Más contenido relacionado La actualidad más candente (20) Similar a Rynek fitness w Polsce i Europie 2018 - Prezentacja (20) Más de Deloitte Polska (20) Rynek fitness w Polsce i Europie 2018 - Prezentacja 2. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 2
Agenda
Metodologia
Europejski rynek fitness
Polski rynek fitness
Najwięksi operatorzy w Polsce i w Europie
M&A
Wnioski
3. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 3
Raport został przygotowany przez EuropeActive i oddział
Deloitte w Niemczech na podstawie danych za 2017 rok.
Jest to piąta edycja raportu „European Health & Fitness
Market”.
Analizowane kraje (19): Holandia, Szwecja, Szwajcaria,
Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Hiszpania, Włochy, Francja,
Belgia, Turcja, Austria, Dania, Finlandia, Irlandia, Norwegia,
Portugalia, Rosja oraz Ukraina.
Szeroka definicja klubu fitness:
Pomieszczenie przeznaczone do uprawiania sportu, które
posiada sprzęt do treningu wytrzymałościowego
(siłownia), wydolnościowego (rowery, wiosła etc) i do
budowy kondycji fizycznej (np. bieżnia); opcjonalnie
wyposażone w nowoczesne urządzenia z czujnikami
tętna, serca etc. Obiekt musi być otwarty dla wszystkich
z możliwością korzystania z niego na zasadach stałego
płatnego miesięcznego członkostwa jak
i jednorazowego płatnego wejścia.
Raport w szacunkach uwzględnia pływalnie, kluby tańca
tylko jeśli mieszczą się one w w/w definicji, czyli jeśli
posiadają sale ze sprzętem do uprawiania fitness.
EuropeActive (wcześniej znana pod nazwą European Health
& Fitness Association - EHFA) to organizacja non-profit,
która powstała w roku 1996. Jest ważnym głosem w dyskusji
pomiędzy europejskim sektorem health & fitness a głównymi
instytucjami UE.
Misją EuropeActive jest dążenie do promocji aktywności
fizycznej oraz doprowadzenie do sytuacji, w której więcej
osób jest aktywnych sportowo w sposób regularny („MORE
PEOPLE, MORE ACTIVE, MORE OFTEN”) – wszystko dzięki
funkcjonalnej synergii w działaniu wszystkich podmiotów
tego sektora.
Metodologia
5. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 5
Od 2014 roku europejski rynek fitness wzrastał średnio o 3,7% rocznie
Przychody europejskiego rynku fitness (mld EUR)
0
15
5
10
30
25
20
2016 201720152014
26,6
3,7%
Uwaga: Szacowany wzrost rynku w stałej walucie.
CAGR
6. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 6
Wartość całego rynku w 2017 r. wyniosła
26,6 mld Euro.
Prawie czteroprocentowy wzrost
przychodów w porównaniu do 2016 r.
Pięć wiodących krajów generuje
ok. 65% całej wartości przychodów
europejskiego rynku fitness.
Sektor fitness w Europie – państwa o dominującym znaczeniu to Niemcy
i Wielka Brytania
Dziesięć największych rynków ze względu na przychody osiągane przez kluby (mln Euro)
5,200 5,084
2,513
2,245 2,235
1,346
872
866 853 848
4,532
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
3% 3%
83% rynku europejskiego
17%
+ 3,0% + 6,8% + 2,0% + 1,3% + 2,9% + 1,6% n/a+ 0,9% + 4,9% + 3,4%
Uwaga: Przyrosty wyliczone na podstawie przychodów w walutach lokalnych.
7. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 7
Zakładając coroczny wzrost liczby członków o 4,0%, w 2025 roku z klubów
fitness w Europie może korzystać 80 mln osób
Przewidywany wzrost liczby członków klubów fitness dla rynku europejskiego w latach
2017-2025 (mln)
Źródło: EuropeActive, analiza Deloitte.
57.7
60,0
81.9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2016 2017 2025
+4%
+4%
8. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 8
W 2017 r. zaobserwowano czteroprocentowy wzrost liczby członków klubów
fitness wobec przeszło trzyprocentowego wzrostu liczby klubów
Europa - kluczowe przyczyny wzrostu rynku
+3,8%
+4,0%
-0,2%
+3,2%
+0,7%
Przychody ogółem
26,6 mld € (bez VAT)
Liczba członków
60,0 mln
Przychody na osobę*
36,9 €/ mies. (bez VAT)
Liczba klubów
59 055
Liczba członków na klub
1 016
*) Uwzględnia m.in. cenę karnetu, sprzedaż odżywek, wynajem powierzchni.
9. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 9
Europa: Spadek średnich przychodów na osobę na wielu rynkach, przy
jednoczesnym wzroście liczby członków per klub
Zmiany w obszarze kluczowych czynników rozwoju rynku w roku 2017 na najważniejszych
rynkach europejskich (r./r.)
3.5%
4.6%
5.0%
1.9%
2.6%
1.6%
5.4%
3.8%
0%
2%
4%
6%
1.7%
0.5%
(0.4%)
1.3%
0.8%
(0.4%)
1.1%
0.5%
(0.9%)
-2%
0%
2%
Zmiana liczby klubów
Zmiana liczby
członków per klub
Zmiana średnich
przychodów na osobę
(2.2%)
1.7%
(2.5%)
0.2%
(0.5%)
(1.7%)
(1.0%)
0.5%
-4%
-2%
0%
2%
0.0%
0.0%
Źródło: EuropeActive, analiza Deloitte.
Niemcy UK Francja Włochy Hiszpania Holandia Polska Szwajcaria Szwecja
Niemcy UK Francja Włochy Hiszpania Holandia Polska Szwajcaria Szwecja
Niemcy UK Francja Włochy Hiszpania Holandia Polska Szwajcaria Szwecja
10. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 10
Wskaźnik penetracji w 2017 r. dla całej Europy
Liczba użytkowników klubów do wielkości populacji
17% - 21%
5% - 9%
10% - 15%
Mniej niż 5%
7,5%
7,0%
8,0%
7,6%
2017
7,3%
2016
Europa: Kraje skandynawskie i Holandia z najwyższym wskaźnikiem
penetracji
Żródło: EuropeActive, analiza Deloitte.
Analizowane kraje w raporcie:
7.3%
7.6%
11. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 11
Źródło: Analiza Deloitte.
Niemcy
UK
Francja
Włochy
Hiszpania
Rosja
Polska
Holandia
Szwecja
Turcja
10 610
9 720
5 710
5 320
5 200
3 000
2 910
2 900
2 140
1 950
TOP 10 największych rynków w Europie wg. liczby członków klubów
Średni ważony wskaźnik penetracji
(liczba użytkowników klubów fitness do
wielkości populacji danego kraju) w
badanych państwach wynosi 8,0%, dla
całej Europy 7,6%.
Niemcy i Wielka Brytania liderami pod
względem liczby klubowiczów.
Rosja i Turcja z największym
potencjałem wzrostu liczby członków
klubów fitness.
Holandia i Szwecja z największym
średnioważonym wskaźnikiem
penetracji.
liczba członków klubów (tys.) Wskaźnik penetracji (%)
2.4%
21.4%
17.0%
7.7%
2.0%
11.2%
8.8%
8.5%
14.8%
12.9%
12. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 12
„Które kluczowe trendy mają największy wpływ na rozwój rynku fitness?”
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród międzynarodowego grona ekspertów
(1 = brak, 5 = bardzo duży)
1,8
2,2
2,3
2,6
2,6
2,7
2,7
2,8
2,8
2,9
2,9
3,2
3,6
3,6
4,0
21 50 3 4
Wearables
Zajęcia grupowe
Trening funkcjonalny
Butiki/ mikrokluby
Pilates
Trening personalny (małe grupy)
Indoor cycling
Trening personalny (1-on-1)
Kluby z niskiego segmentu cenowego (budget)
Trening online
Kluby dla kobiet
EMS
Oferta premium/ kluby luksusowe
Joga
Aplikacje
14. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 14
Polska - kluczowe przyczyny wzrostu rynku
+ 0,9%
+2,6%
+1,5%
+1,1%
Przychody ogółem (bez VAT)
3,710 mld PLN
(872 mln Euro)
Liczba członków
2,910 mln
Przychody na osobę
25 EUR (bez VAT)
106 PLN / mies.
Liczba klubów
2 600
Liczba członków na klub
1 119
Niska cena karnetu przyczynia się
do zwiększenia bazy klientów.
Opłata członkowska w ostatnich
latach nieznacznie maleje.
Opłata członkowska
27,9 EUR (z VAT)
119 PLN/ mies.
Inne przychody na os.
-1,7%
15. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 15
Raport edycja 2017
(dane na dzień
31.12.2016)
Raport edycja 2018
(dane na dzień
31.12.2017)
Średnia dla krajów
objętych badaniem
(raport edycja 2018)
Ludność 38 mln 38 mln
Liczba osób w wieku 15+ 32,3 mln 32,3 mln
Jaki procent osób uprawia
sport*
28,0% 28,0% 42,5%
Jaki procent osób jest
użytkownikiem klubu fitness
(penetracja rynku)
7,5% 7,7% 8,0%
Liczba klubowiczów 2,835 mln 2,910 mln
Liczba klubów 2 560 2 600
Ile członków przypada na
jeden klub
1 107 1 119 1 068
Osoby aktywne sportowo per
klub*
4 153 4 089 4 110
Łączne przychody klubów
(bez VAT) w Euro
842 mln 872 mln
Łączne przychody klubów
(bez VAT) w PLN
3,676 mld 3,710 mld
Średnia miesięczna cena
karnetu z VAT (wynikająca
z cennika):
Euro 27,7 27,9 39,7
PLN 121*** 119**
Polski rynek fitness w liczbach
Przychody klubów w 2017 r. pozostają na
niemal niezmienionym poziomie w
porównaniu do 2016 roku (+ 0,9%).
Wzrost liczby osób uczęszczających do
klubów fitness.
Większość klubów znajduje się w rękach
prywatnych właścicieli, a rozdrobnienie
rynku jest znaczne.
Bardzo popularnym modelem w Polsce są
programy pracownicze, a liderem na rynku
jest Benefit Systems (blisko 1 mln
użytkowników w Polsce i zagranicą na
koniec 2017 r.).
Coraz większe znaczenie operatorów kart
tj. MultiSport (Benefit Systems), Be Active,
Go Fit (OK System).
*) Zgodnie z UE Eurobarometr „Sport i Aktywność Fizyczna”, 2018 r.
**) 1 € = 4,26 PLN (średnioroczny kurs za 2017 r.); 1 € = 4,36 PLN (średnioroczny kurs za 2016 r.)
17. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 17
• McFIT Group posiada największą bazę członków (1 730 000 os.).
• David Lloyd Leisure liderem pod względem wysokości przychodów (483 mln Euro).
• Virgin Active z najwyższym średnim rocznym przychodem na osobę (1 146 Euro).
Top 10 operatorów fitness w Europie wg. przychodów
159
167
217
307
326
347
349
356
388
483
clever fit
Fitness World
PureGym*
Nuffield Health
Basic-Fit
McFIT Group
Health & Fitness Nordic
Virgin Active
Migros Group
David Lloyd Leisure
* Brytyjska sieć klubów fitness.
256
351
235
916
214
201
623
1,146
832
833
620,000
476,000
923,000
335,000
1,520,000
560,000
311,000
466,000
580,000
Łączne przychody w 2017 r.
(mln Euro)
Liczba członkówRoczne średnie przychody na osobę
(Euro; bez VAT)
1 730 000
18. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 18
W ostatnich latach wzrost liczby członków wśród wiodących operatorów
w Europie wynikał przede wszystkim ze wzrostu użytkowników wśród
klubów budżetowych
Wzrost liczby członków, u czołowych 30 europejskich operatorów, w podziale na segmenty
(mln osób)
Inne
Kluby z niskiego segmentu
cenowego (eng. budget)
5.2
5.8
4.9
8.3
15
12
6
3
9
0
2014
10,1
+3.4
+0.6 14,1
2017
+0,6
+3,4
CAGR
4%
19%
5,2
5,8
4,9
8,3
19. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 19
Sześciu wiodących operatorów budżetowych w Europie przyczyniło się do
wzrostu liczby członków o ponad 2,6 mln w latach 2014-2017
Wzrost członkostwa (w tys. osób)
1 800
2015 20162014
600
400
2017
200
0
1 000
800
1 200
1 600
1 400
FitX
McFIT Group
The Gym Group
Pure Gym*
clever fit
Basic-Fit
Wzrost
2014 r. – 2017 r.
+430
+739
+314
+503
+275
+388
Źródło: EuropeActive, analiza Deloitte, informacje podawane przez kluby.
* Brytyjska sieć klubów fitness.
20. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 20
Calypso*
44
Pure Jatomi
37
Mrs.
Sporty*
40
Fitness
24Seven
12
Fabryka
Formy
20 Zdrofit*
17
S4
Fitness
Club
16
Fitness
Academy
17
Fitness
World
14
CityFit
13
Polski rynek fitness – główni operatorzy z największą liczbą klubów
(stan na 31.12.2017 r.)
+7
+2
+3
+3
Energy
Fitness
16
+1
+4
+5
Fitness
Platiunium
12 -5
+3
+3
*Uwaga: W pełni lub częściowo w ramach działalności franczyzowej.
Główni operatorzy typu „mikro kluby” (micro-club)
22. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 22
Transakcje M&A w branży fitness w 2017 r.
Z pośród 20 odnotowanych transakcji M&A, 12 dotyczyło zakupu
dokonanego przez inwestorów strategicznych, co implikuje istnienie trendu
konsolidacyjnego na rynku
Liczba transakcji z podziałem na kategorie inwestorów
5
3
5
12
12
6
2
Inwestorzy strategiczni
Inwestorzy finansowi
Założyciele / inwestorzy prywatni
Inwestorzy strategiczni
IPO/
Inwestorzy prywatni
Strona sprzedająca Strona nabywcza
Inwestorzy finansowi
• W 2017 r. na rynku fitness (w krajach objętych badaniem) odnotowano 20 istotnych transakcji
(vs. 17 w 2016 r. oraz po 19 w latach 2015 i 2014).
• Większość transakcji dotyczyła prywatnych właścicieli / założycieli sprzedających swoje biznesy inwestorom
strategicznym.
• W 2017 roku odnotowano także przeprowadzone z sukcesem IPO.
23. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 23
M&A w sektorze – postępująca konsolidacja
Kontynuacja konsolidacji – inwestorzy
strategiczni zwiększają swoje udziały
w rynku lub rozwijają się w nowych
lokalizacjach/ podsektorach poprzez
przejęcia. Spośród głośniejszych transakcji
w 2017 roku warto wskazać zakup:
• 14 klubów Virgin Active przez David Lloyd
Leisure oraz zakup wszystkich 12 klubów
Virgin Active na półwyspie Iberyjskim
przez Holmes Place.
• Fit Heaven, FitBudget Holding, California
Fitness przez Let’s Go Fitness, którego
właściciel (fundusz Afinum) według
doniesień prasowych planuje sprzedaż
biznesu w roku 2018.
• 18 klubów Lifestyle Fitness z niskiego
segmentu cenowego przez notowaną na
giełdzie The Gym Group.
Obserwuje się rozwój sieci fitness
pozyskujących kapitał z emisji
publicznych. Po debiutach giełdowych The
Gym Group i Basic-Fit w poprzednich
okresach, spółka Actic Group z sukcesem
przeprowadziła ofertę publiczną, a następnie
zakupiła 9 klubów od Ma Battre w Szwecji
oraz planuje dalszy rozwój
międzynarodowy, przede wszystkim
w Niemczech.
Aktywność graczy finansowych
w branży utrzymuje się na wysokim
poziomie.
• Spośród zrealizowanych w 2017 roku
transakcji, sześciokrotnie nabywcą byli
inwestorzy finansowi.
• Pomimo relatywnie wysokiej liczby
transakcji w roku 2017, w ani jednym
przypadku nie odnotowano zakupu
przedsiębiorstwa z branży fitness od
inwestora strategicznego do inwestora
finansowego.
• Wśród najciekawszych transakcji
z udziałem private equity wymienić
można zakup:
• Pure Gym przez Leonard Green &
Partners, jako alternatywna dla
IPO w trudnych warunkach
brytyjskiego rynku kapitałowego,
• kontrolnego pakietu obecnego
w Polsce duńskiego Fitness World
przez Kirkbi,
• kontrolnego pakietu hiszpańskiej
spółki Sidecu S.A. (Supera) przez
fundusz Portobello Capital.
W Polsce najbardziej aktywnym
integratorem rynku fitness w roku
2017 był Benefit Systems S.A., który
jest dostawcą kart MultiSport
umożliwiających pracownikom
przedsiębiorstw dostęp do 4 tys. obiektów
sportowych. W 2017 roku spółka dokonała
m.in. akwizycji 9 klubów pod markami
Platinium oraz Smart Gym
w Małopolsce i na Śląsku, ogłosiła iż
zawarła warunkowe porozumienie zakupu
14 klubów pod marką Fitness Club S4
w Warszawie oraz wykonała działania
zmierzające do zwiększenia swego
zaangażowania w sieci Zdrofit, Fabryka
Formy oraz Calypso Fitness.
25. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 25
Wnioski - Europa
Łączna wartość rynku w 2017 roku
wyniosła 26,6 mld EUR, wzrost r./r.
o 3,8%.
Liczba klubów 2016 vs 2017 wzrosła
o ponad 3% (3,2%) do 59 055.
Konsolidacja rynku postępuje.
W 2017 r. na rynku fitness
(w krajach objętych badaniem)
odnotowano 20 istotnych transakcji
(vs. 17 w 2016 r. oraz po 19
w latach 2015 i 2014).
Zainteresowanie przedsiębiorstwami
z sektora wykazywali zarówno
inwestorzy strategiczni, jak
i finansowi.
Operatorzy budżetowi (low-cost) są
głównym motorem obecnego wzrostu
rynku w Europie.
Liczba członków klubów fitness
w Europie wzrosła r./r. o 4,0%
osiągając 60 mln osób na koniec
2017 r.
Przewiduje się, że w roku 2025
liczba członków w Europie osiągnie
80 mln osób.
10 wiodących krajów posiada 83%
udział w całym rynku europejskim.
Polska jest siódmym w kolejności
krajem w grupie państw
z największymi udziałami w rynku
europejskim.
McFIT Group posiada największą
liczbę klubowiczów (1 730 000 os.).
David Lloyd Leisure liderem pod
względem wysokości przychodów
(483 mln Euro).
Virgin Active z najwyższym średnim
rocznym przychodem na osobę
(1 146 Euro).
26. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 26
Wnioski - Polska
Polski rynek fitness jest nadal w
istotnym stopniu rozdrobniony,
obserwuje się jednak postępującą
konsolidację wśród wiodących sieci
fitness oraz coraz aktywniejszą
penetrację rodzimego rynku przez
zagranicznych graczy takich jak
CityFit, Fitness 24Seven,
Mrs. Sporty, McFit.
W 2017 roku istotnych inwestycji na
polskim rynku fitness dokonywał
głównie Benefit Systems S.A.
Od kilku lat na polskim rynku daje
się zaobserwować wzrost znaczenia
klubów z dolnej części średniego
oraz z dolnego segmentu
cenowego.
Polski klient wrażliwy cenowo.
Z uwagi na relatywnie wysoką
elastyczność cenową przeciętnego
klienta w Polsce, rosnącą konkurencję
jak i wyjątkowy udział agregatorów
rynku w całym ekosystemie fitness,
obserwuje się spadki średnich cen
karnetów.
Wskaźnik penetracji konsekwentnie
wzrasta osiągając w roku 2017
7,7% wobec 7,5% w 2016.
Coraz bardziej zarysowany
i eksponowany staje się trend
korzystania z treningów
funkcjonalnych oraz celowanych do
konkretnych grup odbiorców
(seniorzy, kobiety etc.)
Programy pracownicze fenomenem
na skalę europejską.
Przychody klubów w 2017 r.
pozostają na niemal niezmienionym
poziomie w porównaniu do 2016
roku (+ 0,9%).
Liczba osób korzystających z klubów
fitness wzrosła w roku 2017 o około
75 tys. (2,6%), do poziomu 2,91
mln osób.
27. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 27
Kontakt
Marcin Diakonowicz
Partner, dział Audit & Assurance
Lider Sports Business Group
Tel.:+48 22 511 01 23
E-mail: mdiakonowicz@deloitteCE.com
Szymon Pankowski
Menedżer, zespół Corporate Finance
Dział Doradztwa Finansowego
Tel.:+48 22 348 33 29
E-mail: spankowski@deloitteCE.com
Anna Bracik
Menedżer
Clients & Markets
Tel.: +48 605 304 444
E-mail: abracik@deloitteCE.com
Marta Wrońska
Menedżer
Audit & Assurance
Tel.:+48 22 348 33 29
E-mail: mwronska@deloitteCE.com
28. Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2018 Deloitte Polska 28
Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa
brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty
prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na
stronie www.deloitte.com/pl/onas.
Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego
oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy
najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom
odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. Ponad 225 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje
misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują.
Deloitte Central Europe to regionalna jednostka działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited, członka Deloitte
Touche Tohmatsu Limited w Europie Środkowej. Usługi świadczą spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe
Holdings Limited, które stanowią odrębne i niezależne podmioty prawne. Spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central
Europe Holdings Limited to jedne z wiodących firm świadczących usługi profesjonalne; zatrudniają łącznie ponad 5000
pracowników w 41 biurach w 17 krajach Europy Środkowej.
Więcej:
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/
Rynek-fitness-w-Polsce-rosnie-dzieki-firmowym-kartom-sportowym.html
Notas del editor Raport na dzień 31.12.2016
History:
EuropeActive mandated Deloitte in 2012 to improve the availability of reliable European health and fitness market data
First report (“European Health and Fitness Operators”) in April 2013, Update in September 2013
First European Health and Fitness Market Report (EHFMR) in April 2014
This is now the fourth EHFRM and the sixth joint publication of EA and Deloitte
Agenda:
Metodologia
Europa
Przychody w krajach europejskich, ilość członków klubów
Główni operatorzy
M&A
Polska i perdpektywy rozwoju
Trends:
Karty vs ….,
Kluczowe punkty do zapamiętania
Total revenues:
Przychody ogółem w Europie EUR 26.3 mld w 2016 bez VAT
Wzrost o +3.1% w walucie krajowej (po przeliczeniu na EUR spadek o -0.5% rok do roku)
PYTANIE: Co jest główną przyczyną wzrostu przychodów – ILOSĆ CZŁONKÓW CZY CENA (PRZYCHOD NA OSOBE)?
ODP: Na wzrost główny wpływ ma ilość
Członkostwo:
Wzrost +4.4% do 56.4 mln
Członkostwo wzrosło w 17 na 18 analizowanych krajów (wyjątek to Norwegia z drugim największym wskaźnikiem penetracji w Europie)
Wpływ nowo otwieranych klubów: +3.4% do 54,710
Jednocześnie, ilość członków na klub wzrosła o +0.9%
Revenues per member:
-1.2% to €38.9/month excluding VAT
This is mainly due to the continued growth of the discount segment in many European countries, including large markets such as the UK, Germany, France or Spain
ca. 91% of revenues are membership fees, which decreased by -1.0%
ca. 9% related to other revenues such as one-time subscription/initiation fees, food/beverages, personal training or wellness
The -4.1% decline in other revenues is also a consequence of the discount growth, as low-cost operators generally have less additional revenue sources beside membership fees.
Main driver: other revenues per member in Germany declined by nearly -15% in 2016 Stated companies comprise top 10 operators by membership
Diverse group: 4 operators based in the UK, 2 in Germany and 1 each in the Netherlands, Sweden, Denmark and Switzerland
Members:
The top 10 club operators by membership accounted for 6.9 million members, about 12% of the market
Movements in 2016:
No change in top 3: McFIT, Basic-Fit and Pure Gym solidified their positions with membership increased of 130,000, 254,000 and 150,000, respectively
clever fit gained four spots by adding 95,000 members (+21%)
Migros Group made the biggest leap from 30th in 2015 to 8th in 2016, mainly through the acquisition of INJOY
Virgin Active dropped six spots following the sale of 35 UK clubs to Nuffield Health
Revenues per member (in EUR per year excl. VAT):
This overview illustrates the positioning of the top 10 operators
Six low-cost operators with revenues of EUR 17-29 per member and month: McFIT, Basic-Fit, Pure Gym, clever fit, Fitness World and The Gym Group
Three premium operators with David Lloyd Leisure, Virgin Active and Migros Group
Health & Fitness Nordic ranks “in the middle” with one premium brand (SATS ELIXIA) and one low-cost brand (Fresh Fitness) no. 4 in terms of revenues
Total revenues (in EUR million per year excl. VAT)
The four highest-priced operators in the top 10 are also the market leaders in terms of revenues: Virgin Active, David Lloyd Leisure, Migros Group and Health & Fitness Nordic
McFIT (5th), Basic-Fit (7th) and Pure Gym (8th) also rank in the top 10 by revenues, while Fitness World and clever fit rank just outside
Top 10 by revenues also includes Nuffield Health, DW Sports and the Russian Fitness Group Calypso – 38 kluby (+5)
Pure Jatomi – 37 klubów
Fabryka Formy – 18 klubów (+7)
Fitness Platinium – 17 klubów (+2)
S4 – 16 klubów (-2)
Energy Fitness – 15 klubów (0)
Zdrofit – 14 klubów (+3)
Fitness Academy – 14 klubów (+3)
Fitness World – 10 klubów (+2)
Fitness24 Seven – 9 klubów (+4)
McFIT – 7 kluby (+3)
Holmes Place – 5 kluby (+1)
Mrs. Sporty – 37 klubów (+19)