1. Finansa İhtiyacınız Mı Var?
FİNANSAL ORTAKLIKLAR
Ülkemizde sermaye birikiminin halen gelişmiş ülke ekonomilerine kıyasla kısıtlı olması birçok
şirketimizin stratejik planlarını gerçekleştirecek kaynaklarını daraltmaktadır. Uluslararası sermaye
sağlayan fonlar ile işbirliğimiz sonucu şirketlere sermaye tedariki konusunda hizmet sunmaktayız.
Söz konusu fonlardan sektör ve iş alanına göre orta ve uzun vadelerde sermaye
sağlanabilmektedir. Bu fonlar, gelişme finansmanı, proje finansmanı, şirket satın alma, finansal
ortaklıklar, halka arz öncesi finansmanı gibi şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda
oluşturulabilmektedir.
Şirketin söz konusu sermaye fonlarından kaynak temin etmeye uygunluğunun tespiti, iş
planlarının sermaye tedarikçilerine sunulabilecek kalite ve içerikte hazırlanması, uygun fonu
sağlayabilecek kuruluşların tespiti ve bunlarla temas edilmesi, projenin sunulması ve
pazarlanması, şirket değerlemesi ve ortaklık şartlarının belirlenerek müzakerelerde bulunulması
bu alanda sağladığımız hizmetlerdir.
• Finansman ihtiyacının tespiti / iş planı çalışmalarının hazırlanması
• İş geliştirme ve tüm partilerin koordinasyonun sağlanması
• Bireysel ve kurumsal yatırımcılara yaklaşılması
• Sunumlar ve müzakerelerin yürütülmesi
• Nihai anlaşmaların oluşturulmasında hukuk danışmanı ile beraber çalışılması
ÖZEL / SEKTÖREL FİNANSMAN
ENERJİ FİNANSMANI:
Öncelikli olarak yenilenebilir enerji projeleri olarak sınıflandırılan; hidroelektrik, rüzgar, güneş ve
jeotermal elektrik santrallerine odaklanmaktadır.

2. HES, RES ve GES kurulumu için hazır lisanslı projelerinizde en uygun finansal çözüm ve
yatırımcı arayışı konusunda prosesi başından sonuna kadar yürütmekteyiz.
enerji sektörüne sunduğu ürünler, tüm finansal imkanları kapsar ve non-recourse proje
finansmanı, junior borç finansmanı ve sermaye finansmanı ürünlerini içerir.
proje sahiplerinin tüm finansman ihtiyacını karşılayan bir yapı geliştirmek için projeleri
inceleyerek, enerji finansmanı için uluslararası piyasalarda enerji yatırımcılarının erişiminde olan,
tüm geleneksel ve özel amaçlı ürünlerden müşterilerinin en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacak
bir yapı oluşturur.
Gerek yerel, gerekse uluslararası stratejik ve finansal yatırımcı ağını kullanarak, sermaye
finansmanı ile ilgilenen müşterilerine ortak bulmakta aracılık ve yapılandırma görevini üstlenir ve
müşterilerinin çıkarlarını koruyan ve uzun süre devam edebilecek sağlam ortaklık yapıları
oluşturmalarını sağlar.
Sektör bilgisini uluslararası finans deneyimi ile birleştiren müşterilerinin yanında yer alarak onlar
adına finansör, yatırımcı, teknik ve hukuki danışmanlar ile finansman sürecini titiz bir şekilde
ilerletir ve finansman süreçlerinin hızlı ve olumlu bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.
YATIRIM MALLARI ve EKİPMAN FİNANSMANI:
İhracat Kredi Kuruluşlarıyla orta ve uzun vadeli yatırım malları finansmanı sağlamak amacıyla
ortak çalışmaktadır.
Sağlanan finansman ile bir çözüm ortağı görevini üstlenmektedir.
Bu tür finansman teminatsız bir şekilde müşterilere sağlanabilmektedir.
Yatırımcıya sabit kıymet yatırımı için finansman sağlamanın yanı sıra az miktarda işletme
sermayesi ihtiyacını gidermek anlamında işletme sermayesi finansmanı da sağlanmaktadır.
TİCARİ GAYRİMENKUL FİNANSMANI:
Gayrimenkul Finansmanı kapsamında, müşterilerinin ve projelerin ihtiyaçları doğrultusunda
alternatifli ve yapılandırılmış çözümler sunmaktadır.
Gayrimenkul Finansmanı alanında; Logistic Depolar, Alışveriş Merkezleri ve Büyük Şehir Otelleri
üzerine ihtisaslaşmıştır
Bu kapsamda özellikle ticari gayrimenkul projelerine odaklanmak suretiyle , yaratmakta olduğu
finansman çözümlerini, gayrimenkul yatırımlarının her evresinde ve projelerin ihtiyaçları
doğrultusunda , stratejik ortaklıklar kurulması, kurumsal veya finansal yatırımcıların projelere
ortak edilmesi veya projelerin değişik evrelerde yatırımcılara satılması yoluyla, müşterilerine
sunmaktadır.
Bu finansal çözümler ihtiyaca göre gayrimenkul yatırımlarına yönelik borç finansmanı ürünleri ile
de desteklenmektedir.
ARGE YATIRIM ve ARGE FİNANSMANI DANIŞMANLIĞI:
1. ARGE HİBE ve/veya Kredi Desteği İçin Proje Hazırlama:
• TUBİTAK – TEYDEB
• TTGV
• AB Çerçeve Programları

3. 2. ARGE Projesi Başvurusu ve Takibi
3. ARGE Organizasyonu Yapılanması Danışmanlığı
4. ARGE Teçhizat Yatırımı Danışmanlığı
ŞİRKET BİRLEŞME ve SATIN ALMALAR
Şirketinizin değerini büyütmenin, geliştirmenin ya da devretmenin bir yolu da hisse satışıdır.
Küreselleşme ve dünyadaki gelişmeler sonucunda, özellikle dünyada bir çok girişimci şirketlerini
veya projelerini yerli ya da yabancı sermaye kullanarak geliştirme yoluna gitmekte ya da
geliştirdikleri bu değeri bulabildikleri en yüksek değere satmaktadırlar.
Sizinle masanın aynı tarafında yer alarak uzmanlık gerektiren bu süreci sizin adınıza
üstlenmektedir. Hisse satışı sürecinde uyguladığı özgün ve aktif yaklaşımı ve yan hizmetleri
sonucunda şirketinizin hisselerine ilgi duyan birçok alıcı adayı oluşturur, bu adaylara sizinle
birlikte taktiksel ve etkileyici sunumlar hazırlar ve rekabet ortamı içinde şirketinizin hisselerini en
yüksek fiyattan / değerden satmanızı sağlar.
Şirket birleşme ve satın almalarında prensibimiz: doğru kararlar alınmasında, kararların stratejik
planlara uygun olarak uygulanmasında danışmanlık hizmeti sunmaktır.
Şirket birleşmeleri ve satın almalarda; hem alıcı hem de satıcı tarafta bulunarak,
• Ortak fayda ve hedeflerin belirlenmesi,
• Fayda analizi, due-diligence ve değerleme çalışmalarının tamamlanması,
• Tarafların organize edilmesi ve
• Satış işlemlerindeki fonlama kaynaklarının bulunması ile ilgili gerekli ilişkilerin sağlanması,
konularında her türlü hizmeti vermektedir.
• Finansal İnceleme Çalışması – (Satıcı Taraf)
• Operasyonel Özel İnceleme
• Bilgi Teknolojileri Özel İncelemesi
• İş Planı Modellemesi
• Finansal Fizibilite Kontrolü
• Şirket Değerlemeleri için Sistemsel Yapıyı Kurmak
• İş Entegrasyonu
• Ortaklık, satın alma veya satış için gerekli dökümanların hazırlanması
• Uygun aday profilinin tespiti ve ortak adayları ile temas kurulması
• Alıcı tarafında satın alınacak hedef şirketlere yaklaşılması ve hedef şirketlerin değerlendirilmesi
• Satış sürecinin ilerleyen aşamalarında danışmanlık yapılması
Şirketin mevcut durumunun ortaklık veya satın almaya uygunluğunun belirlenmesi, şirket
değerinin alt ve üst aralıklarının belirlenmesi, potansiyel yatırımcıların veya finansörlerin
araştırılması, tespiti ve iletişime geçilmesi, birleşme sonucunda oluşması beklenen sinerjinin ve
yeni kurumsal yapının değerlendirilmesi, birleşme veya satış işleminin sonuçlandırılması için
hukuk danışmanları ile birlikte eş zamanlı olarak şirket hissedarlarına danışmanlık verilmesi,
gerekli belgelerin hazırlanması ve kontrolüne yardımcı olunması, koordinasyonun sağlanması,
birleşme veya satış işleminin sonuçlanmasından sonra ortaya çıkacak ticari kimliğin sermaye
yapısı ve stratejik planları için rehberlik hizmeti ve bunun gibi hizmetler faaliyet konularımızı
oluşturmaktadır.
PROJE FİNANSMANI

4. Proje Finansmanı, kısaca Proje için kredinin geri ödenmesinde esas olarak söz konusu Projenin
yaratacağı nakit akışının alınması ve Şirketin değil Projenin varlıklarının verilen krediler için bir
teminat olarak değerlendirilmesidir. Proje Finansmanında bir Şirketin genel kredi ihtiyacına değil,
yatırım projesinden doğacak kredi ihtiyacına ve bu projenin nakit akımlarına odaklanılmaktadır.
Proje Finansmanı, şirketlerin bilânço yapılarını bozmadan, mevcut yatırımlarını büyütme veya
farklı alanlarda yatırım yapabilme, bunu yaparken farklı finansman kaynaklarına ve
enstrümanlarına mümkün olduğunca daha fazla ulaşabilme isteğinden doğmuştur. Bu yöndeki
talepleri karşılayabilmek ve gerekli finansman paketlerini oluşturabilmek için, projeye özel risk
yönetimi yaklaşımlarından olabildiğince yararlanmak gerekmektedir
• Projenin detaylı mali, ekonomik, teknik değerlendirilmesi yapılarak finansal fizibilite raporu
hazırlanır,
• Proje nakit akımı oluşturulur,
• Doğru sermaye / finansman yapısı belirlenir,
• En uygun teminat yapısı ile proje finansmanı modeli belirlenir,
• Gerekli olduğu durumlarda yurtiçi/dışı bankalarla konsorsiyumlar oluşturulur,
• Proje dokümanları hazırlanır
ve sonucunda Projenin tamamlanması için gerekli orta-uzun vadeli finansman sağlanır.
KURUMSAL FİNANSMAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Kurumsal finansman hizmetlerimiz kaliteli hizmet sunmak için gerekli teknik altyapıya, bilgi
kaynaklarına, bilgi birikimine, tecrübeye ve yerli ve yabancı finansal kuruluşlarla ortak çalışma
disiplinine sahiptir.
Yeni yatırım, modernizasyon, kapasite yatırımları gibi sanayii kuruluşlarının yatırımlarının yanı
sıra, ihaleler, özelleştirmeler v.b. yatırımlarda da projeler için fizibilitelerin ve iş planlarının
hazırlanması, kredi verilebilirliğinin değerlendirilmesi ve gereken finansmanın sağlanması için
kredi verebilecek kuruluşların veya sermaye sağlayabilecek potansiyel yatırımcıların araştırılması
gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.
Fikir halindeki projelerin iş planına dönüştürülmesi, proje verimliliğinin ölçülmesi, projenin
gerçekleştirilebilir olup olmadığının tespiti, finansman kaynaklarının araştırılması, alternatiflerin
değerlendirilmesi gibi hizmetlerimizin yanı sıra ihtiyaç duyulması halinde gayrimenkul, makina
ekipman gibi şirket varlıklarının ekspertiz değer tespitinde de iş ortaklarımızla birlikte danışmanlık
hizmeti vermekteyiz
• Finansal değerlemeler
• Finansal fizibilite çalışmaları
• Sektör çalışmaları
• İş planları oluşturulması ve incelenmesi
• Finansal yeniden yapılandırma çalışmaları
• Sunumlar ve müzakerelerin yürütülmesi
• Nihai anlaşmaların oluşturulmasında hukuk danışmanları ile beraber çalışılması
ŞİRKET DEĞERLEMESİ:

5. Şirket Değerlemesi : Geleceğe yönelik stratejik planların oluşturulması ve bunların finansal
sonuçlarının irdelenmesi sonucunda Şirket değerlemeleri çeşitli metotlar kullanılarak
hazırlanmaktadır. İhtiyaca göre Şirket değerlemesi Şirket satın alma, satma veya birleşmelerinde,
halka arz veya başka nedenlerle hisse satışlarında kullanılabileceği gibi, hissedarlar için bir
performans değerleme aracı olarak da kullanılabilmektedir.
Şirket değerlemesi amacına göre gelecek performansın bugün ifade ettiği değer veya benzer
şirketlerle karşılaştırılarak tespit edilebileceği gibi, belli durumlarda sadece varlıkların veya
markaların değerlenmesi de söz konusu olabilmektedir. Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda ve
objektif ilkeler içinde değerleme raporları hazırlanmaktadır.
KREDİ SİGORTASI:
• Alacak Yönetimi ve Tahsilat Riski sigortaları
o Açık hesap ticari faaliyetler
o Kredi limitlerinin risk sigortacıları tarafından veya otomatik kurulmasına dayanır
o Alacakların tahsilatı işlemleri kredi sigortası şirketi ile yapılan sözleşme kapsamındadır
• Bilanço ve kar/zarar hesabına etki eder
o Yeni hesap yılı başlamadan kredi yönetiminin maliyeti kesinleşir, önceden tahmin edilemeyen
büyük kayıpları engelleyebilir
o Sigortalının Risk Alacak kalitesi yükselir
o Artan finansal fırsatlar ile cironun daha fazla seçenekler ile büyütülmesini sağlar
o Kredi sigortacılarının veritabanı doğru müşteriler üzerinde odaklanmanız konusunda size
yardımcı olur
• Kredi Sigortasının Maliyeti
o Cironun küçük bir oranına tekabül eden prim ödemesi
o Her alıcı için hesaplanan cüzi kredi limit maliyeti
o Normalde % 80 ile % 90 arasında olan karşılık oranı
o Yeni müşteriler ile çalışmanızı kolaylaştırır Sigortacıdan alınacak limitler sayesinde yeni
müşterileriniz ile açık hesap çalışmaya hemen başlayabilirsiniz
o Nakit / Kredi kartı ile ödemeler yerine küçük alıcılar için tanımlanmış limit dahilinde çalışmanızı
sağlar
o Daha fazla kredi olanağı sayesinde ek kar olanağı sağlar
o Maksimum kredi limitindeki müşterilere ek sevkiyat imkanı
o Yüksek meblağ limit gerektiren yeni müşterilerin eklenmesini kolaylaştırır
o Finans ekibi satış ekibini limitler sayesinde daha fazla satışa sürükleyebilir
o Normalde % 10 oranında toplam satışların geliştiğini görüyoruz
o Hasarlar teminat altına alınarak azalır