L'analisi di Ubi Banca sul credito nel primo semestre del 2020 in rapporto al 1H 2019

1. UBI Banca per il territorio di
Varese
Luglio 2020

2. 2
Agenda
 Supporto di UBI Banca alle
imprese nel 1° semestre 2020
 Lo scenario post COVID – 19 e il
supporto di UBI Banca

3. 3
1.134,0
2.578,0
1H 19 1H 20
100,3
195,4
1H 19 1H 20
22,8
181,2
1H 19 1H 20
101,5
234,8
1H 19 1H 20
40,8
209,2
1H 19 1H 20
283,0
923,3
1H 19 1H 20
+168,4
(+413%)
+133,3
(+131%)
+640,3
(+226%)
+1.444,0
(+127%)
+95,1
(+95%)
+158,4
(+694%)
PIEMONTE
LIGURIA
LOMBARDIA
VENETO
FRIULI VENEZIA
GIULIA
EMILIA ROMAGNA
Finanziamenti alle imprese in netta crescita rispetto allo scorso anno
Erogazioni; dati in mln di euro

4. 4
323,3
1.025,2
1H 19 1H 20
+701,9
(+217%)
NORD OVEST
499,2
1.344,8
1H 19 1H 20
+845,6
(+169%)
MILANO EMILIA
ROMAGNA
457,7
1.067,1
1H 19 1H 20
+609,4
(+133%)
BRESCIA NORD
EST
408,4
869,4
1H 19 1H 20
+461,0
(+113%)
BERGAMO E LOMBARDIA
OVEST
Finanziamenti alle imprese in netta crescita rispetto allo scorso anno
Erogazioni; dati in mln di euro

5. 5
76,8
282,1
1H 201H 19
+205,3
(+268%)
223,2
339,0
1H 19 1H 20
+115,8
(+52%)
45,1
64,6
1H 19 1H 20
56,8
159,2
1H 19 1H 20
5,5
21,3
1H 19 1H 20
+15,8
(+285%)
Focus MAT Bergamo e Lombardia Ovest
+19,5
(+43%) +102,4
(+180%)
Erogazioni: dati al 30 giugno 2020 in mln di euro
Stock MLT imprese al 31/3: dati in mln euro
QDM IMPIEGHI al 31 marzo 2020
VARESE
Stock MLT imprese 31/3: 876,8
QDM Fam. produttrici: 11,99%
QDM Soc. non finanziarie: 12,91%
LECCO
Stock MLT imprese 31/3: 52,1
QDM Fam. produttrici: 3,07%
QDM Soc. non finanziarie: 5,34%
BERGAMO
Stock MLT imprese 31/3: 2.129,8
QDM Fam. produttrici: 18,14%
QDM Soc. non finanziarie: 17,96%
MONZA BRIANZA
Stock MLT imprese 31/3: 805,9
QDM Fam. produttrici: 4,18%
QDM Soc. non finanziarie: 9,49%
COMO
Stock MLT imprese 31/3: 399,9
QDM Fam. produttrici: 4,02%
QDM Soc. non finanziarie: 8,64%

6. 6
Focus MAT Bergamo e Lombardia Ovest: erogazioni l.662
VARESE: 77,8 mln
 di cui 67,0 mln FINO A 25k euro
 di cui 10,8 mln OLTRE 25k euro
LECCO E COMO: 34,3 mln
 di cui 19,8 mln FINO A 25k euro
 di cui 14,5 mln OLTRE 25k euro
BERGAMO: 120,5 mln
 di cui 82,4 mln FINO A 25k euro
 di cui 38,1 mln OLTRE 25k euro
MONZA E BRIANZA: 40,5 mln
 di cui 29,9 mln FINO A 25k euro
 di cui 10,6 mln OLTRE 25k euro
TOTALE EROGAZIONI MLT CON GARANZIA DELLO STATO L.662: 277,7 mln
 di cui 203,5 mln con importo fino a 25k euro
 di cui 74,2 mln con importo superiore a 25k euro
Erogazioni: dati al 30 giugno 2020 in mln di euro

7. 7
Focus MAT Bergamo e Lombardia Ovest: erogazioni l.662 - Artigiani
VARESE: 21,2 mln
 di cui 20,8 mln FINO A 25k euro
 di cui 0,3mln OLTRE 25k euro
LECCO E COMO: 6,1 mln
 di cui 5,6mln FINO A 25k euro
 di cui 0,5 mln OLTRE 25k euro
BERGAMO: 28,9 mln
 di cui 26,5 mln FINO A 25k euro
 di cui 2,4 mln OLTRE 25k euro
MONZA E BRIANZA: 7,9 mln
 di cui 7,8 mln FINO A 25k euro
 di cui 0,1 mln OLTRE 25k euro
TOTALE EROGAZIONI MLT CON GARANZIA DELLO STATO L.662: 64,2mln
 di cui 60,8 mln con importo fino a 25k euro
 di cui 3,4 mln con importo superiore a 25k euro
Erogazioni: dati al 30 giugno 2020 in mln di euro

8. 8
Focus MAT Bergamo e Lombardia Ovest: attivazione moratorie
VARESE: 635,1 k€
 per 5.522 clienti
 per 6.525 finanziamenti
LECCO E COMO: 321,3 k€
 per 2.255 clienti
 per 2.670 finanziamenti
BERGAMO: 1.333,9 k€
 per 8.622 clienti
 per 10.509 finanziamenti
MONZA E BRIANZA: 469,8 k€
 per 3.292 clienti
 per 3.920 finanziamenti
TOTALE MORATORIE: 2.760,1 k€
 per 19.691 clienti
 per 23.624 finanziamenti
Erogazioni: dati al 30 giugno 2020 in k euro

9. 9
Focus MAT Bergamo e Lombardia Ovest: attivazione moratorie - Artigiani
VARESE: 29,1 k€
 per 699 clienti
 per 882 finanziamenti
LECCO E COMO: 12,7 k€
 per 250 clienti
 per 312 finanziamenti
BERGAMO: 66,0 k€
 per 1.062 clienti
 per 1.373 finanziamenti
MONZA E BRIANZA: 15,3 k€
 per 281 clienti
 per 355 finanziamenti
TOTALE MORATORIE: 123,3 k€
 per 2.292 clienti
 per 2.922 finanziamenti
Erogazioni: dati al 30 giugno 2020 in k euro

10. 10
UBI Banca, a supporto dei territori
UBI Banca è da sempre
vicina ai territori,
continuando ad essere
anche nel periodo di
emergenza un punto di
riferimento per le comunità
in cui opera, mettendo in
campo iniziative concrete e
tempestive a sostegno
delle famiglie, delle
imprese e del Terzo Settore

11. 11
L’impegno 4x4 di UBI Banca per affrontare un percorso accidentato
Quattro mete
da raggiungere:
Prosperità
Sicurezza
Inclusione
Ben-essere
Quattro percorsi
di sostenibilità:
Ambientale
Sociale
Economica
Sanitaria
Quattro energie
da offrire:
Competenza
Ascolto
Risorse finanziarie
Protezione
Quattro collettività
di riferimento:
Famiglie e Imprese
Comunità e territori
Investitori
Dipendenti

12. 12
Rilancio Italia, 10 miliardi a supporto del territorio
Cosa èCosa è
Programma integrato fino a 10 miliardi
di euro, che comprende anche le
iniziative messe in campo dal Governo,
per garantire rapidamente sostegno
nella fase di emergenza e supporto per
la ripartenza:
 Moratoria e sospensione dei
pagamenti
 Nuova finanza, assistita da
garanzia 662
 Sostegno alla digitalizzazione
 Vicinanza alla clientela: 1 impresa su 2
ha richiesto e ottenuto misure di moratoria
 Tempestività negli aiuti alle imprese:
nelle prime settimane post decreto
Liquidità, oltre il 50% dei finanziamenti
662 garantiti 100% sono stati erogati da
UBI Banca.
 Flessibilità: dall’avvio del lockdown UBI,
ha attivato nuove modalità per interagire
in remoto con la Banca per la richiesta
di moratorie e di nuova liquidità
I valori per il territorioI valori per il territorio

13. 13
Iniziative a favore delle imprese
Per le Imprese UBI Banca ha definito
interventi concreti per dare il massimo
supporto in questa fase di emergenza:
• sospensione/proroga del rimborso dei
finanziamenti
• messa a disposizione di nuova finanza
per sopperire alle esigenze di liquidità
• consolidamento del debito
• sostegno alla digitalizzazione delle
Imprese
Iniziative a favore di famiglie e individui
Per famiglie e individui, UBI Banca ha
previsto diversi interventi per la protezione
del tenore di vita:
• Sospensione mutui relativi ad edifici
ubicati nella c.d. «zona rossa iniziale»
• Sospensione finanziamenti UBI Banca
• Sospensione mutui con Fondo solidarietà
prima casa Consap
• Anticipazione sociale dei trattamenti di
integrazione al reddito (cassa integrazione
e Assegno ordinario)
• Ulteriori agevolazioni: linee di credito a
breve termine

14. 14
• Sospensione ai sensi dell’ Art. 56 D.L. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”)
Alle imprese classificate come PMI e microimprese, presenti su tutto il territorio nazionale
• Sospensioni ai sensi dell’Ordinanza n. 642
Ai titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nella c.d. “zona rossa iniziale”
• Moratoria iniziativa Banca
Tutte le Imprese che non hanno i requisiti per accedere alla sospensione ex lege
Sospensione/proroga del rimborso dei finanziamenti

15. 15
• Finanziamenti fino a € 30.000 (ex 25.000) assistiti da garanzia del “Fondo di
Garanzia per le PMI” - Decreto c.d. “Liquidità”
Alle imprese classificate come PMI e microimprese, presenti su tutto il territorio nazionale
• Iniziativa Liquidità, art. 13 D.L. 18/2020 (c.d. decreto “Liquidità”) – Nuova Finanza
PMI, Consorzi e Professionisti, nonché imprese fino a 499 dipendenti (indipendentemente dal
fatturato/totale di bilancio).
• Iniziativa Liquidità, decreto “Liquidità” – Consolidamento
PMI, Consorzi e Professionisti, nonché imprese fino a 499 dipendenti (indipendentemente dal
fatturato/totale di bilancio)
Nuova finanza per le imprese

16. 16
• Gestione incassi con moneta elettronica
Tutti gli esercenti nei settori di pubblica utilità che necessitano di rimanere aperti e facenti parte
le categorie abilitate ad esercitare la propria attività
Sostegno alla Digitalizzazione Imprese – Iniziativa Banca

17. 17
Agenda
 Supporto di UBI Banca alle
imprese nel 1° semestre 2020
 Lo scenario post COVID – 19 e il
supporto di UBI Banca

18. 18
Le previsioni del P.I.L. per il 2020 e 2021

19. 19
Lo scenario post COVID – 19
Il Q2 2020 dovrebbe essere il trimestre più negativo dell’anno
nel Q3 il segno in termini di crescita è atteso in positivo,
per poi estendersi al quarto trimestre e al 2021
L’aggiornamento degli outlook settoriali (sulla stima di uno shock della crescita economica che
coinvolge le previsioni prospettiche del fatturato dei 28 settori, le statistiche previsionali relative ai tassi
di decadimento degli impieghi, nonché le valutazioni qualitative sulle prospettive settoriali) ha portato ad
un aumento dei settori negativi
Fonte Servizio Studi UBI Banca
4%
22%
74% 56%
18%26%

20. 20
I supporti di UBI Banca proseguono nel 2° semestre 2020…
 Moratoria e sospensione dei
pagamenti
 Nuova finanza, assistita da
garanzia 662
 Garanzia SACE
 Gestione crediti d’imposta
(ecobonus, settore
albergatori…)
Possibilità di proroghe utilizzando
anche forme di moratoria non
previste dai decreti legge
Prosieguo finanziamenti fino a 30k
Accelerazione finanziamenti
superiori a 30k
Focus garanzia a supporto delle
Aziende di grandi dimensioni
Supporto nella gestione dei crediti
d’imposta derivanti dalle iniziative
previsti dai decreti legge

21. 21
… con importante focus sul credito
…per sostenere con nuove erogazioni
anche le imprese che hanno chiesto
una moratoria ora in scadenza
Grazie a finanziamenti
con preammortamento
fino a 2 anni le imprese
potranno più
agevolmente recuperare
gli effetti della crisi
Importanti obiettivi sul credito
garantito…

22. 22
Su cosa stiamo lavorando per le piccole imprese…
Innovazione nell’accesso al credito
Maggiore velocità e facilità di accesso al credito attraverso un processo digitale che consente
anche di interagire con la banca direttamente dal proprio internet banking
Nuove figure specialistiche a disposizione della piccola impresa
Nuovo consulente a distanza dedicato alle piccole imprese in aggiunta al Consulente di Filiale con
il compito di accompagnare le aziende verso la digitalizzazione anche attraverso la vendita da
remoto di alcuni prodotti (POS, conto corrente, finanziamenti dedicati)
@
«UBI Promoter della digitalizzazione»
UBI, in collaborazione con le Associazioni, svolge un ruolo di facilitatore per la digitalizzazione delle
imprese, grazie anche alle partnership in corso e future con i principali players italiani promuovendo:
 Visibilità: siti professionali, campagne digitali mirate
 E-commerce: sviluppo del canale di vendita sul WEB
 Formazione su Digital Marketing
Innovazione e nuove modalità di dialogo tra Cliente e Banca nell’era digitale

23. 23
… e per le imprese di medie e grandi dimensioni
Innovazione e digitalizzazione
Supporto ai territori e alle filiere
Sviluppo del credito di filiera con sviluppo dello strumento del reverse factoring, attraverso piattaforma
digitale dedicata
Consulenza su misura
Consulenza «su misura» mediante la divisione Corporate e Investment Banking per assistere l’impresa
nei momenti di discontinuità nel percorso di crescita
Sociale e sostenibile
Ubi Welfare è in grado di offrire alle aziende servizi destinati ai dipendenti, che possono essere distintivi in
questo particolare contesto:
• Piani Welfare come strumento di incentivazione o riconoscimenti ai dipendenti
• Cassa Sanitaria Assistenza Italiana per offrire ai dipendenti coperture sanitarie in caso di malattia,
check up, analisi...
Favorire l’internazionalizzazione
Potenziamento della struttura specialistica, completamento della gamma prodotti e digitalizzazione
delle procedure.
Ampliamento presidio nell’area ASEAN (nuova sede a Singapore)