1. Gluren bij de buren
Hoe een efficiënte cross-border E-commerce
strategie uitwerken
Christel Devleesschauwer
Managing Director International Mail & Parcels EMEA
3. Wordwide European
e-commerce e-commerce
market is growing with an Market is growing with an
average of 19% a year average of 3,4% a year
3
4. B2C e-Commerce turnover
is currently the highest in
Europe
B2C e-Commerce
B2C e-Commerce sales
in Western Europe
UK is the
turnover in 2012 in 2010-2015 biggest
Billion $
(estimated) Billion € market in EU
Europe 290 UK
91,5 and online
143,6
shoppers
North 33,7
America
270 Germany
53,5
are also
Asia 25,4
spending
Pacific
215 France
41,8 the most on
Latin 12,3 it (average
34 Spain
America 26,4 of $3585
Middle
8 Italy
9,4 per online
East 26,7
shopper)
36,6
Africa 6 Other
51,6
2015 2010
4
5. Cross Australia
Finland 64%
76%
border Denmark
India
59%
purchasing
56%
Spain 55%
Canada 54%
Belgium 53%
Rates of
Mexico 50%
e-shoppers
China 44%
purchasing on
Brazil 43%
websites
Russia 39%
located in
UK 38%
another France 38%
country Argentina 38%
Germany 32%
Japan 30%
Natherlands 30%
Korea 25%
USA 22%
5
6. The Dutch market
Total amount spent for
online purchase: 1.197 €
Total amount spent on
Market
cross border purchase: 721 € saturation
Annual B2C e-commerce
time to move
growth in Netherlands: 9,8% cross border
6
8. No need Lack of trust
can find quality of goods
everything I need not confident in
in my own country receiving goods
warranty
Complicated and Expect very high Different monetary
long return process delivery costs and VAT systems
8
13. 11 miljoen 60% 25% annnual Growth Multilangual Less
inhabitants Dutch growth in expectation and webshops
speaking B2C of €20 billion multicultural then
e-Commerce by 2015 country neighbour
(4,6% of countries
BBP)
Belgium as test markt
potential
= Huge
13
14. Spending
behaviour
Total money spent for online
purchases: 921 euro
Money spent for cross-country
online purchases: 540 euro
38% of Belgians shop online
in the Netherlands
14
15. The average
67% is age is No significant
younger 39,9 year differences
than 45
between gender
or language
Reasons for
buying online:
50% of the • 30% convenience
Belgians • 18% price
buy online
DNA of the Belgian
online shopper
15
16. TOP 5
purchased goods Europe
1. Clothes and shoes 4. Books
2. Event related services 5. CD’s / DVD’s
(concert tickets…)
3. Travel related services
(hotel bookings…)
16
26. We want to deliver
the best international postal solutions
enabling mutual
sustainable growth
27. Talk to us
today:
stand L28
Visit our website:
www.bpostinternational.com
Discover our blog on e-commerce
www.wemoveyourideas.com
27
Editor's Notes
yy/mm/dd - title presentation - author - qualifier maandag 28 januari 2013
De wereldwijde e-commerce markt groeit met een gemiddelde van 19% per jaar The European e-commerce markt groeit met een gemiddelde van 3,4% per jaar: (http://www.emerce.nl/nieuws/mondiale-e-commerce-groeit-19-procent) Ecommerce Europe verwacht dat de totale omzet van e-commerce producten en diensten in 2012 305 miljard euro zal bedragen. (http://www.eshopexpo.eu/nl/nieuws/omzetgrens) 2010 : 195 miljard dollar 2011 : 211 miljard dollar 2012 : 247 miljard dollar 2013 : 283 miljard dollar ( het is europees– deze cijfers dateren van studie in 2011 – In een recenter artikel verwacht men voor 2012 omzet van 305 miljard euro – misschien eerder dit zeggen? Aantal mensen dat online shopt blijft groeien : 38%van hen koopt minstens 1x per maand online (wereldwijd) yy/mm/dd - title presentation - author - qualifier maandag 28 januari 2013
First of all, Europe is not a country. Eind 2011 waren er 502 miljoen internet users in Europe (estimated - European Internet Statistics ). Internet penetration in Europe is at 71.5% , more than double of worldwide average of 32.7% Source : IMRG, Global B2C e-Commerce 2012, Internet World Stats 2012, European Multi-channel and Online Trade Association 2012, Emarketer 2011, Emarketer 2012 yy/mm/dd - title presentation - author - qualifier maandag 28 januari 2013
Cross border aankopen: Top destinations: buurlanden; privé- addressen, meer dan 1 afleveringspoging consumenten Frankrijk, Nederland en België shoppen het liefst in de buurlanden consumenten in UK geven de voorkeur aan shoppen in Noord-Amerika; Source : mrc-report from Worldpay.com (consumer attitude, Jan-Feb2012 completed with IPC survey in 2010 – cross border purchases for physical delivery yy/mm/dd - title presentation - author - qualifier maandag 28 januari 2013
Source : EU Market Insights IMRG yy/mm/dd - title presentation - author - qualifier maandag 28 januari 2013
Grote opportuniteiten= grote uitdagingen : Maar ! E-tailor komt heel wat cross border e-commerce obstakels tegen 60 % heeft geen cross-border strategie yy/mm/dd - title presentation - author - qualifier maandag 28 januari 2013
Andere mogelijke barrières: Taal Ander betalingssyteem Hoe best de nieuwe markt benaderen? Welke strategie gebruiken? Source: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Consumer Conditions Scoreboard – Consumers at home in the single market - Monitoring the integration of the retail single market and consumer conditions in the Member States - EUROPEAN COMMISSION - Brussels, 04.03.2011 yy/mm/dd - title presentation - author - qualifier maandag 28 januari 2013
60% van de webshops die cross border gaan hebben gaan strategie bepaald yy/mm/dd - title presentation - author - qualifier maandag 28 januari 2013
Beste strategie om internationalisering voor te bereiden is progressieve manier : stap voor stap Te starten met een testperiode op een testmarkt 2 factoren zijn belangrijk bij het bepalen van een testmarkt : Homogeniteit Beperkte concurrentie Te beginnen met test markt en buurlanden – cijfers tonen aan dat crossborder e-commerce vooral tussen buurlanden gebeurd yy/mm/dd - title presentation - author - qualifier maandag 28 januari 2013
Homogeniteit tussen de nieuwe markt en de thuis markt De mate van homgeniteit tussen deze 2 markten is belangrijk bij de keuze van een test markt. Hoe minder verschillen tussen de consumenten op beide markten, hoe makkelijker de marktintrede zal zijn. yy/mm/dd - title presentation - author - qualifier maandag 28 januari 2013
Competitieve omgeving Intense concurrentie maakt intrede in nieuwe markt een nog grotere uitdaging Kies de juiste niet-competitieve markt om uw internationale marktintrede voor te bereiden : verzeker een sterke groei ! yy/mm/dd - title presentation - author - qualifier maandag 28 januari 2013
Boodschappen: België is klein land met 11 miljoen inwoners, waarvan 60% Nederlandstalig is: Geen taalbarrière In klein land is het makkelijker concept te testen met kleiner budget 2. E-commerce markt in België is bezig aan inhaalbeweging: jaarlijkse groei van 25% ( Source: Boston Consulting Group). Tegen 2015 verwacht men een groei van €20 biljoen 3. Multilangual: 3 talen in België : strategie kan in 3 regio’s gestest worden voor je naar Frankrijk, Duitsland of zelf UK gaat(Engels is veelgebruikte taal in grootste steden van België) Multiculturele hoofdstad van Europa : België is dwarsdoorsnede van Europe. Bevolking is representatief door de geografische ligging, tussen Nederland, Frankrijk en Duitsland. De meeste algemene economische en consumenten tendensen in Europa (vanNoord naar Zuid), zijn ook van toepassing in België. 4. BE telt minder webwinkels dan omliggende landen (NL heeft 50% meer inwoners, maar 3x zoveel webwinkels) : nog ruimte voor groei Belgen doen 50% van de online aankopen in het buitenland, omdat het aanbod in Belgie nog niet zo groot is. (Source: Emerce Magazine, December 2011). Bronnen: Prospects/customers: same language, no big cultural differences http://www.e-commercemagazine.nl/Magazine4_artikel-Kieskeurig Annual e-commerce growth is 25%. – Source: Boston Consulting Group De Belgische interneteconomie bedroeg in 2009 €8,6 miljard (of 2,5% van het BBP). It is expected to grow up to €20 billions by 2015 (4.6% % van het BBP ). – Source: Boston Consulting Group yy/mm/dd - title presentation - author - qualifier maandag 28 januari 2013
Boodschappen: In 2011 kocht 50% van de Belgen online (vooral hoger opgeleiden met hoger inkomen) 67% jonger dan 45 jaar . De ‘gemiddelde’ leeftijd is 39,9 jaar . Geen grote verschillen tussen geslacht (of taal) Reden(en) om online te kopen: 30% gemak (niet verplaatsen en snelheid) en 18% prijsvergelijking Source : Vlaams Instituut Voor de Logistiek – Eindrapport 2011 - Logistiek op maat van de online klant yy/mm/dd - title presentation - author - qualifier maandag 28 januari 2013
België volgt de trend van de top 5 in Er is nog een groeipotentieel in voeding, muziek en sportproducten yy/mm/dd - title presentation - author - qualifier maandag 28 januari 2013
Belg betaalt graag direct online Credit cards als visa en MasterCard zijn de meest gebruikte online betalingsmethoden. 95% van de online shops bieden deze betalingsmethode aan. Debet kaarten (Bancontact/Mister Cash) kunnen ook als online betalingsmethode gebruikt worden . Meer en meer webshops laten hun klanten toe deze te gebruiken. Her gebruik van cheques is minimaal in België. Krediet card en Paypal :50% 15% met debetkaart Voordeel voor online verkoper: geld meteen en zonder risico op rekening yy/mm/dd - title presentation - author - qualifier maandag 28 januari 2013
De Belg is veeleisend op 2 vlakken: “levering” en “vertrouwen” 1) Levering 50% wil zijn webaankoop binnen 1 à 2 dagen ontvangen 50% accepteert 3 à 4 dagen levertijd Source: Vlaams Instituut Voor de Logistiek – Eindrapport 2011 - Logistiek op maat van de online klant 70% wenst levering op thuis adres Communicatie belangrijk: afspraken omtrent levertijden nakomen,opvolging mogelijk maken viaT&T, bij vertragingen klant pro actief op de hoogte stellen Thuislevering scoort het hoogst als aflevermethode Al wordt het alternatief van een ophaling via een afhaalpunt ( 60%) wel overwogen voor bepaalde producttypes (het gaat dan veelal om categorieën waarbij men nu reeds vertrouwd is met ophaling via afhaalpunten zoals kleding en schoenen). Voor standaard pakjes scoort ophalen in een naburig postkantoor net iets beter dan een tweede poging om thuis te leveren. Last miles levering 80% thuislevering / 60% in een postpunt / pakketautomaat Afwezig wanner thuislevering 50% to collect at the closest collect point / 50% to request a second delivery attempt Source : Vlaams Instituut Voor de Logistiek – Eindrapport 2011 - Logistiek op maat van de online klant 2) Vertrouwen 37% van BE e-shopper heeft het moeilijk met het ontbreken van fysiek contact met product 74% wil enkel in vertrouwde webwinkel kopen yy/mm/dd - title presentation - author - qualifier maandag 28 januari 2013
Hoe schep je als buitenlandse webwinkelier dat vertrouwen zonder fysiek gezicht in België? Kies een goede logistieke partner: bpost = marktleider in België = vertrouwd voor klant, eigen postbode Betrouwbare logistieke oplossingen zijn van uitermate belang bij e-commerce Een vlugge en correcte levering garandeert de tevredenheid van uw klant. Een tevreden klant = een trouwe klant. We zoeken samen naar de oplossing die het best bij u en uw klanten past yy/mm/dd - title presentation - author - qualifier maandag 28 januari 2013
Bpost heeft verschillende oplossingen om aan uw behoeften te voldoen: Verschillende leveringsmethoden T&T mogelijkheden Retourmogelijkheden yy/mm/dd - title presentation - author - qualifier maandag 28 januari 2013
Boodschappen Uitgebreid leveringsnetwerk in België: Thuis, op het werk, via 150 bpack 24/7 pakketautomaten, via 1100 bpost afhaalpunten - bpack @home: +/- 14.000 postrondes per dag - bpack @bpost: 1.100 postpunten bpack 24/7 Automated booths, 24/7 | Self-service Afhalen van verzonden pakketten Strategische locaties : makkelijk, flexibel en veilig 2012: 50 tal pakketautomaten Haal je pakje op, wanneer en waar je wilt Who? Residential customers Target: residential, in particular 25-45 years Locations: Zichtbaar, drukke buurten (stations, supermarkt…), veilig Klaar om verder te gaan dan België ? : bpost International yy/mm/dd - title presentation - author - qualifier maandag 28 januari 2013
Message(s) : Belgium (domestic market) bpost Europe bpost international US MSI Asia bpost Asia (China, Hong Kong, Singapore)
Message(s): Waarom zijn we goed? (netwerk, locatie, klantgericht, bewezen kwaliteit ) Uitgebreid wereldwijd netwerk: we werken samen met de beste partners om een optimale kwaliteit te garanderen in kwaliteit en snelheid we gaan op zoek naar de beste oplossing/partner voor uw behoeften EPG netwerk: levering bij uw klant wordt gedaan door lokale postale diensten: vertrouwd gezicht voor uw klant (studies hebben aangetoond dat vertrouwen belangrijk is voor online consument!) yy/mm/dd - title presentation - author - qualifier maandag 28 januari 2013
Message(s): Centrally located Heart of Europe Our hub is strategically located at the heart of Europe. Thanks to the extensive waterways and one of the densest motorway and railroad networks in the world, businesses can reach 65% of the European market within a few hours’ reach. That’s 400 million consumers! State-of-the-art sorting, handling and transit centre We reach Europe’s strongest economies within 4h and connect to the rest of Europe in less than 24h. yy/mm/dd - title presentation - author - qualifier maandag 28 januari 2013
Message(s): bpost International is a top 5 worldwide international postal player, rewarded for its quality and experts in Europa as well as globally present Internationally recognised accreditations. Focused market approach through a customer-driven organisation Extended e-commerce & parcels logistics product portfolio Onze ISO kwaliteitscertificaten tonen aan dat BPI aan de meeste strenge kwaliteitseisen voldoet en de nodige efficiëntie in huis heeft. yy/mm/dd - title presentation - author - qualifier maandag 28 januari 2013
Message(s): bpi’s vision is to deliver the best international postal solutions enabling mutual sustainable growth ! Conlusion : The in e-commerce market is growing, so we do Look for new market but do it one step at the time, plan carefully your cross-border strategy Start with a test market such as Belgium Let assist you by a good logistics provider who can help you growing in your succesful business Up to you to judge who this is yy/mm/dd - title presentation - author - qualifier maandag 28 januari 2013