4. Отраслевая структура экономики
Кемеровской области
Угледобывающая промышленность является и останется в долгосрочной
перспективе доминирующим сектором экономики для Кемеровской области
вследствие своего ресурсного потенциала.
структура ВРП структура занятых поступление налога на прибыль
10,2
19
20,2 30
28,4
36,9 13,9 3
6,8 6
4,6 16,1
6,4 19,8 14
5,9 28
13,8 7,9 9,2
Добыча полезных ископаемых Оптовая и розничная торговля Операции с недвижимостью
Обрабатывающие Транспорт и связь
Прочие
производства Строительство
4
5. ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1. Географическая удаленность Кемеровской области от основных рынков сбыта.
(на 5 000 км по железной дороге от дальневосточных портов и на 5 500 - 6 500 км – от
портов на Балтике и в Мурманске).
Высокие затраты на транспорт и физическая ограниченность транспортной
инфраструктуры являются одной из основных причин низкой
конкурентоспособности угля в теплоэнергетике и экспорте. Реализация
инвестиционной программы РЖД может привести к существенному повышению
тарифов (в 2,5-4 раза по разным сценариям). Кроме того, обязательства, принятые
Россией при вступлении в ВТО, предусматривают унификацию
экспортных, импортных и внутренних тарифов на железнодорожные перевозки в
2013 году.
Динамика индексов тарифов на перевозку Структура себестоимости продаж, %
грузов железнодорожным транспортом, %
122,1
2 транспортные
7 расходы
14 производственные
113,3 денежные расходы
110,6 47 приобретение угля
108,9 109,4
107,7
амортизация
30
прочее
5
2005 2006 2007 2008 2009 2010
6. ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
2. Внешний рынок:
Рост экспорта угля из Индонезии и Австралии приведет к усилению
конкуренции за потребителя на мировом рынке.
Расширение использования альтернативных источников энергии в Европе
снизит потребность в импорте российского угля.
Зависимость от колебаний цен на мировых рынках ставит под угрозу
стабильность экономического развития региона.
Динамика и прогноз экспорта Динамика мировых цен на
угля из Австралии и России, млн. тонн. энергетический уголь, долларов США/тонна.
298 306 132,7
244 252 119,5 120,3
104,2 114,9
150,0 106,8
91,6
115,7
98,1 97,5 78,4 88,8
74,3
77,3
76
63,1
дек.08
дек.09
дек.10
июн.09
июн.10
июн.11
фев.10
апр.09
апр.10
апр.11
фев.09
фев.11
авг.09
авг.10
авг.11
окт.09
окт.10
окт.11
2007 2008 2010 2020 (прогноз)
Австралия Россия
6
7. ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
3. Внутренний рынок.
На внутреннем рынке спрос на уголь растет невысокими темпами. Основная
причина – межтопливная конкуренция с природным газом и переориентация
энергетиков на газ, как на более дешевый и экологичный вид топлива.
Соотношение цен газ-уголь Динамика экспорта и внутреннего
потребления российского угля, 1997-2010
3000 5,0 гг., млн. тонн.
4,5 201
2500 198 199 191 177
4,0 211 200 189 190,6
213 208 190
2000 3,5 207 202
3,0
1500
2,5
1000 2,0 98 101 106
115
75 83 88
1,5 60
42 50
500 27 38
22 24
1,0
0 0,5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
цена потребления угля цена потребления газа
экспорт российского угля, млн. тонн
соотношение газ/уголь
внутреннее потребление, млн. тонн 7
8. ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
4. Ухудшение условий разработки угольных месторождений.
Средняя глубина разработки пластов Доля негазовых шахт в
подземным способом, м. общем числе действующих, %
425 23%
380 10%
2000 2010 2000 2010
Доля шахт опасных по взрывам метана, Коэффициент вскрыши на
угольной пыли и горным ударам, % разрезах, куб.м/т
5,5
30%
3,9
28%
2000 2010
8
2000 2010
9. ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
5. Экологические ограничения.
Наращивание добычи угля до 200 Доля отходов угольной промышленности в общей
млн. тонн возможно при проведении структуре отходов потребления, 2009 г., %
добыча полезных
комплекса защитных экологических ископаемых
мер.
обрабатывающие
Доля нарушенных земель в составе производства
земельного фонда Кемеровской
строительство
области составляет 62,8 тыс. га или
0,7% от общего земельного фонда
производство и
области (в целом по России этот распределение
электроэнергии, газа и
показатель составляет 0,07%). воды
сельское хозяйство, охота
Угольная отрасль создает самую 97,2 и лесное хозяйство
большую часть отходов производства и
Транспорт и связь
потребления.
9
11. Необходимость модернизации
Доля инвестиций в совокупной стоимости основных фондов
по видам экономической деятельности Кузбасса, %
35
30
Зона расширенного воспроизводства
25
19,99
20
17,08 Зона простого воспроизводства
15
10,71
10 8,71
7,54
4,61
5
0
Добыча полезных Сельское, лесное Транспорт и связь Обрабатывающие Производство и Строительство
ископаемых хозяйство производства распределение
электроэнергии, газа
и воды
11
12. Мировой кризис 2008-2009 годов
Уровень безработицы в Кемеровской
области, %
12
10 9,7
9
8,2
8
6,7
6
4
4
2,4 2,1
1,7
2
0
2008 2009 2010 2011
Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда)
Уровень зарегистрированной безработицы
12
13. Мировой кризис 2008-2009 годов
Динамика доходов консолидированного бюджета
Кемеровской области, млрд. рублей
13
15. Потенциал развития кластеров в Кемеровской области
Расчет формальных признаков наличия кластера
Коэффициент локализации по производству значение
Топливная промышленность 3,5
Черная металлургия 2,5
Химическая и нефтехимическая промышленность 1,43
Коэффициент локализации по инвестициям
Топливная промышленность 2,74
Легкая промышленность 1,94
Коэффициент подушевого производства
Уголь, тыс. тонн 29,8568
Кокс металлургический из каменного угля, полученный путем карбонизации
11,3326
при высокой температуре, тыс. тонн
Водка, тыс. дкл 2,9188
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные
2,6329
цементы гидравлические, тыс. тонн
Концентрат железорудный, тыс. тонн 2,4402
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных
1,8497
веществ), тыс. тонн
15
16. Потенциал развития кластеров в Кемеровской области
Схема многофункциональной отрасли
по глубокой переработке угля
УГЛЕХИМИЯ
ДОБЫЧА
УГЛЕРОДНЫЕ
КАМЕННОГО И КОКСОХИМИЯ
МАТЕРИАЛЫ
БУРОГО УГЛЕЙ
ПОЛУЧЕНИЕ ТЕПЛО- И ПЕРЕРАБОТКА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ
16
17. Углехимический кластер
НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ УГЛЕХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
Химические Углеродные Коксохимические Угольная Продукты переработки
продукты материалы продукты генерация отходов
Бензол сырец Сорбенты для Металлургичес-кий Электро и Омега-сферы сортов (7
разделения газов кокс теплоэнергия, получ сортов)
Синтез-бензол
енная с
Фенолы Подложка для применением Жаростойкая кладочная
Полукокс
суперконденсато-ров технологий: смесь на основе Ω-сфер
Крезолы
и аккумуляторов Термококс - подземной
Нефтепоглощающий
Метанол газификации угля;
сорбент на основе Ω-
Игольчатый кокс - сжигания угля в
Сульфат аммония сфер
Углеродное волокно циркулярном
Карбамиды Коксовый газ кипящем слое; Легкая декоративная
- на суперсверх- плитка на основе Ω-
Капролактам
Пеки Смолы критичных сфер
Жидкие параметрах пара
углеводороды Нанотрубки Пеки Теплоизоляционные
С использованием материалы на основе Ω-
Синтетическое Коксовая мелочь суспензионного сфер
моторное топливо водоугольного
топлива Утилизация
Пропан-бутановая промстоков, осадков
смесь Электро и ГОС и угольных
теплоэнергия, получ шламов с получением
Технический жидкого топлива
енная на
водород
распределенных
Медицинские объектах малой Брикеты из угольных
препараты генерации шламов 17
18. Углехимический кластер
СХЕМА УГЛЕХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВО РОДСТВЕННЫЕ И
ПРОИЗВОДСТВА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЕ УГЛЕДОБЫЧА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
(Геологические работы,
строительство шахт и других
ТЕХНОЛОГИИ УГЛЕХИМИЯ технологических объектов,
экологический и технологический
аудит)
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ
ИНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТИРОВКА ОТРАСЛИ
(Энергетика, транспорт, связь, банко
вский сектор)
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
НИОКР СТРУКТУРЫ
МАРКЕТИНГ/СБЫТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
ЭКСПОРТ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК УЧРЕЖДЕНИЯ
РЕСУРСЫ
СОЦИАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
18
19. Углехимический кластер
ЯКОРНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ УГЛЕХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
ОАО «Кокс»
Выручка по итогам 2011 года – 31 млрд. рублей
Номенклатура выпускаемой продукции предприятия составляет
30 видов продукции используемой в качестве конечной продукции
или переходного компонента (полупродукта для дальнейших
стадий переработки)
КОАО «Азот»
Выручка по итогам 2011 года – 31,2 млрд. рублей
Номенклатура выпускаемой продукции предприятия
составляет более 40 наименований химической
продукции, применяемых в сельском
хозяйстве, промышленности, строительстве
20. Углехимический кластер
СПЕКТР БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ УГЛЕХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
Уголь Предприятия Антрацит ООО «Сорбенты
Угольные предприятия
углеобогащения Кузбасса»
Евраз Кокс
потребители Разделители газов Сибирь
Синтез-
бензол
Угольная
смола Каменноугольный бензол
капролактам
Угольные предприятия
КОАО «Азот» экспорт
Уголь КС ОАО «Кокс» Коксовый газ ОАО
группы «Кокс»
«Химпром» Синтез-
удобрения Сульфат
Кокс потребители
аммония
(4 фракции) Кемеровская
ГРЭС ЗАО «КАЗ
Металлургические ВИКА»
предприятия
РФ, экспорт
Комплексные
удобрения
«Кузбассразрезуголь»
Разрез «Моховский»
Уголь Д ООО «Завод Полукокс
Металлургические
полукоксования» потребители
(ОАО
предприятия
20
21. Поддерживающие отрасли кластера
СТРУКТУРА УГЛЕХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
Предприятия
Поставщики – действующие Сервисное обслуживание
машиностроения по
предприятия угледобычи и горнодобывающей
производству горно-
первичного обогащения техники
шахтного оборудования
- Угольный дивизион группы
-ОАО «Анжеромаш»;
компаний «КОКС»;
- ОАО «Юрмаш»;
- Угольно-технологический
- ОАО «Новокузнецкий -ООО «Джой Глобал
комплекс на разрезе
вагоностроительный завод» Кузбасс»;
Караканский-Западный;
- ООО «КВРП-Новотранс»;
- МПО «Кузбасс»;
- ФГУП «Кемеровский -ООО «КузбассБелАвто»;
- ОАО «СУЭК»;
механический завод»;
- ЗАО ХК «СДС»;
-ООО «НПО «Развитие»; -ООО «Комацу-Центр».
- ОАО «Кузбассразрезуголь»;
-ООО «Завод «Красный
- ОАО «Интер РАО».
Октябрь» и др.
21
22. Поддерживающие отрасли кластера
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Кузбасский государственный технический
университет
Кемеровский государственный университет
Сибирский государственный индустриальный
университет
Институт угля СО РАН
Институт углехимии и химического материало-
ведения СО РАН
22
23. Поддерживающие отрасли кластера
КУЗБАССКИЙ ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Экспертный совет Кузбасского Технопарка:
ученые, специалисты, руководители
предприятий и администрации Кемеровской
области.
С июля 2008г. рассмотрен 71 проект
Стоимость проектов - от 1,5 млн. до 84,9
млрд. руб.
На стадии рассмотрения – свыше 100 заявок.
11%
Глубокая переработка угля 25%
20%
Машиностроение
Новые материалы, вторичные ресурсы 44%
Социальная сфера, природопользование, обеспечение 23
безопасности жизни
24. Поддерживающие отрасли кластера
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
Совет по инвестиционному и инновационному развитию
при Губернаторе Кемеровской области (с 2008 года)
Объем инвестиций - 19,6 млрд. рублей.
Количество созданных рабочих мест – 5,6 тыс. человек
Предоставлено 224,6 млн. руб. государственной поддержки
субъектам инвестиционной и инновационной деятельности в
форме налоговых льгот и субсидий
24
25. Поддерживающие отрасли кластера
ЗОНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Зона туристско-рекреационного типа «Горная
Шория», Таштагольский район
Зона промышленно-производственного типа
«Северная промзона», г. Ленинск-Кузнецкий
Зона промышленно-производственного типа
«Юрга», г. Юрга
25
26. Поддерживающие отрасли кластера
ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В
ЗОНАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Регион Бизнес
Благоприятный налоговый режим;
Строительство инженерной Реализация бизнес-проектов
инфраструктуры общего
пользования.
26
27. Зоны экономического благоприятствования
Поддерживающие отрасли кластера
Кемеровской области
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ В ЗОНАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ НА 4,5%
НАЛОГ ПО УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НА 10%
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
27
28. Поддерживающие отрасли кластера
ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Малоэтажный город-спутник Кемерово Лесная поляна
Общая площадь участка под застройку - 1615 га, из них 41% отведены под
застройку, 59% - для размещения спортивно-рекреационных зон.
После завершения строительства более 1 млн.кв. метров жилья население города-
спутника составит 30-35 тыс. человек.
К городу-спутнику уже построена современная автодорога, подведены внешние
инженерные сети, ведется создание необходимой внутриквартальной инженерной
инфраструктуры.
В рамках проекта будут построены 2 современные цифровые школы (одна уже
построена), 2 детских сада (один уже действует), детская и взрослая
поликлиники, тематический парк отдыха и развлечений и ряд других социально-
значимых объектов.
28
29. ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА УГЛЕХИМИЧЕСКОГО
КЛАСТЕРА
1. Создание 18 тысяч новых высококачественных
рабочих мест
2. Привлечение около 121 млрд. рублей
дополнительных инвестиций в экономику региона
3. Диверсификация региональной экономики и
снижение монозависимости муниципальных
образований региона в среднем по области на 7%
4. Снижение уровня загруженности железнодорожной
сети и решение проблемы вывоза добываемого угля
29
30. ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА УГЛЕХИМИЧЕСКОГО
КЛАСТЕРА
5. Сокращение уровня выбросов вредных летучих
веществ в атмосферу на 28%
6. Увеличение доли кузбасских предприятий на
российском рынке углеродных материалов к 2020 году до
92%
7. Концентрация в Кузбассе ведущих мировых знаний
и компетенций в области чистых угольных технологий
электро- и теплогенерации, а также углехимии
8. Сокращение потерь при транспортировке
электроэнергии на 15%
30
31. Организационная схема биомедицинского кластера
ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА
проводится внутри ДОКЛИНИЧЕСКАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ
производственных компаний в СЕРТИФИКАЦИЯ АПРОБАЦИЯ:
силу особенностей производства Минздрав РФ - Научный центр сердечно-сосудистой
хирургии (г. Москва),
- Институт трансплантологии и искусственных
органов (г. Москва)
допуск к сертификат - ФГБУ «НИИ КПССЗ» СО РАМН
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
реализации соответствия
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- ФГБУ «НИИ КПССЗ» СО РАМН; результаты исследования
- ГБОУ ВПО КемГМА; ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
- ФГБУ «НИИ КПГПЗ» СО РАМН; ПРОИЗВОДСТВО медико-хирургической
- ФГБОУ ВПО КемГУ; - ЗАО «НеоКор»; биопротезы помощи
- ФГЛПУ «НКЦ ОЗШ»; - ООО «Метида»; - МБУЗ ККД
- Филиал ФГБУ «НИИ ОР» РАМН; - ООО «Лиомед» биоматериалы
- ГБОУ ДПО НИУВ;
- ФГБУ «НИИ ЭЧ» СО РАМН;
- ООО «Лиомед» НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСТАВКА СЫРЬЯ И
- ФГБУ «НИИ КПССЗ» СО РАМН; МАТЕРИАЛОВ:
- ГБОУ ВПО КемГМА; - ООО «АСФАРМА»;
- ГБОУ ДПО НИУВ; - КХ Волкова А.П.
- ФГБОУ ВПО КемГУ
СОЦИАЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
ИНФРАСТРУКТУРА– административная поддержка развития
предоставление льготных кластера
жилищных займов («Лесная Администрация Кемеровской области
Поляна»)
31
31
