Павел Тихомиров Председатель Центрального Арбитражного Комитета Росатом Оценка рисков заказчика при вступлении в договорные правоотношения с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), которые ранее нарушали свои договорные обязательства, путем ведения рейтинга негативной деловой репутации и механизм его применения в закупочной деятельности

1. Рейтинг негативной деловой репутации
поставщиков, как механизм оценки рисков заказчика
и применение его в закупочной деятельности
04.04.2016
Москва
Конференция «Корпоративное
управление рисками»
Вид презентации: аналитический доклад
Докладчик: П.А. Тихомиров
Председатель Центрального арбитражного комитета
Госкорпорации «Росатом»

2. Статистика атомной отрасли за 2015 год
Открытых конкурентных процедур – 34896
Количество участников закупок - 68934
Количество договоров, включая ЕП - 61842
Доля договоров с нарушениями обязательств
поставщиками – 12%
2
Риски заказчика по неисполнению своей
производственной программы

3. Механизм формирования рисков от
поставщиков с негативной ДР
3
НАРУШЕНИЕ
УСЛОВИЙ
ДОГОВОРОВ
ПОСТАВКА
КОНТРАФАКТНОЙ
ПРОДУКЦИИ
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
ДОКУМЕНТОВ
ПОКАЗЫВАЮТ
ДОГОВОРЫ КАК
ОПЫТ
ПОБЕДА И НОВЫЙ
ДОГОВОР
НОВЫЕ
НАРУШЕНИЯ?
РИСК СРЫВА
ПРОИЗВОДС
ТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
Нарушения в
заключенных договорах
Участие в закупках Формирование новых
рисков

4. Что есть «деловая репутация»?
Деловая
репутация
лица
положительная / позитивная отрицательная / негативная
4
Деловая репутация контрагента — оценка прошлого
поведения лица в связи с исполнением договорных
обязательств
не учитывается в проекте:
не снижает риски заказчика
является предметом изучения
и оценки: повышает риск
заказчика по неисполнению
договора поставщиком

5. Негативная деловая репутация
5
Неисполнение договорных
обязательств
(неустойки за сроки,
комплектацию, рекламации по
качеству)
Сутяжничество
(необоснованные жалобы,
проигранные иски,
неисполнение судебных
решений)
Публичные выступления и
обращения в органы власти с
обвинениями
(впоследствии, не
подтвержденные проверкой)
Нарушения законодательства
(фальсификация документов,
контрафактная продукция)
Негативные
проявления
деловой
репутации

6. Антимонопольное законодательство
антимонопольное законодательство запрещает
распространение ложных сведений, которые могут
нанести ущерб деловой репутации лица
6
135-ФЗ «О защите конкуренции»
понятие
недобросовестной
конкуренции
(ст.4 п.9)
запрет
недобросовестной
конкуренции
(ст.14 ч.1 п.1)
антимонопольные
требования к закупкам
(ст.17)
Сведения, подтвержденные
документами, не являются
ложными

7. Законодательство о закупках
223-ФЗ
нет запрета
на «деловую репутацию» как требования
к участнику или критерия оценки
критерии и порядок оценки
должны быть в закупочной документации
запрещены «неизмеряемые» требования
к участникам
реестр недобросовестных поставщиков
44-ФЗ
исчерпывающий перечень требований
к участникам закупки:
«деловой репутации» нет
деловая репутация как критерий оценки
заявок: есть — конкурсы или запросы
предложений
порядка оценки деловой репутации нет
(постановление Правительства РФ
от 28.11.2013 № 1085)
Реестр недобросовестных поставщиков
7

8. Существующие условия
8
44-ФЗ
• установлены
законом
• Закон +
постановление
правительства
• Закон +
постановление
Правительства
РФ
223-ФЗ
• Закон,
положение о
закупке,
заказчик
• Положение о
закупке, заказчик
• Закон +
постановление
Правительства
РФ
Прочие закупки
• Положение о
закупке, заказчик
• Критерии –
Положение о
закупке, заказчик
• Положение о
закупке
Выводы
Внесение изменений в законы 44-ФЗ и в 223-ФЗ в части
дополнительных оснований для внесения в Реестр
недобросовестных поставщиков – долго,
а результат не гарантирован
Требования к
участникам
Критерии оценки
Условия внесения в
реестр
недобросовестных
поставщиков
Где и кем устанавливаются требования

9. Механизм реализации
9
«РЕЙТИНГ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ПОСТАВЩИКОВ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ»
Наименование
поставщика
Интегрированный показатель
рейтинга деловой репутации
Уровень риска для заказчика
(применяемые санкции при закупке)
1. Фирма А 586 ВЫСОКИЙ РИСК
При допуске: отклонение участника
2. Фирма Б 504
3. Фирма В 385 СРЕДНИЙ РИСК
При оценке: понижение баллов
4. Фирма Г 291
5. Фирма Д 73 НИЗКИЙ РИСК,
Санкций при допуске и оценке не применяется
6. Фирма Е 15
•Факты проявления
негативной деловой
репутации по каждой
организации
Внесение в базу
данных
•Количество
проявлений
•Вес каждого вида
проявления
•Соотношение к
портфелю заказов
Расчет
интегрированного
показателя •Методика расчета
•Результаты расчета
• Рейтинг
Публикация на
официальном сайте
•При допуске
•При оценке
Применение
рейтинга в
процедуре закупки

10. Факторы и подтверждающие документы
• претензия + документы, подтверждающие
согласие поставщика с претензией
либо
• судебный акт
НЕУСТОЙКИ, УБЫТКИ
• претензия + документы, подтверждающие
согласие поставщика с рекламацией
либо
• судебный акт
РЕКЛАМАЦИЯ
ПО КАЧЕСТВУ
• судебный акт
ПОСТАВКА
КОНТРАФАКТНОЙ
ПРОДУКЦИИ
• судебный акт
либо
• письмо гос.органа, банка
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
ДОКУМЕНТОВ
• по 44-ФЗ
• по 223-ФЗ
• атомной отрасли
РЕЕСТР
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ
10
Факторы
негативной
деловой
репутации
Подтверждающие документы

11. Принципы системы оценки негативной
деловой репутации
Доказанность
Объективность
Открытость
Контролируемость
Возможность обжалования
11

12. Расчет риска: общий подход
Негативная деловая репутация = риск заказчика от
неисполнения поставщиком своих обязательств
по договору
В теории управления рисками риск оценивается как:1
вероятность * последствия
1 Стандарт управления рисками COSO ERM
Стандарт ИСО ГОСТ Р 51897 2011 / Руководство ИСО 73:2009 «Менеджмент риска. Термины и определения»,
Стандарт ГОСТ Р ИСО 31000 2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство»,
Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска»
Положение о системе управления рисками Госкорпорации «Росатом»
(приказ от 11.11.2015 № 1/1067-П)
12

13. Получение индекса ДР
13
𝑹𝒆 = ෍
𝒍=𝟏
𝑳
𝒀𝒍 ∗ 𝑴𝒍
Индекс (интегральная
оценка) негативной
деловой репутации
Оценка деловой
репутации по Фактору l
Вес (значимость)
Фактора l (от 0 до 1)

14. Коэффициенты значимости (веса)
Факторов
14
№
п/п
Наименование Фактора Коэффициент Ml *
1. Неустойки за просрочку и убытки ?
2. Рекламации по качеству ?
3. Поставка контрафактной продукции ?
4. Фальсификация документов ?
5. Нахождение в реестре
недобросовестных поставщиков
?
Σ = 𝟏
* Значения коэффициентов определены по результатам опроса экспертов в рамках отраслевых
слушаний от 27.11.2015 г.
Коэффициенты значимости (веса) отражают вклад
каждого из Факторов в общую интегральную оценку
Индекса (чем больше коэффициент, тем большую долю занимает
Фактор в итоговой величине Индекса)

15. Оценка риска по фактору ДР
15
𝒀𝒍 = 𝑷𝒍 ∗ 𝑰𝒍
Оценка деловой
репутации по Фактору l
Оценка вероятности
по Фактору l
Оценка негативных
последствий
по Фактору l

16. Расчет вероятности
16
𝑷𝒍 =
количество договоров с претензиями
общее количество договоров
𝑷𝒍 =
сумма договоров с претензиями
общая сумма договоров
«Вероятность» (Pl) определяется как частота, в т.ч. путем
взвешивания на сумму договора
или

17. Расчет последствий
17
𝐼𝑙 =
σ претензия ∗ 𝑘прод ∗ 𝜔
сумма договоров с негативными фактами
Оценка негативных
последствий
по Фактору l
Сумма претензии
по договору
(способ
определения
зависит от
фактора)
Коэф-т
безопасности по
видам продукции
Коэф-т
давности Общая сумма цен
договоров с
негативными
фактами

18. Коэффициент безопасности
по видам продукции
Оборудование в атомной отрасли по степени влияния на безопасность
делится на классы:
с 1-го класса (отказ приводит к аварии)
по 4-й класс (не влияет на безопасность)
Объекты строительства по степени влияния на безопасность делятся на
категории:
с I категории (разрушение или повреждение приводит к выбросу радиоактивных веществ)
по III категорию (прочие объекты, не вошедшие
в I или II категорию)
18
№ п/п Класс безопасности / Категория объекта строительства Коэффициент kпрод
1. 1-й класс 1,3
2.
2-й класс
I категория ответственности
1,2
3.
3-й класс безопасности
II категория ответственности
1,1
4.
4-й класс безопасности
III категория ответственности
1,0

19. Затухание риска во времени
19
𝜔𝑖 =
𝐾 ∗ 365 − 𝑑𝑖
𝐾 ∗ 365
Коэффициент
давности
Срок
давности (3 года)
Количество дней,
прошедших со дня
включения факта в
информационную
систему
Риск
t1-й год 2-й год 3-й год

20. Использование деловой репутации
на оценочной стадии рассмотрения заявок
20
извещение
подача
заявок
отборочная
стадия
выбор
победителя
заключение
договора
ОПЫТ
Vо = 50%
ДЕЛОВАЯ
РЕПУТАЦИЯ
Vр = 50%
ЦЕНА
?%
КВАЛИФИКАЦИЯ
?%
оценочная
стадия
ДЕЛОВАЯ
РЕПУТАЦИЯ
ZAKUPKI.ROSATOM.RU
ИНН / КПП
Индекс Re = 27,3
на 27.11.201527,3
ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА
РЕЙТИНГА
ДЕЛОВОЙ
РЕПУТАЦИИ

21. Бi = БЦi*Vц + БОi*Vo – БРi*Vр
Снижение вероятности заключения
договора с рисковыми поставщиками
21
извещение
подача
заявок
отборочная
стадия
выбор
победителя
заключение
договора
ОПЫТ
Vо = 50%
ДЕЛОВАЯ
РЕПУТАЦИЯ
Vр = 50%
ЦЕНА
?%
КВАЛИФИКАЦИЯ
?%
оценочная
стадия
БР𝒊 =
𝑹𝒆𝒊
𝑹𝒆 𝒎𝒂𝒙
∗ 𝟏𝟎𝟎
27,3
Наибольшее
значение из
поданных заявок
Участник Индекс
ДР
Балл
ДР
1. А - 0
2. В 5,5 20
3. С 15,1 55
4. Проект-ИТ 27,3 100

22. Обеспечение достоверности сведений в
системе РДР
22
Система
пересчитывает
индекс поставщика
Индекс поставщика
остается без
изменений
Обжалует
негативный
факт в
системе РДР
t10 дней с даты ввода
факта
10 дней с даты
получения жалобы
2 дня с даты
решения

23. 23
Тихомиров Павел Анатольевич
8(499)949-25-88
patikhomirov@rosatom.ru