Ежегодный аналитический доклад по итогам 2016 года

1. Антимонопольный
экономист
Бюллетень
украинской
антимонопольной
статистики
Ежегодный аналитический доклад
по итогам 2016 года
Май 2017 г.

2. Вадим Новиков
Антимонопольный экономист
• Старший научный сотрудник
• Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
• Член экспертного совета при Правительстве РФ
vnovikov@antitrusteconomist.ru
+7 (985) 991 4810

3. | Бюллетень украинской антимонопольной статистики
Источники
3
Єдиний державний реєстр судових рішень
претензии, штрафы, стороны процесса, исходы дел,
длительность рассмотрения
База данных «СПАРК-Интерфакс»
обороты заявителей, отраслевая принадлежность


Если не указано иное, статистические данные взяты из:

4. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
Негромкие дела
4
1) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються
спотворення результатів конкурсу
2) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій шляхом
вчинення суб"єктами господарювання схожих дій на ринку
3) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються
спотворення результатів торгів
4) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються
спотворення результатів торгів
5) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються
спотворення результатів торгів
Десять оспариваемых в суде претензий АМКУ, выбранных случайно. Преобладают дела в
сфере проведения конкурсных торгов.
6) Зловживання монопольним (домінуючим)
становищем на ринку постачання теплової енергії
7) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які
стосуються спотворення результатів торгів
8) Зловживання монопольним (домінуючим)
становищем на ринку надання послуг з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій
9) Зловживання монопольним становищем на ринку
10) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які
стосуються спотворення результатів торгів

5. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
6%
22%
32%
40%
5
Масштабы нарушений
Только 6% дел носят национальный характер
Преимущественно
дела о торгах
Страна Регион, область Город, село Другое

6. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
Размеры штрафов в гривнах
6
….…………..……731 042
…………………….68 000
…………………….…0.34%
…………………….68 000
…………………………500
…………..…100 000 000
……….…….. 270 485 612
Средний
Медианный
Медианный в % от оборота
Самый часто назначаемый
Минимальный
Максимальный
Общая сумма штрафов
т.е. 50% компаний получили штраф ниже этой суммы
решение № 59960979 в отношении ПАТ «Українська залізниця»
Встречается в 47% дел
чистого дохода компании за 2015 год
решение № 63479784 в отношении ФОП Особа 1

7. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
18%
5%
14%
63%
Кто судится с АМКУ?
7
Микробизнес
оборот до 2 млн.
евро в год
Определение малого и среднего бизнеса дается согласно Хозяйственного кодекса Украины.
Среднегодовой курс Евро за 2016-й год — 28,29. Оборот взят по данным 2015 года.
Средний бизнес
оборот 10-50 млн.
евро в год
Малый бизнес
оборот до 10 млн.
евро в год
Крупный бизнес
оборот от 50 млн.
евро в год
4% — доля компаний из ТОП-100:
• ПАТ «Укрнафта»
• ПАТ «Київенерго»
• ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна»
• ВАТ «Запоріжжяобленерго»
• ПАТ «Укртелеком»

8. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
2,1%
2,1%
2,1%
2,8%
3,6%
3,6%
3,8%
6,7%
8,5%
10%
Прокладка магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи
Продуктовые магазины
Лекарства, аптеки и различные фармацевтические принадлежности
Водоснабжение
Прочие услуги технического обслуживания зданий
Автозаправочные станции
Нефть и оптовые торговцы нефтепродуктами
Прочее жилищное строительство
Производство, передача и распределение электроэнергии
Оптовая торговля - различные товары кратковременного пользования
В каких отраслях работают компании?
8

9. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
9
Количество решений, вынесенных АМКУ
Согласно данным "Звіт Антимонопольного комітету України за 2016 рік”,
всего в 2016-м году было вынесено 1605 решений по антимонопольным делам.
283
1322
Согласованные действия Злоупотребление
доминирующим положением

10. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
10
АМКУ и европейские коллеги
Количество решений по статьям, связанным со злоупотреблением доминирующим
положением по данным Global Competition Review: Rating Enforcement 2016. Видно, что
АМКУ рассматривает намного больше дел, чем европейские коллеги
1322
35
31
30
30
23
22
14
10
9
7
4
3
3
2
2
1
1
1
Украина
ЕС
Дания
Бразилия
Франция
Польша
Австрия
Германия
Греция
Швеция
Финляндия
Испания
Италия
Румыния
Бельгия
Португалия
Великобритания
Ирландия
Нидерланды
Латвия
Литва
Чехия

11. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
11
Доля АМКУ среди европейских
антимонопольных ведомств
Если бы АМКУ был одним из антимонопольных ведомств, участвующих в
рейтинге GCR, то в общей доле на него приходилось бы больше половины всех
дел и менее 1% бюджета.
85%
11%
1%
Количество дел Штат Бюджет

12. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
212
172
АМКУ
Компания
12
Кто обращался в суд
Количество дел, инициированных АМКУ незначительно превышает количество
дел, инициированных компаниями

13. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
Сроки рассмотрения
13
….……………………….80
…………………………..53
………………………..…..12
…………………………663
Средний
Медианный
Минимальный
Максимальный
В решении № 63087107 в отношении ТОВ ПВП "Равіола"
т.е. 50% дел рассмотрены меньше чем за этот срок
53 дня — это сравнительно быстрый срок рассмотрения судебного дела

14. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
14
Статья, к которой относится дело
Дела заявителей-компаний
Структура дел, по которым заявителем выступал АМКУ и дел, по которым
заявителем были компании, схожа
Все дела
167
45
Согласованные
действия
Злоупотребление
доминирующим
положением
103
69
Согласованные
действия
Злоупотребление
доминирующим
положением

15. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
Заявитель – компания Заявитель – АКМУ
Удовлетворено
полностью
15
Кто выигрывает дела?
Заявитель АМКУ почти не проигрывает в силу специфики дел. У заявителя-
компании есть шанс на выигрыш.
Проиграно
Удовлетворено
частично
5
4
203
127
33
12

16. Следите за
обновлениями на
antitrusteconomist.ru
Вадим Новиков
vnovikov@antitrusteconomist.ru
+7 (985) 991 4810