Оценка доли рынка компании (торговой марки)

1. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ РОЗНИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
нефтепродуктов в регионах присутствия
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛИ РЫНКА
Обратите внимание, что данные в отчетах были изменены и служат только
для демонстрации отчета о результатах исследования

2. Общие сведения
Ц Е Л Ь
П Р О Е К Т А
Определение доли рынка присутствия компании
З А Д А Ч И
• Типы и классы ТС
• Предпочтения АЗС
• Объемы заправки
• Объемы рыночной реализации ГПН
Т Е Р Р И Т О Р И Я
__________
О Б Ъ Е К Т Ы
И С С Л Е Д О В А Н И Я
М Е Т О Д
И С С Л Е Д О В А Н И Я
Д А Т Ы
П Р О В Е Д Е Н И Я
2
Сентябрь 2022
Телефонный опрос, личный опрос
(1000 респондентов)
Розничный рынок нефтепродуктов

3. СОДЕРЖАНИЕ
1. Характеристики выборки
2. Типы ТС респондентов
3. Классы ТС респондентов
4. Количество заездов на АЗС конкурентов
5. Средний объем заправки
6. Предпочтения АЗС
7. Средний объем заправки за посещение
8. Средний объем заправки за месяц
9. Средний объем заправки год
10. Средний объем заправки на конкурирующих АЗС
11. Средние объемы заправки по классам ТС
12. Объем рыночной реализации по НСТ и Алтайскому краю, доля рынка ГПН

4. 4
✓ В результате исследования опрошено 732 респондента, проживающих на территории ____ области и _____ края
и имеющих личный автомобиль.
✓ Структура типов ТС в _____ области и ___ крае схожа, больше 90% в обоих городах –легковые авто, около 1% -
автобусы, на грузовые приходится остальное.
➢ Сравнение структуры классов легковых автомобилей в ___ и ___ крае в очередной раз доказывает более
высокую обеспеченность ___ по сравнению с ____ краем: доля дорогих авто (представительский класс +
внедорожник) в ___ выше почти на четверть (23,9%).
➢ Это говорит не только о хороших перспективах развития розничного топливного рынка в ___, но и текущей более
выгодной структуре.
➢ В Алтайском крае больше тяжелых и средних грузовых автомобилей – это объясняется тем, что в регионе
находится много производств.
➢ НСО является транспортным и распределительным регионом – в связи с этим малотоннажный грузовой
автотранспорт здесь более востребован.
➢ Средний объем заправки по всем автомобилям 1061 руб. или 40 литров.
➢ Среди опрошенных респондентов большинство, а именно 62%, предпочитают заправляться на АЗС
Газпромнефть.
➢ Объем рыночной реализации по всему региону составляет порядка 1803,197 тыс. тн., из них в НСО – 1129,149
тыс. тн, в Алтайском крае – 674,048 тыс. тн.
➢ Объем рыночной реализации по всему региону составляет порядка 1803,197 тыс. тн., из них в НСО – 1129,149
тыс. тн, в Алтайском крае – 674,048 тыс. тн.
➢ При этом доля рынка АИ, реализуемого ГПН составляет порядка 35,7% во всем регионе, в ___ – порядка 38,2%, в
____ крае- порядка 33,4%
Резюме

5. Х А РА К Т Е Р И С Т И К А Т РА Н С П О Р Т Н Ы Х
С Р Е ДС Т В Р ЕС П О Н Д Е Н ТО В

6. 6
Легковой
авттранспорт
94%
Грузовой
автотранспорт
5%
Автобусы
1%
Структура типов ТС респондентов
➢ В результате исследования опрошено 732 респондента, проживающих на территории *********** и
имеющих личный автомобиль.
➢ 4676 автомобилей было замерено на 25 конкурирующих АЗС.
➢ По итогам опроса, более 94% опрашиваемых имеют легковой автомобиль, чуть менее 5 % - грузовой, и
всего 1% составляют автобусы.
Характеристика опрошенных респондентов: весь регион
N=1000

7. 7
➢ Структура типов ТС в ********** области и ********** крае схожа, больше 90% в обоих городах –
легковые авто, около 1% -автобусы, на грузовые приходится остальное.
Характеристика транспортных средств респондентов
Легковой
95%
Грузовой
4%
Автобус
1%
Структура типов ТС в ***** области
Легковой
92%
Грузовой
7%
Автобус
1%
Структура типов ТС в ********* крае
N=1000

8. 8
➢ Если рассмотреть структуру классов по легковым, грузовым автомобилям и автобусам, то примерно
половину составляют ТС среднего класса.
➢ Равные доли у малолитражных и представительских авто – порядка 9%.
➢ Данные, полученные по итогам телефонного опроса и замеров, имеют схожую структуру, что говорит
о репрезентативности выборки
Структура классов легковых автомобилей
малолитражный
10%
средний
класс
47%
Представительский
класс
11%
внедорожник
32%
Структура классов легковых автомобилей
(телефонный опрос)
малолитражные
8%
Средний класс
59%
Представительский класс
8%
внедорожники
25%
Структура классов легковых автомобилей
(замеры)
N=1000

9. 9
➢ Малотоннажные автомобили занимают долю более 40% среди грузового автотранспорта. Н
➢ а втором месте средние – их доля на 5% меньше.
➢ Тяжелые грузовики занимают четверть рынка.
➢ Ввиду того, что из опрошенных респондентов всего 8 имеют автобусы, выборка нерепрезентативна и
показывать структуру не имеет смысла.
Структура классов грузовых автомобилей
Малотоннажн
ые грузовые
автомобили
41%
Средние
грузовые
автомобили
35%
Тяжелые
грузовые
автомобили
24%
Структура классов грузовых автомобилей
(телефонные опрос)
Малотоннажн
ые грузовые
автомобили
45%
Средние
грузовые
автомобили
36%
Тяжелые
грузовые
автомобили
19%
Структура классов грузовых автомобилей (замеры)
N=1000

10. 10
➢ Структура по итогам телефонного опроса отсутствует ввиду нерепрезентативного числа респондентов (8 человек).
➢ Как видим, больше ¾ -микроавтобусы. Средние и большие автобусы имеют практически равные доли.
Структура классов автобусов
микро
78%
Автобусы среднего
размера
13%
большие
9%
Структура классов автобусов (замеры)
N=1000

11. С Р Е Д Н И Й О БЪ Е М З А П РА В К И

12. 12
➢ Средний объем заправки по всем автомобилям 1061 руб. или 40 литров.
Более подробно по типам и классам машин информация на диаграммах.
Средний объем заправки
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
724
857
1 071
1 258
Средний объем заправки легковых авто (в рублях)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
27
32
39
46
Средний объем заправки легковых авто (в литрах)
N=1000

13. 13
Средний объем заправки легковых автомобилей
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
777
924
1 132
1328
Средний объем заправки легковых авто (в рублях)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
28
34
40
48
Средний объем заправки легковых авто (в литрах)
N=1000

14. 14
Средний объем заправки грузовых автомобилей
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
малотоннажные средние тяжелые
1 108
1 536
5 506
Средний объем заправки грузовых автомобилей (в
рублях)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
малотоннажные средние тяжелые
61
62
198
Средний объем заправки грузовых автомобилей (в
литрах)
N=1000

15. 15
Средний объем заправки всех типов ТС
0
500
1000
1500
2000
2500
легковые грузовые автобусы
995
2393
1024
Средний объем заправки (в ден. выр.)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
легковые грузовые автобусы
37
96
39
Средний объем заправки (в литрах)
N=1000

16. П Р Е Д П О Ч Т Е Н И Я А З С
В ОД И Т Е Л Я М И Р Е Г И О Н А

17. 17
Количество заездов ТС на АЗС конкурентов в день
➢ Как видно на диаграмме, данные совпадают с данными телефонного опроса.
➢ Единственная АЗС, которую следует бы добавить в список относительно сильных конкурентов (к
списку из телефонного опроса) – АЗС ****
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
752
1536,355556
5580,8
1598,08
1980,8
2205,76
1989,76
1117,12
1180,48
805,12
548,48
332,16
5181,44
359,68
142,72
361,28
2567,04
3032
1235,52
278,4 223,36 133,44
832,32
443,52
954,24
Количество заездов ТС на АЗС конкурентов в день по итогам замеров
N=1000

18. 18
Средний объем заправки на АЗС конкурентов
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
500
500
500
510
700
725
824
833
953
967
1000
1000
1000
1000
1000
1010
1085
1085
1126
1200
1300
1404
1460
N=1000

19. О БЪ Е М Р Ы Н О Ч Н О Й Р Е А Л И З А Ц И И ,
ДОЛ Я Р Ы Н К А

20. 20
Объем рыночной реализации АИ
Таким образом, объем рыночной реализации по всему региону составляет порядка ***** тыс.
тонн, из них в **** области – ******* тыс. тонн, в ******** крае – ******** тыс. тонн.
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
90000000
100000000
Объем рыночной реализации АИ
N=1000

21. 21
Выбор АЗС потребителями. Доли рынка.
➢ Среди опрошенных респондентов большинство, а именно **%, предпочитают заправляться на АЗС *****.
➢ Затем с большим отставанием идут: АЗС ****, *****(по **%). ******и *******делят примерно пополам рынок в
**%.
➢ Доля остальных автозаправок незначительна.
Газпромнефть
62%
Беркут
4%
Лукойл
11%
Роснефть
11%
Стандарт
3%
Остальные
9%
Выбор АЗС опрошенными респондентами
N=1000

22. 22
Доли рынка АЗС исследуемых регионов
**** область, ***** край
➢ Структура выбора АЗС в **** области и ***** крае различна
➢ Во-первых, новосибирцы в большей степени выбирают ГПН нежели жители Алтайском края
(66% и 53%, соответственно).
➢ В Новосибирской области также известными являются АЗС Лукойл(16%), Беркут(5%) и Стандарт(4%).
➢ Доля АЗС Роснефть очень мала – порядка 1%, в то время как именно она –
главный и чуть ли не единственный конкурент ГПН в Алтайском крае (37%).
➢ А вот Лукойл, Беркут и Стандарт почти не присутствуют на данном рынке.
Выбор АЗС опрошенными респондентами в ****
области
Выбор АЗС опрошенными респондентами в **** крае
N=1000

23. 23
✓ В результате исследования опрошено 732 респондента, проживающих на территории Новосибирской области и
Алтайского края и имеющих личный автомобиль.
✓ Структура типов ТС в Новосибирской области и Алтайском крае схожа, больше 90% в обоих городах –легковые авто,
около 1% -автобусы, на грузовые приходится остальное.
➢ Сравнение структуры классов легковых автомобилей в НСО и Алтайском крае в очередной раз доказывает более
высокую обеспеченность НСО по сравнению с Алтайским краем: доля дорогих авто (представительский класс +
внедорожник) в НСО выше почти на четверть (23,9%).
➢ Это говорит не только о хороших перспективах развития розничного топливного рынка в НСО, но и текущей более
выгодной структуре.
➢ В Алтайском крае больше тяжелых и средних грузовых автомобилей – это объясняется тем, что в регионе находится
много производств.
➢ НСО является транспортным и распределительным регионом – в связи с этим малотоннажный грузовой
автотранспорт здесь более востребован.
➢ Средний объем заправки по всем автомобилям 1061 руб. или 40 литров.
➢ Среди опрошенных респондентов большинство, а именно 62%, предпочитают заправляться на АЗС Газпромнефть.
➢ Объем рыночной реализации по всему региону составляет порядка 1803,197 тыс. тн., из них в НСО – 1129,149 тыс. тн,
в Алтайском крае – 674,048 тыс. тн.
➢ Объем рыночной реализации по всему региону составляет порядка 1803,197 тыс. тн., из них в НСО – 1129,149 тыс. тн,
в Алтайском крае – 674,048 тыс. тн.
➢ При этом доля рынка АИ, реализуемого ГПН составляет порядка 35,7% во всем регионе, в НСО – порядка 38,2%, в
Алтайском крае- порядка 33,4%
Резюме