Agoria: “2015 kan het jaar van de positieve omslag worden” Technologiefederatie Agoria voorspelt voor 2015 een omzetdaling van 1,5 procent in de technologiesectoren. Toch zijn er ook redenen tot voorzichtig optimisme voor dit jaar.

1. PERSCONFERENTIE
Kan ons land in 2015
zijn locatievoordelen
herstellen?
05/02/2015

2. AGENDA
• State of the industry’ 2014 en vooruitzichten 2015
• Impact herstructureringen en sluitingen
• Hoe zit het met onze locatievoordelen?
• De echte loonkostenhandicap
• Hoe kunnen we onze locatievoordelen herstellen?
1

3. 3
State of the industry
Lichte groei in 2014 en lichte daling in 2015
70
75
80
85
90
95
100
105
110
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Evolutie van de omzet
(waarde, 2008=100)
1e kwartaal 2014 lichte groei,
daarna stabilisatie
4e kwartaal 2014 scherpe daling
2015: verwachte daling van de
activiteit van 1,5% (zonder Ford
een stijging van 1%)
2

4. 4
State of the industry
Scherpe daling in 4e kwartaal 2014
Zware impact van sociale acties
Sluiting Ford Genk half december en
gevolgen bij toeleveranciers
Dalende export: vooral BRIC-landen
Slechte conjunctuur in Materials
technology, Subcontracting, Building
Technologies, Energy & environment
Systems en Transport Systems &
solutions
Dalende materiaalprijzen in non-
ferrometalen 80
90
100
110
Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q32014 Q4 2014
Evolutie van de omzet in 2014
(Q4 2013=100)
3

5. State of the industry
Groei export met 2% maar daling in 4e kwartaal
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Groei tov zelfde kwartaal jaar voordien
4

6. State of the industry - Uitleg bij exportevolutie
• Exportgroei? Ja!...
 Dankzij sterk 1e semester
 Daarna stabilisatie en zelfs daling in 4e kwartaal
• … maar nog steeds 3 miljard euro lager dan in 2008
• Stijgende markten in 2014
 Duitsland, UK & USA (sterk pond & dollar), Oost-Europa
(Polen, Tsjechië, Hongarije, Roemenië,…), PIIGS
• Dalende markten in 2014
 BRIC (Brazilië, Rusland & China) & Nederland
5

7. Technologische industrie 2014:
realisaties en verwachtingen
Evolutie omzet Omzet
2014
2013
Vooruitzichten
2015
2014
Aero, space, defense & security +6 +5,5
Building technology -1 -0,5
Contracting +2,5 -1,5
Energy systems & solutions +1 +1,5
ICT +5 +4
Materials technology -5 +2,5
Production technology & mechatronics -2 +2
Subcontracting 0 +4
Transport systems & solutions 1 -13
TOTAAL +0,5% -1,5%
6

8. State of the industry
• 2014: quasi nulgroei na 2 jaar van dalende productie
 technisch herstel in 1e kwartaal
 Nadien verslechtering van conjunctureel klimaat
• 2015: verwachte daling van de activiteit van 1,5%
 Zonder sluiting van Ford Genk: kleine groei van 1%
 Wereldeconomie groeit in 2015 niet sneller dan in 2014
 Belgische concurrentiepositie is (nog) niet verbeterd
 Consument en investeerder blijven aarzelen ondanks
(zeer lage) rente
7

9. State of the industry
Aerospace, Defense & Security
• Blijft het uitzonderlijk goed doen
• Ondanks onvoldoende defensie-investeringen in West-Europa
ICT
• Zeer forse daling omzet productiebedrijven
• Zeer sterke stijging diensten (outsourcing, cloud computing,
• software-ontwikkeling,…)
• Volumestijging handel, maar druk door prijserosie
Contracting
• Groeimarkt voor gespecialiseerde outsourcing
• Probleem van sociale fraude speelt sector structureel parten
8

10. State of the industry
Energy Systems & solutions
• Nog steeds weinig te merken van continuïteit in energiebeleid
• Energiezekerheid werd thema door dreiging black-out
Transport systems & solutions
• Autoassemblage doet het goed in 2014, nog geen effect van sluiting
Ford op de activiteit
• Dalende activiteit bij vrachtwagens: laatste helft 2013 was
uitzonderlijk goed als gevolg van Euro-6-richtlijn
• Toeleveranciers hadden moeilijk jaar 2014
Subcontracting
• Moeilijk 2014 bij toeleveranciers door slechte conjunctuur in
metaalproducten, machinebouw en automobiel
• Forse concurrentie vanuit Oost-Europa leidt tot delocalisatie
9

11. State of the industry
11
Building technology
• Dalende conjunctuur in de bouw ondanks lage rente
• Minder bouwvergunningen en minder bouwstarts in 2014
• Uitstel projecten in overheidsmarkten
Production Technology & Mechatronics
• Beste graadmeter voor algemene conjunctuur in de industrie
• Moeilijk jaar met dalende wereldmarkt
• Enkel gereedschapsmachines, uitrusting voor de voedingsindustrie
en landbouwmachines doen het beter
Materiaaltechnologie
• Dalende volumes en verkoopprijzen
10

12. State of the industry
8000 banen verloren in 2014 en 1500 in 2015
12
225,000
240,000
255,000
270,000
285,000
300,000
315,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
11

13. State of the industry - Jobevolutie 2014 - 2015
Jobevolutie 2014
2013
2015
2014
Materials Technology -0,5 0
Subcontracting -0,5 -1,5
Contracting -1,5 -1
Building Technology -2 -2,5
Production Technology & Mechatronics -2 1
Energy Systems & Solutions 0 -2
ICT (production & services) 0 1
Aeronautics, Space, Security & Defence
Technology
3 2
Transport Systems & Solutions -15 -3,5
TOTAL -2,7 -0,6
Bron: Enquête Agoria, januari 2015
12

14. State of the industry - Evolutie werkgelegenheid
8000 banen verloren in 2014
• Eerste 6 maanden: verlies van 3200 banen
 Uitvoering aangekondigde herstructureringen uit 2013
• Tweede semester: verlies van “slechts” 800 banen
• 4e kwartaal: sluiting Ford & toeleveranciers: 4000 banen
1500 banen verloren in 2015
• Beperkte daling van de activiteit
• Nog enkele herstructureringen in zicht
13

15. Impact herstructureringen en sluitingen
Methodologie:
• Sinds 2010 werden er in technologische industrie 100-tal
herstructureringen en sluitingen aangekondigd
• We berekenden activiteit en werkgelegenheid indien deze
herstructureringen en sluitingen niet hadden plaats
gevonden
14

16. Impact herstructureringen en sluitingen: Jobs
225,000
240,000
255,000
270,000
285,000
300,000
315,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
282000
261000
21000
15

17. Impact herstructureringen en sluitingen:
Activiteit
17
-0,4 -0,6
-2,3 -4,4
-7,3 -7,7
-9,8
-15
0
15
30
70
85
100
115 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Evolutie omzetcijfer (2008=100)
impact herstructureringen en sluitingen (rechteras) in % omzetcijfer
Index (2008=100) omzetcijfer
Index (2008=100) omzetcijfer zonder herstructureringen en sluitingen
16

18. Impact herstructureringen en sluitingen
18
2008 – 2015
verlies van 10% activiteit en 21.000 banen door
100-tal herstructureringen & sluitingen
Waarom?
Ons land verliest zijn locatievoordelen tegenover
andere landen
 Belgische filialen van multinationals met dalende
vraag en/of overcapaciteit komen (te vaak) onder druk
17

19. Hoe zit het met onze locatievoordelen?
 Loonkosten
 Flexibiliteit arbeidsmarkt
 Sociaal-politieke stabiliteit
 Mobiliteit
 Infrastructuur
 R&D-voordelen en innovatie (bvb. Factory of the Future)
 Schaarste bepaalde profielen
 Talenkennis
 Opleiding & vorming
18

20. De echte loonkostenhandicap
tov buurlanden en EU-28 tussen 2001 en 2014
20
18,1%
36,1%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Loonkostenhandicap DFN Loonkostenhandicap EU-28
Bron: IDW, Eurostat, US Department of Labor
19

21. Hoe kunnen we onze locatievoordelen
herstellen? Conclusies
21
1°Lichte groei van activiteit
• Dankzij buitenlandse vraag
• En ICT-diensten, lucht- , ruimtevaart en defensie en
contracting
2°Voor 2015 gaan we uit van daling van 1,5%, zonder
sluiting Ford beperkte groei van 1%
3°Werkgelegenheid
• Daling met 8000 banen in 2014
• In 2015 verwachten we verlies van 1500 banen
20

22. Hoe kunnen we onze locatievoordelen
herstellen?
22
• Herstructureringen blijven wegen op de groei.
 Locatievoordelen van andere landen zijn groter (geworden)
 Beleid om locatievoordelen te herstellen
• Loonkostenhandicap blijft probleem en moet verder
worden afgebouwd
21

23. 23
Marc Lambotte
CEO
marc.lambotte@agoria.be
Frank Vandermarliere
Algemeen adviseur
frank.vandermarliere@agoria.be
Vragen?
22