Обзор рынка Out-of-Home Украины 2016 год и прогноз на 2017

1. MMOOOH2016 + прогнозы 2017

2. ГЛАВНЫЕ ООН ТЕМЫ
1. ООН на карте рынка: итоги 2016 –
прогнозы 2017
2. Спец. рубрика: по всем уголкам наружной
рекламы. Indoor
3. Мировые тренды и тенденции в ярких
ООН кейсах
4. HOT!

3. 46% 49% 50%
26%
27% 27%
10%
11% 11%
14% 10% 9%
3% 3% 3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2015 2016 F2017
Кинотеатры
Радио
Пресса
ООН
Интернет
ТВ
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РАСТЕТ И НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА ИМЕЕТ В НЕМ
СТАБИЛЬНУЮ ДОЛЮ
Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)
4164
5676
7414
2355
3140
4010
1320
1130
1320
952
1240
1595
304
400
480
0
3 000
6 000
9 000
12 000
15 000
2015 2016 F2017
млн,грн,безучетаналогов
11 621
9 119
Динамика медиарынка
в деньгах
Динамика медиарынка
в долях
+27%
+28%
14 872

4. СУММАРНЫЙ РОСТ МЕДИАКАНАЛОВ OUT OF HOME
СОСТАВИТ 29% В 2017 ГОДУ
Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)
млн,грн,безучетаналогов
821
1 081
1405
64
77
92
68
82
98
24
35
53
0
400
800
1 200
1 600
2015 2016 F2017
84% 85% 85%
7% 6% 6%
7% 6% 6%
2% 3% 3%
60%
80%
100%
2015 2016 F2017
Реклама в
кинотеатрах
Indoor реклама
Реклама на
транспорте
Щитовая
наружная
реклама
+30%
В 2016 году инвестиции в щитовую наружную рекламу выросли на 32%, рекламу на транспорте (без учета
рекламы в метро) и внутреннюю (indoor) рекламу – 20%, кинотеатры – 46%
В 2017 году ожидается сохранение такой примерно такой же динамики
+29%
976
1 275
1 648
Динамика в деньгах Динамика в долях

5. ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ООН – ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОХВАТА
Источник: MMI Украина ' 2014/2 + 2014/3, 2015/2 + 2015/3, 2016/2 + 2016/3, ЦА: все 12-65, города 50К+, фильтр для тренда -
Украина (исключен Крым), география для метро – Киев. Радио: TNS DAR W4`2016, GFK Radio Research W4`2014 и W4`2015,
экспертная оценка Агентства
%
98 91
80 80
66
48
21
11
0
20
40
60
80
100
ООН ТВ Радио Метро (Киев) Интернет Пресса ТРЦ Кинотеатры
2014 2015 2016
Потенциал месячного
охвата, %
98

6. 64%
25%
4%
6х3
1,2х1,8
3,1х2,3
4х3
1,5х3
Прочие
БАЗОВЫЙ ОХВАТООБРАЗУЮЩИЙ ФОРМАТ В ЩИТОВОЙ НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЕ − 6Х3
Источник: Doors Consulting, ноябрь 2016, щитовая реклама
При планировании рекламных кампаний необходимо учитывать особенности размещения форматов (зонирование
городов, концепции размещения наружной рекламы) рекламоносителей в каждом городе. Преимущественно, в
центральных районах присутствует только сити-формат, а в спальных − биллборды
0%
20%
40%
60%
80%
100%
биллборды сити-лайты скроллы/бэклайты другие

7. 327
36
39
39
47
61
69
102
131
232
347
0 100 200 300 400
ПРОЧИЕ
МЕДИЦИНА
СПОРТ
РЕСТОРАНЫ И ДОСУГ
СМИ
ФИНАНСЫ
СВЯЗЬ
АВТОТРАНСПОРТ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ТОРГОВЛЯ
янв-ноя 2016
янв-ноя 2015
-6%
54%
48%
27%
29%
37%
13%
67%
50%
97%
36%
-20% 30% 80% 130%
УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЩИТОВОЙ РЕКЛАМЫ ЗА СЧЕТ
СОХРАНЕНИЯ ТОП-50 И БЮДЖЕТОВ НЕБОЛЬШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Источник: Doors Consulting
61% 59%
7% 10%
18% 18%
14% 13%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
янв–ноя 2015 янв–ноя 2016
ТОП101+ ТОП51-100 ТОП11-50 ТОП10
Основной драйвер продаж по объемам – категория Торговля, а по динамике – Недвижимость,
Развлечения и Автотранспорт (после значительного падения в 2015 году). Увеличение инвестиций
происходит за счет стабилизации бюджетов крупных рекламодателей (топ-50) и роста бюджетов
небольших локальных игроков

8. 0
20000
40000
60000
80000
ТОП 25 Киев
2015 2016
КОЛИЧЕСТВО ЩИТОВОЙ РЕКЛАМЫ УМЕНЬШАЕТСЯ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗА СЧЕТ СТОЛИЧНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Источник: Doors Consulting, ноябрь 2016 Vs ноябрь 2015
• количество рекламоносителей понемногу уменьшается, преимущественно за счет Киева.
Также есть тенденция замены статических биллбордов на скроллы
• в Киеве ожидается принятие новых Правил размещения внешней рекламы, после чего
количество наружки может сократиться на 50−80%
• идут процессы легализации рекламного инвентаря и создание концепций размещения
наружных рекламоносителей в городах
КИЕВ 2016 VS. 2015
борды − 2%
ситилайты − 4%
скроллы + 9%
троллы − 100%
Количествоплоскостей
-3%
-10%

9. ЦЕНЫ РАСТУТ ДВАЖДЫ/ТРИЖДЫ В ГОД:
ОСЕНЬ ЗИМА ВЕСНА
Источник: ИКНР 2016 Vs 2015, Doors Consulting, янв-сен 2016, окт-дек 2016 экспертная
оценка Master AD
7%
27%
28%
30%
30%
31%
34%
52%
79%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Харьков
Одесса
Ивано-Франковск
Хмельницкий
Ужгород
Киев
Днепр
Винница
Львов
Только за 2016 год средняя стоимость продажи плоскости по Украине выросла на 29% по
сравнению с 2015 годом. Повышение было весной и осенью.
повышение в
среднем по
стране на
29 %

10. ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПО РЫНКУ НА 2017 ГОД
рост спроса  рост цен  рост рынка
PRICE
ожидаемый рост цен
в 2017 году
≈ 35+ %
VALUE
количество инвентаря в 2017 году немного
снизится и при стабильной экономической и
политической ситуации прогнозируется рост
ВВП, что повлечет рост медиарынка на
≈ 30% в грн.
SOLD OUT
ожидаемый уровень
заполняемости останется на
уровне 2016 года
≈ 90 %

11. 1. ЦЕНОВЫХ ТЕНДЕРОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ. ООН рынок уже второй год показывает рост. Спрос и, соответственно, ценность наружной
рекламы возрастает. Бренды, которые стабильно использовали этот канал в последние годы, получат более выгодные условия на 2017 г. по
сравнению с Клиентами, которые привыкли использовать тендеры как инструмент понижения цены. Любой тендер может как улучшить, так и
ухудшить условия ваших закупок, качество инвентаря и эффективность инвестирования в медиаразмещение
2 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ OUTDOOR. Тренд сокращения носителей наружной рекламы уменьшит клаттерность и,
соответственно, повысит медийную эффективность как отдельных плоскостей, так и медийных решений в целом
3 СПРОС НА ПРЕМИАЛЬНОСТЬ. Несмотря на более высокую стоимость по сравнению с биллбордами и сити-форматом, значительно
возрастет спрос на премиальный сегмент ООН – беклайты, брандмауэры, DOOH. Возвращаемся в качество и бОльший формат для построения
имиджа и повышения «визибилити»
4 АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ КАНАЛОВ ООН. Высокая заполняемость (sold out) основных и массовых форматов в
outdoor приведет к активному перенаправлению инвестиций в другие каналы внешних коммуникаций: транспорт, indoor, ambient. Смелое и
грамотное использование двух и более ООН-каналов в одной рекламной кампании повысит ее медийную эффективность
5 WOW-РЕШЕНИЯ. Борьба за внимание потребителя развернется в следующем году. Мы увидим появление множества ярких, креативных и
нестандартных решений
ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ТРЕНДОВ ООН НА 2017 ГОД
1

12. СЛЕДИТЕ ЗА РЫНКОМ ЩИТОВОЙ НАРУЖКИ ONLINE!
http://masterad.com.ua/information/
Источник данных: Doors Consulting и Коммуникационный альянс Украины – официальные
исследователи рынка щитовой наружной рекламы в 2017-м году.
Обработка и интерпретация данных – Master AD, помесячное обновление информации.

13. INDOORпо всем уголкам наружной рекламы

14. ГЛУБОКО В INDOOR
РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
OUTDOOR
Размещение на
улицах городов
CINEMA
Кинотеатры
AMBIENT
Нестандарты
DOOH
Цифровые
технологии
INDOOR
Супермаркеты,
ТРЦ, БЦ, ФЦ, вузы,
жилые дома,
аэропорты и ж/д
вокзалы, рестораны
TRANSPORT
Наземный и ж/д
транспорт,
метро

15. ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ В INDOOR
Сити-лайт
Афиша
Брендинг
Наклейка
Постер/Баннер
Напольная графика
Инсталляции
Супермаркеты, Бизнес центры, HoReCa,
Дома, ТРЦ, Вузы, Стадионы, Аквапарки,
Фитнес-центры, Поликлиники

16. 53%
38%
96% 90%
37%
90%
78% 78%
36%
11%
57%
7%
52%
7% 15% 17%
4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Доли форматов
Нестандарты (брендирование, инсталляции)
Видеоносители
Статические конструкции
РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМАТОВ В КАЖДОМ INDOOR-КАНАЛЕ
Источник: экспертная оценка Master AD, MediaPoint

17. 211 192
227
269
-9%
18% 19%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
50
100
150
200
250
300
2014 2015 2016 2017
Объем рынка, млн грн., Net
Объем, млн, грн, Net Динамика, %
ИНВЕСТИЦИИ РАСТУТ.
РЕКЛАМОДАТЕЛИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ INDOOR
Источник: экспертная оценка Master AD, MediaPoint
36% 35% 36% 36%
30% 27% 27% 28%
13%
15% 14% 13%
8% 9% 9% 9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2014 2015 2016 2017
Доли медиаканалов по инвестициям
(Share of Spend), %
Рестораны
БЦ
Ж/д вокзалы
ФЦ
Вузы
Аэропорты
Жилые дома
ТРЦ
Супермаркеты (в т.ч.
строительные)

18. ТАРГЕТИРОВАНИЕ – ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ЭТОГО КАНАЛА
КОММУНИКАЦИИ
http://sostav.ua/publication/globalnoe-issledovanie-indoor-rynka-ukrainy-64904.html, изображение – MediaPoint

19. ООНЯРКОобзор мировых креативных решений

20. 20th Century Fox хотел сделать что-то творческое с
нотой китайских традиций, которые являются темой
во всех фильмах Кунг-Фу Панда. Таким образом,
креативщики пришли с идеей поделиться китайским
печеньем фортуны с пассажирами на остановках
транспорта.
Этот вкусный проект был отличным способом
привлечения внимания аудитории.
KUNG FU PANDA 3
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ ПАНДЫ
Июль 2016, Англия

21. Autotrader подбирает цвет автомобиля по цвету
одежды.
Компания по продаже автомобилей Autotrader
установила интерактивную конструкцию на улице
Майами, которая подбирала цвет и проецировала
его на автомобиль. Система работает благодаря
датчикам определения цвета и 3D проекции.
Смотрите кейс по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=WSfyJPGflv0
AUTOTRADER
ЦВЕТ АВТО – ЦВЕТ ОДЕЖДЫ
Июль 2016, США

22. Ford запустил необычную кампанию от Kinetic
Worldwide в аэропортах Индии с целью привлечь
внимание luxury-путешественников к выходу нового
Mustang.
Ступая на красную дорожку, соединенную с
видеоэкраном с помощью технологии Arduino,
туристы испытывали на себе порыв ветра от
автомобиля, слышали шум двигателя и в
некоторых случаях оказывались в клубах дыма.
FORD
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНЫ ЧУВСТВ
Август 2016, Индия

23. Чтобы проиллюстрировать ключевое сообщение
«Есть перерыв – съешь KitKat» в действии, бренд
трансформировал остановки в танцевальную
платформу. Прохожие могли провести время в
ожидании транспорта, наслаждаясь танцем.
Когда песня заканчивалась, на экран выводились
очки, и участники получали приз – шоколадку
KitKat.
Смотрите кейс по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=yOXz4Ijztgs
KITKAT
Октябрь 2016, Колумбия
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЧЕЛЛЕНДЖ НА ОСТАНОВКЕ

24. Целая флотилия дронов с
табличками атаковала застрявших в пробке
водителей в Мехико. «Сам за рулем?», –
спрашивали они. «Так ты никогда не увидишь
вулканы», – намекали другие на смог, часто
скрывающий пики гор в мегаполисе. Эту
необычную рекламную активность инициировал
Uber в рамках продвижения на рынках Латинской
Америки.
UBER
РЕКЛАМНЫЕ ДРОНЫ
Октябрь 2016, Мехико

25. Доказано, что при температуре ниже 7°С зимние
шины имеют такое же сцепление, как и обычные
шины. По этой причине агентство Air создало
"Движущийся биллборд", который не только говорит
вам о влиянии зимних шин, но и демонстрирует
тормозной путь.
Смотрите кейс по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=BVwBfu3r5jA
BMW
ДВИЖУЩИЙСЯ БИЛЛБОРД
Ноябрь 2016, Бельгия

26. Olson и партнер по туризму Belize объединились, чтобы отметить
новые прямые рейсы WestJet от Торонто в Белиз очень
экзотическим способом – приглашая прохожих играть на барабане.
В зависимости от того, как быстро и громко вы играете на
инструменте, на огромном экране возле барабана активизируется
ролик с танцующим мужчиной.
Один счастливчик выиграл бесплатные билеты на двоих в Белиз:
https://www.youtube.com/watch?v=f3Hmj1GtZHQ
BELIZE
Ноябрь 2016, Торонто
БАРАБАН УПРАВЛЯЕТ БИЛЛБОРДОМ

27. Чтобы прорекламировать Доминиканскую
республику как направление для отдыха, агентство
Raúl&Rigel запустило инсталляцию по каналам
Амстердама, демонстрируя Карибский рай.
Плавающий биллборд с танцорами, песком,
напитками, фруктами, пальмами и с праздничным
настроением.
Смотрите кейс по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=duo-Y-v2q0Iм
RAÚL&RIGEL
ПЛАВАЮЩИЙ БИЛЛБОРД
Декабрь 2016, Амстердам

28. HOT
OOH

29. AUGMENTED REALITY
Protagon Holiday Card – встреча с Санта-Клаусом
О дополненной реальности уже так много
сказано и есть так много кейсов, поэтому
предлагаем просто взять и создать себе и
окружающим самостоятельно новогоднюю
магию с помощью двух простых шагов:
1. скачать на смартфон приложение Protagon
Holiday Card:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
wear.protagonHolidayCard&hl=ru или
https://appsto.re/ua/MN6Ngb.i
2. распечатать этот слайд, положить на
стол/пол и навести на него смартфон с
запущенным приложением

30. WI-FI В КИЕВСКОМ МЕТРО (MOSQUITO)
MOBILE+OOH (MOOH)
Wi-Fi доступ – «базовая» потребность человека и самая
популярная технология подключения к Интернету. Во всем
мире не более двадцати городов имеют бесплатное Wi-Fi
покрытие в метро.
Киев – не исключение! При поддержке Киевской
Администрации запущена высокоскоростная сеть
MOSQUITO Wi-Fi в киевском метрополитене
Сейчас покрыто 12 станций (Олимпийская, Пл.Льва
Толстого, Площадь Независимости, Крещатик, Театральная,
Золотые Ворота, Кловская, Дворец Спорта, Лукьяновская,
Университет, Арсенальная, Днепр), 7 тоннелей и 30 поездов
Существует несколько рекламных форматов, которые видит
пользователь на своем мобильном устройстве при
подключении к сети Wi-Fi – запросите у нас подробности 

31. REALIZING
OUT-OF-HOME