1. Роль Банка Москвы в формировании МФЦ
Ярослав Будаев ▪ Дмитрий Зворыкин▪ Мария Горлова ▪ Тагир Кадыров
Айдентика
CUP RUSSIA 2011

2. Айдентика CUP RUSSIA 2011 Предпосылки Стратегия Бизнес модель Москва - МФЦ
МФЦ в Москве быть, население готово инвестировать
Предпосылки
I. Внутренние II. Социальные III. Экономические
Поддержка государства Доходы населения вырастут в Фондовый рынок входит в
Удобный часовой пояс 2,1 раза к 2020 году* 5ку развивающихся рынков
Схожая с западной система Готовность вкладывать Россия увеличит ВВП в 1,6
средства в ценные бумаги раз до 2020 года*
ценностей вырастет в 3,5 раза к 2020 Инвестиционные и
 Постоянный рост уровня году* пенсионные фонды будут
пользования банковскими составлять 21% и 14% ВВП к
услугами* 2020 году соответственно*
 Недостаточно благоприятный Низкая финансовая Доходность инвестиций
инвестиционный климат грамотность соизмеримая с рисками
 Плохо развитая транспортная Недоверие финансовым Рынок отличается
система города инструментам волатильностью и низкой
Малая активность населения ликвидностью акций
на рынке и низкий уровень
вложений в банковский сектор
Необходимо развивать «человеческий капитал» и стимулировать население к инвестированию в акции
- это даст наибольший приток средств на российский фондовый рынок в ближайшие годы
* Подробные расчеты представлены в Приложении 10-15

3. Айдентика CUP RUSSIA 2011 Предпосылки Стратегия Бизнес модель Москва - МФЦ
Для развития МФЦ в Москве Банк Москвы должен активно
привлекать население к инвестированию сбережений
Стратегия Банка Москвы
Развитие розничного направления Комплекс мер по повышению
бизнеса финансовой активности населения
Online-
Развитие новых Создание
Универсальная консультации с
инвестиционных «инвестиционных
электронная карта использованием
продуктов клубов» в ведущих
возможностей
ВУЗах страны
видеоконференции
 Инвестиционный  Усиление бренда
депозит Банка Москвы Проведение мастер-
Продвижение через классов и семинаров
 Различные  Потенциал для СМИ позитивного для текущих
Инструменты для привлечения людей, образа обычного клиентов банка,
прямого пользующихся картой, человека, пользующихся
преуспевшего в стандартными
инвестирования к использованию инвестировании
физическими лицами других услуг услугами
Расширение Прямое
Введение новой возможностей инвестирование
Обширные сбережения
линейки продуктов, использования карты средств населением в
населения
совмещающих ценные бумаги может
надежность вкладов и Повышение Высоко желание играть, дать наибольший
прибыльность доступности несмотря за запрет приток капитала на
инвестиций банкоматов и скорости игорного бизнеса фондовый рынок
обслуживания России
*Более подробно см. в Приложении 9, 10

4. Айдентика CUP RUSSIA 2011 Предпосылки Стратегия Бизнес модель Москва - МФЦ
Москве не нужно казино, мы играем все равно!
Население весьма азартно, и при должном информационном обеспечении инвестиционная деятельность может
стать даже популярнее игорного бизнеса.
Продукт
Пакет Пакет С
Пакет А
«Надежный» «Стабильный» «Активный»
Депозит Депозит
Состав
Депозит
Доверительный пай Доверительный пай
Доверительный пай
Брокерское обслуживание Интернет гэмблинг
Надежность,
Позволяем клиентам
Стабильность, Развиваем азартность в
почувствовать вкус
Влияние
нужном направлении
Убеждаем самых работы на рынке,
несклонных к риску в Воспитываем активных
Прививаем интерес и
выгодности фондовых участников торгов
пробуждаем азарт
рынков
3% «пенсионеры» 5% «yuppie» 5% «yuppie»
Возможности
3% «Рациональная молодежь» 5% «беззаботные пролетарии» 2% «беззаботные пролетарии»
5% «предпенсионные 6% «деятельные обыватели» 2% благополучные средних
трудящиеся» лет
2% «Благополучные средних
2% «Деятельные обыватели» лет» 3% «деятельные обыватели»
+13% продаж +18% продаж +12% продаж
«Наша основная задача не заставить людей в одночасье вкладывать деньги в инвестиции, но перебороть
сложившееся недоверие к торгам на рынке и ликвидировать финансовую безграмотность!»
*Более подробно о развитии линии инвестиционных продуктов см. в Приложении 11 Айдентика

5. Айдентика CUP RUSSIA 2011 Предпосылки Стратегия Бизнес модель Москва - МФЦ
Наша стратегия увеличит продажи Банка Москвы в 2 раза
за период с 2011-2020 год
43% 42%
Рост Рублевая
2
рынка инфляция
25% 35%
=
С А
Курс, Инфляция,
USD RUB/USD США
13% 18% 12% 10% 8%
* Данные Минэкономразвития РФ и Morgan Stanley

6. Айдентика CUP RUSSIA 2011 Предпосылки Стратегия Бизнес модель Москва - МФЦ
Москва достигла поставленных целей стать МФЦ
Свежий № 178 (2675)
Среда 01.12.2013
Банк Москвы стал
главным Москва в рейтинге МФЦ GFCI
катализатором 2012-2013 занимает 30 место
прихода населения Активы финансовых институтов
на финансовый по отношению к ВВП составят 260-
рынок, и вошел в 270% к 2020 г, а активы банков
Москва войдет в десятку тройку крупнейших к 2020 году составят 200-205% ВВП.
банков России по Население больше не боится
МФЦ к 2020 году вкладывать свой капитал не только
активам и
в депозиты банков, но и активно
количеству клиентов инвестирует средства в пенсионные
и инвестиционные фонды, число
которых растет с каждым годом
Активное внедрение Банк Москвы лидер по 80% населения Банковский сектор
предложенной ПИФам, в России активно самый
стратегии приняты МСФО! пользуется БУ быстрорастущий
2011 2014 2016 2020

7. Приложения
Айдентика
CUP RUSSIA 2011

8. Айдентика CUP RUSSIA 2011 Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4
PEST – анализ, Москвы как МФЦ
P E
Выборы президента РФ в 2012 г. Последствия мирового финансового кризиса
Выборы в государственную думу в 2011г. Краткосрочный рост мировых цен на нефть
Рассмотрение внесения изменений в Рост инфляционных рисков для бюджета
законодательство, в первую очередь в закон о банках и Укрепление рубля
банковской деятельности, о назначении Повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ
ответственности за принятое решение членам совета
директоров и акционерам Принципиальное решение о слиянии двух
Вступление России в ВТО московских фондовых бирж – ММВБ и РТС
Волнения на ближнем Востоке и ситуация в Японии
Укрепление сотрудничества России и Швейцарии в
сфере финансов, банковского дела и инвестиций
Указ «О мерах по совершенствованию
государственного регулирования в сфере финансового
рынка»
S T
Демографическая яма Развитие информатизации города Москвы
Приток мигрантов  Стремление к внедрению инноваций во всех
Негативные изменения в балансе трудящихся и областях экономики
пенсионеров в обществе Создание универсальной электронной карты
Низкая территориальная мобильность рабочей Появление новых банковских продуктов
силы на российском рынке Развитие IT- технологий автоматизация
Высокий уровень информированности общества производства
Проникновение СМИ во все прослойки общества
Популяризация активного образа жизни
Эволюция финансового и банковского рынка РФ с учетом новой стратегии развития банковской отрасли.
Ориентир на новые тенденции в образе жизни людей. Укрепление взаимодействия с мировыми
финансовыми центрами и привлечение инвестиций. Использование новых технологий в достижение
поставленных целей.

9. Айдентика CUP RUSSIA 2011 Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4
SWOT – анализ Банка Москвы
Положительное влияние Отрицательное влияние
S + T
S Развитие экономики
W
 Один из крупнейших банков России  Малый объем кредитования розничного
страны вне
 Широкий спектр финансовых услуг сектора
Внутренняя среда
зависимости от
 Активное развитие филиальной сети в России и за зарубежного влияния.  Текучесть кадров на низших должностях
ее пределами Уменьшение риска  Ограниченное количество банкоматов
 Успешная маркетинговая политика оттока клиентов  Недостаточное внимание росту
 Развитие депозитных операций финансового сектора в регионах
 Большой объем социальных проектов S + O  Расширение линейки банковских продуктов
 Развитие страховых услуг Расширение
масштабов работы с
ЧЛ и корпорат.
клиентами, ориентация
на мировой опыт
работы в данном
секторе. Разработка и
осуществление
инвестиционных
проектов.
Привлечение аудитории за
счет своих сильных сторон
W + O
O
Внешняя среда
 Создание Московского финансового центра Предоставление  Неразвитость инфраструктуры для T
профессионального
 Финансовый и политический потенциал основных роста кадрам,
использования банковских карт
акционеров разработка новых  Финансовая неграмотность населения
 Развитая сеть корреспондентских отношений банковских продуктов  Высокая вероятность экономического
 Использование современных информационных с использованием кризиса за рубежом и его влияние на
современных
технологий технологий.
российскую экономику
 Сотрудничество с правительством Москвы  Низкий уровень доверия банковской
 Закон №244 о закрытии казино и игорных заведений системе
W + T  Высокая загруженность социальными
функциями
Совершенствование  Риск оттока части клиентов
системы управления,
сохраняя при этом
 Отсутствие эксклюзивного характера
возможность снижения продуктов и услуг от конкурентов
рисков за счет
масштабных ресурсов

10. Айдентика CUP RUSSIA 2011 Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4
Активность населения растет
Уровень пользования банковскими продуктами Во всех линейках банковских
продуктов наблюдается рост
спроса, но необходимо
повышать финансовую
грамотность и активность
населения, вкладывать деньги
в более рисковые активы.
Введѐнные изменения еще
больше повысят спрос на
банковские услуги и привлекут
капитал населения на
фондовый рынок
Группы населения, которые
зарабатывают более 50 тысяч
долларов в год на
домохозяйство, инвестируют
порядка 1% своих сбережений.
Таким образом, через 10 лет
число домохозяйств
обладающих инвестиционным
потенциалом увеличится в 3,5
раза!
* Анализ кейса и мысли Айдентики

11. Айдентика CUP RUSSIA 2011 Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4
Экономические показатели благоприятствуют созданию
в Москве МФЦ
Доходы
ВВП, $
Год населения,
млрд.
тыс. руб.
2010 1 520 21,3
2011 1 596 23,7
2012 1 676 26,1
2013 1 760 28,5
2014 1 848 30,9
2015 1 940 33,3
2016 2 037 35,7
2017 2 139 38,1
Доходы
Год ВВП, раз
2018 2 246 40,5 населения, раз
2019 2 358 42,9 Прирост
за 10 лет 1,6 2,1
2020 2 476 45,3
Москва готова стать МФЦ

12. Айдентика CUP RUSSIA 2011 Приложение 5 Приложение 6 Приложение 7 Приложение 8
Инвестиционные и пенсионные фонды будут развиваться*
Инвестиционные фонды
Рост
21% ВВП
Пенсионные фонды
14% ВВП
* Принята модель развития инвестиционных и пенсионных фондов японского и немецкого рынка, как наиболее реалистичная для России

13. Айдентика CUP RUSSIA 2011 Приложение 5 Приложение 6 Приложение 7 Приложение 8
Сегментация рынка
Необходимо развивать активность население и «слушать»
тенденции основных сегментов пользователей
банковских услуг
* Данные кейса

14. Айдентика CUP RUSSIA 2011 Приложение 5 Приложение 6 Приложение 7 Приложение 8
Сценарии развития банковского сектора
Оптимальный сценарий предполагает переход к более сбалансированной
модели банковского сектора, базирующейся на долгосрочных ресурсах*!
Банковские депозиты, защищенные
государственной системой страхования
вкладов, в среднесрочной перспективе
останутся ключевым каналом трансформации
сбережений населения в инвестиции. Но по мере
роста финансовой грамотности и освоения
населением альтернативных направлений
вложений (паевых фондов и корпоративных
ценных бумаг) банкам будет все труднее
По нашим оценкам, развитие финансового поддерживать высокие темпы роста розничных
рынка позволит выйти на отношение активов депозитов. В результате в течение 5-6 лет
финансовых институтов к ВВП на уровне 260- сложится смешанная модель финансового
270% к 2020 г, а активы банков к 2020 году сектора, в рамках которой от 2/3 до 3/4 активов
составят 200-205% ВВП, а банковские финансовой системы будет приходиться
кредиты превратятся в один из ключевых на банковский сектор. Эта модель обеспечит
источников инвестиций в основной капитал наибольшую устойчивость и оптимальное
(их доля вырастет до 30%). удовлетворение спроса на финансовые услуги.
Будет выстроена структура, в рамках которой:
сосуществуют частные, государственные и иностранные банки;
каждая из банковских групп реализует задачи в той сфере, где располагает конкурентными
преимуществами;
в рамках каждой из групп сохраняется конкурентная среда, сохраняются и возможности
перехода кредитной организации из одной группы в другую.
* Данные анализа кейса и источника «Эксперт РА»

15. Айдентика CUP RUSSIA 2011 Приложение 5 Приложение 6 Приложение 7 Приложение 8
Сегментация ЦА по банковской линейке
В процентах В млн.чел.
Необходимо действовать в каждом
сегменте точечно, используя спрос

16. Айдентика CUP RUSSIA 2011 Приложение 9 Приложение 10 Приложение 11 Приложение 12
Возможности Банка Москвы в стимулировании
финансовой активности населения
Причины низкой инвестиционной
активности:
Банк Москвы может способствовать развитию
1. Финансовая неграмотность
МФЦ в Москве посредством повышения
2. Недостаток информации финансовой активности населения
3. Инертность поведения
4. Недоверие к банковской системе
и инструментам инвестирования Повышение интереса наиболее
деятельной и успешной части
5. Нет навыков планирования населения к финансовой
личного /семейного бюджета деятельности
6. Низкий уровень использования
Цели Банка Москвы по
безналичных расчетов
стимулированию
7. Низкий уровень доходов
Повышение доверия к банковской и
инвестиционной деятельности
Создание «инвестиционных Online-консультации с
клубов» в ведущих ВУЗах страны использованием возможностей
позволит привлечь наиболее видеоконференции
образованных молодых людей готовых откроет новые возможности для Продвижение альтернативных
к умеренному риску к инвестированию удобного получения информации и депозитам инвестиционных
на фондовые рынки с точки зрения позволит общаться с потенциальными продуктов для того, чтобы
получения новых знаний, возможности клиентами напрямую с минимальными физические лица
играть и преумножать сбережения временными издержками диверсифицировали портфель
сбережений
Комплекс
мер
Привлечение новых клиентов
Продвижение через СМИ Проведение мастер-классов и
позитивного образа обычного семинаров для текущих клиентов
человека, преуспевшего в банка, пользующихся стандартными
инвестировании , используя эффект услугами: реклама мероприятий,
наглядности: индивиды склонны позволяющих узнать больше о
больше доверять информации, инвестировании( промо-акции в
основанной на реальных примерах(как розничных отделениях банка,
заработали значительно больше, чем рассылка по электронной почте и т.п.)
при вкладывании денег на депозит)

17. Айдентика CUP RUSSIA 2011 Приложение 9 Приложение 10 Приложение 11 Приложение 12
Наиболее перспективным направлением розничного
бизнеса, который может способствовать развитию МФЦ в
Москве, являются инвестиционные услуги
 Реальная доходность по депозитам
Потенциал ежегодного роста
близка к отрицательным значения и
клиенты будут искать альтернативные объема банковских услуг
виды вложений средств
кредитование
 Спецификой российского менталитета 40%
частные 30% расчетно-
является стремление мелких частных пенсионные… 20% кассовое…
инвесторов к инвестированию в акции 10%
конкретных акционерных обществ 0%
брокерское
депозиты
обслуживание
 Рост интереса к фондовым рынкам будет
расти по мере роста доходов населения доверительное коллективные
управление инвестиции
Развивая инвестиционные услуги, Банк Москвы как один из крупных банков,
определяющих тренд на рынке, может показать позитивный пример для других
банков, тем самым способствуя развитию МФЦ в Москве

18. Айдентика CUP RUSSIA 2011 Приложение 9 Приложение 10 Приложение 11 Приложение 12
Концепция развития инвестиционных продуктов Банка
1.
Москвы
Создаем новый продукт - программа "Интернет гэмблинга, позволяющая играть на фондовых рынках. Основное
отличие от имеющихся аналогов, при разработке программы делается на:
• Простота управления, дружелюбность интерфейса
• Удобность, доступность для любого пользователя
• Ступенчатость уровня сложности, возможность выбора области торгов
• Возможность он-лайн консультации
2. Помимо рекламных акций, при открытии вклада, предлагается краткий вводный курс основных законов, тенденций и
процессов на рынке
3. Впоследствии предлагаем клиенту возможность приобретения одного из трех пакетов – «Стабильный»,
«Надежный», «Активный»
4. Задача каждого пакета перебороть недоверие людей к инвестициям, за счет разъяснения, гарантий, максимальной
прозрачности и соучастия клиентов
1. Пакет «Надежный» позволит привлечь самых инертных клиентов к инвестированию, с
минимальным риском для вложений. Клиент остается сторонним наблюдателем с минимальным
участием в управлении своими активами
2. Пакет «Стабильный» дает возможность клиенту попробовать свои силы в работе на рынке. Он
предполагает большее участие клиента при повсеместной поддержке, консультации и со
управлении активами со стороны Банка
3. Пакет «Активный» позволяет клиенту самому начать зарабатывать деньги на рынке с помощью
инновационного программного обеспечения, разработанного Банком Москвы. Клиенту при этом
оказывается всемерная поддержка, консультация и гарантии со стороны банка
4. Любой пакет состоит из нескольких частей – «неприкосновенной», которая ни при каких условиях
не будет участвовать в торгах, и «ликвидной», той, что доступна для управления
5. На любом этапе работы клиент имеет возможность обратиться в службу поддержки, состоящую из сотрудников, чья
квалификация позволяет им консультировать клиента по любым вопросам, связанным с управлением активами
(Возможно придание каждому клиенту личного консультанта)
6. Предоставление возможности посещения мастер классов по повышению финансовой образованности клиентов и
повышения их сознательности и прибыльности

19. Благодарим за внимание!
Айдентика
CUP RUSSIA 2011