10. Navigateur vs App : Match nul !
Ont utilisé un Navigateur
Ont utilisé une Application (Hors Jeux)
93%
36%
34%
29% 28%
des utilisateurs
d’application utilisent
aussi leur navigateur (EU 5)
EU 5 US
5789:;!<!&7=>:79;!?@A@!37BCD;!E;F9!CG!$;HC;IJ!K!=7GJ!,HLJ!%GMCGL!";:!?@A@!
11. Le Search mobile, réflexe pour naviguer
225% Croissance des requêtes
Q1 2011 vs Q1 2010
Source: Google Internal Data
!123456)7898) .:;5<=65)7898) #364>)7899)
12. YouTube mobile
200 millions
de vidéos vues par jour dans le monde
2ème site vidéo
au monde (après YouTube desktop)
14. « Soderling »
So 40%
Social
57:CFD!
?@)&@)
des tweets
sont mobiles
!"#$%&
-7:FD!
'"()%*&
37BCD;!
Source : Twitter CEO Dick Costolo, at CES (Jan 2011)
15. 11, rue Berryer
75008 Paris - France
Hôtel Salomon de Rothschild
50%
Lo
Local
57:CFD!
?@)&@)
de l’usage
de!"#$%&
maps
est mobile
-7:FD!
'"()%*&
37BCD;!
Source : Google internal
16. De nouvelles interfaces
homme / machine
Mo ?@) @)
& !"#$%& '"()%*&
Mobile
57:CFD! -7:FD! 37BCD;!
19. Le succès sur mobile
en 5 étapes
Créez un Pensez
site mobile
dédié Local
Dialoguez
différemment
Testez Mesurez
1
9
20.
21. Partenariat entre acteurs
du marché
du mobile
en France
-"$,A*)(,'-B$)1!6$*5#"%+'.!
3/4#-%!3,$N%'#+)!,55/&#,'#/+!0$,+&%!
22. MMA France
Rôle de la Mobile Marketing Association France :
• Œuvre au bon développement et à la structuration du marché
• Promeut le respect des bonnes pratiques à travers son code
de déontologie
• Représente l’écosystème du Marketing Mobile auprès des
pouvoirs publics
24. Objectifs de l’étude
Comprendre la perception et les usages des mobinautes français,
et plus spécifiquement!
DAY
Comment le Comment les Quels contenus et Quelle est l’influence de
Smartphone est-il mobinautes services mobiles l’Internet mobile
utilisé au superposent-ils sont attendus? dans le cycle d’achat?
quotidien? le Smartphone avec
d’autres usages?
Anticiper et positionner les nouvelles opportunités Marketing liées à
l’Internet mobile pour vos marques
25. Agenda
1 LA MÉTHODE
2 LES ENSEIGNEMENTS CÔTÉ ANNONCEURS
Un marché tiré par une minorité hyper-dynamique
3 LES ENSEIGNEMENTS CÔTÉ CONSOMMATEURS
La France, marché mobile-ready
4 CONCLUSIONS
27. Méthodologie : deux enquêtes complémentaires
Volet Annonceurs Volet Consommateurs
• Univers : • Univers :
Directeur marketing / fonctions similaires Utilisateurs de Smartphone à titre privé
• Thème : • Thème :
pratiques et perceptions en matière Usages et attitudes des Mobinautes
d’utilisation du média Internet mobile français
• Echantillon : • Echantillon :
200 répondants Cadrage : 2000 répondants représentatifs
des Français de 18 ans et plus
• Terrain :
23 mars - 4 mai 2011 • Enquête mobinautes : 2000 répondants
représentatifs des mobinautes de 18 ans
• Méthodologie CATI et plus
• Institut : • Terrain :
TNS Infratest mars 2011
• Méthodologies : CATI (cadrage), online
(enquête mobinautes)
• Institut :
IPSOS MediaCT
29. Internet Mobile : des potentiels qui restent à
saisir
12% 9%
des entreprises ont développé des décideurs médias disent
un site mobile être familiers avec
(17% au Royaume Uni, 32% aux Etats-Unis)
la publicité sur mobile
Q11A Veuillez préciser dans quelles activités mobiles votre société est actuellement engagée (plusieurs
réponses possibles) n=200
30. Perception bienveillante de la part des décideurs
43% 35%
pensent que le mobile est pensent que le mobile est
une opportunité à venir un média essentiel
pour leur entreprise
pour atteindre les
consommateurs
Q36 Veuillez nous indiquer si votre société coïncide avec les propositions suivantes. Veuillez répondre
en utilisant une échelle de 1 à 5. Top-2 Box, n=200
31. Pub mobile : les opportunités de développement
80% des entreprises interrogées
déclarent ne pas encore investir dans la publicité sur l’Internet mobile
Bâtir une stratégie Sont incertaines sur la manière
d’intégrer le mobile 59%
marketing mobile à leur business model
Quantifier les bénéfices Expriment des incertitudes sur 60%
le ROI
Évoquent l’impossibilité de cibler
Intégrer le mobile à sa certaines catégories 30%
stratégie de contact média démographiques sur la base des
appareils
Base: Sociétés n’investissant pas dans la publicité mobile n=159
Q27 Pourquoi n’avez-vous jamais essayé la publicité mobile ? (plusieurs réponses possibles)
33. Pénétration de l’Internet mobile :
la France proche du peloton de tête
Australie 37%
Suisse 34%
Norvège 33%
Espagne 33%
Etats Unis 31%
Danemark 30%
Royaume Uni 30%
République tchèque 29%
France 27%
Corée du Sud 27%
Russie 25%
Italie 24%
Autriche 21%
Allemagne 18%
Turquie 14%
Japon 6%
Question Q1: Devices
Parmi les équipements ci-dessous, quels sont ceux que vous utilisez à l’heure actuelle ?
Base: Ensemble Français 18 ans et plus
34. Un phénomène en évolution très rapide
73% 59%
c’est leur premier Smartphone en sont équipés depuis moins d’un an
Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000
35. Deux plateformes touchent une majorité des
utilisateurs de Smartphones
35% 24% 11%
OS
Concentrez vos développements sur les
plateformes qui couvrent l’essentiel des
mobinautes
Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes , n= 2000
Q5b: Quel système d’exploitation est installé sur votre téléphone ? Par système d’exploitation, nous
entendons le logiciel préinstallé sur votre Smartphone
36. Ce que veulent les mobinautes :
de l’info, pas de la frime
67% 65% 55%
A tout moment En tous lieux Instantanément
!me permet d’obtenir des !me sert de passe temps quand !m’apporte immédiatement des
informations quand je ne suis pas j’attends (le train, le bus!) réponses aux questions quand j’en ai
devant un ordinateur besoin
Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000; Top-2 box
Q52 : Etes-vous d’accord ou non avec les affirmations suivantes ?
Veuillez répondre sur une échelle de 1 à 5, 1 signifiant que vous n’êtes pas du tout d’accord et 5 que
vous êtes tout à fait d’accord avec l’affirmation. Top 2 box
37. Internet fixe et mobile :
des usages complémentaires
Internet Internet
mobile fixe
+
+
47%
Fréquence des sessions
65%
Fréquence des sessions
Durée des sessions
- +
- +
Durée des sessions
19%
-
Prévoyez des architectures (sites, -
applications!) simples, permettant
de trouver et retrouver l’information
facilement et rapidement
Base : Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes dernier jour et internautes. Base n=1871
(internet fixe), n=1575 (internet mobile)
Q20 : Toujours à propos d’hier, combien de temps êtes-vous resté connecté à Internet lors de
chacune de vos sessions?
38. L’Internet mobile se superpose aux autres
usages média
Quand j’utilise mon Smartphone, en même temps, !
52% 50% 30% 29% 16% 14%
Je regarde J’écoute de la Je me connecte à Je regarde Je joue aux jeux Je lis le journal
la télévision musique (en direct Internet sur un des films vidéo ou un magazine
ou en podcast) autre équipement
à la radio,
sur un baladeur!
Faites jouer les synergies
entre vos points de contact
et votre présence mobile !
Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé ayant surfé sur Internet la veille n= 1575
Q22: Quand vous utilisez Internet sur votre Smartphone, quelles autres activités vous arrive-t-il d’effectuer
simultanément ? Merci de cocher toutes les réponses qui vous correspondent
40. Mobinautes français : des usages plus intensifs
Se connectent
tous les jours Appareil photo - caméra intégrés
84% 67% 73%
59% Vidéo
50% 44% 44%
45%
Banque en ligne
41% 30% 29%
55%
Regarder des séries TV
24% 13% 14%
Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000
Q23:Quelles activités réalisez-vous avec votre Smartphone ?
Merci d’indiquer, dans un premier temps, si vous les avez déjà faites et, dans un deuxième temps, si
vous les avez faites au cours des 7 derniers jours
41. Un marché des applications soutenu par le gratuit
28 Nombre moyen d’applications possédées sur le mobile
Apps
11 Nombre moyen d’applications
utilisées au cours des 30 derniers jours
Apps
5 Nombre moyen d’applications achetées sur un « Market »
Apps
Les applications étant majoritairement financées
par la publicité, l’inventaire mobile sera appelé à
croître fortement dans les prochains mois.
Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000
Q24:De combien d’applications disposez-vous sur votre Smartphone actuellement ?
Q25: Et parmi les applications qui sont actuellement installées sur votre Smartphone, combien d’entre elles avez-vous utilisé au
cours des 30 derniers jours ?
Q26: Et parmi les applications qui sont actuellement installées sur votre Smartphone, combien d’entre elles avez-vous acheté dans
un « magasin d’applications » (l’Androidmarket ou l’Appstore d’Apple, par ex.) en échange d’une somme d’argent ?
43. Le Smartphone intervient en découverte au
début du processus d’achat
42% des mobinautes
déclarent utiliser leur Smartphone à au moins une étape de leurs achats (avant /
pendant / après)
J’utilise mon Smartphone au tout début de mon processus d’achat,
69% quand je cherche de l’inspiration, des idées!
J’utilise mon Smartphone au cours de mon processus d’achat, quand
j’essaie d’évaluer et de comparer les produits
33%
Pensez à des contenus et services mobiles qui
accompagneront les étapes de préparation de l’achat
Base: Mobinautes n1=2000 - Mobinautes, utilisant leur téléphone à au moins un stade de l’achat n2=840
Q49: Lors d’un achat, quand utilisez-vous généralement votre Smartphone ?
44. Un rôle dans l’achat qui ne se limite pas au
M-Commerce
M M2S M2W
Le M-Commerce L’effet Mobile-to-Store L’effet Mobile-to-Web
Mobinautes acheteurs online
Mobinautes acheteurs Mobinautes acheteurs en suite à une recherche via
des produits via Smartphone magasin suite à une recherche Smartphone
via Smartphone
! 17% ! 20% ! 29%
! 23% ! 56%
gardent leur Smartphone sur eux « Mon Smartphone me donne
pour comparer les prix accès à des informations que je
peux ensuite creuser sur mon
ordinateur »
(note : dans cette analyse, l’achat d’applications a été exclue)
Base: Utilisateurs de smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000
Q44 Avez-vous déjà acheté un produit ou un service par Internet en utilisant votre Smartphone ?
Q48 M2S = J’ai cherché ce produit à l’aide d’un Smartphone et l’ai acheté en boutique après cette
recherche
Q48 M2W = J’ai cherché ce produit à l’aide d’un Smartphone et l’ai acheté en ligne avec un
ordinateur
45. Votre produit est-il plutôt M2S, M2W, ou les
deux ?
Deux variables déterminantes : le niveau d’implication et les canaux de vente
+M2W Voyages
Produits
Billetterie culturels
Produits
Textile électroniques
Typologie 1 : Ameublement
Téléphonie Les produits très établis sur déco
mobile l’Internet fixe
!dominante M2W
Finance Alimentation Typologie 2 :
Les produits impliquants / avec du conseil
!combinaison M2S + M2W
- Base: Utilisateurs de smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000
+M2S
Q48 M2S = J’ai cherché ce produit à l’aide d’un Smartphone et l’ai acheté en boutique après cette recherche
Q48 M2W = J’ai cherché ce produit à l’aide d’un Smartphone et l’ai acheté en ligne avec un ordinateur
47. Enseignements et implications
Les mobinautes français sont nombreux, et utilisent l’Internet à de multiples
occasions dans leur quotidien : de bonnes raisons pour étendre vos
stratégies de communication et de relation client sur le mobile
Restez à portée de main ! Les consommateurs utilisent les Smartphones
pour chercher de l’information à tout moment, en tous lieux, immédiatement
Développez des contenus pratiques, rapidement accessibles, qui
peuvent être géolocalisés, ou mis en synergie des autres points de contact
(publicité, sites Web...)
Développez une stratégie Multicanal liant le mobile, les sites Web et points
de vente. Les mobinautes recherchent via le mobile pour s’informer avant
d’acheter. Pensez à des contenus et services qui accompagneront ces
étapes de préparation à l’achat
51. A propos de PureAgency
Stratégie mobile
Développement tous OS
Agence Media mobile
Mesure & pilotage performance
52. Le M-Commerce est une réalité
• Plus de 3 millions de Français ont déjà
acheté un bien ou un service via leur
Smartphone
• Les voyages, les biens culturels et
l’habillement arrivent en tête des achats
• Les 2/3 des mobi-acheteurs sont encore
des possesseurs d’iPhone !
Source : Enquête CCM Benchmark mai 2011
53. Quelques chiffres
• Plus de 10 millions d’applications
marchandes téléchargées en
France sur iPhone et Androïd
• AccorHotels.com :
plus de 800 000 téléchargements
toutes plateformes incluses
20 millions de CA en 2011
• Voyages-sncf.com :
>1 million de visiteurs par mois
sur les services mobiles
• Brand Alley :
plusieurs centaines de transactions
quotidiennes via l’iPhone !
54. Ecosystème complexe : quels choix ?
Site mobile ? Applications iPhone, Androïd ?
Applications Windows, Bada,
Blackberry, Nokia ?
55. Site ou Appli pour faire du commerce sur
mobile ?
Audience
Timing
56. Roadmap de déploiement
Applications!
Application! Application!
IPHONE ! ANDROID! Site mobile ! BADA - WINDOWS -
! NOKIA - BLACKBERRY!
58. Ce qui caractérise les applis à succès
Expérience & divertissement
Utilité & Evolution contenu &
fonctionnalité récurrence utilisation
Originalité , ciblage &
positionnement de niche
60. Réussir son lancement : le cas AccorHotels.com
• Lancement international de l’application
iPhone
• Campagne mobile internationale via le
réseau Google Admob
• 650 000 téléchargements sur l’iPhone
• N°1 de l’Appstore sur 4 marchés
61. Réussir son lancement :
les leviers média les plus efficaces
Affiliation & plateformes Réseaux
de téléchargement Sociaux
Appli
Autopromo site annonceur annonceur
Blogosphère
Leviers à la performance : idéal pour recruter à moindre coût en pilotant son CPA
Réseaux sociaux : fort potentiel de viralité et de génération de trafic
Google : maximiser la couverture Web et mobile grâce aux programmes Adwords &
AdMob / ROI significatif
Blogs spécialisés : relais de l’opération sur une cible en affinité
62. Activer régulièrement l’audience PUSH Notification !
et Alertes!
• Push :
Le levier principal pour faire 1!
revenir l’utilisateur
• Des taux d’acceptation importants
(>80%)
• Permettre à l’utilisateur de choisir
ses critères d’alertes
2!
63. Mobile et shopping social : la recette gagnante
• Parrainage
• Partage d’offres
• Commentaire en direct
• Convergence
appli / Web social
65. Mesurer pour performer sur le mobile
La mesure est la clé du développement du M-Commerce
• leviers media les plus performants
• taux de retour des alertes
• taux de conversion marchands...
68. Air France
Pure Player de la Mobilité
(F64GH12)D56I@J)1!"C9;:O;89!3F9P;QGL!
,C9!09FG:;!N-3! 68
!
69. Maturité des usages mobiles dans l’aérien
Quelques chiffres!
• 100% de nos clients sont en permanence en situation de mobilité
• 99% d’entre eux ont un téléphone mobile avec eux lorsqu’ils voyagent
• 75% de nos clients fréquents ont un téléphone mobile connecté au web
• 66% de nos clients fréquents utilisent Internet mobile régulièrement
• 30 cm! la distance maximale séparant notre client de son mobile
à chaque étape de son voyage
• 1,13 million de connexions par mois en mai 2011(+18.5% vs. avril 2011)
70. Les besoins spécifiques du voyageur en
mobilité
Croissance des usages mobiles et du niveau d’exigence des clients.
Nos études internes ont prouvé que les attentes des clients portaient
avant tout sur :
• De l’information précise en temps réel
• Des services renforçant l’autonomie du client et son contrôle sur son voyage
• L’optimisation du paramètre temps
• La fluidification de l’expérience de voyage
Ainsi, le mobile a vocation à combler des besoins spécifiques aux
situations de mobilité physique
Par conséquent, le mobile est avant tout un canal de service
71. L’essentiel des services accessibles sur le mobile
71
Répartition des usages
Gestion des
réservations
Horaire des
vols 7%
7% Moteur de
réservation
30%
Actualité
des vols en
temps réel
15%
Flying Blue
18% Enregistrement
(+embarquement)
23%
72. Une gamme de services adaptés aux divers usages
Fonctionnalités Expérience
« l’essentiel » « simple »
Site mobile
« opérationnel » « efficace »
« fonctionnel » « rapide »
« l’essentiel en mode « personnel »
Application personnalisé »
mobile « ludique »
« accompagnement
de la mobilité » « intuitif »
Tablettes
« usage canapé »
« rich content »
« inspirant »
« déclencheur de vente »
« esthétique »
73. Accompagnement à chaque étape du voyage
Outil de FAQ interactif Consultation Achat du Inscription à Ajout du numéro Enregistrement
pour obtenir des du billet sur Flying Blue Flying Blue au
informations sur les programme AF 006 dossier de
destinations desservies des vols JFK Exclusivité réservation
en A380 Exclusivité en A380 européenne
AF Connect : notifications tout au long du parcours
Désenregistrement
Vol Nouvel
Vérification du Dans le terminal: Modification de la
AF010 enregistrement
crédit du vérification de réservation en 3 Exclusivité
compte l’horaire exact avec réception de clics européenne
Flying Blue de décollage la carte
Exclusivité
d’embarquement
74. L’accompagnement mobile proactif : AF Connect
Nouveau service exclusif destiné à informer nos clients en temps réel en cas
d’imprévu
Air France est la première compagnie à proposer des services d’information proactifs à si large échelle
• pour tous les passagers qui ont laissé leurs contact
• partout dans le monde, 24h/24 et 7/7
• gratuitement et sans abonnement
• en 8 langues
Incidents couverts A l’aéroport Incidents Bagages Proactif
Bagage manquant*
Changement porte Annulation
embarquement
Retard à l’arrivée
Annulation Mise à jour statut bagage
Siège Plus non respecté**
Retard au départ
*AF seulement **KL seulement
Premiers retours clients (environ 5 000 clients) :
• Taux de satisfaction : + 35% (sur retard et annulation)
• Taux de ré-achat : + 30%
• Taux de clients prêts à recommander la compagnie : + de 25%
• Le SMS est considéré comme le canal de communication le mieux adapté
75. Déploiement continu de la stratégie mobile
Etape 1 : Mise à disposition de l’essentiel des services web
Disponibles
=> Expérience mobile complète allant de la réservation à l’embarquement
Etape 2 : Personnalisation des interfaces pour améliorer l’expérience
=> Simplification de l’expérience grâce à la personnalisation des interfaces
2011 / 2012
Etape 3 : Des services pour accompagner les clients à l’aéroport
• Guidage des passagers en aéroport via la géolocalisation en temps réel
• Notifications/alertes en temps réel, personnalisées en fonction du contexte
76. Essayer le mobile, c’est l’adopter !
Satisfaction client élevée!
Note de satisfaction (enquête client 2011)
Actualités des vols 7,9 /10
Gestion des réservations 7,7 /10
Compte Flying Blue 7,6 /10
! mais un relatif déficit de notoriété
98%
75%
36%
17%
Possède au Possède Télécharge Télécharge et utilise
minimum un un Smartphone des applications l’application Air France
mobile et les utilise
D’où des enjeux importants en terme de promotion et d’acquisition
101. 42%
Les chiffres qui disent tout
déclarent utiliser leur
Smartphone à au moins
une étape de leurs achats
20%
(avant / pendant / après)
des répondants ont utilisé
leur mobile pour faire des
recherches et ensuite
acheter en magasin.
Source: IPSOS FR Survey, Mars
2011
102. Une vision du commerce prenant tous les
medias en compte
Online Shopping Offline Shopping
103. Personnalisée, pour vous
ESTELLA
Vêtements de sports
Cliquez ici pour une réduction
de 20%
SPORTS BAR
Une Offre Happy
Hour ici.
RECOMMENDATION
Vous avez aimé Farina,
vous aimerez cet endroit
104. Nous n’y sommes pas encore, mais nous y
travaillons
Mission faire le lien entre le online et le offline,
tout en offrant une expérience riche et multi-canal
Trouver des
Offres
Recherche Trouver à
Produit proximité
Transaction
108. Le Futur : Les Offres
OFFRES CIBLES
• Démographie
• Par préférence
MULTIPLES TYPES D’OFFRES
• “Offre de la journée”
• Achats regroupés
PLUSIEURS POINTS DE DISTRIBUTION
• Email offres
• Hub centralisé
109. Le Futur : Mobile Wallet
.
PAIEMENTS
Crédit FIDELITE
Débit Points
Stored Value Carte de Fidélité
Métro
TRANSACTIONS IDENTITE
Offres Passeport
Tickets Cinéma Carte d’identité
Billets d’avion Carte Secu
Navigo Carte de membres
110. Quel impact pour vous ?
• Pensez à une stratégie commerce globale :
plus de différenciation entre online et offline
• Des flux structurés et disponibles
• Une stratégie d’offre et de paiement ciblée et
personnalisée
• Le mobile comme point de rencontre