Este documento describe los servicios de una firma de consultoría y gestión de patrimonios. Explica que ofrecen asesoramiento financiero, fiscal y jurídico para hacer más eficiente y rentable la inversión de activos, así como proteger el patrimonio de los clientes. Su objetivo es crecer el patrimonio de forma ordenada mediante la planificación sucesoria, diversificación, control de riesgos y comunicación constante con los clientes.

2. ¿Por qué ?
Porque es más EFICIENTE: Los gastos asociados son
menores que contar con una multitud de despachos y
profesionales (fiscal, jurídico, financiero…).
Porque es más RENTABLE: se mantiene una visión
global y se busca la rentabilidad financiera, fiscal y
económica del conjunto de inversiones.
Porque es más SEGURO: somos profesionales a su
servicio, le asesoramos sobre cualquier producto de
inversión y buscamos la protección de su patrimonio
por encima de todo.

3. Nuestros Valores
• Nuestro interés es el suyo.
•Profesionalización, confidencialidad,
valores, honestidad, confianza.
• Planificación. Diversificación. Control
del riesgo. Comunicación constante.
• Gestión Global del Patrimonio.
Defendemos sus intereses.

4. ¿Qué hacemos?
• Consultoría financiera, fiscal y patrimonial.
• Creación / optimización de la estructura societaria que
da cobertura al patrimonio.
• Optimización de la gestión de activos para mejorar el
retorno de la inversión.
• Planificación de la Sucesión.
• Gestión de activos.
• Responsabilidad Social.

5. ¿Qué hacemos?
• Gestión de aspectos jurídicos.
• Nos constituimos en su Comité
Asesor Patrimonial. Le ayudamos en
sus decisiones de inversión.
• Planificación fiscal y financiera en
base a objetivos marcados por usted.

6. Objetivos
• Protección del Patrimonio.
• Análisis e implementación de la estructura
patrimonial.
• Planificación sucesoria.
• Crecimiento del Patrimonio de forma ordenada.
• Desarrollar las estrategias más adecuadas al
perfil de riesgo.
• Asignación de activos.
• Gestión y seguimiento.

7. Conclusión
Somos su equipo asesor externo
que se ocupa de la correcta
planificación, gestión y
desarrollo de su situación
patrimonial, bajo su dirección y
control.

8. Consultoría y Gestión de Patrimonios
Contacto: Rodrigo Pinilla
Téllez, 3 oficina 9
28007 Madrid
Tfno. 915 130 338
Móvil: 629744078
E-mail: rpinilla@horizonte360.com

9. Gracias por su atención

10. Gracias por su atención