Замеры трафика, замеры проходимости, включенное наблюдение

1. Причины падения
финансовых показателей
пиццерии
Обратите внимание, что данные в отчетах были изменены и служат только
для демонстрации отчета о результатах исследования

2. Общие сведения об исследовании
Ц Е Л Ь
П Р О Е К Т А
Определение причин недостаточно высоких/
падения финансовых показателей заведения,
отделение эффекта общего падения рынка от других
причин
З А Д А Ч И
• Определение портрета целевой аудитории заведения
• Определение состава проходящей аудитории
• Оценка известности заведения среди представителей целевой
аудитории
• Оценка заметности и запоминаемости рекламы заведения среди
представителей целевой аудитории
• Удовлетворенность целевой аудитории заведения
• Оценка рынка доставки города
Т Е Р Р И Т О Р И Я
_________
О Б Ъ Е К Т Ы
И С С Л Е Д О В А Н И Я
Физические лица
М Е Т О Д
И С С Л Е Д О В А Н И Я
Опрос F2F, телефонный
опрос, замеры
проходимости
В Ы Б О Р О Ч Н А Я
С О В О К У П Н О С Т Ь
300 респондентов,
400 респондентов,
Замеры: неделя
Д А Т Ы
П Р О В Е Д Е Н И Я
2
Февраль 2023

3. 3
Гипотезы исследования
1. Сильные конкуренты, расположенные рядом
2. Низкий уровень узнаваемости Заведения в городе
3. Низкая проходимость места и несоответствующая ЦА проходящая аудитория
4. Перенасыщенность рынка пиццы в городе
5. Низкий уровень обслуживания в Заведении

4. 4
Портрет целевой аудитории в городе
Типичный представитель целевой аудитории (потребители пиццы) в городе – женщина в возрасте до 30 лет, по роду
деятельности является специалистом или студенткой.
Мужской Женский ВСЕГО
До 18 лет 14,1% 9,2% 10,9%
18-25 лет 25,4% 35,4% 31,8%
25-30 лет 36,6% 33,8% 34,8%
30-35 лет 23,9% 21,5% 22,4%
ВСЕГО 35,3% 64,7%
Замужем/женат;
***%
Не
замужем/холост;
***%
В разводе; ***% Вдовец/вдова;
***%
1,0%
2,5%
5,0%
9,0%
9,0%
9,5%
10,6%
19,6%
33,7%
Военнослужащий
Безработный
Руководитель/владелец предприятия
Руководитель среднего звена
Домохозяйка
Бизнесмен/частный предприниматель
Рабочий
Студент
Служащий/специалист
N=700

5. 5
➢ Большинство представителей ЦА
посещают пиццерии несколько раз в
месяц (1-2 раза).
➢ Чаще всего (2-3 раза в месяц)
пиццерии посещают люди в возрасте
30-35 лет
4,0%
6,5%
15,4%
21,4%
25,4%
27,4%
Практически каждый день
2-3 раза в неделю
Один раз в неделю
В основном пользуюсь услугами служб доставки
2-3 раза в месяц
Один раз в месяц и реже
Практически
каждый день
2-3 раза в
неделю
Один раз в
неделю
2-3 раза в
месяц
Один раз в
месяц и реже
В основном
пользуюсь услугами
служб доставки
До 18 лет 4,5% 0,0% 22,7% 22,7% 45,5% 4,5%
18-25 лет 7,8% 6,3% 18,8% 20,3% 21,9% 25,0%
25-30 лет 2,9% 8,6% 12,9% 25,7% 28,6% 21,4%
30-35 лет 0,0% 6,7% 11,1% 33,3% 24,4% 24,4%
Портрет целевой аудитории в городе
N=700

6. 6
➢ Большинство представителей ЦА
посещают пиццерии и суши-бары.
➢ Более молодые посещают в основном
пиццерии и фаст-фуды.
5,5%
12,4%
12,9%
15,4%
21,4%
78,6%
Другое
Блинные
Фастфуды с бургерами
Столовые
Суши-бары
Пиццерии
ВСЕГО До 18 лет 18-25 лет 25-30 лет 30-35 лет
Пиццерии 78,6% 95,5% 75,0% 78,6% 75,6%
Суши-бары 21,4% 9,1% 32,8% 22,9% 8,9%
Столовые 15,4% 18,2% 18,8% 12,9% 13,3%
Фастфуды с бургерами 12,9% 31,8% 12,5% 11,4% 6,7%
Блинные 12,4% 4,5% 23,4% 8,6% 6,7%
Другое 5,5% 0,0% 12,5% 2,9% 2,2%
Портрет целевой аудитории в городе
N=700

7. 7
Портрет проходящей аудитории (ул.****, ***),
доля попадания трафика в целевую аудиторию
➢ В гендерном распределении структура целевой
аудитории по результатам двух типов опроса и
замеров не имеет различий.
Женский Мужской
Телефонный опрос 64,7% 35,3%
Проходящие мимо 61,7% 38,3%
Внутренний опрос 63,9% 36,1%
2,9%
18,3%
27,6%
19,8%
10,5%
9,2%
6,8%
2,9% 1,9%
1,9%
38,1%
35,2%
14,3%
3,8% 4,3%
1,0% 1,0% 0,5%
До 14 лет 14-19 лет 20-25 лет 26-31 лет 32-37 лет 38-43 лет 44-49 лет 50-55 лет 56 лет и старше
Пешеходы Целевая аудитория
N=700

8. 8
Проходящий пешеходный трафик (ул. ***, ***)
➢ Среднее количество проходящих мимо Заведения людей в день (с 11 до 20) составляет 2 849 человек. Среди них большее
количество женщин, а также в целом людей в возрасте 14-30 лет, что полностью соответствует целевой аудитории. Более
того, в Заведение целевая аудитория приходит специально.
➢ Уровень проходимости по указанному адресу можно считать довольно низким. Для сравнения, аналогичный уровень
проходимости наблюдается за 1,5-2 часа в _____ на площади Калинина в сторону центра.
Мужчины Женщины ВСЕГО
До 14 лет 43 41 84
14-19 лет 230 292 522
20-25 лет 356 430 786
26-31 лет 168 395 563
32-37 лет 94 206 300
38-43 лет 73 189 262
44-49 лет 73 120 193
50-55 лет 32 52 84
56 лет и старше 21 34 55
ВСЕГО за день 1090 1759 2849
N=700

9. 9
Оценка известности Заведения среди целевой аудитории
➢ По показателю top-of-mind Заведение
занимает *** строчку в конкурентном
рейтинге
➢ Показатель Top-of-mind
составляет 5,0%
➢ Наведенной известности – 32,8% (***
место в рейтинге), что является
недостаточным для завоевания сильных
позиций на рынке
№ Название Top-of-mind
Наведенная
известность
1 Пицца-Рио 51,7% 74,1%
2 Майя-пицца 23,9% 47,3%
3 Папа Джонс 14,9% 65,2%
4 Мистер пицца 11,4% 11,4%
5 Помидор 6,0% 57,7%
6 Перчини 5,5% 5,5%
7 «Заведение» 5,0% 32,8%
8 Пицца Ру 5,0% 20,4%
9 Пицца-Кинг 4,0% 23,9%
10 Траттория 4,0% 4,0%
11 Панда 2,0% 2,0%
12 Паста Мама 2,0% 2,0%
13 Ням-ням 1,5% 1,5%
14 Мастер Пицца 1,0% 1,0%
15 Peoples 1,0% 1,0%
16 Пицца на Фрунзе 1,0% 1,0%
17 Энджой 1,0% 1,0%
18 Итальяно Пицца 0,0% 20,9%
19 Другие 8,5% 8,5%
Затрудняюсь ответить 4,5% 5,5%
*Для нового заведения достаточный уровень top-of-mind составляет 15-20%,
наведенной известности - около 50%
N=700

10. 10
Оценка вовлеченности целевой аудитории
➢ 2,0% опрошенных посещают Заведение.
➢ Наибольшее количество респондентов посещают
Пицца-Рио (39,3%) и
Майя-пицца (22,4%).
Название Посещаемость
Пицца-Рио 39,3%
Майя-пицца 22,4%
Помидор 12,9%
Папа Джонс 5,5%
Пицца Ру 3,5%
Мистер пицца 2,5%
«Заведение» 2,0%
Траттория 1,5%
Перчини 1,0%
Паста Мама 1,0%
Ням-ням 0,5%
Другие 4,0%
Затрудняюсь ответить 4,0%
4,0%
4,0%
0,5%
1,0%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,5%
5,5%
12,9%
22,4%
39,3%
Другие
Затрудняюсь ответить
Ням-ням
Перчини
Паста Мама
Траттория
Нью-Йорк пицца
Мистер пицца
Пицца Ру
Папа Джонс
Помидор
Майя-пицца
Пицца-Рио
N=700

11. 11
Оценка вовлеченности целевой аудитории
➢ На фоне относительно высокого показателя наведенной известности Заведения доля посетителей очень
низкая – 2,0%.
➢ Наилучшее соотношение осведомленных и посетителей – в Пицца-Рио и Майя-Пицца.
74,1%
47,3%
57,7%
65,2%
8,5%
5,5%
20,4%
11,4%
32,8%
4,0% 5,5%
2,0% 1,5%
23,9%
39,3%
22,4%
12,9%
5,5% 4,0% 4,0% 3,5% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 1,0% 0,5% 0,0%
Пицца-Рио Майя-пицца Помидор Папа Джонс Другие Затрудняюсь
ответить
Пицца Ру Мистер пицца Нью-Йорк
пицца
Траттория Перчини Паста Мама Ням-ням Пицца-Кинг
Наведенная известность Посещаемость
N=700

12. 12
Оценка вовлеченности целевой аудитории
➢ Посетители Заведения больше всего
ценят удобное расположение,
приемлемые цены, обстановку и широкий
выбор блюд.
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
4,0%
12,9%
15,4%
16,9%
17,9%
30,3%
40,3%
Всегда есть свободное место
Есть возможность брать на вынос
Игровая зона
Круглосуточная работа
Качество и вкус
Хороший уровень обслуживания
Широкий выбор, на любой вкус
Нравится обстановка
Есть любимые позиции в меню
Приемлемые цены
Удобное расположение
Заведение Пицца-Рио Майя-пицца Помидор
Удобное расположение 50,0% 55,7% 53,3% 57,7%
Приемлемые цены 50,0% 38,0% 51,1% 26,9%
Есть любимые позиции в меню
25,0% 24,1% 13,3% 23,1%
Хороший уровень
обслуживания
0,0% 16,5% 17,8% 15,4%
Нравится обстановка 25,0% 13,9% 33,3% 38,5%
Широкий выбор, на любой
вкус
25,0% 13,9% 20,0% 26,9%
N=700

13. 13
Оценка вовлеченности целевой аудитории
➢ Среди тех, кто ходит в пиццерии, только 28,5%
ответили, что знают, где находится Заведение.
*22,4% всех опрошенных знают, где находится
Заведение, а ходят в него 2,0%.
Замечали
рекламные
акции; 8,2%
Не замечали
рекламные
акции; 91,8%
На Ленина;
28,5%
Не знаю, не
помню; 71,5%
➢ Среди тех, кто ходит в пиццерии, только 8,2% ответили, что
замечали рекламные акции Заведения. Из них 15% запомнили
акцию «Купи пиццу, 2ая в подарок». Остальные запомнили
отдельные рекламные каналы: наружные щиты, ТВ, радио,
листовки, интернет, вывески.
*6,5% всех опрошенных замечали рекламные акции
Заведения, а ходят в нее 2,0%.
N=700

14. 14
Оценка удовлетворенности целевой аудитории Заведения
Индекс удовлетворенности NPS среди посетителей составляет 47,6%, что является высоким показателем.
0,5%
0,5%
1,6%
0,5%
4,7%
5,8%
9,9%
15,2%
17,8%
43,5%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов
6 баллов
7 баллов
8 баллов
9 баллов
10 баллов
*Среднерыночный показатель удовлетворенности составляет 20-25%.
N=700

15. 15
Оценка удовлетворенности целевой аудитории Заведения
➢ Большинство посетителей, удовлетворённых
Заведением, довольны его
месторасположением, качеством обслуживания,
обстановкой и уровнем цен.
0,5%
1,0%
1,6%
2,1%
2,6%
40,8%
44,0%
72,3%
81,2%
88,5%
89,5%
Обратная связь
Музыка
Акции:комбо
Официанты
Нравится вкус
Определенные позиции в меню
Широкий выбор блюд и напитков
Уровень цен
Обстановка
Качество обслуживания
Месторасположение
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,9%
2,5%
5,1%
5,1%
8,2%
9,5%
12,7%
19,0%
27,2%
Время работы
Работа гардероба
Расстановка столиков
Яркое освещение
Музыка
Нет ложек
Нет меню на столах
Нет официантов
Общий туалет
Плохая мебель
Нет WI-FI
Качество обслуживания
Качество блюд
Обстановка
Месторасположение
Определенные позиции в меню
Уровень цен
Узкий выбор блюд и напитков
➢ Большинство посетителей, НЕ удовлетворённых
Заведением, не довольны узким ассортиментом,
уровнем цен, отсутствием определенных блюд в
меню (мороженое, пироги, супы, напитки).
N=700

16. 16
Оценка показателей рынка доставки пиццы
➢ Хотя бы раз в три месяца пользуются услугой
доставки пиццы 63,2% опрошенных.
Пользуюсь
доставкой;
63,2%
Не пользуюсь
доставкой;
36,8%
Название Доля
Пицца-Рио 36,8%
Папа Джонс 11,1%
Папа Дель Пицца 7,7%
Панда 6,8%
Мистер пицца 5,1%
Добрая трапеза 4,3%
Мейк лав пицца 3,4%
Сакура 3,4%
Помидор 2,6%
Эн-Джой 2,6%
Коламбия пицца 2,6%
Естудей 1,7%
Майя-пицца 0,9%
Пицца-Кинг 0,9%
Итальяно Пицца 0,9%
Другие 9,4%
➢ Наибольшее количество опрошенных заказывают
доставку пиццы в Пицца-Рио (36,8%). Также
популярностью пользуются Папа Джонс (11,1%) и Папа
Дель Пицца (7,7%).
➢ Заведение в данном случае не упоминалось.

17. 17
Оценка показателей рынка доставки пиццы
10,0
9,5
9,0
8,4 8,0
7,3 7,0
Итальяно Пицца Папа Джонс Майя-пицца Пицца Рио Эн-Джой Помидор Пицца Кинг
➢ Наиболее высоко уровень удовлетворенности оценили клиенты Итальяно-пиццы, лидеры рынка
Пицца Рио и Папа Джонс также получили высокие оценки – 8,4 балла из 10 и 9,5 баллов
соответственно.
*Оценки приведены в баллах по 10-балльной шкале
N=700

18. 18
Оценка показателей рынка доставки пиццы
➢ Наибольшее количество опрошенных
заказывают доставку пиццы раз в 2-3
месяца (59,1%), еще треть
опрошенных пользуются услугой
доставки несколько раз в месяц
(30,7%).
➢ Средний чек составляет 747 руб. и
32,3% респондентов платят 300-500
руб. за доставку и еще 31,5% - от 500
до 700 рублей.
➢ Среднее время ожидания доставки
составляет 1-2 часа (61,0%). Менее
часа доставку дожидаются 28,0%
респондентов.
1,6%
3,9%
4,7%
30,7%
59,1%
Несколько раз в неделю
Раз в полгода и реже
Только по праздникам
Несколько раз в месяц
Раз в 2-3 месяца
300-500 рублей;
32,3%
500-700 рублей;
31,5%
700-900 рублей;
10,2%
Больше 900
рублей; 26,0%
N=700

19. 19
Оценка емкости рынка доставки пиццы
➢ Население города составляет 557 159 человек
➢ Из них в возрасте, соответствующем целевой аудитории рынка доставки – 20,84%
➢ Согласно данным опроса, доля жителей, хотя бы иногда посещающих заведения быстрого питания,
составляет 34,0%. Из них услугой доставки пользуются 63,2%.
➢ Частота посещения заведений быстрого питания или доставки пиццы составляет в среднем 1,5 раза в месяц.
➢ Средняя стоимость доставки пиццы составляет 747 рублей.
➢ Таким образом, емкость рынка доставки пиццы в городе можно оценить в 335 млн.руб. в год.
Мужской;
****%
Женский;
****%
До 18 лет;
***%
18-25 лет;
***%
25-30 лет;
****%
30-35 лет;
***%
N=700

20. 20
Резюме
Согласно гипотезам исследования:
1. Сильная конкуренция – подтверждается (!)
✓ Показатели известности находящейся рядом пиццерии Майя-пицца намного выше: top-of-mind – 23,9%, наведенная известность – 47,3%.
Доля посетителей значительно выше – 22,4%. Майя-пиццу предпочитают благодаря уровню цен, уровню обслуживания и широкому
ассортименту блюд, а также приятной атмосфере.
2. Низкий уровень узнаваемости NYP в городе - подтверждается
✓ Показатель Top-of-mind Заведения составляет 5,0% (среднерыночный 15%-20%), наведенная известность – 32,8% (нормальный показатель
– выше 50%), доля представителей ЦА, знающих, где расположено Заведение, - 28,5%. Это низкие показатели на фоне конкурентов. Доля
посетителей также очень мала – 2,0%.
3. Низкая проходимость места и несоответствующая ЦА проходящая аудитории – частично подтверждается
✓ Состав проходящей аудитории соответствует целевой аудитории. Однако проходимость остается на низком уровне 2 849 человек в день.
Аналогичный уровень проходимости наблюдается в Новосибирске за 1,5-2 часа на площади Калинина в сторону центра в Новосибирске
4. Перенасыщенность рынка пиццы в городе – не подтверждается
✓ Согласно статистике опроса (в т.ч. отказов от участия в опросе по причине непосещения фаст-фудов и непотребления пиццы), напротив,
горожане любят пиццу и активно ее потребляют (чаще, чем суши). При этом спонтанная известность высока лишь у 4 заведений
5. Низкий уровень обслуживания в Заведении – не подтверждается
✓ Согласно данным опроса, проведенным силами Заведения, индекс удовлетворенности NPS составляет 47,6%, что является очень высоким
показателем (среднерыночный – 20-25%). Из-за опроса в обмен на подарок NPS может быть завышен, но не принципиально (не в 2 раза)