RAM project description

1. СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА ЛОГИСТИКУ,
ДОРАБОТКУ И ОПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ
ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ

2. 2
Развитие местных СХ,
импортозамещение
Экспансия ритейл-
сетей
Стремление государства
упорядочить прод. сектор
Низкая конкуренто-
способность малого,
среднего бизнеса
Устаревание
складской
инфраструктуры
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ
В ЧЕМ ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОРЦ?
СОЗДАВАЯ СЕТЬ ОРЦ «РОСАГРОМАРКЕТ», МЫ:
1) ПОМОГАЕМ СХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К СБЫТУ И УСЛУГАМ, ДОБАВЛЯЮЩИМ СТОИМОСТЬ
2) ДАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ МАЛЫМ И СРЕДНИМ РИТЕЙЛЕРАМ/ОПТОВИКАМ КОНКУРИРОВАТЬ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
СЕТЯМИ В ЗАКУПКАХ И ЛОГИСТИКЕ
3) ПОМОГАЕМ ГОСУДАРСТВУ ПОВЫСИТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА И ОБЕСПЕЧИТЬ
СБАЛАНСИРОВАННУЮ ПРОДУКТОВУЮ КОРЗИНУ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЯ ПРОДУКТЫ ВНУТРИ СТРАНЫ

3. 3
МЫ СОЗДАЕМ ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЕТЬ ОРЦ «РОСАГРОМАРКЕТ»
Сеть ОРЦ с единой IT-инфраструктурой
Ключевые группы клиентов
Уникальность
предложения ОРЦ
 ОРЦ – это центр по хранению, доработке и оптовой реализации свежей продукции (овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов),
оказывающий услуги производителям, оптовикам, розничным магазинам и HoReCa
 Сеть ОРЦ объединена едиными стандартами качества, логистикой, IT-системой, платёжной системой
ОРЦ предлагает игрокам FRESH рынка аренду складских и торговых
площадей, а также интегрированный сервис по доработке, упаковке,
предпродажной подготовке и складской логистике
 Вместо инфраструктуры в аренду мы
предлагаем целостное решение,
включающее набор сопутствующих услуг
 Мы открываем производителям прямой
доступ к сбыту
 Мы предлагаем услуги доработки
продукции, добавляющие ценность
товару наших клиентов
 Мы позволяем производителям
сохранить сезонные продукты до
зимнего повышения цен
 Мы привлекаем более маржинальных
покупателей для наших арендаторов
 Мы делаем простым и дешевым выход
продавцов в новые регионы
Аренда
холодильных,
морозильных
складов и
специализированных
хранилищ
Доработка
продукции:
фасовка, мойка,
нарезка, заморозка,
дозревание и проч.
Аренда
площадей на
оптовой торговой
площадке,
B2B e-commerce
Агро
производители
Оптовики,
дистрибьюторы
Импортёры
HoReCa
Локальный
ритейл
Соцпитание
Виды деятельности ОРЦ1 2
3
Сервисы
складской
обработки
продукции
 Электронная площадка
для сбыта
 Координация логистики
 Удаленный заказ
сервисов и продукции
с доставкой

4. 4
КАК РАБОТАЕТ ОРЦ?
Розничные
магазины
Гостиницы
и рестораны
Сельскохозяйст-
венные рынки
Местные продукты
Доставка
Продукты из других
регионов РФ
Импорт
Мультитемпературные
склады, овощехранилища
Оптовая
реализация
Хранение и
доработка
Единая
информационная
система и торговая
площадка
Складская
логистика
Услуги доработки
с/х продуктов
Торговые
павильоны
Оптово-распределительный центр
продовольственной продукции
Онлайн-заказы
и расчеты
Биржевая
торговля
Социальное
питание
Ветеринарный,
фитосанитарный
контроль
Государственные
закупки и РосРезерв
Другие
регионы России

5. 5
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В НОВОСИБИРСКЕ
Инфраструктура
Общие характеристики
в Омск
 12 км от Новосибирска
 0 км от Омского тракта
 10 км от федеральной трассы М51
 0 км до Транссибирской
магистрали
 6 км от аэропорта Толмачево
 Общая площадь участка – 107 га
 Собственность АИР Новосиб. обл., согласована долг. аренда с правом выкупа
 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи
 54:19:034102:320, 380, 381, 393 (части)
Электричество: ТУ на 10 МВт
Отопление: ТУ на 25 Гкал/ч
Водопровод: собственное ВЗУ
Газ: ТУ на 120 тыс. м3/сут.
Железная дорога: Будет подведена в
2019 г.
Новосибирская область, Промышленно-Логистический парк
Новосибирск
130 га
Расположение земельного участка в Новосибирской области
в Томск
в Томск
в Кемерово
РАМ
в Барнаулв Барнаул
Площадка ОРЦ 107 га
 0 км до Транссибирской
ж/д магистрали
 6 км до аэропорта
 12 км до Новосибирска

6. 6
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В МОСКВЕ
Инфраструктура
Общие характеристики
Крым Юг России
Европа
Белоруссия
Сибирь
Урал
РАМ
ПоволжьеСанкт-
Петербург
 35 км от Москвы
 в перспективе – 0 км от ЦКАД
 6 км от федеральной трассы М2
 8 км от федеральной трассы М4
 25 км от аэропорта Домодедово
 Общая площадь участка – 127 га
 Частная собственность, заключен договор купли-продажи
 Земли сельскохозяйственного назначения
 Кадастровые номера: 50:27:0030710:151, …157, …161, …162, …736, …745,
…684
Электричество: 3 подстанции на 35/6,
35/6, 100/10 кВ
Отопление: собственная котельная
Водопровод: ведется проработка с
адм. Московской области
(собственный ВЗУ)
Газ: доступен
Московская область, городской округ Подольск, деревня Валищево
Москва
127 га
МКАД
ЦКАД
Расположение земельного участка в Новосибирской области

7. 7
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
Инфраструктура
Общие характеристики
Краснодар
Новосибирск
РАМУкраина
Москва
Санкт-Петербург
 25 км от Ростова-на-Дону
 в перспективе - ~5 км от аэропорта
«Южный» (ввод в 2018 году)
 0 км от федеральной трассы
М4 «Дон»
 30 км от крупного речного порта
 Общая площадь участка – 223 га
 В процессе оформления в собственность
 Земли сельскохозяйственного назначения
 61:02:0600002:881, 1213
Электричество, отопление, водопровод и газ:
будут подведены от аэропорта «Южный»
 Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская
Ростов-на-Дону
МКАД
Ставрополь
Кавказ
Волгоград
Екатеринбург
Украина
Аэропорт «Южный»
РАМ223 га
Расположение земельного участка в Новосибирской области

8. 8
КОНЦЕПЦИЯ ОРЦ НА ПРИМЕРЕ ПЛОЩАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ
1 ОЧЕРЕДЬ
1
1
23
4
5
6
6
2
3
4
5
6
Морозильный склад
Охлаждаемый склад
Охлаждаемый торговый павильон
Офисы, кафетерии, ремонт машин
Овощехранилище
Павильон для торговли с фур
 Специализированное здание для хранения и
обработки замороженной продукции
 Подключен к железнодорожной ветке
 Классический мультитемпературный склад для
ритейла, оптовиков и производителей свежих
продуктов питания
 По запросу арендатора здесь могут осуществляться
услуги доработки (упаковка, контроль качества и т.д.)
 Павильон (аналог Rungis) для оптовиков и трейдеров
для оптовых продаж в местные магазины и HoReCa
 Инфраструктура для обеспечения работы ОРЦ
 Овощехранилище востребовано производителями
из-за отсутствия качественных аналогов
 Ключевые клиенты – ритейл, местные производители
и производственные компании
 Услуги: сортировка, фасовка, мойка, упаковка и т.д.
 Продажи с фур – популярный в России формат
оптовой торговли
 Сопровождение продаж – услуги погрузки-выгрузки
Консультанты проекта:
2 ОЧЕРЕДЬ BUILT-TO-RENT
1 очередь
Проект всего
1
очередь
Проект
всего
Тип
объекта
1-я
очередь
Всего
Складские
объекты
39 106
Торговые
объекты
18 59
Овощехра
нилище
12 25
Доп.
объекты
13 20
ИТОГО 83 210
Площадь ОРЦ

9. 9
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЗДАНИЙ В РАМКАХ ОРЦ
1
9
2
2
1
3
4
5
8
8
6
7
1
1
2
2
5
3
3
1. Павильон
кросс-док*
2. Павильон
охлажденной
продукции*
3. Мультитемпературный
склад*
4. Овощехранилище*
5. Морозильный
склад*
Прочие
здания*
6
7
8
Административ-
ный корпус
Станция тех.
обслуживания
РЦ** розничных
сетей
9 Парковка
Въезд
На примере ОРЦ в Новосибирской области
Въезд
* Все здания ОРЦ являются типовыми
** Распределительный центр

10. 10
КЛИЕНТЫ ОРЦ И ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИМ УСЛУГИ
Сельхоз-
производители
Местный
ритейл
Логистические
операторы
HoReCa,
Соц. питание
 Для каждой из 6 ключевых категорий клиентов ОРЦ предлагается индивидуальный набор услуг
Преимущества ОРЦ для клиентов
Услуги для клиентов
Фасовка и упаковкаФ
Р
Разделка мяса и
рыбы
А
Аренда торговых
павильонов
Аренда мест под
торговлю с машин
М
С
Д
Калибровка и сортировка
Дозревание продуктов
С
Аренда складских
помещений
Т
Доставка и
транспортировка
Аренда офисовО
УтилизацияУ
 Расширение географии
сбыта
 Близость к ритейлу
 Качественный склад для
средних/малых игроков
 Сервисы по доработке и
предпродажной упаковке
 Новые категории
клиентов
 Спрос на новые услуги
(доработка, контроль
качества)
 Качественные
оптовые закупки
 Онлайн закупки c
доставкой
 Логистика через ОРЦ
 Широкий ассортимент
 Фабрика-кухня
 Онлайн закупки
Т
С
Р У
Ф С О
ДТ
С
Т
А С
У
Ф С О
М Ф С
С
У
О
Т
А Ф С
М Ф С Т Р
ФА С
У
С О
ДМТ
Ф СА С
Р У
О
ДМ
Федеральный
ритейл
 Привлекательная
экономика B2R
(built-to-rent)
 Местные продукты
 Сервисы по доработке и
предпродажной упаковке
Оптовики
и импортеры
 Сбыт, выход на новую
аудиторию в регионах
 Качественные склады
 Сервисы по доработке и
предпродажной упаковке
Т
А С
Р У
Ф С О
ДМ

11. 11
БАЗА ПОКУПАТЕЛЕЙ ОРЦ В НОВОСИБИРСКЕ
Оборот несетевой торговли*
Число потенциальных клиентов, организации / ИП
Розничная торговля
Организаций общественного
питания
Средний чек
Мелких покупателей
(1 газель в 3 дня)
Крупных покупателей
(1+ фура в 3 дня) ***
Оборот и структура розничной
торговли, млрд. руб.
Сетевая розница
Несетевая розница
Розничные рынки
HoReCa
Московский регион Ростовская область Новосибирская область
539
1 059
804
205
62
147
67
27
49
94
26
15
2 606
млрд руб.
302
млрд руб.
183
млрд руб.
>30 000 / >145 000 >7 000 / >60 000 >6 000 / >30 000
от 160 000
руб. раз в три дня
от 140 000
руб. раз в три дня
от 150 000
руб. раз в три дня
5 300
тыс. тонн
2 350
тыс. тонн
1 400
тыс. тонн
>6 000 / >4 500 >1 500 / >1 500 >1 000 / ~1 000
от 1 100 000
руб. раз в три дня
от 900 000
руб. раз в три дня
от 1 000 000
руб. раз в три дня
Социальное питание >500 / ~1 000 ~100 / >300 ~150 / ~200
Источники: РосСтат, анализ РосАгроМаркет
* - оборот несетевой торговли в тоннах рассчитан по данным РосСтата о потреблении свежих продуктов питания в регионе
** - число организаций розничной торговли включает npn-food; метрика используется компанией Metro для оценки численности потенциальных покупателей
*** - большинство отгрузок для крупных покупателей будет осуществляться со склада; в данном слайде средний чек показан для примера

12. Около 50% валового объема производства СХ товаров – это малые и
производители, которым остро не хватает капитала
1
Доступ к сбыту в сети производителям перекрывает объем поставок,
и необходимость предпродажной подготовки
2
При этом:3
12
СПРОС НА УСЛУГИ ОРЦ СО СТОРОНЫ СХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
 Крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ)
 Личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ) –
большая часть представлена фермерами,
реализующими продукцию
«в серую»
 Комбинаты / производители локального масштаба
 Федеральные агрохолдинги, крупные
производители (ГК Малино, ГК Куликово, Русагро,
Мираторг, Вимм-Билль-Данн)
13%
32%
55%
Источник: РосСтат
Существует нехватка
овоще- и фруктохранилищ
 Цена картофеля в сезон до 4 раз ниже,
чем в остальной период, что объясняется
нехваткой овощехранилищ, доступных в
аренду средним и малым производителям
34 34
42 42 44 45
25
11
21 22
28
39
Июл’ Авг’Сен’
Период сбыта
производителем (сезон)
Розничные
цены на
картофель,
руб./кг
Источники: СпецЦентрУчет, анализ РосАгроМаркет
Производители теряют в маржинальности
в отсутствие доработки
Мытый
фасованный
продукт
35-50 руб./кг
Фасованный
продукт
15-20 руб./кг
Vs.
Спрос на локальные продукты растет, т.к.
они дешевле – в итоге выигрывают
локальные поставщики

13. 13
ШИРОКИЙ НАБОР СЕРВИСОВ – ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Рыба
Фасовка в flow-pack
Сервисы
ОРЦ
РосАгроМаркет
Сухая чистка
Мойка
Калибровка
Фасовка
Фасовка в лоток
Дефростация
Заморозка и глазирование
Фасовка в розничную упаковку
Разбивка ледяного блока Фасовка в стакан
Фасовка в пленку
Тепличные овощи
Овощи открытого грунта
Рыба и морепродукты
Фасовка в лоток
Фасовка в пакет
Фасовка в сетку
Дозревание
Заморозка
Фрукты и ягоды
Мясные продукты
Обвалка полутуш
Упаковка на подложку
Разделка на полутушу и кусок
Заморозка продукции
Молочные продукты и бакалея
Нарезка сыров
Фасовка
сыпучих продуктовУпаковка сыров
+ логистические
услуги

14. WEB-ПОРТАЛ И E-COMMERCE ПЛОЩАДКА ОРЦ
14
Мобильное приложение1 WEB-портал2 Тендерная площадка3
 Личный кабинет арендатора / покупателя
 Заказ услуг
 Личный кабинет
 Интернет-магазин
 Каталог резидентов ОРЦ
1
2 3
2
 Электронная торговая площадка / биржа
 Организация закупок и тендеров
 Интеграция с порталами гос. закупок
В проработке с Инфосистемами Джет
Электронный ОРЦ – версия 1.0 Электронный ОРЦ – версия 2.0

15. 15
МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАВИЛЬОНА ОХЛАЖДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ [1/2]
Арендаторы
 Федеральные оптовики, импортёры
 Локальные оптовики
 Производители
Сервисы
Технические
показатели
 Предоставление торгового места с
температурным режимом
 Полный цикл услуг по выгрузке, подбору
заказа, погрузке
 Предоставление офиса с доступом в
торговое место
 Минимально арендуемая площадь – 108 м2
Клиент
выбирает
продукцию,
выставленную
на
центральном
проходе
Клиент покупает
продукцию у
выбранных
поставщиков
Комплектовщик
собирает
заказ и
перемещает в
зону
экспедиции
Купленная
партия
упаковывается
и пр./
погружается в
транспортное
средство
1
2
3
4

16. 16
МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАВИЛЬОНА ОХЛАЖДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ [2/2]

17. 17
МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ [1/3]
Арендаторы
Сервисы
Технические
показатели
 Местные и федеральные ритейлеры
 Локальные и федеральные оптовики
 СХ Производители
 Аренда помещений с общим или
индивидуальным температурным режимом
 Аренда офисов с доступом из складской
зоны
 Погрузочно-разгрузочные работы, подбор
заказа, доработка
Единая зона
погрузки/
выгрузки с
обеих сторон
Зона газации
бананов
Холодильная
зона
Проходная/
администра-
тивно-
бытовой
корпус
Морозильная
зона
Зарядная, прочие
административные площади
Зона доработки
продукции (линии по
фасовке, упаковке,
сортировке, мойке и пр.)
 Минимально арендуемая площадь – 500 м2

18. 18
МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ [2/3]
Арендаторы
Сервисы
Технические
показатели
 Локальные оптовики
 Федеральные оптовики
 СХ Производители
 Аренда помещений
 Полный цикл услуг по выгрузке, подбору
заказа, погрузке
 Предоставление офиса с доступом в
складскую зону
Охлаждаемая
зона погрузки/
выгрузки
Холодильные
камеры,
арендуемые
участниками
ОРЦ
Морозильные
камеры,
арендуемые
участниками
ОРЦ
Административные
помещения
(подзарядная,
помещение
обогрева и пр.)
Зона
дефростации
Зона шоковой
заморозки
Контейнерная
зона
Проходная/
администра-
тивно-
бытовой
корпус
Рампа с
железно-
дорожной
веткой
 Минимально арендуемая площадь – 100 м2

19. 19
МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ [3/3]

20. 20
МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАВИЛЬОНА ТОРГОВЛИ С ФУР [1/2]
Арендаторы
Сервисы
Технические
показатели
 Локальные оптовики
 Малые СХ производители
(Фермеры/ Кооперативы)
 Предоставление места для торговли с
грузовика
 Услуги механизированной выгрузки
 Услуги ручного подбора товара, погрузки
 44 торговых места с отдельным доком
Зона выгрузки
партий
арендаторами
(продавцами)
Зона погрузки
купленных
партий
клиентами
(покупателями)
Центральный
проход – зона
экспозиции (в
данной зоне
выставляется
продукция)
Проходная/
администра-
тивно-
бытовой
корпус

21. 21
МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАВИЛЬОНА ТОРГОВЛИ С ФУР [2/2]

22. 22
МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОВОЩЕХРАНИЛИЩА [1/2]
Арендаторы
Сервисы
Технические
показатели
 Крупные СХ производители
 Локальные оптовики
 Малые СХ производители
(фермеры/ кооперативы)
 Аренда помещений с общим или
индивидуальным температурным
режимом
 Упаковка, фасовка, стикеровка, мойка
 Переборка, сортировка, калибровка,
дозревание
Зона
доработки
Зона
навального
хранения лука
Проходная/
административно-
бытовой корпус
Зона
приемки/
отгрузки
Зона
универсальног
о хранения
(контейнерное
хр-ие)
Зона
навального
хранения
картофеля
(вентиляция,
увлажнение)
Зона навального
хранения картофеля
(охлаждение,
вентиляция,
увлажнение)
Зона навального
хранения
картофеля
(увлажнение)
 Вместимость камеры – 1 000 тонн при
навальном хранении; 700 тонн при
хранении в контейнерах

23. 23
МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОВОЩЕХРАНИЛИЩА [2/2]