Prospects of maleic anhydride production from n-butane in Russia - presentation for 2013 Liquified Petroleum Gases conference in Moscow

1. Перспективы производства малеинового
ангидрида из нормального бутана в
России
22 октября 2013 года
Международная конференция «СУГ 2013»
Настоящая презентация предоставлена исключительно для ознакомления. Запрещено любое копирование,
распространение , а также полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения Яцкова А.А.

2. Малеиновый ангидрид. Представление
Малеиновый ангидрид — органическое соединение с формулой
C4H2O3. В чистом состоянии — бесцветная жидкость или белое
твёрдое вещество.
Физические свойства
Молярная масса:
Плотность:
Термические свойства
Т плавления
Т кипения
Классификация
CAS №
UN №
98,06 г/моль
1,47 г/см³ при 25 °C (твёр.)
1,31 г/см³ при 60 °C (жид.)
52,8 °C
202 °C
108-31-6
2215
Малеиновый ангидрид отнесен к опасным веществам класса 8
(коррозийное вещество), подклассы:
8.С3 или 8.С4 – органическое (жидкое или твёрдое)
коррозийное вещество, обладающее свойствами кислот
Международная конференция "СУГ 2013", г. Москва

3. Малеиновый ангидрид. Обзор рынка
Структура потребления малеинового ангидрида (2011)
Мировое производство малеинового ангидрида, тыс. тн
100%
Прочее (агрохимия,
фармацевтика,
модификаторы)
90%
80%
Фумаровая кислота
70%
60%
Присадки к топливу
50%
40%
1,4-Бутандиол
30%
20%
Ненасыщенные
полиэфирные смолы
10%
0%
Мир
Регион
Мощность Производство Импорт Экспорт
(2011)
(2010)
(2010) (2010)
Северная Америка
Южная Америка
Западная Европа
333
38
247
276
30
181
57
20
52
81
15
7
Центральная и
Восточная Европа
34
25
20
20
Африка
Ближний Восток
Азия
ИТОГО:
19
86
1420
2177
12
76
795
1395
1
40
68
258
0
0
139
262
Источник: обзор SRI Consulting по малеиновому ангидриду, ноябрь 2011 год
Россия
Объём потребления малеинового ангидрида в России в 2013 году – 5 тысяч тонн.
Производство малеинового ангидрида в России отсутствует.
Производство и потребление малеинового ангидрида в странах ЕС27, в тысячах тонн
Производство
Импорт
Экспорт
Потребление
2005
203.569
11.265
14.460
200.374
2006
190.922
25.098
16.008
200.012
2007
191.493
25.811
15.992
201.312
2008
184.142
27.273
2.146
209.270
2009
182.058
20.514
2.218
200.354
2010
207.035
44.873
3.429
248.479
2011
207.216
38.711
1.329
244.598
Источник: Eurostat
Международная конференция "СУГ 2013", г. Москва

4. Малеиновый ангидрид. Производители Европы
Данные приведены на основе
прогноза ICIS
В странах Европы отсутствуют
планы по расширению
действующих и созданию
новых мощностей производства
МА.
Импорт МА в эти страны носит
стабильный характер (от 25 000
до 40 000 тонн в год).
Суммарные установленные мощности
стран Европы (2013): 288 тыс. тн
Sasol-Huntsman
GmbH & Co. KG
105 тыс.тн
ZAK S.A.
8 тыс.тн
БЕНЗОЛ
Два завода, использующие в
качестве сырья более дорогой
бензол (в Польше – 8 тыс.тн и в
Италии – 36 тыс.тн), работают
только при возникновении
резкого дефицита малеинового
ангидрида на европейских
рынках. Например, завод в
Бергамо (Италия) не работал в
период с июня 2005 года до
конца 2009 года по
экономическим причинам.
Moers
Kędzierzyn-Koźle
DSM Intermediates
36 тыс.тн
MOL
16 тыс.тн
Linz
Bergamo
Százhalombatta
Ravenna
Lukavac
Gikil
10 тыс.тн
Algeciras
CEPSA
12 тыс.тн
Polynt S.p.A.
36 тыс.тн
БЕНЗОЛ
Polynt S.p.A.
65 тыс.тн
Международная конференция "СУГ 2013", г. Москва
Рынок Турции:
25 тыс. тн
Производитель
отсутствует
Установленные мощности
Европы по производству МА
составляли в 2000 году – 500
тыс. тн, в 2005 году – 375 тыс.
тн, в 2013 году – 288 тыс. тн.

5. Малеиновый ангидрид. Синтез
Малеиновый ангидрид (C4H2O3) синтезируется двумя способами:
1. Парофазное каталитическое окисление бензола (C6H6) воздухом над
стационарным оксидным ванадий-молибденовым катализатором.
Данный способ практически не используется в развитых странах.
90% производимого в Китае малеинового ангидрида производится из
бензола. На 1 т МА требуется 1.11 тонны бензола.
2. Парофазное окисление нормального бутана (C4H10) над стационарным
или псевдоожиженным оксидным ванадий-фосфорным катализатором.
В США малеиновый ангидрид производится исключительно из н-бутана.
В Европе на 6 из 8 заводов малеиновый ангидрид вырабатывается из нбутана. На 1 т МА требуется около 1 тонны н-бутана.
Бензол дороже нормального бутана в 1.5 раза. Обе реакции
экзотермичны, но при использовании н-бутана выделяется больше тепла.
Международная конференция "СУГ 2013", г. Москва

6. Рынок нормального бутана в России. Обзор
Производства н-бутана в России, млн. т
3.00
Всего 2.21 млн. т
Всего 2.61 млн. т
1.18
“+”
На территории России имеется сырьё для
производства малеинового ангидрида в
избыточном объёме.
1.43
Производство нормального бутана в России
увеличивается.
2.50
2.00
1.50
1.08
1.00
0.50
1.13
0.00
2011
2012
Экспорт
Внутренний рынок
2012
1.18
45%
1.43
55%
“-”
Нормальный бутан “вымывается” из страны
на экспорт, т.к. его экспорт осуществляется
по коду ТН ВЭД ТС 2901 1 без обложения
экспортной пошлиной
Источник: По данным ООО “Импэкснефтехим”
Экспорт
Внутренний рынок
Международная конференция "СУГ 2013", г. Москва

7. Экономические предпосылки строительства завода МА
Цены на МА и сырьё в разных валютах на
местных рынках (без НДС)
Цены на МА и сырьё, приведённые к евро (3)
на местных рынках (без НДС)
в Китае в в Европе в России
юанях
в евро в рублях
Цена МА
9573
1350
66102
Цена сырья (1)
6838
665 (2)
17500
Отношение цен
на МА и сырьё,
1.40
2.03
3.78
в разах
Цена МА
Цена сырья
Отношение цен
на МА и сырьё,
в разах
в Китае в в Европе в России
евро
в евро
в евро
1159
1350
1517
828
665
402
1.40
2.03
3.78
Вывод: в России максимальное
отношение между ценами на
МА и сырьё. Они отличаются в
3.78 раза.
1600
1400
1200
1000
800
600
(1) для России и Европы – нормальный бутан, для
Китая - бензол
400
(2) Цена нормального бутана пересчитана по кросскурсу, исходя из текущей цены 1 тонны н-бутана
в 900 долларов США (NWE)
200
0
в Китае в евро
в Европе в евро
Цена МА
в России в евро
Цена н-С4
Международная конференция "СУГ 2013", г. Москва
(3) Приведение к евро осуществлено по кросскурсам, опубликованных на ресурсе http://www.xrates.com/table/?from=EUR&amount=1.00 на
16.10.2013

8. Экономические предпосылки строительства завода МА
Исходя из того, что строительство завода мощностью менее 20 тыс.т в год экономически
нецелесообразно, в проекте изначально закладывается необходимость экспорта малеинового
ангидрида на европейский рынок. Для того, чтобы заинтересовать европейского потребителя
мы должны предложить продукт по цене, равной или ниже европейской.
Цены на МА в Европе и МА, доставленный в Европу из
России с расчётом разницы между ценами на МА и сырьё
Цена МА
Цена н-бутана
Отношение
цен на МА и
сырьё, в разах
В Европе в В Европе из
евро
России в евро
1350
1250+100*
665
402
2.03
3.11
* 100 евро – стоимость доставки 1 тонны
малеинового ангидрида до Европы + пошлина 2.2%
Вывод: даже после вычета стоимости
доставки российского МА до Европы
отношение цен на МА и сырьё для
российского ангидрида в 1.53 раза
превышает подобное отношение для
МА, произведённого в Европе
1600
100
1400
1200
1000
800
1350
1250
600
400
665
200
402
0
Международная конференция "СУГ 2013", г. Москва
В Европе в евро
Цена МА
В Европе из России в евро
Цена н-бутана

9. Западные лицензиары технологии производства
малеинового ангидрида
Conser
Италия
Huntsman
США
Technobell
Великобритания
Основные параметры бизнес-плана строительства
завода малеинового ангидрида 20 тыс.т
по технологии компании Conser
Инвестиции (ISBL + OSBL*) : 50 + 3.5* млн. долларов
Срок окупаемости проекта: 5 лет
IRR : 21 %
* значительная часть инфраструктуры, входящая в OSBL, как правило, уже имеется на
производственных площадках предприятий, отгружающих СУГ.
Международная конференция "СУГ 2013", г. Москва

10. Альтернативные лицензиары технологии производства
малеинового ангидрида
КИТАЙ – мировой лидер рынка малеинового ангидрида
Собственный научно-исследовательский и проектный институт по малеиновому ангидриду
Занимается данной темой с начала 80-х годов
Современный китайский завод малеинового ангидрида
2 линии по 20000 тонн в год каждая (сырьё – нормальный бутан)
Международная конференция "СУГ 2013", г. Москва

11. Альтернативные лицензиары технологии производства
малеинового ангидрида
Инвестиции на строительство завода малеинового ангидрида 20 тыс. т в
Китае:
250 млн. китайских юаней
≈ 41 млн. долларов США
Завод строится в “чистом поле”, т.е. ISBL и OSBL создаются с нуля
Принимая стоимость OSBL за 25% от общих инвестиций, получаем:
Инвестиции ISBL = 31 млн. долларов США
Сравнение инвестиций ISBL по технологии Conser и Китая
Conser, Италия
50 млн. долларов США
Международная конференция "СУГ 2013", г. Москва
Китай
31 млн. долларов США

12. Потенциальные площадки для строительства завода
малеинового ангидрида
ОАО ”Сибур” (Тобольск, Чайковский)
ОАО ”Объединённая нефтехимическая компания” (Туймазы, Шкапово)
Холдинг Санорс (Новокуйбышевск)
ОАО ”Татнефть” (управление ”Татнефтегазпереработка”, Альметьевск)
ОАО “Лукойл” (Котово, Пермь)
ОАО “Газпромнефть-Омский НПЗ” (Омск)
ОАО “Омский каучук” (ГК Титан) (Омск)
Международная конференция "СУГ 2013", г. Москва

13. Спасибо за внимание!
Яцков Антон Анатольевич
независимый эксперт
тел.: +7 (916) 979-0604
E-mail: anton@yatskoff.ru
Международная конференция "СУГ 2013", г. Москва