SAMBA - Stefan Maj - GR a predseda predstavenstva SLSP - 14.5.2015

1. Slovenská sporiteľňa is member of Erste Group
Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva na
Slovensku
Ing. Štefan Máj
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
14. 5.2015

2. máj 15
Obsah
1. Prostredie a bankový trh na Slovensku
2. Vývoj bankového trhu
3. Budúcnosť
2Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva na Slovensku

3. Slovenská sporiteľňa is member of Erste Group
Prostredie a bankový trh na Slovensku

4. máj 15
Slovensko – silné stránky…
 jedna z najotvorenejších ekonomík, skúsenosti špeciálne vo výrobe
automobilov
 najrýchlejšie rastúca krajina v EÚ za posledných 10 rokov
 slovenský bankový trh je jedným z najzdravších a najstabilnejších v EÚ
 patrí medzi krajiny s najlacnejšou pracovnou silou v eurozóne
4Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva na Slovensku

5. máj 15
…a slabé stránky
 vysoká miera nezamestnanosti, domáca kúpna sila stále zaostáva za EÚ
(napriek zlepšovaniu)
 slabá vymožiteľnosť práva, kvalita štátnych inštitúcií
 je potrebná väčšia orientácia na vzdelávanie a podporu domácich inovácií
 druhá najvyššia banková daň v EÚ, regulácia poplatkov a prísna ochrana
spotrebiteľa
5Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva na Slovensku

6. máj 15
Slovenský bankový sektor
 bankovému trhu dominujú tri hlavné banky
‒ SLSP, VÚB, Tatra banka kontrolujú ~55% úverov a vkladov
‒ takmer všetky banky sú vlastnené zahraničnými subjektmi
 slovenský bankový sektor bol medzi najziskovejšími v EÚ – 8% ROE (2014)
‒ v súčasnosti sú všetky bankový sektory v Európe pod úrovňou požadovanej
miery návratnosti
 miera penetrácie v úveroch a vkladoch je viditeľne nižšia v porovnaní s
priemerom EÚ
‒ úvery/HDP na úrovni 56% (eurozóna: 126%, 2014)
‒ vklady/HDP na úrovni 61% (eurozóna: 122%, 2014)
 solídne kapitálové vybavenie v prípade všetkých bánk – od roku 2001
neskrachovala žiadna banka
6Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva na Slovensku

7. Vďaka trhu práce zrýchlil rast vkladov...
 pokles sadzieb na vkladoch
priniesol najmä v roku 2013
spomalenie ich rastu
 v roku 2013 rástli len o 2 %
‒ čiastočný presun do fondov
 silný trh práce však depozitám
pomáha – vlani sa rast zrýchlil na 4
% a k februáru na 5 %
‒ pokračuje aj silný rast asset
manažmentu (20 % r/r)
Zdroj: NBS, Asociácia správcovských spoločností, SLSP
Retailové vklady a fondy
máj 15 7
-2%
5%
7%
6%
2%
4%
0%
6%
4%
7%
5%
6%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
retailové vklady retailové vklady + fondy
Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva na Slovensku

8. ...a zrýchlil sa aj rast úverov domácností
 retailové úvery vlani medziročne
rástli o 12 %
 tempo rastu bolo jedno z
najvyšších v EÚ
Zdroj: NBS, SLSP
Retailové úvery
máj 15 8
28%
25%
10%
12% 10%
9% 9%
12%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
objem retailových úverov medziročný rast
Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva na Slovensku

9. Sadzby na nových úveroch v posledných
rokoch klesali
 kým v rokoch 2006-9 mali nové
úvery úrok okolo 6 %, v súčasnosti
je to 2,7 %
=> o tretinu nižšia splátka (pri 30Y)
 kontinuálny pokles v posledných
rokoch, vlani skoro o 1
percentuálny bod
‒ nižšie sadzby ECB a na trhu
‒ vyššia penetrácia úverov
‒ riziko pod kontrolou
‒ konkurenčný boj bánk
Bez stavebných úverov. Úvery pre obyvateľstvo.
Zdroj: NBS, SLSP
Priemerná sadzba na nových
úveroch na bývanie
máj 15 9
6.55%
5.82%
6.32%
5.48%
4.58%
4.78%
4.19%
3.63%
2.7%
2.7%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva na Slovensku

10. Rozdiel v sadzbách oproti EÚ sa u ÚnB
značne zmenšil
Priemer dec 14-feb 15. Úvery v lokálnej mene.
Veľkosť bubliny – retailové úvery/HDP. Zdroj: ECB, SLSP
 sadzby slovenských úverov sú
vyššie ako na Západe, ale rozdiel
sa značne zmenšil, najmä u ÚnB
 priemerná RPMN na ÚnB
(posledné 3 mesiace):
‒ Slovensko: 3,2 %
‒ eurozóna: 2,7 %
‒ slovenské sadzby sú porovnateľné
s Holandskom či Francúzskom
 priemerná RPMN na SÚ:
‒ Slovensko: 12,8 %
‒ eurozóna: 6,6 %
Sadzby na nových úveroch
(RPMN, lokálna mena)
máj 15 10
0
5
10
15
20
25
30
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Novéspotrebnéúvery
Nové úvery na bývanie
SK
EMU CY
EE
CZ
SE
PL
HU
Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva na Slovensku

11. Slovenská sporiteľňa is member of Erste Group
Vývoj bankového trhu

12. Prevádzkový zisk (bez bankovej dane a FOV)
* Údaje za Poštovú banku sú na základe individuálnych výsledkov
Zdroj: NBS
máj 15 12
290 285 294 293
304
-128 -121 -128 -123
-136
249 260 263 267 269
-101 -110 -117 -114 -124
208 208
220 223 227
-112 -105
-140
-107 -113
125 131 135 134 138
-76 -70 -70 -70 -79
108 110 109 112 123
-35 -35 -38 -37 -40
161 164 166 169 168
148 149 146 153 145
95 103
80
116 115
49
61 65 64 59
73 75 71 75 82
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
2H
12
1H
13
2H
13
1H
14
2H
14
2H
12
1H
13
2H
13
1H
14
2H
14
2H
12
1H
13
2H
13
1H
14
2H
14
2H
12
1H
13
2H
13
1H
14
2H
14
2H
12
1H
13
2H
13
1H
14
2H
14
SLSP VUB TATRA CSOB PABK
Operating income
Operating expenses
Operating profit
Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva na Slovensku

13. máj 15
Zisk
Konsolidovaný čistý zisk (mil. EUR)
 Čistý zisk bankového sektora mierne rástol o 1.4%
y/y v 2014; hlavne vďaka vyššej NII (+4.8% y/y),
NFCI (+2.8%) a NTI (+19.1% y/y) v porovnaní s
2013
Konsolidovaný čistý zisk okrem bankovej dane a FOV (mil. EUR)
* Údaje za Poštovú banku a Prima banku sú na základe individuálnych
výsledkov
Zdroj: NBS
13
189
120
104
67 56
-8
185
135
97
68 63
-6
183
146
115
42
66
1
-1%
8%
18%
-39%
5%
-50
0
50
100
150
200
250
SLSP VUB TATRA PABK CSOB PRIMA
Dec 12 Dec 13 Dec 14 •y/y
220
152
130
75 72
-2
217
165
122
78 79
0
214
173
138
53
81
6
-2%
5%
13%
-32% 2%
-50
0
50
100
150
200
250
SLSP VUB TATRA PABK CSOB PRIMA
Dec 12 Dec 13 Dec 14 •y/y
Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva na Slovensku

14. máj 15
Hlavné finančné ukazovatele
Net interest margin
Loans to deposits ratio
14
67.5%
54.7%
48.9%
44.4%
43.4%
33.2%
PRIMA
CSOB
TATRA
VUB
SLSP
PABK
Dec 14
Dec 13
* Údaje za Poštovú banku a Prima banku sú na základe individuálnych
výsledkov
62.6%
87.2%
94.3%
98.1%
103.9%
110.0%
PABK
SLSP
PRIMA
TATRA
CSOB
VUB
Dec 14
Dec 13
2.8%
3.2%
3.3%
3.7%
3.9%
5.3%
PRIMA
CSOB
TATRA
VUB
SLSP
PABK
Dec 14
Dec 13
Cost income ratio
(bez bankovej dane a odvodu do FOV)
Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva na Slovensku

15. Kapitálové ukazovatele bánk
Capital adequacy (%)
Tier 1 ratio (%)
 Kapitálová primeranosť sektora (Dec. 2014)
dosiahla 17.4% a ukazovateľ Tier 1 16.0%
(individuálne)
 SLSP je najziskovejšia banka z hľadiska ROE
* Údaje za Poštovú banku sú na základe individuálnych výsledkov
Return on equity
máj 15 15
25.2
16.6 16.8
15.0
12.9
19.9 19.6
16.8
15.8 15.6
0
5
10
15
20
25
30
SLSP TATRA VUB CSOB PABK
Dec 13 Dec 14
0.5%
8.1%
10.1%
10.4%
11.9%
14.5%
PRIMA
PABK
CSOB
VUB
TATRA
SLSP
Dec 14
Dec 13
20.8
15.9 16.1
14.5 13.7
17.7
15.9 15.9 15.7 15.3
0
5
10
15
20
25
SLSP VUB TATRA CSOB PABK
Dec 13 Dec 14
Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva na Slovensku

16. máj 15
Miera NPL (na celkových úveroch, %)
16
6.3
4.8
5.6
4.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
Jun 12 Dec 12 Jun 13 Dec 13 Jun 14 Dec 14
SLSP TATRA VUB CSOB
Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva na Slovensku

17. Slovenská sporiteľňa is member of Erste Group

18. Slovenská sporiteľňa is member of Erste Group
Budúcnosť

19. máj 15
Prostredie sa mení, nie k lepšiemu...
bankové poplatky sú regulované zákonom
opätovné zavedenie odvodu do Fondu na ochranu vkladov
platíme bankovú daň
rezolučný fond
MREL regulácia – nevýhodná pre retailové banky
musíme reagovať na neustále zmeny v Občianskom zákonníku
čaká nás zavedenie nových regulácií zo strany ECB či EBA
19Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva na Slovensku

20. Kvantitatívne uvoľňovanie ECB
 výrazný vplyv na sadzby (napr.
výnosy zo slovenských štátnych
dlhopisov sa znížili)
 Slovensko - dlhodobo dostatok
likvidity
 nevnímame pozitívne
máj 15 20
ECB Balance Sheet
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EUR 1.1
trilion
Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva na Slovensku

21. LOJALITA
4
3
2
5
6
1 POTREBY
Potreby klientov = potenciál
P1
P2
P3
máj 15 21Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva na Slovensku

22. máj 15
Budúcnosť
 budovať dlhodobý vzťah s klientom s tým, že je potrebné ponechať na
klientovi akým kanálom chce s bankou komunikovať
 zavádzať digitálne kanály komunikácie
 ponúkať jednoduché, zrozumiteľné a bezpečné produkty
 predávať aj alternatívne služby
 prispôsobiť sa extenzívnej regulácii a neustále sa meniacim pravidlám
22Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva na Slovensku

23. máj 15
Cieľ
Spokojní klienti s plne
uspokojenými
potrebami a
požiadavkami a
motivovaní
zamestnanci, ktorých
baví ich práca
23Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva na Slovensku

24. Slovenská sporiteľňa is member of Erste Group
Ďakujem za pozornosť