Company Presentation

1. סאנבלט ישראל
מצגת חברה: 2014

2. רשת סאנבלט העולמית
 הרשת הגדולה בעולם ל A & M לעסקים קטנים ובינוניים
 קיימת קרוב ל 40 שנים פרוסה ב- 17 מדינות באמצעות 300 זכיינים
וכ 3,000 סוכנים.
 בחמש השנים האחרונות ביצעה הרשת יותר מ- 2,000 עסקאות בשווי
כולל של מיליארדי דולרים.

3. סאנבלט ישראל
 סאנבלט ישראל הינה הזכיינית הבלעדית של הרשת העולמית ומיקודה
עסקים עם מחזור שנתי של 5-120 מיליון ש"ח
 סאנבלט ישראל מתמחה בייזום וניהול של תהליכי מכירה, קניה,
השבחה ומיזוגים של עסקים
 לסאנבלט ישראל כחברה ברשת הבינלאומית יש גישה לקונים,
מוכרים ומשקיעים במדינות שונות
 סאנבלט ישראל מיישמת את מתודת העבודה המוכחת של הרשת
הבינלאומית בבחינת בתי עסק ומציאת גורמי השקעה פוטנציאליים

4. תשתית הרשת
 כל עסקאות סאנבלט ברחבי העולם מתפרסמות במערכת ניהול פנימית
של סאנבלט העולמית) CRM (. פועל יוצא הוא שיתוף עסקאות חוצה
יבשות בין 300 הזכיינים של הרשת
 מערכת ניהול הרשת מאפשרת לשוק הישראלי גישה דרך סאנבלט
ישראל, ל- 6,000 עסקאות מחוץ לישראל בכל רגע נתון וכן חשיפת
כל העסקאות הישראליות לקונים ומשקיעים במדינות הרשת
 סאנבלט ישראל תקים מאגר עסקאות לשיתוף פנים ארצי בין הסוכנים
של החברה הישראלית המקושר למערכת הבינלאומית

5. צוות
 יוסי אלון
 מייסד הפעילות בישראל – שותף,
 פעיל בכיר בשוק ההון,
 מתמחה במיזוגים ורכישות ובהבראת חברות
 אורי פלדמן
 מנכ"ל, שותף
 בכיר לשעבר בחברת אורבוטק
 עשרות שנות ניסיון בניהול חברות הי-טק
 מתמחה בניהול, גיוסי הון, הובלת תהליכי M&A
 שוקי אברמוביץ
 יו"ר ושותף פעיל בעסקאות השקעה בחברות פורטפוליו
 מנכ"ל כלל פיננסים לשעבר, היכרות עמוקה בשוק ההון
 שמעון הייבלום
 חבר בורד, מומחה פיננסי לחברות פרטיות וציבוריות
 היכרות עמוקה עם עולם הנדל"ן
 לשעבר משנה למנכ"ל שיכון ובינוי,

6. ההזדמנות
 בישראל חסר ארגון בינלאומי או מוביל שוק, הפועל בתחום של קניה,
מכירה ומיזוגים של עסקים קטנים ובינוניים
 בישראל פועלים כ- 80,000 עסקים רלוונטיים לשוק היעד של
סאנבלט אשר מהן מתקיימות כ- 3,200 ( (4% עסקאות של החלפת
בעלות בשנה.
 גובה העסקאות 1-7 מיליון ₪ )בממוצע 3.5 מיליון ₪ (
 עמלה ממוצעת – כ 7%
 גודל השוק הרלוונטי לסאנבלט הוא כ- 750 מיליון ₪ בשנה
 סאנבלט מכוונת להגיע לנתח שוק של כ 10% תוך 5 שנים

7. תחומי פעילות
 פעילות M&A קניה,מכירה וקישור בין עסקים ,משקיעים ,ספקים
ולקוחות
 השקעה בחברות , ניהולן, השבחתן ומכירתן.

8. פעילות M&A
 שלבי ההקמה:
-הקמת סניף באזור מרכז ) חדרה רחובות(
- פריסת 3 סניפים נוספים על בסיס צורך
- הסכמים עם 30 סוכנים ל M&A תוך 4 שנים
- שילוב פעילות נדל"ן מסחרי לטיפול בעסקאות הרשת
 פעילות שיווקית:
- בניית מותג סאנבלט כגורם ארצי מרכזי מוביל בתחום
- פרסום טקטי של עסקאות הרשת ברמה ארצית ומקומית
- בניית מאגר קונים ומוכרים עדכני לרשת ברמה הבינלאומית והמקומית
- הטמעת המתודולוגיה של סאנבלט "שיווק אקטיביסטי"

9. השבחת חברות
 המטרה - איתור השקעות ישירות בחברות, השבחה באמצעות תקורות
ניהול והון
 גובה ההשקעה עד 5 מ' ₪ בתמורה לשליטה )יתכנו השקעות גדולות
יותר בשיתוף משקיעים חיצוניים(
 התמורה:
 ריטיינר ודמי ניהול) מותאם לגודל ויכולות החברה המושבחת(
 יצירת הערך הנובעת מהשבחה
 בחירת עסקאות במינימום תשואה שנתית של 25%

10. השבחת חברות /המשך
 החלטות השקעה יתקבלו בועדת השקעות אשר בה יהיו נציגים של
המשקיעים, סאנבלט, ומומחים מהמובילים במשק.
 ועדת ההשקעות תפעל תחת תקנון שיקבע את הקריטריונים להשקעה
ויכלול:
 מינימום תשואה שנתית
 גובה השקעה מקסימאלי
 מינימום בעלות בחברת הפורטפוליו
 הערכת סיכון

11. דוגמאות מתזרים העסקאות
רווח על
השקעה
השקעה
[ M ש"ח[
שווי חברה
[ M ש"ח[
רווח שנתי
[ M ש"ח[
מחזור שנתי
[ M ש"ח[
M5 תוך 3
שנים
( 80% שנתי(
2 ותקורות
ניהול
2
1
82 חברת אלקטרוניקה, בת
13
M8 תוך 3
שנים
( 35% שנתי(
7 ותקורות
ניהול
7
2.5
23 רשת קמעונאית למוצרי
ניקיון
M10 תוך 3
שנים )
160% שנתי(
2 ותקורות
ניהול
25
0.4
10 יבואנית בתחום
האווירונאוטיקה
M12 תוך 3
שנים
( 100% שנתי(
4 , מיזוג עם
חברת הפצה
זרה
8
2
40 גידול ושיווק צמחי
תבלין
M4 תוך 3
שנים
( 35% שנתי(
2 ותקורות
ניהול
2
0.4
6.5 בית תוכנה

13. ההשקעה הנדרשת
 סה"כ גיוס = M3 $ לשתי הפעילויות
25% מהגיוס יוקצה לאג"ח, נושא ריבית שנתית של 8% , להמרה למניות
סאנבלט ישראל וישמש לתפעול החברה
75% מהגיוס יוקצה כאג"ח נושא ריבית שנתית של 8% להשקעה בחברות
להשבחה
 למשקיע תהיה הזכות להמיר שני שליש מהאג"ח המושקע בפעילות ההשבחה למניות
חברות הפורטפוליו ושליש למניות סאנבלט ישראל.

14. הערך המוסף למשקיע
 הצטרפות לקבוצת הבעלים של סאנבלט ישראל
 חברות במועדון משקיעי סאנבלט:
 חשיפה בלעדית ל deal flow בינלאומי וישראלי
 השקעה משותפת עם חברי המועדון בפעילות ה"השבחה"
 יצירת נטוורקינג ייחודי וקבוצות השקעה

15. סאנבלט ישראל
בברכה מקרב לב
מנשרוב בני, פיתוח עסקי
054-7500832
bennym1983@gmail.com