1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부
2014. 11.05
글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 17,366.24 24.28 ▼ 0.14 ▼
나스닥지수 4,638.91 8.17 ▲ 0.18 ▲
S&P500지수 2,017.81 0.24 ▼ 0.01 ▼
VIX지수 14.73 0.70 ▲ 4.99 ▲
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 9,251.70 75.17 ▼ 0.81 ▼
일본 닛케이 16,413.76 755.56 ▲ 4.83 ▲
중국 상해지수 2,430.03 9.85 ▲ 0.41 ▲
브라질 53,947.21 681.39 ▼ 1.25 ▼
인도 27,860.38 5.45 ▼ 0.02 ▼
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,935.19 17.78 ▼ 0.91 ▼
KOSDAQ 542.16 10.31 ▼ 1.87 ▼
KOSPI200 246.51 2.18 ▼ 0.88 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 247.00 2.05 ▼ 0.82 ▼
중간선거 불확실성에 혼조 마감
11월 4일(현지시간) 뉴욕증시는 큰
방향성을 보이진 않았으나 대체로
약세를 나타냄. 유로존 경제 성장률
하향 조정과 국제유가 하락에 따른
관련주 하락, 미국 중간선거를 둘러
싼 불확실성 등이 차익매물을 부추
겼음. 중간선거 결과 주요 언론들은
일단 공화당이 상원에서 과반 이상
을 획득하며 승리할 가능성에 무게
를 두고 있으며, 공화당이 승리한다
면 오바마 대통령은 레임덕이 불가
피하다는데 정치권 시각이 일치하
고 있음. 한편 이날 발표된 무역수지
등 경제지표 역시 시장의 예상보다
둔화되며 투자심리를 위축 시켰음
외환, 상품, 채권 동향
-0.28
-0.21
-0.59
-1.04
S&P500
필수소비재
금융
의료
산업재
IT
통신
유틸리티
소재
-1.25
경기소비재
-1.50-1.00-0.50 0.00 0.50 1.00
외환 및 상품시장(블룸버그 기준) 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,076.5 3.9 ▲ WTI($/배럴) 78.78 1.76 ▼
엔/달러 113.70 0.09 ▼ BDI(P) 1,456.00 28 ▼
달러/유로 1.2507 0.0007 ▲ CRB 상품(P) 270.47 1.49 ▼
원/헤알 433.22 2.23 ▼ 금($/온스, 런던) 1,167.75 3.50 ▲
원/페소 79.62 0.22 ▼ 은($/온스, 런던) 16.15 0.05 ▼
0.00
0.10
0.09
0.05
0.05
0.54
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 2.096 0.024 ▼ 고객예탁금 157,047 1,348 ▲
국고채(10 년) 2.629 0.028 ▼ 신용융자 52,156 102 ▼
회사채(3 년 AA-) 2.451 0.023 ▼ 선물거래 예수금 87,208 117 ▲
회사채(3 년 BBB-) 8.212 0.021 ▼ 주식형 수익증권 786,957 1,344 ▲
CD(91 일) 2.140 0.000 - 혼합형 수익증권 381,081 553 ▲
오늘의 체크 포인트
 미국, 10 월 ADP 고용자변동: 예상치 21.4 만, 이전치 21.3 만  미국, 10 월 ISM 서비스업지수: 예상치 58.0, 이전치 58.6
오늘의 증권사 시황
대신증권 긍정적인 유동성 효과 – 일본 공적연금의 자산배분 비중과 벤치마크 변경이 확정된 만큼 자산배분 비중이 적용되는 2015 년 4 월까지 기존 해외투자금액을 변경된
벤치마크에 따라 조정하는 과정이 진행될 것으로 예상. 이 과정을 통해 일본 공적연금은 3 조원 규모(월평균 6000 억원 규모)의 한국주식을 매수할 것으로 예상.
해외주식투자 비중을 기준인 25%까지 확대한다고 가정했을 때 공적연금의 한국 주식 총 매수 규모는 4.8 조원으로 추정
KDB 대우증권 ETF 로 포트폴리오 자금흐름 엿보기 – 지난주, 시장의 높은 변동성에 대한 우려가 EM/Asia ETF 로의 자금유입 강도를 제한했음. 당분간은 저변동성 ETF 및 통화헤지
(유로,엔) ETF 의 선호가 예상. 이러한 높은 시장 변동성이 이전과 같은 수준으로 낮아지기까지는 상당한 시간이 걸릴 전망
우리투자증권 지수 보다는 종목에 여전히 초점 - 최근의 달러화 강세가 2008년 처럼 글로벌 리스크의 현저한 증가에 따른 현상이 아니기 때문에 상대적인 강세가 일방적으로
전개될 가능성은 크지 않다는 판단. 다만, 선진국의 정책적 효과가 가시화되기 전까지는 글로벌 디플레이션에 대한 우려감과 상품가격의 약세흐름이 좀 더 이어질
가능성은 상존. 따라서 상품가격 하락과 엔화 약세의 부담이 덜한 내수주 및 IT업종 등을 중심으로 한 매매전략이 바람직할 것으로 예상.
삼성증권 엔저 트랩에 빠진 현대차 - 그간 현대차가 누려왔던 프리미엄 기업으로서의 가치가 존속될 수 있느냐 여부에 주목. 해명을 하자면, 글로벌 핵심시장인 중국 안에서
견조한 점유율 상승이 지속되고 있으며, 엔저가 뚜렷해진 2013년 이후에도 안정적인 M/S성장이 이어지고 있다는 점. 이미 현대차가 일본 경쟁사와 유사한 수준까지
글로벌 생산 비중을 끌여올린 상황임을 고려하면 단순 환율 변수 만으로 현대차의 일방적 열위를 주장하는 것은 논리적으로 합당치 않다는 판단.
증권사 신규 리포트
 유안타증권, 녹십자(006280): 3 분기 실적이 긴축경영을 통해 시장 컨센서스 상회. 긴축 경영으로 과거와 달리 4 분기에도 양호한 실적을 나타낼 전망 <매수 유지>
 아이엠투자증권, 한국항공우주(047810): 4 분기 이후 군수부문 수주 증가로 안정적인 매출성장이 예상됨. 글로벌 항공제조사 수주확대로 주가 상승세 유지 예상 <매수 유지>
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