1. РЫНОК
МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ
В РОССИИ
2009 – I кв. 2011
И ПРОГНОЗ ДО 2014
Слайд-статистика
2. Основные части исследования
Маркетинговое исследование «Рынок минеральных удобрений в России 2009-1 кв. 2011 и прогноз на 2011-2014 г.»
включает в себя:
- анализ годовой динамики основных показателей рынка (импорта / экспорта / производства / объема рынка /
среднедушевого потребления) с 2009 до 1 кв. 2011
- сегментацию производства по регионам с указанием находящихся там предприятий
- сегментацию производства по федеральным округам и по видам производимой в них продукции в стоимостном
выражении
- сегментацию структуры производства минеральных удобрений по России в целом за 2009-2010 гг. и за I кв. 2010 – I кв.
2011 гг. по следующим сегментам: азотные минеральные удобрения (карбамид, сульфат аммония, нитрат аммония
(селитра аммиачная), смесь карбамида и нитрата аммония), фосфорные минеральные удобрения (суперфосфат простой
из апатитового концентрата, мука фосфоритная), калийные минеральные удобрения (хлорид калия, сульфат калия,
калимагнезия), удобрения сложные NPK, удобрения сложные NP, диаммонийфосфат, моноаммонийфосфат и прочие.
- сегментацию импорта/экспорта в натуральном и стоимостном выражении по видам минеральных удобрений (азотные,
фосфорные, калийные, сложные NPK, сложные NP и прочие)
- описание основных тенденций рынка минеральных удобрений
- новости основных игроков рынка минеральных удобрений
- характеристику положения на рынке минеральных удобрений 10 ведущих российских производителей
2
3. Основные части исследования
В исследовании проанализированы следующие показатели:
Объем рынка (2009 – 1 кв. 2011):
- Годовая и поквартальная динамика рынка минеральных удобрений в натуральном выражении и стоимостном выражении
-Сегментация рынка по товарным группам в натуральном и стоимостном выражении
- Среднедушевое потребление минеральных удобрений
- Основные тенденции рынка минеральных удобрений в России
Производство
- Годовая и квартальная динамика производства минеральных удобрений в натуральном и стоимостном выражении (2009-1
кв. 2011)
- Сегментация производства по федеральным округам и субъектам федерации
-Сегментация производства по федеральным округам и по видам минеральных удобрений в натуральном и стоимостном
выражении
- Сегментация производства по видам минеральных (азотные минеральные удобрения (карбамид, сульфат аммония, нитрат
аммония (селитра аммиачная), смесь карбамида и нитрата аммония), фосфорные минеральные удобрения (суперфосфат
простой из апатитового концентрата, мука фосфоритная), калийные минеральные удобрения (хлорид калия, сульфат калия,
калимагнезия), удобрения сложные NPK, удобрения сложные NP, диаммонийфосфат, моноаммонийфосфат и прочие) (2009-1
кв. 2011)
- Цены производителей на минеральные удобрения по видам (2009-1 кв. 2011)
Импорт и экспорт минеральных удобрений (2009 – 1 кв. 2011):
-Объем в натуральном и стоимостном выражении
- Годовая (2009-2010) и квартальная (2009-1 кв. 2011) динамика
- Сегментация по странам в натуральном и стоимостном выражении
-Сегментация по видам в натуральном и стоимостном выражении
3
4. Основные части исследования
Основные игроки:
- Профили 10 ведущих производителей, включающие информацию по основным производственным показателям (с
сегментацией по различным видам удобрений) и последним данным бухгалтерского баланса (выручка,
себестоимость, прибыль от продаж и др.)
-Сводный рейтинг по объемам производства по России в целом (20 предприятий)
-Рейтинги по объемам производства по федеральным округам
Прогноз развития рынка минеральных удобрений:
- Прогноз развития до 2014 г. построен на основе опыта анализа рынка минеральных удобрений и учитывает данные
официальной статистики, а также существующие тенденции рынка.
- Результат представлен в натуральном и стоимостном выражении
В отчете приведены профили следующих компаний:
ОАО «Сильвинит» ОАО Новомосковская Акционерная Компания «Азот»
ОАО «Уралкалий» ООО «Балаковские минеральные удобрения»
ОАО «Аммофос» ОАО «Минудобрения»
ОАО «Акрон» ФЛ «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники
ОАО Невинномысский азот» Кемеровское ОАО «Азот»
4
5. Краткий обзор ситуации на рынке
минеральных удобрений
В 1 кв. 2011 г. рост производства минеральных удобрений составил почти 10% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.
Более 85% общероссийского производства минеральных удобрений приходится на 3 округа: Приволжский ФО, Центральный ФО,
Северо-Западный ФО, при этом лидирующую позицию занимает Приволжский ФО, в котором выпускается чуть более половины
общероссийского объема производства. Лидером по объему выпуска в округе является Пермская область, в которой находятся
такие крупные игроки как «Сильвинит», «Уралкалий» и др. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах лидирующие
позиции занимают, соответственно, Воронежская обл. и Вологодская обл. Наблюдается тенденция к укрупнению предприятий. Так,
во 2 кв. 2011 г. завершилось слияние крупнейших производителей калийных удобрений: «Уралкалия» и «Сильвинита».
Большая часть рынка в натуральном выражении приходится на азотные минеральные удобрения. По сравнению с 2009 г. по
итогам 2010 г. сократилась доля калийных минеральных удобрений (17,8% по итогам 2010 г.)
Российское производство минеральных удобрений является экспортоориентированной отраслью. По итогам 2010 г. доля экспорта
в российском производстве составила более 75% в натуральном выражении. Доля импорта на рынке крайне мала, чуть более
0,5%.
По прогнозам «Экспресс-Обзор», в 2011 г. ожидается довольно высокий рост рынка минеральных удобрений в натуральном
выражении в России, связанный с увеличением спроса на этот вид продукции.
Источники
• данные официальной статистики
• электронные и печатных СМИ, мнения экспертов в открытом доступе
• опубликованные отчетные документы игроков рынка
• результаты проведенных маркетинговых и социологических исследований, данных союзов, фондов
Язык отчета: русский
Объем отчета: 139 страниц
Отчет содержит: 180 таблиц и 42 рисунка
5
6. О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»
Компания «Экспресс-Обзор» – первая компания, которая специализируется на выпуске
готовых исследований
Продуктовый ряд компании Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-
• Конкурентный анализ Обзор», дают возможность в сжатом виде получить
основную информацию и общее представление о ситуации
• Обзоры рынков
на рынке.
• Ценовые обзоры
Полученные в ходе исследования оценки независимы и
• Обзоры заработных объективны. Исследования содержатся в каталоге на
плат в отрасли официальном сайте компании «Экспресс-Обзор» (www.e-o.ru).
• Экономические Готовые исследования проводятся по инициативе компании
обзоры регионов «Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и
России юридическое лицо.
За 6 лет работы «Экспресс-Обзор» :
Заказать исследование можно • Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной
- по телефону: +7(495) 921-4331 работы на рынках различной специфики
- по e-mail: info@e-o.ru • Выпущено более 100 исследований, описывающих
- в интернет-магазине: ситуацию практически в каждой отрасли
www.e-o.ru
• Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 600 компаний
9. Производство минеральных удобрений в России и цены
производителей (2009 – I кв. 2011)
Таблица. Производство минеральных удобрений в России Таблица. Производство минеральных удобрений в России I кв. 2010 – I кв. 2011 гг., тыс. т, $млрд,, млрд руб.
2009-2010 гг., тыс. т, $ млрд,, млрд руб.
Показатель/год 2009 2010 Темп
2010 2011 прироста,
Объем производства Показатель/год %
минеральных удобрений I кв. 2011/I
(тыс.т) I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.
кв. 2010
Темп прироста, % Объем производства минеральных
Объем производства удобрений (тыс.т)
минеральных удобрений Темп прироста, %
($млрд.) Объем производства минеральных
Темп прироста, % удобрений ($млрд.)
Объем производства Темп прироста, %
минеральных удобрений Объем производства минеральных
(млрд. руб.) удобрений (млрд. руб.)
Темп прироста, % Темп прироста, %
Рисунок. Цены производителей на минеральные удобрения по видам, Iкв. 2009- I кв. 2011 гг, руб./т
13 951
13 392
11056 11686
10741 9 580 10010
9525
9105 9535
9665 9696
7713 9221 9430 8 459
8794
8418 7359
6 154 6 544
6 369 5 840
7 118
5799
5299 5147 4996
4822 4818
4397 4129 По сравнению с 4 кв. 2009 г. в 1 кв.
2289
2493 2507 2541 2010 г. <…>
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.
2009 2010 2011
Азотные удобрения
Фосфорные удобрения
Калийные удобрения
Прочие минеральные или химические удобрения
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе программно-аналитического комплекса fira.ru
9
10. Производство минеральных удобрений по видам в
стоимостном выражении (2009- I кв. 2011)
Таблица. Производство минеральных удобрений по видам в Таблица. Производство минеральных удобрений по видам в стоимостном выражении, I кв. 2010 – I кв. 2011
стоимостном выражении, 2009 – 2010 гг., млрд. руб., % гг., млрд. руб., %
Объем производства/год 2009 2010 Темп
2010 2011 прироста,
Минеральные или химические
Объем производства/год %
удобрения (млрд. руб.)
I кв. 2011/I
Темп прироста, % I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.
кв. 2010
Азотные минеральные Минеральные или химические
удобрения (млрд. руб) удобрения (млрд. руб.)
Темп прироста, % Темп прироста, %
Азотные минеральные удобрения
млрд. руб.
Фосфорные минеральные (млрд. руб.)
удобрения (млрд. руб.) Темп прироста, %
млрд. руб.
Темп прироста, % Калийные минеральные удобрения
(млрд. руб.)
Калийные минеральные
удобрения (млрд. руб.) Темп прироста, %
Фосфорные минеральные
Темп прироста, % удобрения (млрд. руб.)
Прочие минеральные удобрения Темп прироста, %
(млрд. руб) Прочие минеральные удобрения
(млрд. руб.)
Темп прироста, % Темп прироста, %
Азотные минеральные удобрения Азотные минеральные удобрения
Фосфорные минеральные
удобрения Калийные минеральные удобрения
%
%
Калийные минеральные удобрения Фосфорные минеральные удобрения
Прочие минеральные удобрения Прочие минеральные удобрения
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического комплекса fira.ru
программно-аналитического комплекса fira.ru
10
11. Производство минеральных удобрений по различным видам в
натуральном выражении (2009 - 2010)
Таблица. Производство минеральных удобрений по различным видам в натуральном Таблица. Структура производства минеральных удобрений в России в натуральном
выражении, 2009-2010 гг., тыс. т, % выражении, 2009-2010 гг., %
Темп Вид продукции/год 2009 2010
Вид продукции/год 2009 2010 прироста, Азотные минеральные удобрения
%
Карбамид
Минеральные удобрения
Сульфат аммония
Азотные минеральные удобрения
Нитрат аммония (селитра аммиачная)
Карбамид
Сульфат аммония Смесь карбамида и нитрата аммония
Нитрат аммония (селитра аммиачная) Прочие азотные минеральные удобрения
Смесь карбамида и нитрата аммония Фосфорные минеральные удобрения
Прочие азотные минеральные удобрения Суперфосфат простой из апатитового концентрата
Фосфорные минеральные удобрения Мука фосфоритная
Суперфосфат простой из апатитового концентрата Прочие фосфорные минеральные удобрения
Мука фосфоритная Калийные минеральные удобрения
Прочие фосфорные минеральные удобрения
Хлорид калия
Калийные минеральные удобрения
Сульфат калия
Хлорид калия
Калимагнезия
Сульфат калия
Прочие калийные минеральные удобрения
Калимагнезия
%
тыс. т
Прочие калийные минеральные удобрения Прочие минеральные удобрения
Прочие минеральные удобрения Удобрения сложные NPK
Удобрения сложные NPK Нитроаммофоска
Нитроаммофоска Азофоска
Азофоска Диаммофоска
Диаммофоска Удобрения комплексные жидкие NPK
Удобрения комплексные жидкие NPK Прочие удобрения сложные NPK
Прочие удобрения сложные NPK
Диаммонийфосфат
Диаммонийфосфат
Моноаммонийфосфат и его смеси с
Моноаммонийфосфат и его смеси с диаммонийфосфатом
диаммонийфосфатом
Удобрения сложные NP
Удобрения сложные NP
Аммофос
Аммофос
Диаммофос
Диаммофос
Удобрения сложные NP прочие Удобрения сложные NP прочие
Прочие минеральные удобрения Прочие минеральные удобрения
Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru
11
12. Производство минеральных удобрений по федеральным
округам в натуральном выражении (2009 -2010)
Рисунок. Численность населения по федеральным округам, 2009, тыс. чел. Таблица. Динамика производства минеральных удобрений в различных федеральных округах РФ,
2009-2010 гг, т, %
ЦФО СЗФО ФО/год 2009 2010
СФО Россия
тыс. чел. тыс. чел.
тыс. чел.
Темп прироста, %
ЮФО Приволжский ФО
тыс. чел. Темп прироста, %
Северо-Западный ФО
Темп прироста, %
Центральный ФО
тыс. т.
Темп прироста, %
Северо-Кавказский ФО
СКФО ПФО УФО ДФО Темп прироста, %
тыс. чел. тыс. чел. тыс. чел. тыс. чел. Сибирский ФО
Темп прироста, %
Источник: данные Росстата
Южный ФО
Темп прироста, %
Уральский ФО
Темп прироста, %
Приволжский ФО
2010 г.: Северо-Западный ФО
• По объемам выпуска минеральных удобрений Центральный ФО
в России лидирует <…> Северо-Кавказский ФО
%
Сибирский ФО
Южный ФО
Уральский ФО
Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru
12
13. Производство минеральных удобрений по федеральным
округам в натуральном выражении (I кв. 2010- I кв. 2011)
Рисунок. Численность населения по федеральным округам, 2009, тыс. чел. Таблица. Динамика производства минеральных удобрений в различных федеральных округах РФ,
I кв. 2010- I кв. 2011 гг, тыс. т, %
ЦФО СЗФО 2010 2011
СФО 1 кв.
тыс. чел. тыс. чел. ФО/год
тыс. чел. 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2011/ 1
кв. 2010
ЮФО Россия -
тыс. чел. Темп прироста, %
Приволжский ФО
Темп прироста, %
Центральный ФО
Темп прироста, %
Северо-Западный ФО
Темп прироста, %
тыс. т
СКФО ПФО УФО ДФО
Северо-Кавказский ФО
тыс. чел. тыс. чел. тыс. чел. тыс. чел.
Темп прироста, %
Сибирский ФО
Источник: данные Росстата
Темп прироста, %
Южный ФО
Темп прироста, %
Уральский ФО
Темп прироста, %
Приволжский ФО -
I кв. 2011 г.:
•
Центральный ФО -
По объемам выпуска минеральных удобрений в Северо-Западный ФО -
России лидирует <…> Северо-Кавказский ФО
%
-
Сибирский ФО -
Южный ФО -
Уральский ФО -
Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru
13
14. Основные производители минеральных удобрений
Рисунок. Крупнейшие производители минеральных удобрений в Таблица. Рейтинг крупнейших производителей минеральных удобрений в пересчете на 100%
пересчете на 100% питательных веществ в России, и их доли в питательных веществ в России, 2008-2009 гг., тыс, т, %
структуре производства, 2009, %
"Сильвинит", ОАО Производство в Темп
натуральном прироста,
14,3% Название компании/ год выражении %
2008 2009 2009
32,2%
10,9% "Уралкалий", ОАО 1
2009 10,2%
2
3
4,5% 4
"Аммофос", ОАО
4,7% 6,2% 5
5,0% 5,8% 6,0%
6
7
8
9
10
Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru 11"Дорогобуж", ОАО
12"Куйбышевазот", ОАО
13
14
15
Основными производителями минеральных 16
удобрений в 2009 г. стали: 17
1. <…> 18
19
20
Всего:
Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru
14
15. ПРОИЗВОДСТВО
МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ
В ПРИВОЛЖСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
(2009 – I кв. 2011)
16. Производство минеральных удобрений по видам в
Приволжском ФО (2009- I кв. 2011)
Таблица. Структура производства минеральных удобрений по видам в Таблица. Структура производства минеральных удобрений по видам в натуральном выражении в
натуральном выражении в Приволжском ФО, 2009-2010 гг., тыс. т, % Приволжском ФО, I кв. 2010- Iкв. 2011 гг., тыс. т, %
Темп
Темп 2010 2011 прироста,
Вид продукции/год 2009 2010 прироста, %
% Вид продукции/год
I кв. 2011/I
Минеральные или I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.
кв. 2010
химические удобрения
Азотные минеральные Минеральные или
удобрения химические удобрения
Азотные минеральные
тыс. т
Фосфорные минеральные
удобрения
удобрения
тыс. т
Фосфорные минеральные
Калийные минеральные удобрения
удобрения Калийные минеральные
Прочие минеральные удобрения
удобрения Прочие минеральные
Азотные минеральные удобрения
- Азотные минеральные
удобрения -
удобрения
Фосфорные минеральные
- Фосфорные минеральные
удобрения -
удобрения
%
Калийные минеральные
%
- Калийные минеральные
удобрения удобрения
-
Прочие минеральные Прочие минеральные
- -
удобрения удобрения
Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru
По итогам 2010 г. рост производства минеральных удобрений в ПФО составил <…>
16
17. Производство минеральных удобрений по видам в
Приволжском ФО в стоимостном выражении (2009- I кв. 2011)
Таблица. Структура производства минеральных удобрений по видам в Таблица. Структура производства минеральных удобрений по видам в стоимостном выражении в
стоимостном выражении в Приволжском ФО, 2009-2010 гг., млрд. руб., % Приволжском ФО, I кв. 2010- Iкв. 2011 гг., млрд. руб., %
Темп Темп
Вид продукции/год 2009 2010 прироста, 2010 2011 прироста,
% %
Вид продукции/год
Минеральные или I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.
I кв. 2011/I
химические удобрения кв. 2010
Азотные минеральные Минеральные или
удобрения химические удобрения
млрд. руб.
Фосфорные минеральные Азотные минеральные
удобрения
млрд. руб.
удобрения*
Фосфорные минеральные
Калийные минеральные
удобрения*
удобрения
Калийные минеральные
Прочие минеральные удобрения
удобрения Прочие минеральные
Азотные минеральные удобрения
-
удобрения Азотные минеральные
-
Фосфорные минеральные удобрения
- Фосфорные минеральные
удобрения -
удобрения
%
Калийные минеральные
%
- Калийные минеральные
удобрения удобрения
-
Прочие минеральные Прочие минеральные
- -
удобрения удобрения
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно- Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического комплекса
аналитического комплекса fira.ru fira.ru
По итогам 2010 г. рост производства минеральных удобрений в ПФО в стоимостном выражении составил <…>
* Оценка стоимостного выражения получена из предположения о равенстве долей в стоимостном и натуральном выражении в общем объеме производства ПФО.
17
18. Производство минеральных удобрений в Приволжском ФО в
натуральном выражении (2009-I кв. 2011)
Таблица. Производство минеральных удобрений в натуральном Таблица. Производство минеральных удобрений в натуральном выражении в Приволжском ФО по
выражении в Приволжском ФО по областям, 2009-2010 гг., тыс. т, % областям, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., тыс. т, %
Производство в Темп Темп
натуральном прироста, 2010 2011 прироста,
Регион/год выражении % Регион/год %
2009 2010 2010 1 кв. 2011/
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв
1 кв. 2010
Приволжский ФО
Приволжский ФО
Пермская обл. Пермская обл.
Самарская обл. Самарская обл.
Кировская обл. Кировская обл.
тыс. т
тыс. т
Саратовская обл. Саратовская обл.
Респ. Башкортостан Респ. Башкортостан
Респ. Татарстан Респ. Татарстан
Оренбургская обл. Нижегородская обл.
Нижегородская обл. Оренбургская обл.
Таблица. Структура производства минеральных удобрений в Таблица. Структура производства минеральных удобрений в натуральном выражении в Приволжском
натуральном выражении в Приволжском ФО, 2009-2010 гг., % ФО, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., %
2010 2011
Регион/год 2009 2010 Регион/год
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв
Пермская обл.
Пермская обл.
Самарская обл.
Самарская обл.
Кировская обл.
Кировская обл.
Саратовская обл.
Саратовская обл.
%
%
Респ. Башкортостан Респ. Башкортостан
Респ. Татарстан Респ. Татарстан
Оренбургская обл. Нижегородская обл.
Нижегородская обл. Оренбургская обл.
Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru
18
19. Производство минеральных удобрений в Приволжском ФО в
пересчете на 100% питательный веществ (2009-I кв. 2011)
Таблица. Производство минеральных удобрений в пересчете на Таблица. Производство минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в
100% питательных веществ в Приволжском ФО по областям, 2009- Приволжском ФО по областям, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., тыс. т, %
2010 гг., тыс. т, %
Темп
Производство в Темп
2010 2011 прироста,
натуральном прироста,
Регион/год Регион/год %
выражении %
1 кв. 2011/
2009 2010 2010 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв
1 кв. 2010
Приволжский ФО Приволжский ФО
Пермская обл. Пермская обл.
Саратовская обл. Саратовская обл.
Самарская обл. Самарская обл.
тыс. т
тыс. т
Кировская обл. Кировская обл.
Респ. Башкортостан Респ. Башкортостан
Респ. Татарстан Респ. Татарстан
Оренбургская обл. Нижегородская обл.
Нижегородская обл. Оренбургская обл.
Таблица. Структура производства минеральных удобрений в Таблица. Структура производства минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в
пересчете на 100% питательных веществ в Приволжском ФО, Приволжском ФО, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., %
2009-2010 гг., %
2010 2011
Регион/год 2009 2010 Регион/год
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв
Пермская обл.
Пермская обл.
Саратовская обл.
Саратовская обл.
Самарская обл.
Самарская обл.
Кировская обл.
Кировская обл.
%
%
Респ. Башкортостан Респ. Башкортостан
Респ. Татарстан Респ. Татарстан
Оренбургская обл. Нижегородская обл.
Нижегородская обл. Оренбургская обл.
Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru
19
20. Производство минеральных удобрений в Приволжском ФО в
натуральном выражении (I кв. 2010 – I кв. 2011)
Рисунок. Изменение структуры производства минеральных удобрений в ПФО, I кв. Рисунок. Численность населения в ПФО, 2009 г., тыс. чел.
2010 – I кв. 2011 гг., %
0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0%
Пермская обл.
1,4% Мордовия 1,4% Нижегородская обл.
Пермская обл. Марий Эл Кировская обл.
5,0% тыс. чел. 5,3% тыс. чел. тыс. чел. тыс. чел.
Самарская обл. 8,5% Самарская обл. 7,0%
Кировская обл.10,2% Кировская обл. 9,9%
I кв. I кв.
9,7%
Саратовская обл.
65,0%
Респ. Башкортостан
10,9%
Саратовская обл. обл.
Пензенская
тыс. чел. 65,3%
Респ. Башкортостан
Пермская обл.
тыс. чел.
2010 2011
Респ. Татарстан
Нижегородская обл.
Респ. Татарстан
Нижегородская обл.
Оренбургская обл. Саратовская обл.
Оренбургская обл.
Другие регионы тыс. чел.
Другие регионы
Удмуртия
тыс. чел.
Ульяновская обл.
тыс. чел.
Башкортостан
Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru Чувашская Респ.
тыс. чел.
тыс. чел.
Самарская обл. Респ. Татарстан Оренбургская обл.
тыс. чел. тыс. чел. тыс. чел.
По сравнению с 1 кв. 2010 г. В 1 кв. 2011 г. <…> Источник: данные Росстата
20
21. Основные производители минеральных удобрений в
Приволжском ФО
Рисунок. Крупнейшие производители минеральных удобрений в ПФО, и доли Таблица. Рейтинг крупнейших производителей минеральных удобрений в ПФО, 2008-2009 гг., тыс. т,
в объеме производства, 2009 г., % %
"Сильвинит", ОАО
Производство в Темп
1,0% натуральном прироста,
11,1% Название компании/ год выражении %
3,3%
29,1% 2008 2009 2009
3,7%
1
"Уралкалий", ОАО
4,6%
2
5,7% 2009 3
4
9,2%
"Балаковские
22,2% Минеральные 5
10,1% 6
Удобрения", ООО
7
8
9
10
11
12"Уральская Сталь", ОАО
Всего:
Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru
В 2009 г. на долю лидирующей тройки производителей минеральных удобрений приходится <…>
21
23. Импорт минеральных удобрений в Россию (2009 – Iкв.
2011)
Таблица. Объем импорта минеральных удобрений в Россию, 2009- Таблица. Объем импорта минеральных удобрений в Россию, I кв. 2010- Iкв. 2011 гг., тыс. т, $ млн, млрд
2010 гг., тыс. т, $ млн, млрд руб. руб.
Темп
Показатель/год 2009 2010
2010 2011 прироста,
Объем импорта минеральных Показатель/период %
удобрений (тыс.т) I кв. 2011/I
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.
кв. 2010
Темп прироста, %
Объем импорта минеральных
Объем импорта минеральных удобрений (тыс.т)
удобрений ($млрд.) Темп прироста, %
Объем импорта минеральных
Темп прироста, % удобрений ($млрд.)
Объем импорта минеральных Темп прироста, %
удобрений (млрд. руб.) Объем импорта минеральных
удобрений (млрд. руб.)
Темп прироста, % Темп прироста, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического комплекса fira.ru
программно-аналитического комплекса fira.ru
Рисунок. Динамика доли импорта на рынке минеральных удобрений в Рисунок. Динамика доли импорта на рынке минеральных удобрений в натуральном
натуральном выражении, 2009-2010 гг., % выражении, I кв. 2010 - Iкв. 2011 гг., %
0,80% 0,69%
0,37%
I кв. I кв.
2009 2010 2010 2011
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно- Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического
аналитического комплекса fira.ru комплекса fira.ru
23
24. Импорт минеральных удобрений в Россию (2009 – I кв.
2011)
Рисунок. Цена импорта минеральных удобрений в Россию, I кв. 2010- I кв. 2011 гг., тыс.$/т Рисунок. Объем экспорта минеральных удобрений из России, I кв. 2010- I кв.
2011 гг., тыс. $/т
1,391
0,900 1,00
0,846
0,800 0,80
0,719 1,075 1,078
0,700 0,60
42,7% 88,0% 0,969
0,600 0,972
0,450 0,40
0,500
0,504 0,691 0,723
0,20 0,692
0,400 0,385 0,678
0,849
0,00
0,300 17,0% 0,407
0,200 -46,5% -0,20 0,292
0,297 0,275
0,262
0,100 -0,40
0,000 -0,60
1 кв 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1кв.
1 кв 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1кв.
2010 2011
Азотные минеральные или химические удобрения, тыс$/т
2010 2011 Калийные минеральные или химические удобрения, тыс.$/т
Цена импорта,тыс. $/т Темп прироста Прочие (в т.ч. Сложные) минеральные или химические удобрения, тыс.$/т
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического комплекса Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-
fira.ru аналитического комплекса fira.ru
Рисунок. Сегментация импорта минеральных удобрений Рисунок. Сегментация импорта минеральных
по странам – экспортерам в натуральном выражении, I удобрений по странам-экспортерам в стоимостном
6,9%
кв. 2011 г., % 16,1% выражении, I кв. 2011гг., %
6,9%
16,1%
I Iкв.
кв. Страны СНГ
I Iкв.
кв. Страны СНГ
В 2010 г. импорт
удобрений <…>
минеральных
2011
2011 Страны дальнего
зарубежья
2011
2011 Страны дальнего
зарубежья
83,9%
93,1%
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе
данных программно-аналитического комплекса fira.ru данных программно-аналитического комплекса fira.ru
24
25. Импорт минеральных удобрений по различным видам в
натуральном выражении (2009 – 2010)
Таблица. Импорт минеральных удобрений по товарным группам в натуральном выражении, Таблица. Структура импорта минеральных удобрений по товарным группам в
2009-2010 гг., тыс. т, % натуральном выражении, 2009-2010 гг., %
Темп Вид продукции/год 2009 2010
Вид продукции/год 2009 2010 прироста
,% Азотные минеральные удобрения
Минеральные или химические
Карбамид
удобрения
Азотные минеральные удобрения Сульфат аммония
Карбамид Нитрат аммония (селитра
аммиачная)
Сульфат аммония
Смесь карбамида и нитрата
Нитрат аммония (селитра аммония
аммиачная) Прочие азотные минеральные
Смесь карбамида и нитрата удобрения
аммония
Прочие азотные минеральные Фосфорные минеральные удобрения
удобрения Прочие фосфорные минеральные
Фосфорные минеральные удобрения удобрения
%
тыс. т
Прочие фосфорные минеральные Калийные минеральные удобрения
удобрения
Калийные минеральные удобрения Хлорид калия
Хлорид калия Сульфат калия
Сульфат калия Прочие калийные минеральные
Прочие калийные минеральные удобрения
удобрения Прочие минеральные удобрения
Прочие минеральные удобрения
Удобрения сложные NPK
Удобрения сложные NPK
Удобрения сложные NP
Удобрения сложные NP
Прочие минеральные удобрения Прочие минеральные удобрения
Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru
25
26. Импорт минеральных удобрений в Россию в
натуральном выражении (2009-2010)
Таблица. Импорт минеральных удобрений в Россию в натуральном Таблица. Структура импорта минеральных удобрений в натуральном выражении в Россию,
выражении по странам, 2009-2010 гг., т, % 2009-2010 гг., %
Темп Регион/год 2009 2010
Натуральное
прироста,
Регион/год выражение Узбекистан
%
2009 2010 2010 Литва
Все страны мира
Украина
Узбекистан
Израиль
Литва
Украина Бельгия
Израиль Италия
Бельгия Португалия
Италия
%
тыс. т
Норвегия
Португалия
Норвегия Польша
Польша Нидерланды
Нидерланды Китай
Китай
Финляндия
Финляндия
Германия
Германия
Прочие страны Прочие страны
Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru
По сравнению с 2009 г., в 2010 г. объем импорта в Россию <…>
26
