O documento apresenta informações sobre o Banco ABC Brasil, incluindo sua estratégia de focar em clientes corporativos, produtos oferecidos e desempenho financeiro. A carteira de crédito é dividida entre clientes corporativos e de médio porte, com ênfase em aumentar a rentabilidade no primeiro segmento e número de clientes no segundo. Os dados financeiros demonstram crescimento consistente e qualidade da carteira.
2. 2
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos
3. 3
89%
87% 85%
84%
87% 86%
86%
11%
11%
12%
14%
13%
14%
14%
Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12
Middle Market
Corporate
11.762
8.651
6.660
5.227
3.045
13.169
16,3%
(R$ Milhões)
15.318
3
Foco em clientes corporativos
3
Carteira de Crédito Expandida*
O Banco ABC Brasil oferece empréstimos e produtos estruturados (underwriting, fusões & aquisições,
tesouraria e linhas internacionais) para empresas de grande porte (faturamento anual acima de
R$ 400 milhões) e médio porte (faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 400 milhões).
Estratégia distinta para cada segmento:
• Aumentar a rentabilidade por cliente no
Corporate por meio de cross-selling de
produtos;
• Aumentar o número de clientes no
Middle Market.
Mix de carteira: aumentar a
participação do Middle Market.
* Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados.
4. 4
55% 53% 53%
19%
20% 18%
16%
18% 19%10%
9% 10%
Dez/11 Set/12 Dez/12
10.950 12.412 12.579
Corporate
(faturamento anual acima de R$ 400 milhões)
4
Estratégia:
Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate
por meio de cross-selling de produtos.
Produtos:
• empréstimos em moeda local e moeda
estrangeira
• trade finance
• underwriting e operações estruturadas para
mercado de capitais
• estruturação de operações sindicalizadas
no Brasil e no exterior
• repasses de BNDES
• transações de M&A
• produtos de tesouraria
Exposição Média
Por Cliente
(R$ Milhões)
Prazo Médio
(dias)
Total de
Clientes
Clientes com
Exposição de
Crédito
Dez/11 Set/12 Dez/12
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
Títulos Privados
(R$ Milhões)
Dez/11 Set/12 Dez/12
Empréstimos e
Garantias Prestadas
(R$ Milhões)
717 752 703
518 523 532
21,1 23,7 23,6
364 332 355
314 526 605
5. 5
Minas Gerais / Goiás
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
Minas Gerais / Centro-Oeste
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
40% 41% 41%
12% 12% 11%
10% 9% 9%
29% 27% 27%
9% 11% 12%
Dez/11 Set/12 Dez/12
1.905 1.946 2.134
RO
AC
AM
RR
PA
AP
MA
PI
CE
BA
MG
ES
RJ
SP
PR
SC
RS
MS
MT
GO
DF
RN
PB
PE
AL
SE
TO
Escritórios
ABC Brasil
Middle Market
(faturamento anual entre R$ 30 e 400 milhões)
5
Estratégia:
Crescer o número de clientes, principalmente
nas novas regiões.
Exposição Média
Por Cliente
(R$ Milhões)
Prazo Médio
(dias)
Total de
Clientes
Clientes com
Exposição de
Crédito
Dez/11 Set/12 Dez/12
1.162 1.168 1.295
892 917 997
2,1 2,1 2,1
211 214 227
8
PLATAFORMAS
EM EVOLUÇÃO
(+RMs)
(> Eficiência)
MG
RJ
SC
GO
MT
SP4
Campinas
Ribeirão Preto
5
PLATAFORMAS
MADURAS
(> Eficiência)
SP1
SP2
SP3
PR
RS
Empréstimos e
Garantias Prestadas
(R$ Milhões)
6. 6
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos
17. 17
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos
18. 18
Composição Acionária
18
ABC Brasil
Administradores
11,4%
Capital Votante
Mercado
34,2%
Administradores
e Conselheiros
58,0%
ABC
88,6%
ABC
7,8%
Arab Banking
Corporation
(controlador)
59,4%
Banco
Central da
Libia
29,7%
Kuwait
Investment
Authority
Mercado
10,9%
Banco internacional
com sede em
Bahrein
Capital Total
(Dezembro/2012)
19. 19
Acionista Controlador
Banco internacional com sede em Bahrein
Listado na bolsa de valores do Bahrein
Principais Acionistas
Banco Central da Libia 59,4%
Autoridade de Investimentos do Kuwait 29,7%
Mercado 10,9%
19
Total de Ativos: US$ 24,5 bilhões
Patrimônio Líquido: US$ 3,8 bilhões
Basileia: 23,6%
Core Capital (Tier I): 18,6%
(Dezembro/2012)
20. 20
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos
21. 21
Principais atributos
21
Expertise em Análise
de Crédito Corporativo
Tomada de Decisão Rápida &
Gestão Experiente
Produtos
Sofisticados
e
Diversificados
Ratings com
Grau de
Investimento
Forte Capacidade de
Originação de Negócios
Controlador Forte &
Gestão Independente
22. 22
Sergio Lulia Jacob
Vice Presidente Financeiro
Alexandre Sinzato, CFA
Head de Relações com Investidores
Website: www.abcbrasil.com.br/ri
Email: ri@abcbrasil.com.br
Telefone: (11) 3170-2186
22
Relações com Investidores
25. 25
25
Apêndice
- Estrutura Organizacional
Diretor Presidente
Anis ChacurNeto
Comitê de Auditoria
Auditoria Interna
Instituições Financeiras
Group Audit / Bahrain
Recursos Humanos Inteligência de Negócios
VP Tesouraria & RI
Sergio Lulia Jacob
VP Comercial Middle
Gustavo Arantes Lanhoso
VP Comercial Corporate
Jose Eduardo Cintra Laloni
VP de Risco
Renato Pasqualin Sobrinho
VP Administrativo & Finanças
Sergio Ricardo Borejo
Tesouraria
Produtos
RI & Marketing
Comercial MiddleComercial Corporate
Mesa de Clientes
Mercado de Capitais
Banco de Investimento
Crédito Corporate
Crédito Middle
Risco
Compliance
Jurídico
Controladoria
Back Office
Tecnologia
Conselho de
Administração
(Dezembro/2012)
26. 26
26
Apêndice
- Conselho de Administração
Membros
Anwar Ali Al Mudhaf (Kuaitiano) Presidente do Conselho & Membro do
Conselho do Arab Banking Corporation
Tito Enrique da Silva Neto (Brasileiro) Vice-Presidente do Conselho &
Ex-CEO do Banco ABC Brasil
Roy Hannay Gardner (Escocês) Executivo do Arab Banking Corporation
Vernom Handley (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation
Ricardo Alves Lima (Brasileiro) Membro Independente
Edgar Uchôa (Brasileiro) Membro Independente
(Dezembro/2012)
27. 27
27
Apêndice
- Setor bancário no Brasil
O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market
Large
Corporate
CorporateVarejo
Tamanho do Mercado
>2.000
400-2.000
30-400
PFs e
pequenas
empresas
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Grandes bancos de varejo
Bancos médios familiares
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Bancos médios familiares
(R$ Milhões)
Faturamento Anual Concorrência
Middle
Market
28. 28
28
IPO
Arab Banking
Corporation e Diretores
adquirem ações do
Grupo Roberto Marinho
O nome do banco
muda para
Banco ABC Brasil S.A.
O banco
estrutura as
atividades no
Middle Market
Arab Banking Corporation e
Grupo Roberto Marinho iniciam
o Banco ABC Roma S.A.,
atuando nos segmentos de
crédito corporativo, trade
finance e tesouraria
1989 1997 2005 20132007
Apêndice
- Histórico
29. 29
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