140801- carne bovina desafios e tendências - Minerva - Fabiano
DSM adquire a Tortuga para fortalecer o negócio de nutrição animal - ago/12
1. Comunicado à Imprensa DSM, Comunicação Corporativa
e-mail: media.relations@dsm.com
Heerlen, 8 de Agosto 2012 www.dsm.com
22P
A DSM vai adquirir a Tortuga para fortalecer o negócio de
nutrição animal
• A Tortuga é líder em suplementos nutricionais para o mercado de ruminantes/gado bovino no Brasil
• A aquisição fortalecerá a presença da DSM no significativo e altamente atraente mercado de
nutrição animal da América Latina e oferece excelentes sinergias de receita para que a DSM
forneça suas vitaminas e demais produtos por intermédio da Tortuga
• Com a inclusão dos minerais orgânicos ao portfolio da DSM, a aquisição amplia, com excelente
adequação, a linha de produtos de nutrição animal da DSM para uma maior expansão global
• A aquisição é consistente com a estratégia da DSM de focar em economias de alto crescimento
• Aquisição com criação de valor; que gera aumento imediato do lucro por ação
A Royal DSM, empresa global de Ciências da Vida e Ciências dos Materiais, anunciou hoje que celebrou
um acordo definitivo para adquirir a Tortuga Companhia Zootécnica Agrária (Tortuga). Sujeita às
condições usuais, a transação deverá ser concluída no 1º trimestre de 2013.
A Tortuga, uma empresa privada brasileira, é líder em suplementos nutricionais com foco em ruminantes.
A empresa tem sede em São Paulo, Brasil e cerca de 1.200 funcionários. A Tortuga tem três fábricas no
Brasil.
Fundamentação estratégica
O gado de corte e de leite criado em pastagens passa uma parte significativa da vida se alimentando de
vegetação natural, o que significa que, com frequência, carecem de minerais para compor uma boa dieta.
Portanto, são necessários suplementos nutricionais para melhorar o desempenho zootécnico e a saúde do
animal. O tamanho do mercado global de suplementos nutricionais para ruminantes está estimado em
aproximadamente € 4 bilhões, crescendo cerca de 3% ao ano e com crescimento significativamente mais
forte (7-10%) em minerais orgânicos (quelatos). A Tortuga é uma das líderes globais em minerais orgânicos
(quelatos), apesar de até agora só operar ativamente na América Latina.
A aquisição da Tortuga permite que a DSM agregue valor com a sua grande presença na cadeia de valor
com um portfólio abrangente de ingredientes nutricionais para nutrição animal, aproveitando sua forte
posição internacional. Mais especificamente, o valor será criado através das sinergias de receita,
introduzindo os ingredientes da DSM nos produtos e premixes da Tortuga e em seus canais de distribuição
para ruminantes, como também levando os produtos exclusivos da Tortuga, especialmente o portfólio
completo de produtos com minerais orgânicos (quelatos), para clientes de nutrição animal da DSM do
mundo inteiro. A aquisição também fortalecerá a capacidade da DSM para oferecer soluções nutricionais
integradas, capturando valores crescentes a partir do conhecimento técnico e serviços de consultoria em
nutrição animal.
A aquisição da Tortuga ampliará o portfólio de ingredientes da DSM por incluir os minerais orgânicos
(quelatos) e permitirá que a DSM se torne um completo provedor de soluções em nutrição animal. A
Tortuga vai fortalecer a presença da DSM em suplementos nutricionais e aditivos para ruminantes e é
esperada a aceleração do crescimento da receita, através da alavancagem do know-how e da forte posição
da Tortuga na suplementação de ruminantes, em outros mercados na América Latina e no mundo. A DSM
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poderá também utilizar a forte posição da Tortuga em minerais orgânicos (quelatos) em outros segmentos
do mercado global como solução nutricional para produtores de suínos e aves.
A operação também fortalecerá a presença da DSM no Brasil, maior produtor e exportador global de carne
bovina com um atrativo crescimento esperado, e disponibilizará à DSM canais de vendas adicionais no
mercado brasileiro. A aquisição também é consistente com o foco global da DSM em economias de alto
crescimento, um dos quatro pilares da estratégia de crescimento da DSM.
A DSM espera que a transação gere imediato aumento do lucro por ação. Eficiências operacionais usuais
também serão obtidas no processo de integração.
A aquisição da Tortuga é a sétima aquisição na divisão de Nutrição desde que a DSM divulgou sua estratégia
corporativa DSM in motion: driving focused growth (DSM em movimento: impulsionando o crescimento
focado) em setembro de 2010. Essas aquisições são parte integrante da estratégia da DSM para sua divisão
de Nutrição e contribuirão para o crescimento atual e futuro do atrativo portfólio da DSM em Saúde,
Nutrição e Materiais.
Feike Sijbesma, CEO e Presidente do Conselho de Administração da DSM, disse: “Com a aquisição da
Tortuga, anunciamos € 2,2 bilhões em aquisições para reforço do nosso crescimento, dos quais € 1,8 bilhão
na nossa divisão de Nutrição desde que iniciamos com o nosso atual plano estratégico, há menos de dois
anos. Após a conclusão das aquisições anunciadas, a divisão de Nutrição da DSM deverá, em termos pro
forma, superar € 4 bilhões em vendas líquidas anualmente, resultando em crescimento mais forte e
estável, e maior lucratividade para a DSM como um todo. Esta aquisição se ajusta integralmente à
estratégia da DSM à medida que continuamos a gerar valor para todas as partes interessadas, fornecendo
soluções inovadoras e sustentáveis para os maiores desafios mundiais da atualidade e futuros.”
Leendert Staal, Presidente e CEO da DSM Nutritional Products, comentou: “A aquisição da Tortuga é um
marco muito importante para a DSM. Ela fortalecerá a nossa posição em suplementos e aditivos
nutricionais para ruminantes e a nossa presença no Brasil, um dos maiores mercados para ruminantes no
mundo. A Tortuga também amplia o nosso portfólio de ingredientes de nutrição animal com os minerais
orgânicos e oferece muitas sinergias para geração de valor. Será um prazer receber na DSM a altamente
qualificada equipe de funcionários da Tortuga.”
Creuza Fabiani, presidente da Tortuga, comentou: “Após quase 60 anos de atividades, a Tortuga ainda
apresenta um enorme potencial de crescimento e tem muito a oferecer para o setor de produção de
proteínas animais. A DSM fará esse papel e dará continuidade ao que construímos até aqui. A DSM foi
cuidadosamente escolhida por mim por ter uma operação que não conflita com a da Tortuga no mercado
brasileiro e pelo grande sinergismo das duas empresas, que oferecerá oportunidade de crescimento a toda
equipe da Tortuga”.
Conferências telefônicas
Hoje, a DSM realizará uma conferência telefônica para os meios de comunicação, das 8h00 às 8h30, horário
da Europa Central (+31 (0)10 29 44 228 ou +44 (0) 203 365 3207) e uma conferência telefônica para
investidores e analistas de 9h00 às 10h00, horário da Europa Central (+31 (0)10 29 44 271 ou +44 (0) 203
365 3207). Além disso, mais informações estão disponíveis na apresentação publicada no website
corporativo da DSM.
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nutrição animal
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Tortuga
A Tortuga, pioneira em nutrição e saúde animal, é o maior produtor de suplementos minerais para animais
de produção no Brasil e uma das maiores do mundo. Além do Brasil, a empresa vende seus produtos em
mais de nove países da América Latina, atendendo as exigências dos produtores rurais que trabalham com
pecuária (carne e leite), suínos, aves, eqüinos, caprinos e ovinos. Com mais de 58 anos de história, a
Tortuga tem contribuído decisivamente para o progresso da produção animal no Brasil introduzindo de
forma pioneira novos conceitos de suplementos vitamínicos e minerais, incluindo a tecnologia dos minerais
orgânicos na nutrição animal. A Tortuga tem mais de 1.200 funcionários e cerca de 700 empresas
representantes de vendas espalhadas pelo Brasil. A Tortuga, com sede em São Paulo, tem três unidades
industriais no Brasil localizadas em Mairinque (SP), São Vicente (SP) e Pecém (CE).
DSM – Bright Science. Brighter Living.™
A Royal DSM é uma empresa mundial baseada na ciência, com atividades nas áreas de saúde, nutrição e
materiais. Ao associar suas competências sem igual em Ciências da Vida e Ciências dos Materiais, a DSM
gera prosperidade, progresso ambiental e avanços sociais para criar valor sustentável para todos os
envolvidos. A DSM oferece soluções inovadoras que alimentam, protegem e melhoram o desempenho
em mercados mundiais como alimentos e suplementos dietéticos, cuidados pessoais, rações, produtos
farmacêuticos, dispositivos médicos, peças automotivas, tintas, componentes elétricos e eletrônicos,
energia alternativa e materiais biológicos. Os 22.000 funcionários da DSM geram vendas líquidas anuais
de cerca de 9 bilhões de euros. As ações da empresa são negociadas na NYSE Euronext. Mais
informações podem ser encontradas em www.dsm.com.
Para mais informações:
DSM, Comunicação Corporativa DSM, Relações com Investidores
Herman Betten Dave Huizing
tel.: +31 (0) 45 5782017 tel.: +31 (0) 45 5782864
fax: +31 (0) 45 5740680 fax: +31 (0) 10 4590275
e-mail: media.relations@dsm.com e-mail: investor.relations@dsm.com
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa pode conter declarações prospectivas relacionadas com o futuro desempenho
e posição (financeiros) da DSM. Tais declarações têm como base as atuais expectativas, estimativas e
projeções da DSM e as informações atualmente disponíveis para a empresa. A DSM adverte os leitores de
que essas declarações envolvem riscos e incertezas que são difíceis de prever e que, portanto, deve ficar
entendido que muitos fatores podem fazer com que o desempenho e a posição reais difiram
substancialmente dessas declarações. A DSM não tem obrigação de atualizar as declarações contidas neste
comunicado à imprensa, a não ser em casos exigidos por lei. A versão em inglês deste comunicado à
imprensa tem prioridade em caso de inconsistência na tradução.