Обзор рынка электронной торговли: федеральный уровень и Поволжье
Тренды пользовательских предпочтений
Зоны развития Яндекс.Маркета: наши тренды и фокусы
3. Онлайн-торговля – это всего 5%
от традиционного ритейла
3
Среднее значение за 2016 год
Доля e-сommerce
от всего ритейла
Оборот
ритейла
Оборот
e-commerce
5%
95%
По данным РОМИР, 2016
4. По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016 4
Аудитория
e-commerce
в России
2014 2015 2016
17%
21%
25%
5. Доля онлайн-покупателей среди
пользователей интернета
Источник: TNS Web Index, декабрь 2016, 18-64, десктоп 5
84%
90%
94%
83%
84%
87%
87%
89%
Санкт-Петербург
Москва
Сибирский ФО
Приволжский ФО
Южный ФО
Уральский ФО
Центральный ФО
Дальневосточный ФО
Северо-западный ФО
83%
без Санкт-Петербурга
без Москвы
8. Какими устройствами пользуются
при совершении покупки
11%
85%
4% 0,08% ТВ
По данным Яндекс.Маркета, апрель 2017 8
18%
77%
5% 0,07% ТВ
21%
73%
6% 0,06% ТВ
Ульяновск Приволжский ФО Россия
мобильные ПК планшеты
9. Где пользуются устройствами для поиска
товаров в интернете
По данным исследования Мобильная аудитория e-commerce в России | GfK | Декабрь 2016 9
6%
7%
9%
9%
41%
Дома
На работе / в месте учебы
На даче / на отдыхе
В транспорте / в дороге
В магазине / торговом центре
В общественном транспорте 31%
38%
51%
24%
53%
70%89%
Компьютер Телефон
10. Мобильный трафик в категориях на Маркете
По данным Яндекс.Маркета, апрель 2017 10
Приволжский ФО Россия
Электроника
Дом и дача
Детские товары
Бытовая техника
Авто
Компьютерная техника
Красота и здоровье
Одежда, обувь и аксессуары
Спорт и отдых
25%
18%
9%
11%
10%
8%
5%
4%
4%
22%
19%
11%
9%
9%
7%
6%
5%
5%
11. Мобильный трафик в категориях на Маркете
По данным Яндекс.Маркета, апрель 2017 11
Приволжский ФО Россия
Электроника
Спорт и отдых
Одежда обувь и аксессуары
Красота и здоровье
Компьютерная техника
Дом и дача
Детские товары
Бытовая техника
Авто
0% 10% 20% 30% 0% 10% 20% 30%
2016
2017
12. Доли российских и зарубежных
интернет-магазинов
По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016 12
50
59
58
62
61
66
60
66
65
74
82
81
93
92
36
31
35
27
35
24
32
22
27
16
14
16
5
5
14
10
7
11
4
9
8
12
7
10
4
4
2
3
Одежда, обувь
Товары для детей
Телефоны, смартфоны, планшеты
Товары для спорта
Товары для дома и сада
Handmade товары
Электроника (видео, аудио, фото)
Косметика, парфюмерия
Компьютеры, ноутбуки
Автозапчасти
Строительные материалы
Мелкая бытовая техника
Мебель
Крупная бытовая техника
Российские
онлайн магазины
Китайские
онлайн магазины
Англоязычные
онлайн магазины
Учитывался только
факт хотя бы одной
покупки за 12 месяцев;
не учитывалась частота
/ объем заказов
В общем количестве заказов (%)
13. Доли российских и зарубежных
интернет-магазинов
По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016 13
Крупная бытовая
техника
Мебель
92% 93%
Одежда и обувь Товары для дома
и сада
36% 35%
Россия Китай
В общем количестве заказов (%)
14. Доли российских и зарубежных
интернет-магазинов
По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016 14
В общем количестве заказов (%)
Россия Китай
Косметика,
парфюмерия
+ 5%
Компьютеры
и ноутбуки
- 5%
Малая
бытовая
техника
- 4%
Электроника
- 5%
Компьютеры
и ноутбуки
+ 4%
Телефоны,
смартфоны,
планшеты
+ 4%
Электроника
+ 5%
15. Товарные категории
По данным Яндекс.Маркета, апрель 2017 15
21%
13%
12%
9%
6%
4%
5%
3%
21%
3%
20%
11%
11%
9%
6%
5%
4%
3%
3%
23%
19%
11%
10%
8%
7%
5%
5%
4%
3%
24%
Ульяновск Приволжский ФО Россия
Дом и дача
Электроника
Компьютерная техника
Бытовая техника
Авто
Детские товары
Красота и здоровье
Спорт и отдых
Оборудование
Одежда, обувь
и аксессуары
16. Рост категорий
По данным Яндекс.Маркета, апрель 2017 16
Продукты
Красота и здоровье
Товары для животных
Дом и дача
Оборудование
Детские товары
Авто
31%
42%
16%
9%
2%
9%
0,1%
56%
Ульяновск Приволжский ФО Россия
44%
32%
25%
-4%
11%
9%
11%
56%
34%
26%
19%
17%
9%
8%
7%
43%
Одежда, обувь и
аксессуары
17. Рост категорий
По данным Яндекс.Маркета, апрель 2017 17
19%
15%
4%
10%
5%
19%
24%
5%
22%
4%
5%
1%
30%
25%
17%
3%
0,3%
0,06%
3%
7%
25%
27%
7%7%
Ульяновск
Электроника
Все для офиса
Бытовая техника
Спорт и отдых
Компьютерная техника
Подарки и цветы
Услуги
Досуг и развлечения
Приволжский ФО Россия
18. Дом и дача
По данным Яндекс.Маркета, апрель 2017 18
11%
2%
0,3%
9%
6%
8%
57%
2%
1%
3%
11%
2%
0,2%
8%
6%
8%
59%
2%
3%
1%
9%
3%
0,3%
11%
6%
8%
55%
3%
3%
1%
Посуда и кухонные
принадлежности
Ульяновск
Бытовая химия
Дача, сад и огород
Интерьер
Комнатные растения
Мебель
Освещение
Строительство и ремонт
Текстиль
Хозяйственные товары
Приволжский ФО Россия
19. Динамика в категории Дом и дача
По данным Яндекс.Маркета, апрель 2017 19
5%
8%
39%
15%
29%
45%
17%
41%
60%
17%
23%
17%
3%
34%
39%
28%
9%
61%
77%
17%
25%
7%
1%
26%
25%
20%
16%
46%
64%64%
Ульяновск Приволжский ФО Россия
Посуда и кухонные
принадлежности
Бытовая химия
Дача, сад и огород
Интерьер
Комнатные растения
Мебель
Освещение
Строительство и ремонт
Текстиль
Хозяйственные товары
20. Компьютерная техника
По данным Яндекс.Маркета, апрель 2017 20
2%
0,4%
30%
22%
3%
5%
16%
6%
9%
6%
2%
0,7%
27%
23%
3%
5%
15%
7%
8%
10%
2%
0,7%
24%
26%
3%
5%
13%
8%
8%
11%
Ульяновск
Аксессуары
Комплектующие
Компьютеры
Накопители
Оргтехника
Периферийные устройства
Расходные материалы
Сетевое оборудование
Приволжский ФО Россия
Игры и программное
обеспечение
Источники бесперебойного
питания
21. Динамика в категории Компьютерная техника
По данным Яндекс.Маркета, апрель 2017 21
36%
31%
43%
14%
14%
3%
22%
27%
7%
36%
22%
27%
11%
7%
4%
11%
13%
8%
18%
24%
29%
16%
17%
10%
4%
5%
3%
15%
9%23%
Ульяновск Приволжский ФО Россия
Аксессуары
Комплектующие
Компьютеры
Накопители
Оргтехника
Периферийные устройства
Расходные материалы
Сетевое оборудование
Игры и программное
обеспечение
Источники бесперебойного
питания
22. Электроника
По данным Яндекс.Маркета, апрель 2017 22
4%
0,7%
8%
62%
7%
1%
17%
3%
0,8
%
8%
65%
7%
0,8
%
16%
3%
0,7
%
8%
64%
7%
0,7
%
16%
Ульяновск
Аудио и видеотехника
Игровые приставки
Оптические приборы
Портативная техника
Телефон
Фото и видеокамеры
GPS-навигация
Приволжский ФО Россия
23. Динамика в категории Электроника
По данным Яндекс.Маркета, апрель 2017 23
11%
7%
18%
9%
13%
10%
10%
5%
14%
23%
11%
3%
8% 10%
13%
5%
5%
12%
11%
14%
0,1%
Ульяновск
Аудио и видеотехника
Игровые приставки
Оптические приборы
Портативная техника
Телефон
Фото и видеокамеры
GPS-навигация
Приволжский ФО Россия
26. Посещаемость сайтов в ходе поиска
и покупки товаров
По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016 26
› Сайты российских оффлайн и онлайн
магазинов
› Поисковые порталы
› Агрегаторы
Падение Рост
› Социальные сети в России
и Китае и значение отзывов
покупателей
› Рост в количестве посещений
у китайских онлайн магазинов
27. Посещение оффлайн магазина перед
последней покупкой со смартфона
По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016 27
69% 72% 75%
62%
67%
31% 28% 25%
38%
33%
Все Москва города 800+ (без
Москвы)
города 500+ города 100+
Нет
Да
28. Какими способами оплаты пользуются
при покупке в российских интернет-магазинах
По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016 28
76%
73%
2014 2015 2016
62%
69% 71%
2014 2015 2016
Оплата наличными
падает
71%
Оплата банковской
картой растет
29. Какими способами доставки пользуются
при покупке в российских интернет-магазинах
По данным исследования аудитории онлайн покупателей в России | GfK | Сентябрь–Октябрь 2016 29
66%
53%
46%
15%
6%
38%
19%
32%
6% 5%
Самовывоз из
магазина или из
пункта выдачи
Почта России Обычная доставка
курьером «в руки»
Постамат Срочная доставка
курьером «в руки»
Наиболее удобный
Пользовались за 12 мес.
30. Желаемый срок доставки из интернет-
магазинов
в Москве
1-3 дня
в регионах
6 дней
Из зарубежного
интернет-магазина
14-18 дней
32. Выводы
› У отрасли большой потенциал роста
за счет ритейла, который еще оффлайн;
› Растут нетипичные для онлайна категории –
но и поведение пользователей меняется;
› Идите в мобильное и регионы –
вас там ждут!
33. Полезные
ссылки
33
› Канал на YouTube «Яндекс.Маркет
для бизнеса»:
https://www.youtube.com/ЯндексМаркетМагазинам
› Блог PriceLabs:
blog.pricelabs.ru
› Помощь Яндекс.Маркета:
https://yandex.ru/support/partnermarket/troubleshooting/fre
quent-problems.xml
› Онлайн-обучение:
www.yandex.ru/adv/edu/market