Le logement dans la métropôle atlantique - Extrait
Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG
1. 16 septembre 2014 – p. 1
Agence de Nice
23, rue Jean Canavèse
06100 NICE
Tél. 04 93 51 01 11 - fax. 04 93 51 01 64
Marché de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives
Hôtel Mercure, Annecy Seynod - Mardi 16 septembre 2014
Intervention de Xavier Longin, directeur général, Adequation
Fabrice Chauvin, consultant & Pedro Martinez, consultant, Adequation
Siège (Lyon)
Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet
69006 LYON
Tél. 04 72 00 87 87 - fax. 04 27 19 48 80
Agence de Nantes
11 allée Duquesne
44000 NANTES
Tél. 02 40 95 64 64
Agence de Montpellier
133, rue Olof Palme - Tournezy
34070 MONTPELLIER
Tél. 04 67 07 99 00 - fax. 04 67 07 90 91
www.adequation.fr
2. 16 septembre 2014 – p. 2
Les 2 Savoie qui comprend : La région d’Annecy-Rumilly La région d’Aix-les-Bains La région de Chambéry
Le Franco-Genevois composé des 4 secteurs suivants : Pays de Gex, Genevois, Région d’Annemasse et Chablais.
PERIMETRES D’OBSERVATION EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
3. 16 septembre 2014 – p. 3
Quel bilan d’activité au 1er semestre 2014
sur les marchés des Deux Savoie ?
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
4. 16 septembre 2014 – p. 4
La région d’Annecy-Rumilly au 1er semestre 2014
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
5. 16 septembre 2014 – p. 5
Annecy-Rumilly : comment s’est comporté le marché en 2013 ?
- 11%
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
+ 71%
+ 16%
+14%
0001 2001 4001 6001 8002010201120122013Evolution annuelle des volumesMises en venteVentes nettesOffre commercialeRetraits
6. 16 septembre 2014 – p. 6
Annecy-Rumilly : quid des ventes à mi-2014 ?
Taux de désistement = 20% ventes brutes
50 logements vendus en bloc au 1S 2014
vs. 73 logements au 1S 2013
vs 13% au 1S2013 & 13% au 1S2012
+ 11% vs. 1S2013
+ 11% vs. 1S2012
- 13% vs. 1S2011
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
semestrielle des volumes de ventes (hors ventes en bloc et résidences services) Ventes nettes
7. 16 septembre 2014 – p. 7
- 31% vs. 1S2013
stable vs. 1S2012
- 29% vs. 1S2011
224 logements retirés du marché au 1S 2014
vs. 57 logements au1S 2013 & 91 au 1S 2012
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
Annecy – Rumilly : un des plus faibles niveaux d’alimentation du marché depuis 2010
1 0001 2001 40098676254278254202004006008001 0001 2001S101S111S121S131S14Evolution semestrielle des volumes de mises en vente (hors ventes en bloc et résidences services) Mises en vente
8. 16 septembre 2014 – p. 8
+ 9% vs. 1S2013
- 14% vs. 1S2012
- 67% vs. 1S2011
+ 11% vs. 1S2013
+ 18% vs. 1S2012
+ 39% vs. 1S2011
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
Annecy – Rumilly : un faible attrait de la clientèle d’investisseurs dans la continuité de 2012 et 2013
48159% 29451% 34576% 36881% 40881% 33441% 28749%11024% 8719% 9519% 01002003004005006007008009001S101S111S121S131S14Répartition des ventes entre investisseurs et occupantsVentes à occupantsVentes à investisseurs
9. 16 septembre 2014 – p. 9
+ 10% vs. 1S2013
+ 110% vs. 1S2012
+ 76% vs. 1S2011
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
Annecy – Rumilly : une offre commerciale loin des niveaux des années 2010-2012 mais qui reste encore « acceptable »
8276655551 0611 16802004006008001 0001 2001 4001S101S111S121S131S14Evolution semestrielle de l'offre commerciale (hors ventes en bloc et résidences services) Offre commerciale
10. 16 septembre 2014 – p. 10
Durée théorique
d’écoulement *
ST 9 mois
T2 12 mois
T4/T5
20 mois
T3
15 mois
Prix moyen en
collectif**
ST : 143 K€
T2 : 189 K€
T4 : 429 K€
T3 : 278 K€
* Au rythme des 12 derniers mois
**Prix Unitaires Moyens des ventes en libre en 2013
(collectif, TVA pleine, hors parking)
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
Annecy – Rumilly : une offre davantage orientée vers les grandes typologies
40% 40% 37% 38%
28% 27%
42% 42%
41% 37%
49%
40%
18% 18% 22% 25% 23%
33%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 1S2014 Offre
T1/T2 T3 T4/T5
Evolution de la répartition typologique des ventes en collectif et
de l'offre à la fin du 1S 2014
11. 16 septembre 2014 – p. 11
Annecy – Rumilly : un prix moyen des ventes sur des niveaux élevés,
autour de 4.250 €/m² habitable hors stationnement au 1S 2014
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
Indicateurs Clés 2013
en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking
3 947 €
3 905 €
4 380 €
4 268 €
4 356 €
3 934 €
3 956 € 4 131 €
4 379 €
4 252 €
0
2
4
6
8
10
12
14
16
3 500 €
3 600 €
3 700 €
3 800 €
3 900 €
4 000 €
4 100 €
4 200 €
4 300 €
4 400 €
4 500 €
2010 2011 2012 2013 1S2014
Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA pleine
(hors logement "aidé", hors parking)
Prix/m² des ventes (hors parking) Prix/m² de l'offre (hors parking)
Durée moyenne de commercialisation
Indicateurs Clés 1S2014
Prix m² des ventes : 4252€/m²
en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking
evol.1S2014 / 1S2013 :
evol.1S2014 / 1S2013 :
-3%
Durée moyenne de
commercialisation de 15 mois
+1 mois
12. 16 septembre 2014 – p. 12 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
Annecy – Rumilly : vers un resserrement des gammes « moyennes »
au détriment des gammes « supérieures » ?
16%
238 7%
81
16%
156 7%
61
7%
33
6%
63
29%
439 27%
294
19%
188 20%
165
26%
119 16%
181
15%
231 21%
232
18%
174 16%
130
22%
101
18%
194
35%
536
40%
429
38%
367 46%
383
38%
173
49%
546
5%
76
5%
50
9%
87
11%
89
7%
30
11%
124
2010 2011 2012 2013 1S14 Offre1S14
Ventes et Offre par gamme de prix au m²
(logement collectif, hors parking)
< 3000 € 3000-3600€ 3600-3900€ 3900-5400€ > 5400 €
13. 16 septembre 2014 – p. 13
Quelle situation sur les autres marchés des 2 Savoie?
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
14. 16 septembre 2014 – p. 14
Région de Chambéry : un des meilleurs semestres depuis plusieurs années en dépit d’une plus faible alimentation du marché
22 % d’investisseurs
3.330 €/m²
en collectif libre neuf (hors logement « aidé » & hors pkg)
22 logements retirés
99 logements vendus en bloc
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
-59%
+10%
-10%
1S2014 vs. 1S2013
1S2014
270192274484198246163119229251239162274637572-7-11-22-10001002003004005006007001S101S111S121S131S14Evolution semestrielle des volumesMises en venteVentes nettesOffre commercialeRetraits
15. 16 septembre 2014 – p. 15
Région d’Aix Les Bains : un marché plus confidentiel qui enregistre une baisse régulière des ventes depuis plusieurs semestres.
22 % d’investisseurs
3.975 €/m²
en collectif libre neuf (hors logement « aidé » & hors pkg)
48 logements retirés
54 logements vendus en bloc
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
+1%
-9%
-20%
1S2014 vs. 1S2013
1S2014
14910436312112217687215119108148167254240193-32-48-100-500501001502002503003504001S101S111S121S131S14Evolution semestrielle des volumesMises en venteVentes nettesOffre commercialeRetraits
16. 16 septembre 2014 – p. 16
Quelle situation sur les différents marchés locaux du Franco Genevois?
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
17. 16 septembre 2014 – p. 17
Pays de Gex : un marché jusqu’à peu de temps épargné et aujourd’hui clairement en « perte de vitesse »
29 % d’investisseurs
4.630 €/m²
en collectif libre neuf (hors logement « aidé » & hors pkg)
84 logements retirés
121 logements vendus en bloc
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
- 13%
-45%
+ 57%
1S2014 vs. 1S2013
1S2014
321842840491425252402644438241144548515489769-34-490-115-84-20002004006008001 0001S101S111S121S131S14Evolution semestrielle des volumesMises en venteVentes nettesOffre commercialeRetraits
18. 16 septembre 2014 – p. 18
CC du Genevois : un marché dans la même tendance que le Pays de Gex ?
25 % d’investisseurs
4.150 €/m²
en collectif libre neuf (hors logement « aidé » & hors pkg)
53 logements retirés
52 logements vendus en bloc
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
- 56%
-42%
+ 51%
1S2014 vs. 1S2013
1S2014
286466213337149324302206257149158396148303457-4-66-30-53-10001002003004005001S101S111S121S131S14Evolution semestrielle des volumesMises en venteVentes nettesOffre commercialeRetraits
19. 16 septembre 2014 – p. 19
Agglomération Annemassienne : le plus bas volume de ventes au détail jamais enregistré
26 % d’investisseurs
3.900 €/m²
en collectif libre neuf (hors logement « aidé » & hors pkg)
43 logements retirés
68 logements vendus en bloc
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
+ 20%
-27%
+ 76%
1S2014 vs. 1S2013
1S2014
482415272283340414347269294215421351233356625-54-43-10001002003004005006007001S101S111S121S131S14Evolution semestrielle des volumesMises en venteVentes nettesOffre commercialeRetraits
20. 16 septembre 2014 – p. 20
Chablais : un marché qui est parvenu à se maintenir comparativement aux autres secteurs du Franco Genevois
26 % d’investisseurs
4.435 €/m²
en collectif libre neuf (hors logement « aidé » & hors pkg)
113 logements retirés
85 logements vendus en bloc
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
+ 50%
-4%
+ 39%
1S2014 vs. 1S2013
1S2014
268437454507759211399263419403305306408587818-14-53-1550-113-20002004006008001 0001S101S111S121S131S14Evolution semestrielle des volumesMises en venteVentes nettesOffre commercialeRetraits
21. 16 septembre 2014 – p. 21
Synthèse & Premières tendances nationales en promotion immobilière
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
22. 16 septembre 2014 – p. 22
1er semestre 2014 vs. 1er semestre 2013
Région de Tours
+11%
AU Toulouse
+6%
Région de Montpellier
-1%
Pays de Rennes
+3%
CA Clermont Communauté
-23%
CU Bordeaux
+10%
Agglo. Lyon
+ 7 %
Alpes Maritimes
-18%
Sources : OLOMA, OREAL, OISO, OBSERVER, OEIL & Observatoires FIL Adequation
Pays de la Loire
+2%
Pays de Vannes
-3%
Agglo. Grenoble
+21%
Région d’Orléans
+34%
Comparaisons nationales au 1er semestre 2014 des ventes nettes au détail
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
23. 16 septembre 2014 – p. 23
Quelles perspectives d’atterrissage pour 2014 sur le Franco-Genevois + 2 Savoie ?
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
Ventes nettes2438 2281 2171 2211 1870 2458 2335 2587 1848 +/-1750 500 1000 1500 2000 2500 300020102011201220132014Ventes nettes3 600 -3700ventes nettes ? PPart Invest. 39%43% 39% 45% 30% 29% 26% 25% 24%21% +1% +2% +19% -16% -6% 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S
24. 16 septembre 2014 – p. 24
QUOI DE NEUF CHEZ ADEQUATION ?
e-focus Scor’Marché
1er Service en ligne de cotation du potentiel
de développement des marchés immobiliers
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
25. 16 septembre 2014 – p. 25
► Un outil unique de cotation du potentiel et du dynamisme du marché de la promotion immobilière d’une commune et de son bassin de vie
►Une analyse directement en ligne et en totale autonomie, à partir :
1 / Du dynamisme socio-éco
2 / De la solvabilité de la demande
3 / De la capacité d’absorption du marché
4 / Des rythmes d’activité de la promotion immobilière
►Un outil d’aide à l’analyse et à la décision pour l’ensemble des opérateurs chargés de valider l’engagement d’un projet immobilier
e-focus Scor’Marché
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
26. 16 septembre 2014 – p. 26
e-focus – Scor’Marché®
Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers
PHASE 1 : Authentification
1- Se connectez-vous à l’url du site
http://www.adequation- france.com/EFOCUS_SCOREMARCHE
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
27. 16 septembre 2014 – p. 27
PHASE 2 : Commandez une analyse
e-focus – Potentiel Marché
Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
28. 16 septembre 2014 – p. 28
e-focus – Potentiel Marché
Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers
PHASE 3 : La sélection de votre région
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
29. 16 septembre 2014 – p. 29
e-focus – Potentiel Marché
Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers
PHASE 4 : La sélection de votre département
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
30. 16 septembre 2014 – p. 30
e-focus – Potentiel Marché
Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers
PHASE 5 : Sélectionnez la ou le(s) commune(s)
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
31. 16 septembre 2014 – p. 31
e-focus – Potentiel Marché
Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers
PHASE 6 : Récapitulatif de la commande
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
32. 16 septembre 2014 – p. 32
Module 1 - Synthèse de la Cotation du « Potentiel de Marché »
Données mises à jour tous les ans (septembre/octobre).
Sources : DGCL, divers organismes publics (Insee, ECLN, SITADEL2 …).
Profils de territoires : Adéquation
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
33. 16 septembre 2014 – p. 33
Module 1 – Analyse de la dynamique socio-économique »
Données mises à jour tous les ans (septembre/octobre).
Sources : Insee 2010
Cotation Dynamique commune : Source Adéquation
Equipement : Source BPE (base permanente des Equipements)
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
35. 16 septembre 2014 – p. 35
Module 3 - Analyse de « l’indice de saturation du marché »
Données mises à jour tous les ans (septembre/octobre).
Sources : Sytadel 2
Echelle d’équilibre de la production logement : Source Adéquation
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
36. 16 septembre 2014 – p. 36
Module 3 - Analyse de « l’activité de la promotion immobilière »
Données mises à jour tous les ans (septembre/octobre).
Sources : ECLN / Adéquation
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives