1. Markus Ferstl Vorstandsvorsitzender/CEO, Hypo Alpe-Adria-Bank AG, Österreich/Austria Marktchancen in Südosteurop a/Market Chances in South-East Europe

2. Marktchancen in Südosteuropa Velden, 19. September 2007 VDir. Mag. Markus Ferstl Vorsitzender des Vorstandes HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG

4. Südosteuropa Quelle: wikipedia

6. Südosteuropa – Politische Konvergenz Quelle: wiiw, Die Presse, wikipedia *Stabilisierungs- und Assoziationsabkommen 2007 „ UNO-Verwaltung“ Kosovo in Verhandl. 2007 2001 2001 in Verhandl. 2006 Beitritt SAA 2007 x x 2012 – 2015 Montenegro x 2007 Rumänien 2007 2015 Serbien x x x Beitritts- kandidat x x x SAA* 2012 – 2015 2009 – 2012 2007 2015 2017 Zeitpunkt EU x EU- Mitglied 2006 Mazedonien 2002 Kroatien Bulgarien 2007 Bosnien-Herzegovina 2007 Albanien CEFTA Land

7. Südosteuropa in Zahlen – BIP pro Kopf 2002 vs. 2006* Quelle: wiiw, wko *in EUR, Wechselkursparität

8. Südosteuropa – Wachstum BIP Quelle: wiiw, wko 3,2 % 3,1 % 2,0 % Österreich 5,0 % 6,4 % 6,5 % Tschechien 8,5 % 8,3 % 6,0 % Slowakei 6,0 % 7,7 % 4,1% Rumänien 5,0 % 5,0 % 4,0 % Slowenien 6,2 % 3,8 % 4,0 % 6,2 % 5,5 % 4,3 % BIP-Wachstum 2005 6,1 % 3,1 % 6,5 % 5,7 % 6,2 % 4,8 % BIP-Wachstum 2006 6,0 % Bulgarien 4,0 % Mazedonien 5,0 % Montenegro 5,0 % Serbien 6,0 % Bosnien-Herzegovina 5,0 % Kroatien BIP-Wachstum Prognose 2007 Land

9. Südosteuropa – zunehmende makroökonomische Stabilität Quelle: wiiw 1,8 % 2,3 % 1,7 % Österreich 3,0 % 2,5 % 1,9 % Tschechien 3,0 % 4,5 % 2,7 % Slowakei 4,0 % 6,6 % 9,0 % Rumänien 2,6 % 2,5 % 2,5 % Slowenien 5,0 % 0,5 % 2,3 % 16,2 % 3,0 % 3,3 % Inflation 2005 7,3 % 3,2 % 3,0 % 11,6 % 7,2 % 3,2 % Inflation 2006 5,0 % Bulgarien 3,0 % Mazedonien 3,0 % Montenegro 8,0 % Serbien 3,7 % Bosnien-Herzegovina 2,8 % Kroatien Inflation Prognose 2007 Land

12. Bankenmarkt in Südosteuropa

13. Südosteuropa – Bankensektor noch immer unterentwickelt Quelle: Regionale Nationalbanken, Deutsche Bank Research: „Banking in South Eastern Europe – Moving into the Spotlight“

14. Wachstumsprognosen für Bankensektor in SEE Quelle: Deutsche Bank Research: „Banking in South Eastern Europe – Moving into the Spotlight“

15. Entwicklung Bankenmarkt in absoluten Zahlen Quelle: Deutsche Bank Research: „Banking in South Eastern Europe – Moving into the Spotlight“

16. Degree of intermediation and GDP per capita 2006 Quellen: wko, Nationalbanken 0 % 50 % 100 % 150 % 250 % 200 % 300 % 0 5.000 15.000 10.000 20.000 25.000 30.000 GDP per capita at PPP Degree of intermediation (total assets banking market per GDP) SRB MNE HR Developing Markets Markets in Transition Mature Markets A I SI BiH RO BG PL SK HU

17. Marktanteile der größten Banken in SEE (in % total assets) Quelle: RZB Group – CEE Banking Sector Report Sept. 2006

18. Stärkste Nationen am SEE Bankenmarkt Quelle: RZB Group Österreich 30,7 % Italien 22,3 %

19. Marktpräsenz und Netzwerke in ausgewählten Ländern SEEs Quellen: RZB Group – CEE Banking Sector Report Sept. 2006, Hypo Group Alpe Adria Ausgewählte Länder: Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Albanien, Serbien, Montenegro, Bosnien &Herzegovina, Mazedonien

20. Trends im SEE Bankensektor

21. Ausländische Banken im Vormarsch – Marktanteil von mehrheitlich ausländischen Banken Quelle: RZB Group – CEE Banking Sector Report Sept. 2006

22. Marktkonzentrationsprozesse verdichtet Quelle: RZB Group – CEE Banking Sector Report Sept. 2006

23. Entwicklung Bankensektor SEE – Anzahl Banken Quelle: RZB – CEE Banking Sector Report 2006 6 16 33 40 34 39 34 20 2005 33 36 39 49 Bosnien und Herzegovina 16 14 14 13 Albanien 7 7 7 N.A. Kosovo 47 35 38 41 20 2003 43 35 39 37 20 2004 49 35 41 43 21 2001 50 35 39 46 20 2002 Serbien und Montenegro Bulgarien Rumänien Kroatien Slowenien Land

24. CEE: Share of banked population * Basis 16 +; ** Basis 18 +; *** seit 2006: Serbien ohne Montenegro Quelle: GfK Austria, in % 100 100 98 85 81 81 74 74 71 69 62 62 48 39 0 20 40 60 80 100 120 Germany** Slovenia Austria Croatia Czech Rep. Slovakia Ukraine** Hungary Russia* Serbia Montenegro*** Poland Bosnia Herzegovina Romania Bulgaria 2004 2005 2006

25. Kredite an Haushalte Quelle: RZB Group – CEE Banking Sector Report Sept. 2006

26. Investmentfonds Quelle: RZB Group – CEE Banking Sector Report Sept. 2006

27. HAAB Erfolgsfaktoren in SEE

28. ONE REGION - ONE BANK 1992

30. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!