투이컨설팅 제17회 Y세미나 : 금융그룹화의 과제와 IT 전략

1. 17회 결과 보고
- 금융그룹화의 과제와 IT 전략
연구소 2008. 4. 4

2. 사전 설문조사 결과
응답자 특성 현황
업종 수행 업무
80%
100%
88%
60% 80%
42% 60%
40%
40%
21%
20% 15%
9% 20%
6% 6% 6% 6%
0% 0%
은행 증권 보험 금융 카드/ 기타 IT 부서 현업부서 IT/ 현업
지주회사 캐피탈 복합부서
[Base : 33 ] [Base : 33 ]
2

3. 사전 설문조사 결과
금융그룹화 추진 필요성
Q. 금융기업들이 그룹화를 추진하게 되는 필요성은 무엇이라고 생각하십니까?
83%
80%
1순위 1+2+3순위
64%
60%
53%
42%
39%
40%
28% IT부서의
25%
22% 위상강화
20% 17%
14%
6% 6%
0% 0%
0 % 자통법/보험업법
고객의 변화된 금융환경 다양한 금융상품 공통업무 금융그룹화 기존 금융사업
규제의 변화 수요에 대응 글로벌화 개발 및 유통 공유통한 추세 대응 한계 극복
활용 적극적 대응 능력 강화 효율성 제고
체제 수립
[Base : 33]
3

4. 사전 설문조사 결과
금융그룹 IT 서비스 조직 운영 방안
Q. 금융그룹의 IT 서비스 조직을 운영하는 방안은 4가지 있습니다. 가장 바람직한 방안을 무엇이라고 생각하십니까?
분산형 : 각 금융 자회사 내에 IT 조직을 운영하되, 지주회사에 기획기능을 두어 조정 및 통제
60% 공유형 : 별도 독립법인으로서 IT 자회사를 두고 이를 통해 각 금융 자회사들을 지원
통합형 : 지주회사 조직내에 IT 조직을 통합하여 각 금융 자회사들을 지원
아웃소싱형 : 외부 IT 회사가 각 금융자회사를 지원하고 지주회사의 IT 기획기능을 두어 통게
43%
40%
26%
23%
20%
9%
0%
분산형 공유형 통합형 아웃소싱형
[Base : 33]
4

5. 사전 설문조사 결과
금융그룹 IT 서비스 조직 운영 방안
Q. 가장 바람직한 방안의 이유는 무엇입니까?
-비즈니스 얼라인먼트와 IT비용 효율화의 균형을 위해
-조직은 특성 적극 반영 및 신속∙원활한 지원
-업태가 서로 달라 통합효과가 미흡
-기획은 통합되어야 효과적이고 운영은 분산하여야 효과적이므로
-초창기에는 통합형, 점차 분산형으로 가는게 바람직
분산형 -각 금융회사별로 업무 특성이 있으므로
-현실적인 대안
-전략이 바탕이 된 IT의 실현이 필요
-통합시너지를 살리기 위해서는 전산 인프라가 공유되는 것이 보다 효과적임
-통합조정은 필요함. 각 회사별 특성은 유지가 필요
-각 회사에 맞는 IT지원이 상이함으로 각각 유지해야함
-각 그룹별 시너지 효과 향상과 기술 전문성 향상
-그룹간 시너지 효과, 중복투자방지, IT전문성 확보
-시너지 창출 및 탄력적인 인력 운영, 원가절감
-통합형의 경우 지주사에 비용부담으로 작용, 별도 법인으로 독립함이 적절함
공유형 -IT조직 효율화(시너지효과), 아웃소싱 문제점(보안 등) 해결
-IT 자산의 공유를 통한 비용 절감 및 자회사간 연계 상품개발 등의 효율성 증대
-리소스 효율성증대및 비용절감
-공유형을 기본으로 하되 사건별로 아웃소싱형을 취함
-공동활용, 효율성 측면
-IT조직 통합은 비용 축소, 인력 Pool 활용 및 순환 등의 장점이 기대됨
통합형 -중복투자 방지와 저렴한 비용에 최상의 서비스를 얻기 위해서
-지속적인 IT서비스 제공 및 통합에 의한 시너지 창출
아웃소싱형 -각 금융회사의 특성에 맞게 IT구축이 가능하며 연계부분의 통합이 가능한 구조기 때문
[Base : 33]
5

6. 사전 설문조사 결과
금융그룹 성공 요인
Q. 금융그룹으로서 성공하기 위한 조건은 무엇이라고 생각하십니까? 중요한 순서대로 3가지만 선택해 주십시오
80%
1순위 1+2+3순위
67%
60% 58% 58%
56%
39%
40%
33%
IT부서의
2 2 % 위상강화 22%
20% 17%
11%
8% 6%
3% 0%
0%
대형화 효과적인 금융역량 우수 인재 신속/유연하게 글로벌화 금융그룹
거버넌스 선진화 확보/양성 업무 지원 갖추기 위한
가능한 성공적 M&A 수행
IT 시스템
[Base : 33]
6

7. 사전 설문조사 결과
금융그룹 기대효과
Q. 금융그룹으로서 기대되는 효과는 무엇이라고 생각하십니까? 중요한 순서대로 3가지만 선택해 주십시오
80% 78%
1순위 1+2+3순위
64%
60%
50%
47%
39%
40%
33% 33%
20% 17% 17%
8%
6%
3% 3% 3%
0%
고객정보 공유 대형사업 우량고객 시장에 유연/ 공유 통한 그룹전체의 자회사 관리
통한 수익 증대 추진 가능 유지/확보 신속 대응한 관리비용 시장가치 증대 효율성 제고
금융상품 개발 절감
[Base : 33]
7

8. 사전 설문조사 결과
고객정보 공유 기대효과
Q. 대부분의 금융그룹은 고객정보 공유를 추진하고 있습니다. 고객정보 공유의 기대효과는 무엇이라고 생각하십니까?
3가지만 선택해 주십시오
100%
1순위 1+2+3순위
80% 75%
64%
60%
50%
40% 36%
33% 33%
25% 25% 25%
20%
11% 11%
3% 3%
0%
0%
정확한 고객 고객 자산 타 금융회사 기여도 및 고객 라이프 고객 고객응대
정보 파악 확보 규모 금융상품 판매 리스크 분석 사이클 관리 통한 포트폴리오 업무 효율성
증대 통한 수익증대 역량 향상 고객 오퍼링 향상 향상 제고
[Base : 33]
8

9. 사전 설문조사 결과
금융그룹 차원의 고객 정보 통합관리 범위
Q. 금융그룹의 금융회사들이 고객 정보를 공유하는 대상은 다음과 같습니다.
금융그룹 차원에서 어느 범위까지 통합관리 하는 것인 바람직하다고 생각하십니까?
필요하다고 생각하는 내용을 모두 선택하여 주십시오
100%
78%
80% 75%
67%
64%
60%
53% 53%
40%
20%
0%
고객 상품 고객 기본 고객 분석 고객 접촉 고객 거래 고객 마케팅
데이터 데이터 데이터 데이터 데이터 데이터
[Base : 33]
9

10. 사전 설문조사 결과
금융그룹의 상품개발 기대효과
Q. 대부문의 금융그룹은 각 금융자회사들의 금융상품의 특성을 조합하여 복합 금융상품 개발 및 유통을 추진하고
있습니다. 금융그룹으로서 상품개발에 기대되는 효과는 무엇이라고 생각하십니까? 3가지만 선택하여 주십시오
86% 1순위 1+2+3순위
80%
64%
60% 56%
42%
39% 39%
40% 36%
20%
14%
8%
6% 3% 3%
0%
복합금융상품 고객별 타 금융그룹 상품 포트 선진 금융상품 상품 개발, 배포
개발능력 향상 맞춤 상품개발 대비 상품 폴리오 최적화 개발 능력 향상 변경, 유지 등
맞춤서비스 경쟁력 향상 능력 향상 업무생산성 향상
능력 향상
[Base : 33]
10

11. 사전 설문조사 결과
금융그룹의 상품 개발 위해 갖추어야 할 중요 기능
Q. 금융그룹으로서 필요한 상품을 개발하기 위하여 갖추어야 하는 기능들은 다음과 같습니다. 어떤 기능이 가장
중요하다고 생각하십니까? 3가지만 선택하여 주십시오
80% 1순위 1+2+3순위
75%
64%
61%
60%
39% 39%
40%
28%
22% 22%
20% 17%
11%
8% 6%
3%
0%
0%
고객 중심의 고객 니즈 맞게 금융상품 고객 평생 상품 개발/판매 상품 상품패키지
상품 분류 상품구성요소 통합관리 종합계좌 일관성 유지 위한 라이브러리 개발 및 운영
체계 조립/제공 가능한 상품 체계 거버넌스 체계
가능한 체계
[Base : 33]
11

12. 사전 설문조사 결과
금융그룹으로서 채널 통합/공유의 기대효과
Q. 대부문의 금융그룹은 각 금융회사별로 운영되는 채널의 통합 또는 공유를 추진하고 있습니다.
금융그룹으로서 채널의 통합 또는 공유를 통해서 기대되는 효과는 무엇이라고 생각하십니까?
86%
1순위 1+2+3순위
80%
72%
60%
50%
44%
39%
40% 36%
31%
19%
20%
6% 6%
3% 3%
0% 0%
0%
Single One Stop 신규 금융상품 고객 적합성 고객 응대 선진 채널 채널 관련
Response Service 판매 기회 증가 원칙 준수 향상 스피드 향상 도입능력 향상 비용 절감
[Base : 33]
12

13. 사전 설문조사 결과
금융그룹 채널 통합 방향
Q. 금융그룹의 채널을 통합하는 방향은 다음과 같습니다. 가장 바람직하다고 생각하시는 방안은 무엇입니까?
80%
60%
43%
40%
40%
20% 17%
0%
각 금융자회사별 금융지주회사의 오프라인 채널 유지,
채널 통합/상호연계 IT 자회사를 중심으로 필요에 따라
할수 있도록 구현 채널 통합 구현 통합채널 운영
(콜센터, 금융플라자)
[Base : 33]
13

14. 사전 설문조사 결과
금융그룹 채널 통합 방향
Q. 가장 바람직한 방안의 이유는 무엇입니까?
-UTILIZATION 확대
-효율성 측면
금융지주회사의 -IT자회사를 중심으로 금융 허브를 구축할 필요가 있다고 판단됨
IT 자회사를 -저비용 고효율
중심으로 -통합시너지효과
채널통합 구현 -전문성과 각 계열사별 시너지효과를 얻기 위함
-효율적인 대응
-고객편리, 채널의 효율적 관리 용이
-그룹내 자회사별 특성에 맞는 채널통합이 우선되고 상호 연계하는 방안이 타당함
-정보 유통경로 다양화
-초창기에는 통합형, 점차 분산형으로 가는게 바람직
각 금융자회사 별로 -가장 쉬운 방안
-금융기관의 고유 색깔 유지
채널을 통합하고
-각 금융회사의 니즈를 보다 적극적으로 대응하기 위해 필요함
상호 연계할 수 있도록 구현 -아직 회사별 통합도 잘 안되어있는 상태임.
-리스크 분산
-유연성 및 특성 유지
-통합 전산 구현이 되지 못하고, 각각 전산이 존재한다면 서로 효율적으로 연결하는 것이 타당함
-비용절감
각 금융자회사 별로 오프라인 채널은 -최소한의 통합이 바람직
유지하고 필요에 따라서 통합 채널 운영 -업종별 독자성 및 특장점 유지, 공통부분 통합으로 관리비용절감
(콜센터, 금융플라자) -금융상품별 특성 반영 필요
[Base : 33]
14