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1. Marchés de la promotion immobilière
Métropole lyonnaise
Bilan de l’année 2014 et perspectives
Xavier LONGIN, Directeur général
Coralie COSTET, Directrice Etude & Conseil Lyon
Le Prisme, Lyon – Jeudi 26 février 2015
Siège :
Espace Eiffel – 18/20, rue Tronchet – 69006 Lyon
Tel. 04 72 00 87 87 – fax. 04 78 27 70 72
SAS au capital de 300 000 €
Agence de Montpellier
133, rue Olof Palme – Tournezy - 34070
Montpellier
Tél. 04 67 07 99 00 - fax. 04 67 07 90 91
Agence de Nantes :
11 allée Duquesne - 44000 Nantes
Tél. 02 40 95 64 64 - fax. 04 78 27 70 72
Agence de Nice :
23, rue Jean Canavèse - 06100 Nice
Tél. 04 93 51 01 11 - fax. 04 93 51 01 64

2. Analyse du marché en promotion
Aire de marchés de la Métropole lyonnaise en 2014

3. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2014 & perspectives 26 février 2015– p. 3
Aire de marché lyonnais : périmètre d’observation
Une petite nouvelle : Grand Lyon La Métropole
Grand Lyon
La Métropole
1.325.000
habitants
 89% de l’aire de
marché étudiée
4361 ventes
 94% de l’aire de
marché

4. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2014 & perspectives 26 février 2015– p. 4
Aire de marché lyonnais : évolution annuelle des mises en vente
Une reprise des mises en vente
 Un bon renouvellement du volume de l’offre …
 Mais une reprise qui reste faible au regard des années 2010-2012
+ 19%
960 logements
retirés (+9%)
Evolution annuelle des mises en ventes en collectif et individuel groupé
(hors ventes en bloc et résidences services)
- 19%
+ 19%

5. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2014 & perspectives 26 février 2015– p. 5
Aire de marché lyonnais : évolution annuelle des ventes nettes
+ 9%
 Un très bon dernier trimestre, qui rompt la tendance baissière
 Effondrement des ventes en maisons groupées : tout juste 100 maisons
Une très nette augmentation des ventes en 2014
Taux de désistement
= 15% ventes brutes
Evolution annuelle des volumes de ventes en collectif et individuel groupé
(hors ventes en bloc et résidences services)
- 24%
- 2%
Les ventes en bloc ne sont pas incluses dans les volumes présentés ci-dessus
1774 en 2014 et vs 1407 ventes en bloc en 2013

6. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2014 & perspectives 26 février 2015– p. 6
 L’entrainement de l’investissement locatif au 4ème trimestre
 L’investissement locatif en progression uniquement sur le secteur centre
de l’agglomération, et au cours du 4ème trimestre.
 Légère progression des ventes auprès des propriétaires-occupants au
global, uniquement portée par le centre de l’agglomération.
Aire de marché lyonnais : destination des ventes
La reprise de l’investissement locatif en fin d’année 2014
+ 5%
+ 14%
Répartition des ventes entre investisseurs et occupants
(hors ventes en bloc et résidences services)
40% 60% 61% 57% 44% 44% 46%
Indicateurs Clés 2014
Part de l'accession aidée…
...sur les ventes totales : 19%
contre 19% sur la période 2013
...sur les ventes à occupant : 34%
contre 33% sur la période 2013

7. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2014 & perspectives 26 février 2015– p. 7
Aire de marché lyonnais : évolution annuelle de l’offre commerciale
 Une offre commerciale globalement stable sur trois ans, très loin de la
pénurie de l’aire Scellier.
 Offre commerciale = 13 mois de ventes sur les rythmes de ventes 2014
(14 mois en 2013).
Une offre commerciale qui reprend du souffle en fin d’année
Evolution annuelle de l’offre commerciale en collectif et individuel groupé
(hors ventes en bloc et résidences services)
+ 5%

8. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2014 & perspectives 26 février 2015– p. 8
Aire de marché lyonnais : évolution des prix moyens et des rythmes de ventes
Une légère baisse des valeurs en 2014, une stabilité de la durée moyenne
de commercialisation
Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA pleine, hors pkg
 Prix moyen des ventes en 2014 de 3.836 €/m² (évol. 2014/2013 : - 1 %).
 Prix moyen de l’offre en 2014 de 3.823 €/m² (évol. 2014/2013 : - 1%).
 Légère baisse des valeurs avec un retour aux prix de ventes de 2011.
 Stabilité de la durée moyenne de commercialisation à 19 mois.

9. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2014 & perspectives 26 février 2015– p. 9
Aires du marché lyonnais : évolution des ventes par secteurs
Une centralité qui relance le marché lyonnais
 Retrait des parts de marché de l’Ouest lyonnais (20%), sous le seuil des
1000 ventes jamais franchi depuis 2008.
 Léger recul des ventes dans l’Est avec 1170 ventes ( - 80 logts vs 2013).
 Progression de la centralité avec 530 ventes de plus en 1 an.
Grand Est
Grand Ouest
LVC
3.310 €
3.815 €
4.248 €
Prix moyen des ventes en 2014
(hors logement "aidé", hors pkg)

10. Les marchés alentours de la Métropole lyonnaise
en 2014

11. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2014 & perspectives 26 février 2015– p. 11
Les autres marchés métropolitains : des hauts et des bas
+27%
-10%
-23%
+9%
Mise en
vente
Ventes
nettes
Prix Offre Evolution
Aire de marché lyonnais 5 825 4 635 3 836 € 5 133
Aire de marché Stephanoise 403 305 2 676 € 627
Pays Beaujolais 221 209 3 024 € 314
Nord Isère 212 211 2 737 € 222

12. Comparaison avec les autres Métropoles en 2014

13. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2014 & perspectives 26 février 2015– p. 13
2014 vs. 2013
Comparaisons nationales en 2014 des ventes nettes au détail
Sources : OLOMA, OREAL, OISO, OBSERVER, CECIM, OIP, FPI-CAPEM, ECLN, ŒIL & Observatoires FIL Adequation
AU Toulouse
+ 16%
Région de
Montpellier
+ 4%
CA Clermont
Communauté
- 6%
CU Bordeaux
+ 5%
Agglo. Lyon
+ 9%
Alpes Maritimes
- 14%
Pays de la Loire
- 4%
Agglo. Grenoble
+ 12%
Région d’Orléans
- 27%
Ile-de-France
- 7%
CU Lille
+ 6%
CU Strasbourg
+ 24%
Région de Marseille
+13%
Franco-Genevois
-19%

14. Activité de la promotion en 2015,
quelles perspectives ?

15. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2014 & perspectives 26 février 2015– p. 15
Quelles perspectives en 2015 ? Une embellie s’annonce
 Evolution de zonage PINEL : Lyon et Villeurbanne en zone A.
 Dispositif Pinel plus attractif et mieux maitrisé.
 Les prix restent stables et couvrent une partie des classes moyennes .
 Les taux d’intérêt devraient rester faibles, voire continuer à baisser.
Un regain d’optimisme suite aux résultats de l’activité au dernier
trimestre 2014 : encourageant au regard des volumes des mises
en ventes !
Estimation de 4700 à 4900 ventes en 2015.

16. Un meilleur contexte …
Adéquation
accompagne vos nouveaux développements

17. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2014 & perspectives 26 février 2015– p. 17
Nous pouvons vous accompagner pour vous aider à
développer de nouvelles opportunités :
Etudier de nouvelles cibles :
- Mais quelles capacités financières et donc quels prix / loyers ?
- Quels volumes ?
- Quels besoins ?
- Et sur quels territoires prioritaires ?
Etudier de nouveaux concepts :
- Quels territoires à potentiel ?
- Sur quels volumes ?
- Quelles formes urbaines ?
- Quelles concurrences ?
Segments qui peuvent être étudiés :
- Promotion immobilière traditionnelle
- Résidences services : étudiants, séniors, affaires, loisirs
- Opérations mixtes (collectifs + maisons)
Mettre à disposition des outils d’aide à la décision

18. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2014 & perspectives 26 février 2015– p. 18
Une approche pédagogique et argumentée
1. Identifier et étudier les cibles de
clientèle au regard du concept étudié
2. Connaitre l’univers concurrentiel
3. Identifier et prioriser les potentiels

19. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2014 & perspectives 26 février 2015– p. 19
Contact : Pedro MARTINEZ
e-mail : p.martinez@adequation-france.com
Tél : 04 72 00 87 87