1.
Медиа рынок России:
основные тренды
Руслан Тагиев
CEO TNS Россия
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

2.
Тенденции телевизионного
рынка
1
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

3.
Тенденции на телевизионном рынке России
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
1 Максимальные охват и время потребления
2 Стабильность в населении, снижение в молодой аудитории
3 Фрагментация аудитории, развитие многоканальной среды
4 Развитие новых форм просмотра ТВ контента
3

4.
73% 72% 72% 70% 72% 72% 229 229 234 229 235 238
Общий объем телесмотрения не снижается
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
Охват (daily reach) Время просмотра (мин. в сутки)
Источник: TNS TV Index, Россия 100k+, аудитория 4+ лет, сезон (сентябрь-июнь), 05:00 – 29:00, 1-минутный среднесуточный
охват, % и среднее время просмотра среди населения, минут в сутки
4

5.
-9%
-10%
+5%
+10%
4-17 18-34 35-54 55+
-107
-83
+32
+111
4-17 18-34 35-54 55+
В молодой аудитории показатели ниже среднего
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
Охват (daily reach) Время просмотра (мин. в сутки)
Источник: TNS TV Index, Россия 100+, 5:00 – 29:00, сезон сентябрь 2012 - июнь 2013, время просмотра среди населения
Mean
72%
Mean
238
Возраст Возраст
5

6.
Доля аудитории национальных и нишевых каналов
Источник: TNS TV Index, Россия 100+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00, сезон сентябрь 2012 - июнь 2013, Доля аудитории, %
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
13,6
13,4
13,2
7,1
6,6
5,8
5,3
2,7
2,6
2,4
2,2
2,0
1,9
1,9
1,6
1,0
0,9
0,8
0,8
17,2
Первый…
Россия1
НТВ
ТНТ
СТС
Пятый…
РенТВ
ТВЦентр
ТВ-3
Домашний
Россия2
Звезда
Disney
Перец
РоссияК
Россия24
Ю
Пятница
2X2
Нишевые…
6

7.
Фрагментация аудитории
Источник: TNS TV Index, Россия 100+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00, 2013 – январь-август, Доля аудитории, %
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
51% 50% 49% 46% 41% 39%
40% 41% 41% 42% 46% 47%
13% 13% 13% 15% 16% 18%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Нишевые каналы
Национальные сети
Большая тройка
7

8.
В молодой аудитории фрагментация сильнее
Источник: TNS TV Index, Россия 100+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00, сезон сентябрь 2012 - июнь 2013, Доля аудитории, %
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
40
17
28
39
52
46
59
56
47
37
17
26 19 18 14Нишевые
каналы
Национальные
сети
Большая
тройка
Россия 100k+ Возрастные группы
Все 4+ года 4-17 лет 18-34 года 35-54 года 55+ лет
8

9.
8.3%
7.1%
5.3%
5.2%
5.0%
62 мин.
62 мин.
57 мин.
54 мин.
52 мин.
Крупнейшие нишевые каналы в России
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
По суточному охвату По времени просмотра
Источник: TNS TV Index Plus, Россия 100+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00, февраль – апрель 2013 9

10.
Тенденции на рынке
Интернета
2
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

11.
Тенденции на рынке Интернета
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
1 Прирост за счет старшего поколения и малых городов
2 Рост мобильного Интернета
3 Рост числа устройств, с которых выходят в Интернет
4 Ключевые активности: социальные сети, поиск, почта, видео, новости
11

12.
Проникновение Интернета, в % от населения
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
Источник: TNS Web Index УИ, июль 2013, Россия 100k+, Monthly Reach, % от населения, 12+ лет, прирост: к июлю 2012
70%
+7% за год
30%
+36% за год
9%
+171% за год
4%
+114% за год
Все
Телефон
Планшет
Smart TV
12

13.
Аудитория Интернета = 43.7 млн.ч. (Россия 100k+)
TNS Web Index УИ, июль 2013, Россия 100k+, Monthly Reach, млн.чел., 12+ лет
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
23.0 млн. человек
используют ТОЛЬКО десктопный
Интернет
20.7 млн. человек
аудитория МОБИЛЬНОГО Интернета
в том числе
1.2 млн. человек
используют ТОЛЬКО мобильный Интернет
+
+
+
13

14.
Количество точек доступа в Интернет
Источник: TNS Web Index УИ, июль каждого года, Россия 100k+, Monthly Reach, % от пользователей Интернетом дома на работе
через мобильный, 12+ лет
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
56 55 54
47
45
36
44 45 46
53
55
64
30%
40%
50%
60%
70%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
только одна точка несколько точек
В % от пользователей Интернета
14

15.
4 4 5 8 7 3 3 5
27
15 10
18
13 12
8 2
31
41
43
42 49
41
42
42
36 37 40
32 31
42 46 50
Global Europe Russia 16-21 22-30 31-40 41-50 51-60
Desktop PC
Laptop
Mobile/smartphone
Tablet
Smart TV
Распределение времени между устройствами
15Источник: TNS Mobile Life, 2013.
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
B12. Device share of time.
Base: Those who own any of these devices – Global 29091 | Europe 10538 | Russia 907 | Male 427 | Female 480 | 16-21 98 | 22-30 223 | 31-40 213 | 41-50 200 | 51-60 173
100% = время в Интернете

16.
5 ключевыx онлайн активностей
16Источник: TNS Web Index, Россия 0+, 12-64 года, апрель 2013, длительность среди пользующихся этими ресурсами
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
Соцсети Поиск Почта Видео Новости
44
37.8 32.0
4
27.6
6
11.9
4
21.5
16
Среднесуточная
аудитория
(млн.чел.)
Среднесуточная
длительность
(мин.)

17.
Аудитория видео сервисов (1+ раз в неделю)
17
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
Источники: TNS Web Index Россия 100k+, ноябрь 2012, 12-45 лет, недельная аудитория; Онлайн опрос пользователей
мобильного Интернета, Россия 100k+, 12-45 лет, 1813 интервью, ноябрь 2012, смотрят видео на любом устройстве = 724
4.0млн.чел.
из 12.4 млн.
пользователей
21.8млн.чел.
из 31.2 млн.
пользователей
Desktop Mobile / Tablet
70%
32% - каждый третий «мобильный»
Интернет-пользователь смотрит видео

18.
16%
18%
16%
13%
10%
7%
5%
4%
3%
8%
42,7
33,9
25,4
8,6
8,4
Крупнейшие видео сервисы
18
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
Сколько видео сервисов используют
100% = суммарная аудитория видео сервисов за месяц
Топ-5 видео сервисов
Monthly reach, млн.чел.
Источник: TNS Web Index, Россия 0+, 12-64 лет, июнь 2013, аудитория за месяц

19.
Мультиплатформенность -
Новые правила игры
3
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

20.
Multiplatform: USA
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
Source: evaluation of MagnaGlobal from YuMe and IPG Media Lab report “Are All Screens Created Equal?”, fall 2012. The number of
devices, USA, mln.
2000
1.97 devices per capita
2012
3.96 devices per capita
20

21.
Multiplatform: Russia
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
Source: evaluation of ACVI based on TNS Marketing Index, Russia (cities with population at least 100 thousand people), 2000 и 2012,
all 16+ years. The number of devices in mln.
2012
5.30 devices per capita
2000
2.16 devices per capita
TV sets
75.6
VCR
24.1
PC 3.8
Game
console
7.9
Camcorder
2.2
Cellphones
1.1
VCR
23.0
TV sets
122.4
Smart
phone
14.7
Laptop/
netbook
26.0
PC
36.0
Cellphones
41.0
DVD-players
&media players
32.3
DVR
3.0
Game
console
4.8
Tablet
3.3
MP3
players
4.9
eReader
3.6
Home
theatre
5.3
21

22.
Привязка коммуникации к одному каналу / одному
устройству больше не работает
22
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
Потребитель:
Свобода выбора
Доступ к контенту:
где угодно, когда
угодно и как угодно
Рекламодатель:
Синергия
ТВ и Интернет – единое
медиа пространство для
взаимодействия
рекламодателя и
потребителя
Research:
Интеграция
Объемы потребления
контента независимо от
носителя

23.
Традиционный телевизионный контент
распространяется через Интернет
23
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
Программы канала СТС:
Объем потребления по платформам (Monthly reach, млн. чел.)
Источники: TNS TV Index, TNS Web Index, Россия 100k+, 12-64 лет, апрель 2013, ТВ 05:00-29:00
3.3
46.8
Традиционное ТВ
Digital:
PC, ноутбуки

24.
Онлайн формат адаптирован для национального ТВ
24Источник: TNS TV Index, Россия 100+, 4+ лет, 5:00 – 29:00, январь-август 2013, 1+минутный охват среднего выпуска
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
Перец, +100500
1,3 млн человек
Перец, Улетное видео
1,0 млн человек
Пятница, Youтьюбинск
720 тыс человек
СТС, Настоящая любовь
703 тыс человек
Пятница, Живые
132 тыс человек
СТС, Животный смех
325 тыс человек
Ю, Кот-Парад
694 тыс человек

25.
Развитие исследований
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
Измерение аудиторий ТВ и Интернета
Мониторинг рекламы на ТВ и в Интернете
Измерение профиля рекламной кампании на ТВ и в Интернете
Мобильная Интернет-панель (2013 Q4)
Cross Media Campaign Strategy
25

26.
TV + Internet Postcampaign
Zodiac-based инструмент
TV exclusive Reach%
Internet exclusive Reach%
TV + Internet Reach%
Uncovered
Internet exclusive Reach%
5.7%
TV postcampaign report
Internet postcampaign report
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
26

27.
Пример: кампания X vs. кампания Y
Телевизионная кампания Х
GRP 1 129
Reach % 89.2
Frequency 12.7
Интернет кампания Y
GRP 180
Reach % 44.0
Frequency 4.1
Итоги кампании X+Y
Total Reach% 94.1
Total Frequency 13.1
Internet exclusive Reach% 4.9
TV exclusive Reach% 50.1
TV + Internet Reach% 39.1
Uncovered 5.9
Вклад в медиа показатели кампании
Internet excl. Reach%
TV excl. Reach%
TV + Internet Reach%
Uncovered
TV excl. reach%
50.1%
Internet excl. reach%
4.9%
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
27

28.
TNS Россия 2013 - ∞
28
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
Дальнейшая интеграция данных
об аудиториях и рекламе на Телевидении и в Интернете,
через математические алгоритмы или сross panel

29.
Спасибо за внимание!
© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013
TNS Россия
127018, Москва
Ул. Двинцев, д. 12, корпус 1
Бизнес-центр «Двинцев»
web www.tns-global.ru
email info@tns-global.ru