1. Dall’acquisizione del lead alla
fatturazione
Odoo CRM & Sales
davide.corio@abstract.it

2. Vendite
La sezione vendite permette di
accedere a tutte le funzionalità
riguardanti il CRM e le vendite.
Possiamo soprattutto creare e
gestire la rubrica dei clienti, lead,
opportunity e creare preventivi e
ordini di vendita.

3. CRM
● Lead e opportunity
● Gestione telefonate
● Calendario

4. Lead
I lead sono i contatti sui quali
vogliamo intraprendere azioni
commerciali e di marketing.
Questi contatti possono arrivare
anche da basi di dati esterni o da
form di richiesta informazioni
presenti sul proprio sito web.

5. Opportunity
Le opportunity/opportunità
vengono generate
(manualmente o
automaticamente tramite la
promozione di lead) quando un
contatto commerciale ha
espresso un interesse.
Ad esempio quando un
potenziale cliente ci chiede
informazioni su un nostro
prodotto o servizio.

6. Telefonate
Con Odoo si possono pianificare
telefonate e registrare il log di
quelle avvenute.
Il tutto può essere automatizzato
grazie a moduli di integrazione
con PBX come Asterisk.

7. Calendario
Su Odoo tutti i record per i quali
è presente almeno un campo
data, possono essere visualizzati
su un calendario.
Il calendari possono essere
sincronizzati con Google o altri
server di calendari.

8. Vendite
● Prodotti
● Preventivi
● Ordini di vendita
● Listini

9. Prodotti
Sul form di gestione dei prodotti
possiamo impostare dati utili
alle vendite, agli acquisti, alla
contabilità e al magazzino.
Possiamo anche gestire le
varianti prodotto, informazioni
sull’imballaggi ed altre
impostazioni avanzate.

10. Preventivi
Il preventivo può essere creato
automaticamente dalla
conversione di un’opportunity
oppure manualmente dall’
apposito menù.

11. Ordini di vendita
Gli ordini di vendita o conferme
d’ordine, vengono creati
automaticamente da Odoo
tramite la promozione di
preventivi.

12. Listini
I listini permettono di
personalizzare i prezzi finali di
vendita e acquisto dei prodotti.
Permettono di creare versioni
con validità periodica, listini in
valuta estera e regole di calcolo
complesse.

13. Extra
(se avanza tempo...)
● Team di vendita
● Reclami
● Contratti

14. Team di vendita
I team di vendita permettono di
organizzare la forza vendite e di
impostare degli obiettivi da
raggiungere.
Permettono inoltre di gestire l’
escalation delle richieste tra i
team stessi.

15. Contratti
I contratti sono strettamente
legati alla contabilità analitica.
Il contratto è a tutti gli effetti un
conto analitico.
Il conto analitico di tipo
contratto può essere assimilato
al concetto di commessa.

16. Davide Corio
davide.corio@abstract.it