 10% Otras industrias 3% Comercio 18% Hoteles, Restaur. y Turismo 13% Consultoría 3% Participación Sectorial
  3. 3. Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 3 - Existen más expectativas de que los costos aumenten en forma moderada (74%) por segundo mes consecutivo; 9 puntos porcentuales más que el mes anterior. - En contrapartida, existen menos expectativas de que los costos puedan aumentar en forma significativa: un 10%, 5 puntos porcentuales menos que en el relevamiento del mes anterior. A lo largo del año, puede verse cómo progresivamente estas expectativas han ido disminuyendo en cuanto a aumentos significativos, pero aumentando en cuanto a aumentos moderados. Empresarios de la construcción manifestaron que en algunos casos no pasan presupuestos con los materiales incluidos debido a la variación de los costos en el transcurso de la ejecución de las obras. En el sector comercio mencionan una elevada presión impositiva. Por otra parte en industrias donde se usan muchos insumos importados, expresaron la relación directa que tienen con el dólar. 61,4% 33,3% 37,0% 24,4% 32,6% 29% 20% 15% 10% 36,4% 58,3% 52,2% 68,9% 55,8% 59% 54% 65% 74% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 Evolución Expectativas Costos 2014 Aumente significativamente Aumente moderadamente
  4. 4. Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 4  En cuanto al precio de sus propios productos, las expectativas de que se mantengan constantes (35%) han disminuido en relación al mes anterior en 9 puntos porcentuales. A su vez, un 57% considera que si aumentan, lo harían en forma moderada. Por otra parte un 8% considera que pueden disminuir en forma moderada, situación que se ha dado en el vino a granel debido a una gran competencia con España y asociado a temas de stock. Los consultados continúan manifestando que para mantener cierto nivel de ventas, no marcarían los precios en la medida en que se incrementan los costos, resignando de este modo rentabilidad. 10% 74% 16% Expectativas de aumento de Costos (Agosto - Noviembre 2014) Aumente significativamente Aumente moderadamente Se mantenga constante Disminuya moderadamente Disminuya considerablemente 57% 35% 8% Expectativas sobre precios de sus productos (Agosto - Noviembre 2014) Aumente significativamente Aumente moderadamente Se mantenga constante Disminuya moderadamente Disminuya considerablemente
  5. 5. Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 5  En cuanto a las Ventas, existen más expectativas de que podrían mantenerse constantes (59%), 13 puntos porcentuales más que en la encuesta anterior. Por otro lado, han disminuido considerablemente las expectativas en cuanto a que las ventas disminuyan en forma moderada o considerable (30%), 19 puntos menos que en la encuesta del mes pasado.  Los consultados del sector inmobiliario manifestaron que existe incertidumbre debido a la expectativa de una posible devaluación, ya sea en términos progresivos o repentina. En el sector Vitivinícola se continúa trabajando junto al gobierno para encontrar soluciones a los desafíos del sector, ya que las exportaciones registran algunas bajas en lo que va del año. Por otra parte, consideran que la vuelta de las 12 cuotas generaría mayor consumo en algunos sectores. 11% 59% 25% 5% Expectativas de aumento de las ventas (Agosto - Noviembre 2014) Aumente significativamente Aumente moderadamente Se mantenga constante Disminuya moderadamente Disminuya considerablemente
  6. 6. Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 6  En cuanto al Empleo, las expectativas de que se mantenga constante son mucho más altas que en otros meses anteriores (80%). En contraste con este indicador, algunos sectores, como la construcción, la metalmecánica y el comercio han notado una disminución “por goteo” del personal. Las expectativas de una disminución moderada (17%) también han descendido considerablemente con respecto al mes anterior: 17 puntos menos.  Los empresarios consideraron que están realizando un gran esfuerzo por mantener el empleo, algunos llevando una política de “no reposición del personal que ya no está”. Es importante destacar que existe gran expectativa por la regeneración de empleo y su efecto derrame en el sector minero, si avanzan los proyectos que está impulsando el Ministerio de Energía de la provincia. 22,7% 22,7% 34,8% 25,6% 9,3% 17,0% 15,0% 3,0% 11,0% 56,8% 40,9% 28,3% 42,2% 30,2% 42,0% 31,0% 46,0% 59,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 Evolución Expectativas Ventas 2014 Aumente moderadamente Se mantenga constante
  7. 7. Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 7  Con respecto a la inversión, un 18% considera realizar algún tipo de inversión en los próximos meses, contra un 82% que no considera esa idea. Los encuestados del sector petrolero expresaron que algunas inversiones están relacionadas a la perforación debido a instalaciones nuevas. Por otra parte en el mercado inmobiliario consideraron que es un buen momento para comprar. 3% 80% 17% Expectativas sobre Empleo (Agosto - Noviembre 2014) Aumente significativamente Aumente moderadamente Se mantenga constante Disminuya moderadamente 72,1% 70,8% 58,7% 57,8% 48,8% 56,0% 62,0% 59,0% 80,0% 9,3% 18,8% 28,3% 23,3% 27,9% 17,0% 23,0% 34,0% 17,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 Evolución Expectativas Personal 2014 Se mantenga constante Disminuya moderadamente
  8. 8. Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 8 A continuación se expone la evolución de expectativas de inversión en los últimos 6 meses. 18% 82% Porcentaje de Empresas encuestadas que piensan realizar algún tipo de Inversión durante Agosto - Noviembre de 2014 SÍ NO 23,3% 25,0% 15,2% 40,0% 34,9% 27,0% 21,0% 18,0% 18,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 Evolución Expectativas de Inversión 2014
  9. 9. Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 9 nov-13dic-13feb-14mar-14abr-14may-14jun-14jul-14ago-14Promedio0,0%10,4%8,7%5,6%11,6%12,0%8,0%8,0%10,0%8,3% 0,0%6,3%0,0%6,7%2,3%8,0%10,0%11,0%11,0%6,1% 20,5%16,7%10,9%5,6%9,3%10,0%10,0%15,0%11,0%12,1% 0,0%0,0%4,3%2,2%2,3%0,0%0,0%0,0%0,0%1,0% 2,3%2,1%4,3%2,2%2,3%0,0%2,0%0,0%3,0%2,0% 6,8%4,2%6,5%18,9%4,7%10,0%7,0%8,0%8,0%8,2% 0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0% 2,3%2,1%4,3%1,1%2,3%0,0%5,0%2,0%5,0%2,7% 6,8%4,2%6,5%11,1%11,6%13,0%11,0%11,0%10,0%9,5% 0,0%0,0%2,2%1,1%2,3%0,0%0,0%2,0%0,0%0,8% 2,3%2,1%0,0%1,1%0,0%4,0%2,0%2,0%3,0%1,8% 29,5%20,8%23,9%20,0%18,6%17,0%23,0%20,0%18,0%21,2% 11,4%6,3%6,5%6,7%14,0%8,0%7,0%18,0%13,0%10,1% 2,3%4,2%6,5%4,4%7,0%8,0%3,0%3,0%3,0%4,6% 15,9%20,8%15,2%13,3%11,6%4,0%12,0%0,0%0,0%10,3% nov-13dic-13feb-14mar-14abr-14may-14jun-14jul-14ago-14PromedioSÍ15,9%27,1%13,0%25,6%18,6%17,0%25,0%21,0%21,0%20,5% NO84,1%72,9%87,0%74,4%81,4%83,0%75,0%79,0%79,0%79,5% en los próximos 4 meses. Usted espera que: nov-13dic-13feb-14mar-14abr-14may-14jun-14jul-14ago-14Promedio38,6%56,7%23,9%5,6%16,3%14,0%13,0%2,0%0,0%18,9% 40,9%33,3%54,3%66,7%65,1%46,0%49,0%47,0%57,0%51,0% 18,2%6,7%19,6%25,6%16,3%40,0%31,0%44,0%35,0%26,2% 2,3%3,3%2,2%2,2%2,3%0,0%5,0%7,0%8,0%3,6% 0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%2,0%0,0%0,0%0,2% materias primas, etc.) Usted espera que en los nov-13dic-13feb-14mar-14abr-14may-14jun-14jul-14ago-14Promedio61,4%33,3%37,0%24,4%32,6%29,00%20,00%15,00%10,00%29,2% 36,4%58,3%52,2%68,9%55,8%59,00%54,00%65,00%74,00%58,2% 2,3%8,3%4,3%6,7%9,3%10,00%20,00%20,00%16,00%10,8% 0,0%0,0%0,0%0,0%2,3%2,00%5,00%0,00%0,00%1,0% 0,0%0,0%6,5%0,0%0,0%0%1%0%0%0,8% 4. Usted espera que sus ventas en los próximos 4 meses: nov-13dic-13feb-14mar-14abr-14may-14jun-14jul-14ago-14Promedio2,3%6,8%0,0%3,3%9,3%0,0%8,0%2,0%0,0%3,5% 22,7%22,7%34,8%25,6%9,3%17,0%15,0%3,0%11,0%17,9% 56,8%40,9%28,3%42,2%30,2%42,0%31,0%46,0%59,0%41,8% 18,2%25,0%28,3%27,8%37,2%27,0%46,0%34,0%25,0%29,8% 0,0%4,5%8,7%1,1%14,0%14,0%0,0%15,0%5,0%6,9% 5. En relación al personal ocupado en su explotación, en los próximos cuatro mesesusted espera que: nov-13dic-13feb-14mar-14abr-14may-14jun-14jul-14ago-14Promedio2,3%0,0%0,0%1,1%9,3%0,0%2,0%0,0%0,0%1,6% 14,0%6,3%8,7%13,3%11,6%12,0%2,0%0,0%3,0%7,9% 72,1%70,8%58,7%57,8%48,8%56,0%62,0%59,0%80,0%62,8% 9,3%18,8%28,3%23,3%27,9%17,0%23,0%34,0%17,0%22,1% 2,3%4,2%4,3%4,4%2,3%15,0%11,0%7,0%0,0%5,6% 6. Usted tiene pensado algún tipo de inversiónen los próximos 4 meses:nov-13dic-13feb-14mar-14abr-14may-14jun-14jul-14ago-14PromedioSÍ23,3%25,0%15,2%40,0%34,9%27,0%21,0%18,0%18,0%24,7% NO76,7%75,0%84,8%60,0%65,1%73,0%79,0%82,0%82,0%75,3% Disminuya moderadamente Disminuya considerablemente Se mantenga constante Disminuya moderadamente Disminuya considerablemente Aumente significativamente Aumente moderadamente Se mantenga constante Aumente moderadamente Disminuya moderadamente Disminuya considerablemente 3. En relación a sus costos (salariales, próximos cuatro meses: Aumente significativamente Aumente moderadamente Se mantenga constante Disminuya moderadamente Disminuya considerablemente Aumente significativamente Se mantenga constante ConstrucciónIndustria CulturalOtras industriasComercioHoteles, Restaur. y TurismoConsultoría Otros sectores Su empresa Exporta 2. En relación al precio de sus productos Aumente significativamente Aumente moderadamente TIC1. Marque con un 1 el sector al que pertenece: Agrícola Petróleo y Minería AgroindustriaIndustria Textil Industria GráficaInd. Metalmecánica Ind. Mad. Y Muebles Acumulado mes x mes y promedio CiFEM

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