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TSTC Sports IR Presentation

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  1. 1. Investor Relation Strictly Confidential 스포츠교육 콘텐츠 개발 전문 ㈜ TSTC 스포츠
  2. 2. CONTENTS Investor Relation 2015 I. Corporate Identity II. Company Overview III. Business Overview IV. Business Strategy V. Investment Highlight
  3. 3. I. Corporate Identity  경희대 체육학 전공  체대입시 전문컨설턴트  문화체육관광부 장관상 유 / 아동 고교생 체대입시 학원 운영 (25 년차 ) 교육콘텐츠 개발 스포츠교육콘텐츠 개발 / 보급 GEMINI 프랜차이즈 사업 스포츠교육 전문인력 양성 & 파견 25 년간 회원력 ㈜ TSTC 스포츠 , 차세대 스포츠산업 선점 및 수성 목표 ! 전문 인력 양질의 콘텐츠 3
  4. 4. II. Company Overview 1. 기업개요 2. 조직도 및 인프라 3. 사업영역 및 비젼 4. 주요 연혁 5. 핵심 역량
  5. 5. II. Company Overview - 1. 회사 개요 회사명 ㈜ TSTC 스포츠 대표 김 영 미 설립일 2013. 10. 16 자본금 1 억 7 백 5 십만원 직원수 5 명 주요 사업  체대입시 운영 및 콘텐츠 개발  유아동 스포츠교육콘텐츠 개발 및 프랜차이즈  스포츠교육전문가 양성 및 파견홈페이지 http://www.tuff.co.kr/ http://www.geminigym.com 본사 부산광역시 낙동대로 550 번길 37, 동아대학교 산학연구관 418 호 연락처 TEL : 1599-1276 e-mail : kym2025254@naver.com 기업부설연구소 기반 , 스포츠교육콘텐츠 연구 / 개발 및 특허 보유 5
  6. 6. II. Company Overview - 2. 조직도 및 인프라 사업별 전문인력 Organization & H/W 인프라 보유 대표이사 체대입시 사업본부체대입시 사업본부 GEMINI 사업본부GEMINI 사업본부 지도자 아카데미지도자 아카데미 경영지원본부경영지원본부 학원운영팀 컨설팅팀 프랜차이즈 사업팀 콘텐츠 보급팀 교육팀 파견팀 재무 / 회계팀 인사 총무팀 1 연구소 4 본부 체계1 연구소 4 본부 체계 외부 자문단 기업부설연구소기업부설연구소  컨텐츠 연구 / 개발 교육시설 인프라 ㈜ TSTC 스포츠 본사코오롱스포렉스 6 GEMINI 상표등록
  7. 7. 스포츠 & 교육 콘텐츠 개발 전문기업 7 II. Company Overview - 3. 사업영역 및 비젼 스포츠교육 콘텐츠 & 교구개발 스포츠 교육 콘텐츠 교구개발  연령별 프로그램연구개발  교구개발  스포츠 교육전문가양성 GEMINI 프랜차이즈 사업 직영 & 가맹점 확대 ( 예정 ) 교구지사 [ 연령별 , 단계별 프로그램 ] 지능발달 스포츠교육 건강증진 스포츠교육 팀웍강화 스포츠교육 전문인력 양성 / 파견 교구제작 및 판매 연구개발 주력사업
  8. 8. - 4 월 벤처기업 인증 , 특허 - 6 월 저작권 등록 - 12 월 프랜차이즈 본사설 립 - 12 월 TS-IRC, 특허 - 12 월 문체부 스포츠산업 창업지원업체 선정 8 II. Company Overview - 4. 주요 연혁 ’14 ’15 ’16 신사업 준비 신사업 착수 신사업 확대 ㈜ TSTC 스포츠 도약 단계 ’17 프랜차이즈 사업 - 4 월 기업부설연구소 - 5 월 특허출원 - 6 월 BM 특허 (4 건 ) - 9 월 GEMINI 콘텐 츠 보급 ( 지자체 및 유치원 등 ) - 3 월 GEMINI 보급사업 확대 ( 지자체 / 유치원 / 초 교 등 ) - 3 월 재미니 서비스표 등록 (GEMINI,THINK MooV) - 12 월 특허 등록 (2 건 ) - 1 월 지능교구 특허 (5 건 ) - 2 월 부산 및 영남지역 본부 가맹 - 3 월 올림픽기념 국민생활관 GEMINI 개설 - 4 월 제 1 회 국제레져스포츠페 스티벌 및 부산 창업박람회 참가 GEMINI 파트너 GEMINI 특허증
  9. 9. 9 II. Company Overview - 5. 핵심 역량 Man - Power - 입시 전문인력 5 명 - GEMINI 전문인력 5 명 - 콘텐츠 개발 기술진 3 명 - 경영 / 마케팅 전문인력 ( 외부 ) 차세대 스포츠산업의 플랫폼 역할 가능 교육업계 25 년 Ref. - 체대입시 브랜드 파워 No.1 - 코오롱스포렉스 체대입시 운영 Net-working 역량 - ICT 업계 협업모델 구축 - 코오롱스포렉스 브랜드파워 - ( 사 ) 대한민국국가대표선수회 MOU - KBS 비즈니스 지도자양성 ( 공동추 진 ) Contents 경쟁력 - 특허 7( 출원 5), 상표특서 4, 저작권 1 - GEMINI 개발기간 4 년 - 미래부 우수아이템으로 선정
  10. 10. III. Business Overview 1. 시장 전망 및 이슈 2. FAW 분석 및 이슈 3. 고객 니즈 및 이슈 4. 경쟁사 대비 자사 분석
  11. 11. 운동하면 뇌가 똑똑해진다 ! 유 / 아동 스포츠시장 규모 1 조원 매년 15% 성장 중 -2013 년 통계청 - “ 놀이시장 대체 시 규모는 더 커짐” III. Business Overview - 1. 시장 전망 및 이슈 입시 / 진로입시 / 진로 건 강건 강 교육적 효과가 있는 콘텐츠가 중요 ! 융 합 교 육융 합 교 육 유아동 스포츠 목적이 “ 융합교육”으로 바뀌는 추세 11 38 조 53 조 스포츠산업 , 벽을 넘어서… 스포츠산업 코리아 거침없는 질주  2014-11-18 한국경제 인용
  12. 12. 스포츠산업펀드 조성과정 자료 : 문화체육관광부 III. Business Overview - 2. FAW 분석 및 이슈 12 미래성장동력 국가산업으로서 집중투자 & 대규모 회수 Golden Time 스포츠산업 전문펀드 400 억 조성 목표 출처 : 2015-03-22 한국경제  문체부 , 5 년간 총 2740 억원 투자  스포츠시장 핵심 키워드 “ IT 기술과 융 · 복합” → 미래성장동력 산업으로 육성 출처 : 2014-11-18 한국경제 모태펀드 스포츠계정 ( 문체부 ) 한국 벤처투자 민간 기관투자 투자 조합 스포츠용품 스포츠시설 / 설비 스포츠서비스 스포츠융복합사업 200 억원 200 억원이상 출자 투자
  13. 13. III. Business Overview - 3. 고객 니즈 및 이슈 13 학부모 Needs 학부모 Needs 유아에게 스포츠란 ? 세계적인 교육트랜드의 변화 신체발달 체력관리 창의 사고력 증진 신체발달 체력관리 창의 인재 육성 연령별 스포츠 목적은 다르지만 , 선택권이 있는 고객군은 동일 유아 ~ 아동까지 성장단계별 고객 지속성 및 충성성 기대 可 학부모 Needs 학부모 Needs 스포츠를 통한 “ 융합교육”중시
  14. 14. III. Business Overview - 4. 경쟁사 대비 자사 분석 14 구분 GEMINI 트니트니 짐보리 유아체능단 대상 5~13 세 ( 유 / 아동 ) 3~7 세 ( 영유아 ) 3~7 세 ( 영유아 ) 5~7 세 ( 유아 ) 컨텐츠 스포츠융합교육 스포츠 놀이 스포츠 교구여부 특허 교구 활용 일반 운동 교구 놀이 교구 스포츠 도구 특징 스포츠를 통한 창의력 / 두뇌발달 콘텐츠 ICT 융합 신개념 스포츠 스포츠 동영상 콘텐츠 중심 글로벌 브랜드파워 Off 공간 중심 기존 스포츠 운영 단점 초기 단계로 브랜드 미비 영유아로 제한적 , 연령별 콘텐츠 미비 유아동 세분화 및 타겟별 전문프로그램 必 양질의 스포츠 / 융합교육 콘텐츠가 경쟁력 !
  15. 15. III. Business Overview - 4-1. 경쟁사 대비 가격 비교 분석 15 구분 콘텐츠 내용 이용가격 스포츠 클럽형 축구 / 농구 / 수영 / 생활체육 교실 주 1 회 4~6 만원 스포츠 센터 / 문화센터 유 . 아동 체육프로그램 운영 주 2 회이상 4~6 만원 스포츠키즈 카페형 실내놀이터 + 식음료 일일 2 시간 1~2 만원 GEMINI GYM 구분 스포츠센터 + 종목형 클럽 + 키즈카페형을 융 . 복합시킨 유 . 아동전용 스포츠 센터 개요 신체활동과 지적활동을 융복합한 창의력 발달 신개념 스포츠 교육 콘텐츠 차별성 지적재산권 ( 공간특허 ,BM 특허 . 교구특허 . 저작권 ) 이 확보된 전문적인 스포츠 교육센터 이용가격 BS 월회원 90,000 원 ( 주 1 회 ) SP( 골프 ,PT...) 150,000 원 ( 주 1 회 ) 일일입장 12,000 원 (2 시간 ) 일일단체 10,000 원 (25 명이상 ) GEMINI EDU 교육센터 개요 Thinking skill 융합교육센터 GEMINI 이용가격 BS 월회원 90,000 원 ( 주 1 회 ) TM 월회원 120,000 원 ( 주 1 회 ) 일일단체 10,000 원 (25 명이상 )
  16. 16. IV. Business Strategy 1. 추진 전략 개요 2. GEMINI 차별화 전략 3. GEMINI 구축 및 확대 전략 4. GEMINI 공간구성의 차별화 전략 5. GEMINI 시스템 차별화 전략 6. GEMINI 프랜차이즈 차별화 전략 7. GEMINI 콘텐츠 공급 확대 전략 8. 홍보 / 마케팅 전략 9. 스포츠교육전문가 아카데미
  17. 17. IV. Business Strategy - 1. 추진 전략 개요 17 창의 융합교육의 필요성 스포츠교육 전 문 성 프랜차이즈 사업확장성 경 쟁 요 소경 쟁 요 소 체대입시 지망생 연간 7 백만명 유 / 아동 입시교육 콘텐츠 스포츠교육 콘텐츠 입시 학원 스포츠교육 서비스공간
  18. 18. IV. Business Strategy - 2. GEMINI 의 차별화 전략 18 특 징 유 아동전용 교육 시설• GEMINI • 차별화된 스포츠 프로그램 • 특화된 고품격 시설 ( 특허공간 ) • 다양한 신체활동 ( 건강 ) • 지능교구를 활용한 두뇌활성 ( 지능 ) • 다양한 생각과 스토리텔링 ( 창의성 ) • 인성 및 사회성 발달 ( 팀웍 ) • 안전을 최우선으로 개발된 교육환경 • 이용고객과의 지속적인 커뮤니티 ( 고객관리 시스템 )
  19. 19. IV. Business Strategy - 2-1. GEMINI 의 콘텐츠 차별화 19  건강활동  지능활동  팀웤활동
  20. 20. IV. Business Strategy - 3. GEMINI 구축 및 확대전략 20 재미니짐 구상도재미니짐 구상도 젊은세대 타겟 신도시 중심 부산 인천 분당 / 판교 수원 울산 전국의 신도시중심
  21. 21. IV. Business Strategy - 4. GEMINI 공간구성의 차별화 전략 21 교육공간 교육 프로그램 BS Zone ( 특허등록 ) 창의력 향상에 중점을 둔 수업 공간 SS Zone ( 특허등록 ) 신체활동에 중점을 둔 수업 공간 TM Zone 생각의 창을 키울 수 있는 테마교육 PT Zone 건강관리 ( 체력 ) 시설 Play Zone 다양한 놀이활동 시설 시뮬레이션 IT Zone 골프 , 승마 Food & Party Room 클럽 활동 및 각종 파티 , 어머니들의 교육정보 공유 공간 Special class Room 각종 세미나 및 토론 장소
  22. 22. IV. Business Strategy - 4-1. GEMINI 공간구성 / 프로그램 전략 22 BS ZoneBS Zone SS ZoneSS Zone 창의 Zone 이벤트 Zone 스페셜 Zone (IT 시뮬레이션 ) 쉼 터  TM  PT  Play  골프  승마  클라이밍  Party  Seminar  Café  Shopping + 기본 프로그램 추가프로그램 & 서비스공간 연령별 맞춤형 프로그램부터 Life Zone 까지 유 / 아동 전문 멀티플랙스 공간 ! 지 능 발 달 건 강 관 리 관찰력 암기력 창의력 표현력 공간지각력 수리력 스포츠 레더 서킷트트레이닝 점프 로프 인터벌트레이닝 바디 디자인 신체균형 / 관리
  23. 23. IV. Business Strategy - 5. GEMINI 시스템 차별화 전략 23 BS Zone SS Zone 특허 등록 H/W Zone특허 등록 H/W Zone 건강 지능 팀웍 저작권등록 프로그램 특허출원 교구 / 장치 퍼즐 보드 BM 특허 + ICT 융합 SystemICT 융합 System 프로그램↔지도자 학생↔지도자↔학부모 특허 받은 H/W + S/W 기반 , ICT 통합관리 시스템화 남녀가 선호하는 프로그램의 다양성 및 지속 업데이트 경쟁력 보유 본 사 통합관리 프로그램 IT 관리모드 IT
  24. 24. IV. Business Strategy - 6. GEMINI 프랜차이즈 사업전략 24 가맹 본부가맹 본부신도시신도시 부산부산 울산울산 수원수원 인천인천 분당 / 판교분당 / 판교 강남강남 6 개 직영 대구대구 부산부산 광주광주 강원강원 충남 / 북충남 / 북 전남 / 북전남 / 북 50 개 지점 직영점별 컨셉 차별화 지점의 안테나샵 기능 맞춤 컨셉 선택 & 벤치마킹  프로그램 개발 및 공급  지점 타당성 분석 및 컨설팅  인테리어 시공 및 매뉴얼 제공  전문인력 양성 및 공급  전국 지점 연계 캠프 추진  통합 홍보 / 마케팅 전략 수립 본 사  공실률 최소화를 위해 양질의 콘텐츠 지속 업그레이드로 충성 고객화 ( 콘텐츠의 IT 솔루션 화 ) 100~200 평 기준
  25. 25.  주민센터 / 복지센터  공공 체육시설  홈플러스 , 이마트  피트니스 , 키즈카페  유치원 , 어린이집  유 / 아동 관련 업계 IV. Business Strategy - 7. GEMINI 콘텐츠 공급 확대 전략 25 테스트 성공 사례테스트 성공 사례 학 교 지자체 대규모 H/W 유아동 업계  방과후 수업  체육시간 대체 고객 만족도 검증 기반 , 유휴 공간 보유 기관 / 업체에 재미니 콘텐츠 보급 레 포 츠 유 아 체 능 단 성 북 구 민 체 육 관 만족도 90% 재참여의향 학부모 93% 학생 87% 월 평균 120 명 연 매출 1.3 억 제한된 시간 제한된 프로그램 < 중소기업청 , 테크노파크 , 2014>
  26. 26. IV. Business Strategy - 8. 홍보 / 마케팅 전략 26 Product Targeting Promotion & Goal GEMINI 프로그램 (Contents) 교육 대체 프로그램  초등학교 / 유치원  스포츠 학원 / 피트니스  지자체 주민문화센터 콘텐츠 보급 확대 및 재미니 브랜드마케팅을 통한 인지도 강화 놀이 대체 프로그램  키즈카페  대형마트 / 백화점 놀이방  외식업 놀이공간 GEMINI 프랜차이즈 1 호점 ( 부산 ) - 안테나 샵  유치원 – 현장학습공간 ( 오전타임 활 용 )  아파트단지 주부 – 체험 / 입소문마케 팅 체험마케팅으로 회원유치 및 지점 확대 IT 인프라 구축 • GEMINI 홈페이지 구축 • 카페 / 블로그 개설 • APP 개발 PPL 광고 / 박람회 참가 ( 유아동채널 협찬 / 부산창업박람회 )
  27. 27. IV. Business Strategy - 9. 스포츠교육전문가 아카데미 27 TS-IRC (KBS 비즈니스 공동추진 ) 지도자 양성센터 구축 지도자 교육프로그램 운영 전문인력 배출 및 고용창출 구분 교육과정 교육파견 Intern 교육수료 실습 ( 수업보조 ) Instructor 교육완료 지도자 파견 Good Instructor(GI) 개별 수업진행 및 회원관리 Best Instructor(BI) 매니저로 수업 및 지점관리 스포츠산업 활성화 25 년 경력 , 등급별 체계적인 시스템
  28. 28. V. Investment Highlight 1. 소요 자원 계획 2. 추정 3 개년 손익 3. 투자 핵심 포인트
  29. 29. 구 분 내 역 금 액 조달방법 GEMINIGYM 1 호점 오픈 관련 인테리어 조성 3 억 교구 개발 5 천 시설 운영 ( 홍보 / 마케팅 포 함 ) 5 천 소계 4 억 GEMINI 프랜차이즈 사업 관련 홍보 / 마케팅 1.5 억 IT 인프라 구축 관련 홈페이지 및 APP 개발 0.5 억 합 계 6 억  1 단계 : 6 억 → 엔젤투자 및 산업펀드  2 단계 : 30 억 ( 직영점 확대 ) → 기관 투자 V. Investment Highlight - 1. 소요 자원 계획 10 억 updown 사업 추진 전략에 따라 투자 규모 및 투자 방법 다각화 추진 29
  30. 30. V. Investment Highlight - 2-1. 추정 3 개년 손익 30
  31. 31. V. Investment Highlight - 2-1. 추정 손익계산서 산출 근거 31 GYM 센터 - 직영점 BS 매출액 산정 기준 : 매장 당 하루 3 회 * 주 6 회 ( 월회원 180 명 ) * 9 만원 *12 개월 적용 - 가맹점 BS 매출액 산정 기준 : GYM 프랜차이즈 가맹비 및 직영점 기준 매출의 10% 로열티 적용 - 일일단체 매출 산정 기준 : 월 1000 명 (1 일 50 명기준 * 평일 20 일 )*1 만원 적용 - BS 외 컨텐츠 매출 산정 : 키즈승마 , 키즈골프 , 클라이밍 등 BS 외 컨텐츠로서 BS 매출액의 150% 적용 - 지자체 컨텐츠 보급 매출 산정 기준 : 월회원수 100 명 * 12 개월 * 월 5 만원 적용 - 교구판매 (X-Touch) 매출 산출근거 : 지사수 * 월 3 세트 * 12 개월 * 280 만원 적용 보급사업 - 지도자 양성 매출 산정 기준 : 지도자 양성 인당 100 만원 * 지도자 명수 ( 센터당 지도자 4 명채용 + 예비지도자 2~3 명 양성 ) TS-IRC(KSB 비즈니스 공동추진 ) - 매출원가 산정 기준 : 컨텐츠 개발 비용으로서 25~20% 대 적용 가능 , 판매관리비 40% 적용 매출 EDU 센터 - 직영점 BS 매출액 산정 기준 : 매장 당 하루 BS 3 회 * 주 6 회 ( 월회원수 180 명 ) * 9 만원 * 12 개월 - 가맹점 매출액 산정 기준 : EDU 프랜차이즈 가맹비 및 직영점 기준 매출의 10% 로열티 적용 매장 당 하루 TM 2 회 * 주 6 회 ( 월회원수 480 명 ) * 4 개교실 * 12 만원 * 12 개월 적용
  32. 32. V. Investment Highlight - 3. 투자 핵심 포인트 고부가가치 산업 브랜드파워 확산력 Man-Power 형성력 스포츠교육콘텐츠 중심 ICT 융합 GEMINI 프랜차이즈 & 콘텐츠 보급사업 확대 부족한 스포츠인력 배출 및 일자리 창출 유 / 아동 스포츠교육 산업 선점 및 수성으로 투자가치 극대화 실현 !! 32
  33. 33. 2020 년 IPO 를 통해 투자자 EXIT 극대화 신성장동력 스포츠산업의 리더 ㈜ TSTC 스포츠와 함께…

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