Timón, Pumba y el Rey León organizaron una fiesta para todos sus amigos de Disney. Los personajes llegaron y la Pantera Rosa animó la fiesta con su saxofón. La bruja llegó y envenenó a Blanca Nieves con una manzana, pero el príncipe la despertó con un beso. La bruja desapareció y la fiesta continuó felizmente.