Qui sont-elles? Comment font-elles? Une étude EY le révèle.

1. LES ENTREPRISES BELGES
SURPERFORMANTES
Qui sont-elles?
Comment font-elles?

2. Page 2

3. Page 3
Pourquoi s’intéresser aux PME ?
► Quelques caractéristiques :
► 98 % des sociétés belges
► 1/3 richesse nationale
► ½ emploi
► Nombreux challenges et difficultés
► PME surperformantes

4. Page 4
QUI SONT-ELLES ?

5. Page 5
Croissance 2004 - 2013
220%
35%
Valeur ajoutée
Entreprises sur-performantes PIB

6. Page 6
Entreprises surperformantes:
Critères de sélection
► Période = 10 ans (2004-2013)
►  valeur ajoutée annuelle moyenne: + 5%
(+ 55 % en 10 ans)
► Rentabilité:
RC
VA
> 10%
► Création d’emplois

7. Page 7
Groupes d’entreprises sélectionnées
► PME occupant entre 20 et 100 ETP en 2004
► SA, SPRL et SC
► Secteurs marchands non financiers
= 7.685 PME
Réparties en 3 groupes :
 Entreprises surperformantes
 Entreprises sous-performantes
 Groupe de contrôle

8. Page 8
3 groupes d’entreprises
520
1,140
6,030
Entreprises sur-performantes Entreprises sous-performantes
Groupe de contrôle ("les autres")
(7%)
(15%)
(78%)

9. Page 9
Performances financières (2004 – 2013)
X3
X2,3
20%
X1,3
X1,2
10%
Valeur ajoutée Personnel RC/VA
Entreprises sur-performantes
Groupe de contrôle

10. Page 10
Répartition sectorielle: Macro secteurs
(Nombre, taux de pénétration et emploi)
12.3%
12.1%
11.1%
11.1%
7.9%
7.3%
6.1%
5.5%
3.4%
3.1%
2.9%
2.9%
Energies, eau, assainissement
Industrie chimique -
pharmaceutique
Industrie agro-alimentaire
Services spécialisés aux
entreprises
Commerce - Horeca
Média
Manufacture
Construction
Fabrication de matériaux
Services aux particuliers
Services non spécialisés aux
entreprises
Secteur primaire
7
28
37
64
18
9
13
57
66
17
4
30
2
12,3% (825 salariés)
12,1%(1.865 salariés)
11,1% (2.325 salariés)
11,1% (5.892 salariés)
7,9% (14.214 salariés)
7,3% (607 salariés)
6,1% (4.734 salariés)
5,5% (4.765 salariés)
3,4% (1.323 salariés)
3,1% (763 salariés)
2,9% (5.535 salariés)
2,9% (70 salariés)
Energies, eau, assainissement
Industrie chimique - pharmaceutique
Industrie agro-alimentaire
Services spécialisés aux entreprises
Commerce - Horeca
Média
Manufacture
Construction
Fabrication de matériaux
Services aux particuliers
Services non spécialisés aux
entreprises
Secteur primaire
7
28
37
64
189
13
57
66
17
4
30
2

11. Page 11
Proportion des entreprises surperformantes
par secteur d’activité
2.2%
2.6%
3.4%
4.2%
5.0%
5.2%
5.5%
6.3%
9.3%
9.6%
10.3%
11.1%
11.6%
12.1%
17.6%
Agriculture et foresterie
Production de textile, de cuir et confection
Fabrication de meubles
Production de bois et de papier
Services de transport et de logistique
Fabrication de machines et équipements
Activités spécialisées de construction (finition)
Construction de bâtiments
Tests techniques, R&D et activités scientifiques
Commerce de gros
Programmation informatique,télécom. et services ICT
Production d'aliments, boissons et tabacs
Production chimique (y compris plastique)
Publicité et études de marché
Fabrication de produits pharmaceutiques

12. Page 12
Répartition géographique (taux de pénétration)
8.40%
8.30%
7.50%
6.90%
6.80%
6.70%
6.30%
6.20%
6.20%
5.70%
4.90%
Flandre Orientale
Namur
Flandre Occidentale
Luxembourg
Bruxelles
Brabant flamand
Brabant wallon
Anvers
Liège
Hainaut
Limbourg
93
12
82
7
53
50
14
99
37
33
33

13. Page 13
Surperformance et actionnariat

14. Page 14
Caractéristiques financières
9.6%
11%
4.7%
0.7%
2007 2013
Marge brute sur ventes
Entreprises sur-performantes Entreprises sous-performantes

15. Page 15
Caractéristiques financières
330%
360%
140%
55%
2007 2013
Couverture des dettes C.T. par le cash flow
Entreprises sur-performantes Entreprises sous-performantes

16. Page 16
Une bonne capitalisation, facteur de succès
54%
185%
42%
85%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
Augmentation de capital 2004-2013
(actionnariat belge)
Augmentation des fonds propres 2004-2013
(actionnariat belge)
Entreprises sur-performantes Entreprises groupe de contrôle

17. Page 17
Investissement soutenu chez les high performers
+ 130%
+ 3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Investissements réalisés 2004-2013
Entreprises sur-performantes Entreprises groupe de contrôle

18. Page 18
Caractéristiques liées au personnel
(Hors entreprises détenues par des groupes étrangers)

19. Page 19
Caractéristiques liées au personnel
(Moyenne sur la période)

20. Page 20
Caractéristiques liées au personnel
(Hors entreprises détenues par des groupes étrangers)
€ 67
€ 32
€-
€10
€20
€30
€40
€50
€60
€70
€80
Productivité (VA/heure prestée)
Entreprises surperformantes Entreprises groupe de contrôle

21. Page 21
Qui sont-elles ? - Synthèse
► Secteurs offrant des possibilités de différenciation
► La surperformance ≠ apanage du secteur de la haute
technologie
► Actionnariat moins familial
► Structure financière plus solide (capital de départ et
croissance des fonds propres)
► Personnel mieux payé et plus productif

22. Page 22
COMMENT FONT-ELLES ?

23. Page 23
La surperformance en 3 étapes
► La Volonté
► La Croissance
► La Pérennisation

24. Page 24
La Volonté
► Processus pluriel et collectif

25. Page 25
La Volonté
► Connaissance approfondie de l’entreprises et de son
environnement

26. Page 26
La Volonté
► Capacité à développer une vision d’avenir

27. Page 27
La Volonté
► Accepter d’être challengé

28. Page 28
La Croissance
► L’internationalisation

29. Page 29
La Croissance
► La flexibilité ou la capacité à réagir instantanément aux
opportunités et aux menaces

30. Page 30
La Croissance
► La différenciation ou la création d’une proposition de
valeur unique sur le marché

31. Page 31
La Pérennisation
► Professionnalisation de la gestion et appel à l’expertise

32. Page 32
La Pérennisation
► Un cadrage rigoureux de la vision d’avenir

33. Page 33
La Pérennisation
► La mise en place de contrepoids dans les processus
décisionnels – La Gouvernance