2014 pierre oiknine - crédit coopératif Conférences Arrow Institute http://conferences-institute.eu/

1. Banque Privée 2014
Arrow Institute
Esquisse d’une gestion de
patrimoine durable
3 juin 2014 Paris

2. Esquisse d’une gestion de patrimoine durable
 1. Une finance patiente inscrite dans la durée :
 Approche raisonnée
 Approche besoins
 Approche long terme

3. Esquisse d’une gestion de patrimoine durable
 2. Densité de la relation avec le client sociétaire :
 Originalité de notre clientèle
 Indépendance
 Contrôle démocratique

4. Esquisse d’une gestion de patrimoine durable
 3.1 Les conditions à réunir :
 Ethique
 Offre responsable
 Méthode rigoureuse

5. Esquisse d’une gestion de patrimoine durable
 3.2 Contradictions à éviter :
 Architecture ouverte
 Transparence
 Animation commerciale :
 - Objectivation
 - Décentralisation

6. Esquisse d’une gestion de patrimoine durable
 4. Répondre à la demande croissante de simplicité de la clientèle
 Constats :
• Désenchantement
• Besoin de simplicité et de fiabilité
 Comment ?
• Importance du temps passé et de la méthodologie
• Respecter le temps du client

7. Esquisse d’une gestion de patrimoine durable
 Questions - réponses