Dokąd zmierza branża TSL w Polsce?

Dokąd zmierza branża TSL w Polsce?
Adam Redmer
Zakład Systemów Transportowych
Politechnika Poznańska

Problemy branży TSLProblemy branży TSL
Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 3

Problemy branży TSL

Problemy branży TSL
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Przyczyny problemów polskiego transportu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Liczba problemów polskiego transportu
PRAWO
+ SĄSIEDZI
+ DROGI = 50%

Relacja podaży i popytu
Podaż  Popyt Podaż  Popyt Podaż  Popyt Podaż ? Popyt
do 2004 / 2005 roku od 2005 do 2008 roku od 2008 / 2009 roku 2015 rok
Co z tego wynika dla uczestników rynku?
Co jest tego powodem?

Rynek producenta a rynek konsumenta
RYNEK PRODUCENTA
zapotrzebowanie przewyższa oferowaną do sprzedaży
ilość produktów / usług (popyt jest większy od podaży),
warunki współpracy (w tym ceny), dyktują sprzedający
i nie muszą oni w dużym stopniu zabiegać o nabywców,
którzy z kolei muszą rywalizować o dostawców
RYNEK KONSUMENTA
ilość produktów / usług przeznaczonych do sprzedaży
przewyższa zapotrzebowanie nabywców (podaż jest większa
od popytu), w efekcie warunki współpracy dyktują nabywcy,
a nieodzownym elementem tego rynku jest konkurencja
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_(ekonomia)

2003: 1548
2004: 1608
2005: 1791
2006: 1920
2007: 2070
2008: 2163
2009: 2468
2010: 2688
2011: 3172
2012: 3517
2013: 3847
2014: 3969
0
50
100
150
200
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Liczbapojazdów
Liczba firm
2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014
PODAŻ – struktura
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS

100
i więcej
pojazdów
1,0%
5 i mniej
pojazdów
25,0%
od 10
do 19
26,0%
od 6 do 9
pojazdów
32,0%
od 50
do 99
3,0%
od 20
do 49
13,0%
PODAŻ – struktura
Rok 2000
5 i mniej
pojazdów
7%
od 6 do 9
pojazdów
15%
od 10
do 19
46,0%
od 20
do 49
26,0%
od 50
do 99
5,0%
100
i więcej
pojazdów
2,0%
liczba pracujących powyżej 9 osób
Rok 2014

POPYT – przewieziona masa towarowa
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
1600,0
1800,0
2000,0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Przewózładunków[mlnton]
Rok
transport drogowy transport kolejowy transport rurociągowy transport morski, śródlądowy i lotniczy
100% 90 84 82 82 84 84 85 83 81 77 80 74 79 78 84 87 93 101 103 112 116 109 112 112

POPYT – wykonana praca przewozowa
0,0
50000,0
100000,0
150000,0
200000,0
250000,0
300000,0
350000,0
400000,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Pracaprzewozowa[mlntkm]
Rok
transport drogowy transport kolejowy transport rurociągowy transport morski, śródlądowy i lotniczy
100% 90 89 92 102 80 87 94 98 99 111 112 114 122 123
79%

POPYT – średnia odległość przewozu
75 72 88 88
115 111 123 131 130 134 144 137 156 167 170
291 287
214 211
213 214
224 221 209 216
225 216
212
219 220
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Średniaodległośćprzewozu[km]
Rok
transport drogowy transport kolejowy

Transportochłonność – stopień zaangażowania działalności transportowej
w działalność innych działów gospodarki, czyli relacja
ilości zrealizowanych przewozów do efektów działania gospodarki
Transportochłonność gospodarki
* liczba tonokilometrów / 1 tyś. PKB
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Wskaźnik
transportochłonności*
Rok

Dynamika przewozu ładunków w Polsce
w odniesieniu do okresu bazowego – rok 2005
Popyt rośnie, mimo że ładunków nie przybywa!
UWAGA na formę rozliczenia z klientem!!!
100%
110%
120%
130%
140%
150%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rok
tony tonokilometry kilometry
DIAGNOZA – Popyt

Dynamika w odniesieniu do okresu bazowego – rok 2005
A jednak PKB!
UWAGA na wzrost wahań sezonowych!!!
DIAGNOZA – Popyt
65%
75%
85%
95%
105%
115%
125%
135%
Kwartał/Rok
Dynamika PKB Dynamika wartości dodanej brutto dla sekcji "transport i gospodarka magazynowa (i łączność)"

0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rok
tony tonokilometry kilometry Pojazdy
Podaż rośnie! UWAGA na wielkość floty!!!
DIAGNOZA – Podaż
Dynamika, odniesiona do okresu bazowego
(rok 2005) pracy przewozowej,
jej składowych oraz liczebności taboru
przedsiębiorstw zarobkowego transportu
samochodowego o liczbie pracujących
powyżej 9 osób
1 219 502
1 331 417
1 543 452
1 879 017
1 794 701 1 824 488
1 695 616 1 717 524 1 725 097 1 699 909
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000
2 000 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pracaprzewozowa/1pojazd[tkm/pojazd]
Rok
Praca przewozowa (tkm)
w przeliczeniu na 1 pojazd ciężarowy
w samochodowym transporcie zarobkowym
w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących
powyżej 9 osób

Dynamika przychodów, kosztów
i wyniku finansowego
w odniesieniu do okresu bazowego
– rok 2005
„Duzi” odrobili zadanie domowe! „Mali” NIE!!
UWAGA na działalność podstawową!!!
DIAGNOZA – Finanse
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rok
Przychody z całokształtu działalności Przychody ze sprzedaży produktów (usług)
Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności Koszt własny sprzedanych produktów (usług)
Wynik finansowy brutto z całokształtu działalności Wynik finansowy brutto ze sprzedaży produktów (usług)
Firmy transportowe OGÓŁEM
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rok
Przychody z całokształtu działalności Przychody ze sprzedaży produktów (usług)
Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności Koszt własny sprzedanych produktów (usług)
Wynik finansowy brutto z całokształtu działalności Wynik finansowy brutto ze sprzedaży produktów (usług)
Firmy transportowe DUŻE
(>49 zatrudnionych)

2011 2012 2013 2014
Rok
Wynik finansowy brutto z całokształtu działalności (mln zł) Wynik finansowy brutto ze sprzedaży produktów (usług) (mln zł)
2011 2012 2013 2014
Rok
Przychody z całokształtu działalności (mln zł) Przychody ze sprzedaży produktów (usług) (mln zł)
Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności (mln zł) Koszt własny sprzedanych produktów (usług) (mln zł)
Przychody, koszty
i wynik finansowy

0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rok
Praca przewozowa wyrażona w tonokilometrach [mln tkm]
Wynik finansowy brutto ze sprzedaży produktów (usług) (mln zł)
Praca przewozowa i zysk
(w cenach stałych z 2005 roku)
ze sprzedaży usług
na polskim rynku transportowym ogółem
UWAGA na działalność podstawową!!!
0,000
0,010
0,020
0,030
0,040
0,050
0,060
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Wynikfiannsowybruttogenerowanyprzez
jednostkępracyprzewozowej[zł/tkm]
Rok
Wynik finansowy brutto ze sprzedaży usług
(w cenach stałych z 2005 roku)
w przeliczeniu na jednostkę
pracy przewozowej [zł/tkm]

0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
Cena[zł/m3]
Czas
DIAGNOZA – Otoczenie rynku
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Hurtowa cena ON
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/

Źródło: http://kursy-walut-wykresy.mybank.pl/

WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) / EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)
– stopa procentowa rozliczeń międzybankowych = rynkowa wartość kapitału
EURIBOR
WIBID

I CO TERAZ?

A teraz … warto:
24
• Dopasować formy rozliczania z klientami do zmian popytu
• Uważać na rosnące wahania popytu
(sezonowe, końcówki miesięcy)
• Kontrolować dopasowanie flot do potrzeb
• Koniecznie optymalizować działalność operacyjną
– przewozy!
• Nie przeceniać przychodów z działalności pozaoperacyjnej
(finansowej)
… a problemy? Były, są i będą!
Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce?

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
„Czy możesz powiedzieć mi, którą drogą mam iść?" - zapytała Alicja
"To zależy, dokąd chcesz dojść." - odpowiedział Kot
"Nie wiem."
"W takim razie nie ma znaczenia, którą drogę wybierzesz."
– Lewis Carroll, „Alicja w krainie czarów”

ZAPRASZAM DO WSPÓLNEGO …
OPTYMALIZOWANIA
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Kontakt:
Adam Redmer
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
Tel.: 61 665 21 29
Faks: 61 665 27 36
E-mail: adam.redmer@put.poznan.pl

Dokąd zmierza branża TSL w Polsce?

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

Destacado

Destacado (14)

Similar a Dokąd zmierza branża TSL w Polsce?

Similar a Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? (8)

Dokąd zmierza branża TSL w Polsce?