La encuesta anual de Edelman muestra que en México hay más confianza en las empresas que en el gobierno. La confianza en las empresas en México es del 82%, mientras que en el gobierno es solo del 41%. México tiene la brecha más amplia a nivel mundial entre la confianza en empresas y en el gobierno.
2. 13° ENCUESTA ANUAL DE EDELMAN, EL ESTUDIO DE CONFIANZA DE MAYOR ALCANCE A NIVEL GLOBAL
ENCUESTA EN LÍNEA PÚBLICOS
EN 26 PAÍSES INFORMADOS
• +31,000 encuestados • 500 encuestados en EE.UU. y
China y 200 en otros países
• 5 años en +20 mercados
• Edades entre 25-64 años
• 8 años en +10 mercados
• Estudios profesionales
POBLACIÓN • 25% de ingreso familiar más
GENERAL alto por grupo de edad en
cada país
• 1,000 encuestados por
• Reportan consumo de medios
país participante
significante e involucramiento
• Edades +18 años en noticias de negocios y
políticas públicas
• 2 años de datos
• 13 años de datos
COMPARACIONES DE MERCADO
Desarrollados: EE.UU., Reino Unido, Francia, Alemania y Japón
Emergentes: Brasil, México, Rusia, India y China Señala datos globales
PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA: Señala datos de México
Argentina, Brasil y México
2
3. BARÓMETRO DE CONFIANZA DE EDELMAN EN RETROSPECTIVA
2013 CRISIS DEL LIDERAZGO
2012 CAÍDA DEL GOBIERNO
2011 CRECIMIENTO DE LAS FIGURAS DE AUTORIDAD
2010 LA CONFIANZA ES AHORA LA LÍNEA ESENCIAL DEL NEGOCIO
2009 LAS EMPRESAS DEBEN ALIARSE CON EL GOBIERNO PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PERDIDA
2008 LOS INFLUENCIADORES JÓVENES MUESTRAN MAYOR CONFIAZA EN LAS EMPRESAS
2007 LAS EMPRESAS GOZAN DE MAYOR CONFIANZA QUE EL GOBIERNO Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
2006 “UNA PERSONA COMO YO” EMERGE COMO UN VOCERO CON CREDIBILIDAD
2005 LA CONFIANZA CAMBIA DE LAS “AUTORIDADES” A LOS COLEGAS
2004 LAS COMPAÑÍAS ESTADOUNIDENSES EN EUROPA SUFREN UNA DISMINUCIÓN EN LA CONFIANZA
2003 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN GANARON MAYOR CREDIBILIDAD QUE LA PUBLICIDAD
2002 CAÍDA DEL “CEO CELEBRIDAD”
2001 CRECIMIENTO DE LA INFLUENCIA DE ONGs
3
5. ÍNDICE DE CONFIANZA DE EDELMAN: DESPUÉS DE UN AÑO CON ALTA DESCONFIANZA EN 2012,
UN REGRESO A LO NEUTRAL EN 2013
2011 2012 2013 Grandes
cambios de
GLOBAL 55 GLOBAL 51 GLOBAL 57 2008
Brasil 80 China 76 China 80
EAU 68 Singapur 76 Alemania +19
EAU 78
Singapur 67 India 71 China +18
Indonesia 74
CONFÍA
India 65 México 68 Canada +14
China 73
Indonesia 63 Hong Kong 67 India +11
Países Bajos 73 EAU 66
México 63
México 69 Países Bajos 61 Malasia 64
Singapur 67 Hong Kong 61 Canadá 62 Grandes
Argentina 62 Canadá 58 Indonesia 62 cambios de
India 56 Malasia 57 EE.UU. 59 2012
Italia 56 Italia 56 Países bajos 59
Argentina 54 Brasil 55 Alemania +16
Canadá 55
Francia +14
NEUTRAL
Australia 53 Alemania 55
Corea del Sur 53 Reino Unido +12
Brasil 51 Francia 54
Suecia 52 EE.UU. +10
Suecia 54
Suecia 49
Japón 51 Reino Unido 53
EE.UU. 49
Australia 51 Italia 51
Corea del Sur 44
España 51 Australia 50
Polonia 44
Francia 50 Polonia 48
Reino Unido 41
Polonia 49 Corea del Sur 47
DESCONFÍA
Irlanda 41
Alemania 44 Irlanda 46
Francia 40
Argentina 45
EE.UU. 42 Alemania 39
España 42
Reino Unido 40 España 37
Turquía 42
Rusia 40 Japón 34
Japón 41
Irlanda 39 Rusia 32
Rusia 36
5 El puntaje total es un promedio del nivel de confianza de cada país en las 4 instituciones. Público informado de 25-64 años en un total de 20 países a nivel global.
6. MENOR CONFIANZA ENTRE LA POBLACIÓN GENERAL QUE EN PÚBLICOS INFORMADOS
2013
PÚBLICO GENERAL
2013
PÚBLICO INFORMADO
GLOBAL 48 GLOBAL 57
China 70 China 80
India 64 La población general Singapur 76
CONFIADOS
EAU 63
está 9 puntos abajo India 71
de los públicos
Singapur 63 México 68
informados
Indonesia 61 Hong Kong 67
Malasia 61 EAU 66
México 59 Malasia 64
Las diferencias más amplias
NEUTRALES
Hong Kong 54 Canadá 62
entre la población general y
Canadá 52 Indonesia 62
Brasil 51
los públicos informados EU 59
Holanda 50 Holanda 59
Polonia, EE.UU., Suecia: - 14 puntos
Argentina 48 Brasil 55
EU 45 Alemania 55
Singapur, Irlanda, Hong Kong,
Alemania 44 Francia 54
Francia: - 13 puntos
UK 43 Suecia 54
Corea del Sur 43 UK 53
DESCONFIADOS
Turquía 43 Italia 51
Francia 41 Australia 50
Italia 40 Polonia 48
Suecia 40 Corea del Sur 47
Australia 39 Irlanda 46
España 37 Argentina 45
Japón 35 España 42
Polonia 34 Turquía 42
Irlanda 33 Japón 41
Rusia 30 Rusia 36
6 El puntaje total es un promedio de la confianza de un país en las cuatro instituciones. Población general y público informado de 25 -64 años, en un total de 26 países a nivel
mundial.
7. EN COMPARACIÓN CON EL PROMEDIO GLOBAL, MÉXICO TIENE MÁS CONFIANZA EN LAS
EMPRESAS, Y CON MAYOR INTENSIDAD EN ONGS’S Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN; EL
GOBIERNO ES EL SECTOR CON MENOR CONFIANZA
2013 CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES – GLOBAL VS. MÉXICO
Confianza total: 82%
CONFÍAN MUCHO Confianza total: 59%
Confianza total: 50%
Confianza total: 41%
40%
18% 13% 17%
GOBIERNO EMPRESAS
GLOBAL MÉXICO GLOBAL MÉXICO
Confianza total: 83%
Confianza total: 66% Confianza total: 65%
Confianza total: 56%
45%
MEDIOS DE 28% 23%
COMUNICACIÓN
17% ONG
GLOBAL MÉXICO GLOBAL MÉXICO
7 P 11-14. [SEGUIMIENTO] A continuación se muestra una lista de las instituciones. Para cada una, por favor indique qué tanto confía en que esa institución hace lo correcto,
utilizando una escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 2 Box, Confía por completo y Top 4 Box, Confía). Público
informado de 25-64 años, en un total de 26 países a nivel mundial y México.
8. MÉXICO CONTINÚA ENTRE LOS PAÍSES CON MÁS CONFIANZA EN LAS EMPRESAS
CONFIANZA EN EMPRESAS: MERCADOS DESARROLLADOS VS. MERCADOS EMERGENTES VS. MÉXICO
100%
Desarrollados Emergentes México
90%
81%
77% 82%
80% 79% 76%
71%
70% 67% 70%
63% 64%
62%
60%
65%
55%
50%
48%
42% 49%
47% 39%
40%
30%
20%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
8 P11-14. [Confianza en Negocios] [SEGUIMIENTO] A continuación se muestra una lista de instituciones. Para cada una, por favor indique qué tanto confía en que esa
institución para hacer lo correcto. En una escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente”. (Top 4 Box, Trust) Público
informado de 25-64 años en mercados desarrollados (incluye EE.UU., Reino Unido, Alemania, Japón, Francia) vs. mercados emergentes (incluye a México, China, Brasil,
Rusia, India).
9. MÉXICO TIENE LA BRECHA MÁS AMPLIA A NIVEL MUNDIAL ENTRE LA CONFIANZA EN
EMPRESAS Y EN EL GOBIERNO
CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES – PÚBLICOS INFORMADOS EDADES 35-64 – MÉXICO
ONGs
100%
Medios de Comunicación
Negocios
90% 90%
Gobierno
83%
85%
79%
80% 82%
75% 75% 75%
71%
73% 73%
70% 73% 73%
71% 65% 65%
66% 66%
60% 61% 63%
57%
50% 49%
47%
46%
40% 38% 38%
41%
30% 33%
20%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
9 P11-14. [SEGUIMIENTO] A continuación se encuentra una lista de instituciones. Para cada una, por favor, indique qué tanto confía en esa institución para hacer lo correcto en
una escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 Box, Trust) Público informado de 25 -64 años en mercados
desarrollados (incluye EE.UU. Reino Unidos, Alemania, Japón, Francia) vs. mercados emergentes (incluye México, China, Brasil, Rusia e India).
10. EXISTE MÁS CONFIANZA EN LAS EMPRESAS QUE EN EL GOBIERNO,
EN 16 DE LOS 26 MERCADOS ENCUESTADOS
Confianza en Gobierno
62% de los mercados encuestados
CONFIANZA EN LAS EMPRESAS VS. GOBIERNO cuentan con una puntuación por debajo
Empresas de 50%
Gobierno
Confianza en Empresas
35% de los mercados encuestados
BRECHA DE CRECIMIENTO ENTRE EMPRESAS Y GOBIERNO cuentan con una puntuación por debajo
de 50%
A nivel mundial – Mayor brecha desde 2007*
82% 81% 82% 81%
77%
74% 73% 74%
64% 63% 65% 65%
62% 63%
62% 61%
59% 57% 60% 60%
56% 56%
56% 58% 58% 58%
52% 53%
50%
49% 47% 47% 47% 48% 48% 48% 49%
44% 44% 44%
41% 43% 44%
40% 40%
35%
33% 32% 32% 31%
30% 29%
19% 20%
10 P11-14. [Empresas en general y gobierno en general] A continuación se encuentra una lista de instituciones. Para cada una, por favor, indique qué tanto confía en esa institución
para hacer lo correcto en una escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 Box, Trust) Público informado de 25-64
años en un total de 26 países a nivel mundial.
11. CONFIANZA EN LAS EMPRESAS VS. GOBIERNO – MAPA DE CALOR
CONFIANZA DE EMPRESAS
SOBRE GOBIERNO RUSIA
IRLANDA
+11 PUNTOS
+12 PUNTOS
CONFIANZA DE GOBIERNO
SOBRE EMPRESAS
POLONIA
+26 POINTS
ESPAÑA
+24 PUNTOS
ITALIA
BRASIL +21 PUNTOS
+31 PUNTOS
MÉXICO
+41 PUNTOS COREA DEL SUR
+13 PUNTOS
JAPÓN
+20 PUNTOS
INDONESIA
ARGENTINA +27 PUNTOS
INDIA
+30 PUNTOS +24 PUNTOS
11 P11-14. [SEGUIMIENTO] A continuación se encuentra una lista de instituciones. Para cada unA, por favor, indique qué tanto confía en esa institución para hacer lo correcto en
una escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 box, Confianza) Público informado de 25-64 años en México,
Brasil, Argentina, España, Irlanda, Rusia, Polonia, Italia, Corea del Sur, India, Japón e Indonesia.
12. EN COMPARACIÓN CON EL PROMEDIO MUNDIAL, EN MÉXICO LA DESCONFIANZA EN LAS
EMPRESAS ES IMPULSADA EN SU MAYORÍA POR LOS MALOS RESULTADOS Y LA FALTA DE
TRANSPARENCIA, Y MENOS POR INCENTIVOS EQUIVOCADOS
RAZONES POR LAS QUE CONFÍAN MENOS EN LAS EMPRESAS
(ENTRE LOS QUE REPORTARON CONFIAR MENOS EN LAS EMPRESAS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO)
MÉXICO GLOBAL
CORRUPCIÓN O FRAUDE 30% CORRUPCIÓN O FRAUDE 27%
39% 50%
INCENTIVOS ERRÓNEOS EN EL MANEJO INCENTIVOS ERRÓNEOS EN EL MANEJO
DE POLÍTICAS
9% DE POLÍTICAS
23%
BAJO DESEMPEÑO / INCOMPETENCIA 23% BAJO DESEMPEÑO / INCOMPETENCIA 16%
PROBLEMAS DE TRANSPARENCIA 21% PROBLEMAS DE TRANSPARENCIA 16%
FALTA DE CONTROL O REGULACIONES 18% FALTA DE CONTROL O REGULACIONES 16%
12 P24. [PREGUNTA SI HA DISMINUIDO LA CONFIANZA EN LAS EMPRESAS EN LA P20] ¿Cuál de las siguientes es la razón principal del por qué su confianza en las empresas
disminuyó en el último año? Población general en México y 26 países a nivel global.
13. POR EL CONTRARIO, EN MÉXICO LA DESCONFIANZA EN EL GOBIERNO ES CAUSADA PRINCIPALMENTE
POR CORRUPCIÓN Y FRAUDES, SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR AL PROMEDIO MUNDIAL
RAZONES DE LA DISMINUCIÓN DE LA CONFIANZA EN EL GOBIERNO
(ENTRE LOS QUE DIJERON CONFIAR MENOS EN EL GOBIERNO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR)
MÉXICO GLOBAL
CORRUPCIÓN O FRAUDE 54% CORRUPCIÓN O FRAUDE 33%
65% 50%
INCENTIVOS ERRÓNEOS EN EL MANEJO INCENTIVOS ERRÓNEOS EN EL MANEJO
11% DE POLÍTICAS
17%
DE POLÍTICAS
BAJO DESEMPEÑO/ INCOMPETENCIA 19% BAJO DESEMPEÑO / INCOMPETENCIA 31%
PROBLEMAS DE TRANSPARENCIA 13% PROBLEMAS DE TRANSPARENCIA 11%
FALTA DE CONTROL O REGULACIONES 3% FALTA DE CONTROL O REGULACIONES 6%
13 P22. [PREGUNTE SI LA CONFIANZA EN EL GOBIERNO HA DISMINUIDO EN P18] ¿Cuál de las siguientes es la razón la principal por la que disminuyó su confianza en el gobierno
respecto al año pasado? Total de 26 países a nivel mundial y México.
14. LA CONFIANZA SE MANTIENE ESTABLE EN TODAS LAS INDUSTRIAS EN
MÉXICO Y ES CONSISTENTE CON LOS RESULTADOS GLOBALES
CONFIANZA EN LA INDUSTRIA - MÉXICO
2012 2013
Automotriz 89% Tecnología 92%
Tecnología 89% Automotriz 91%
Alimentos y Bebidas 84% Alimentos y Bebidas 86%
Productos envasados 82% Productos envasados 84%
Bebidas alcohólicas 76% Bebidas alcohólicas 80%
Telecomunicaciones 75% Farmacéutica 79%
Farmacéutica 75%
Telecomunicaciones 78%
Energía 72%
Energía 75%
Servicios financieros 69%
Servicios financieros 70%
Bancos 63%
Bancos 69%
Medios 59%
Medios 66%
14 P43-60. [SEGUIMIENTO] Por favor, indique qué tanto confía en que las empresas de las siguientes industrias hacen lo correcto. Una vez más, utilice la misma escala de 9 puntos,
donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 Box, Confianza). Público informado de 25-64 años (sólo las industrias con seguimiento de
2012 hasta 2013).
15. EMPRESAS DE CANADÁ, ALEMANIA Y SUECIA SE ENCUENTRAN ENTRE LAS MÁS
CONFIABLES – LOS MERCADOS EMERGENTES AÚN PRESENTAN RETRASO
IDENTIDAD NACIONAL MÁS CONFIABLE PARA LAS EMPRESAS - GLOBAL
76% 75% 74% 74%
70% 68% 68%
65%
61%
50% 48%
46%
41%
36% 35% 34%
31%
15 P26-Q42. [SEGUIMIENTO] Ahora nos gustaría que se centrara en las compañías globales con sede en países específicos. Por favor, indique qué tanto confía en las
empresas globales con sede en los siguientes países. Utilice la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confío" y nueve significa que “Confía plenamente".
(Top 4 box, Confianza). Público informado de 25-64 años en 26 países a nivel global.
16. SIN EMBARGO, LAS EMPRESAS CON SEDE EN MÉXICO Y BRASIL TIENEN MÁS
CONFIANZA EN SU PROPIA REGIÓN QUE A NIVEL MUNDIAL
IDENTIDAD NACIONAL MÁS CONFIABLE PARA LAS COMPAÑÍAS – AMÉRICA LATINA
84% 83% 83% 82%
77% 75%
74% 74%
67% 66%
63%
54% 53%
49% 48%
46% 44%
LATAM
16 P26-Q42. [SEGUIMIENTO] ] Ahora nos gustaría que se centrara en las compañías globales con sede en países específicos. Por favor, indique qué confía en las empresas globales
con sede en los siguientes países. Utilice la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 Box, Confianza). Público
informado de 25-64 años en América Latina
17. MÉXICO CONFÍA EN SUS VECINOS CORPORATIVOS EN LA REGIÓN
CONFIANZA EN COMPAÑÍAS SON SEDE EN AMÉRICA LATINA VS.
CONFIANZA EN COMPAÑÍAS CON SEDE EN REGIONES FUERA DE AMÉRICA LATINA
17 P202D. ¿Confía en empresas con sede en la región de América Latina más o menos que en las 17
compañías con sede en una región fuera de América Latina? Público informado
de25-64 años, en la región de América Latina, México, Brasil y Argentina.
18. MÉXICO MOSTRÓ ALTO NIVEL DE CONFIANZA EN EMPRESAS
CANADIENSES Y ALEMANAS
CONFIANZA DE PAÍSES DESARROLLADAS VS. EMERGENTES EN COMPAÑÍAS CON SEDE EN LOS SIGUIENTES PAÍSES
La confianza global en compañías con sede en Alemania
Desarrollados
Suecia, Canadá y China se ha mantenido estable desde
2008* Emergentes
México
87% 88%
82% 80%
79%
78% 74% 76%
72%
69%
58% 57% 60%
54%
50%
36%
29%
19%
Sede en Sede en Sede en Sede en Sede en India Sede en Brasil
Alemania Suecia Canadá China
P26-Q42. [SEGUIMIENTO] Ahora nos gustaría que se centrara en las compañías globales con sede en países específicos. Por favor, indique qué tanto confía en las empresas
globales con sede en los siguientes países. Utilice la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente".. (Top 4 box –
18 Confianza) en mercados desarrollados (incluye EE.UU., Reino Unido, Alemania, Japón, Francia) vs. mercados emergentes (incluye a México, China, Brasil, Rusia, India)
*Los datos utilizados incluyen público informado de 35-64 años, sólo en 18 países del total global
19. IMITANDO A LOS MERCADOS DESARROLLADOS Y NO A LOS MERCADOS
EMERGENTES, AMÉRICA LATINA TIENDE A TENER MAYOR CONFIANZA EN LAS
PEQUEÑAS EMPRESAS EN COMPARACIÓN CON LAS GRANDES
CONFIANZA EN PEQUEÑAS EMPRESAS VS. GRANDES EMPRESAS
PEQUEÑAS EMPRESAS
GRANDES EMPRESAS
88% 89%
79% 80%
76% 75%
70% 70% 71% 70%
65%
62%
53%
50%
GLOBAL DESARROLLADAS EMERGENTES MÉXICO BRASIL ARGENTINA CHINA
19 P15-17. De acuerdo a los diferentes tipos de negocio, por favor indique qué tanto confía en cada uno. Considere una escala del 1 al 9, en donde el 1 significa “No confía” y el 9
significa “Confía plenamente”. {Pequeñas Compañías o Empresas; Grandes Compañías o Empresas) (Top 4 Box, Confianza) Público informado de 25-64 años, en un total de 26
países a nivel mundial, mercados desarrollados (incluye EE.UU., Reino Unido, Alemania, Japón, Francia), mercados emergentes (incluye México, China, Brasil, Rusia e India), y
China
20. LAS ONG’S CONTINÚAN COMO LA INSTITUCIÓN MÁS CONFIABLE;
CUATRO DE CINCO MERCADOS CON LA CONFIANZA MÁS ALTA EN LA
REGIÓN APAC
LA CONFIANZA EN ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG’S)
2008 67% of markets surveyed
have a trust score above 50%
2008 China:
48% 2013 88% of markets surveyed
have a trust score above 50%
50%
N/A
15 P11-14. [SEGUIMIENTO A ONG’S] Abajo se encuentra una lista de instituciones. Para cada una, por favor indique qué tanto confía en esa institución para hacer lo correcto. Utilice
una escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 box, Confianza). Público informado de 25-64 años en un total de
20 países a nivel mundial (excluyendo Argentina, Hong Kong, Malasia, Singapur, Turquía y EAU) y a lo largo de 26 países.
21. CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL NIVEL DE CONFIANZA EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL TIEMPO; RESULTADO DE LA DIVERSIFICACIÓN DE
OPCIONES Y FUERTE COBERTURA DE ESCÁNDALOS
CONFIANZA EN LOS MEDIOS
2008 50% de los mercados 2012
encuestados tienen un nivel de
confianza del 50% o superior 2013
2013 62% de los mercados
81% encuestados tienen un nivel
79% 79% 80%
77% deconfianza del 50% o superior
70% 70%
65% 68% 66%
65% 65% 66%
61% 61% 61% 60% 61% 61%
57% 59% 57% 57%
54% 54%
52%
51% 50%
50% 50% 49% 49%
47% 47% 48%
47% 47%
45% 46% 45% 45% 45% 43% 43%
42% 41% 42%
37% 38% 38%
35% 36%
33%
26%
N/A
21 P11-14. [Seguimiento general a Medios de Comunicación] Abajo se encuentra una lista de instituciones. Por cada una, por favor indique qué tanto confía en que esa institución
haga lo correcto, usando una escala de 9 puntos, donde 1 significa “No confío” y 9 significa “Confío plenamente”. (Top 4 Box, Confianza). Público informado de 25-64 años en un
total de 20 países a nivel mundial (excluyendo Argentina, Hong Kong, Malasia, Singapur, Turquía y EE.UU.) y alrededor de 26 países a nivel global.
22. LA CONFIANZA DE MÉXICO EN LOS TIPOS DE MEDIOS ALCANZA UN EQUILIBRIO
CONFIANZA EN TIPOS DE MEDIOS COMO FUENTES PARA NOTICIAS E INFORMACIÓN EN GENERAL
DESGLOSE GLOBAL POR EDADES
22 P178-182. Cuando busca noticias e información en general, ¿qué tanto confiaría en cada tipo de fuente para noticias e información en general? Por favor use una escala de 9
puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". Población general en un total de 26 países a nivel mundial, mercados desarrollados
(EE.UU., Reino Unido, Francia, Alemania y Japón) vs. mercados emergentes (Brasil, México, Rusia, India y China); desglose de edades para población en general en un total de 26
países.
23. LOS MEDIOS SOCIALES HAN PASADO DE “DESEABLE TENER” A “DEBES TENER”
IMPORTANCIA QUE TIENE PARA UNA EMPRESA UTILIZAR ACTIVAMENTE LOS MEDIOS SOCIALES
PARA CONSTRUIR CONFIANZA
Importante
No Importante
85%
72% 74%
59%
26%
17%
14%
10%
América Latina México Brasil Argentina
P203D. Por favor utilice esta definición de “medios sociales” al responder la siguiente pregunta – Medios Sociales: fuentes interactivas en línea que incluyen sitios de
relacionamiento social (como Facebook, MySpace, LinkedIn, Meebo, Orkut, Qzone, RenRen), foros de discusión en línea, sitios para compartir contenidos (como You Tube)
y sitios de micro-blogging (como Twitter).
23 ¿Qué tan importante es para una empresa utilizar activamente los medios sociales para construir confianza? Utilice una escala de nueve puntos, en la que uno significa
“No es importante para construir confianza” y nueve significa “Extremadamente importante para construir confianza” en una empresa. (Top 4 Box – Importante) (Bottom 4
Box – No Importante). Público informado de 25-64 años en la región de América Latina, México, Brasil y Argentina.
24. EL ESCEPTICISMO Y LA DISPERSIÓN REQUIEREN REPETICIÓN
LA MAYORÍA NECESITA ESCUCHAR INFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE 3 A 5 VECES PARA CREER LOS MENSAJES
4%
12% UNA VEZ (1)
DIEZ O MÁS VECES (10+) 14%
6% DOS VECES (2)
SEIS A NUEVE VECES (6-9)
35%
TRES VECES (3)
29%
CUATRO O CINCO VECES (4-5)
64% 3%
TRES A CINCO VECES 18% UNA VEZ (1)
DIEZ O MÁS VECES (10+) 12%
DOS VECES (2)
6%
SEIS A NUEVE VECES (6-9)
34%
TRES VECES (3)
28%
CUATRO O CINCO VECES (4-5)
62%
TRES A CINCO VECES
25
26. SEVERA CAÍDA DE LA CONFIANZA EN LOS BANCOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, 2/3 DEL
MERCADO ESTÁN POR DEBAJO DEL 50% DEL NIVEL DE CONFIANZA
LA INDUSTRIA TOCÓ FONDO EN 2012 EN REINO UNIDO / FRANCIA / ALEMANIA; PARA EE.UU., EL FONDO FUE EN 2011
2008
2013 En Estados Unidos, la confianza en la industria
bancaria se ha duplicado en los dos últimos años,
+ 11 del 25% (2011) al 50% (2013), entre los públicos
83% 83%
informados de 25-64 años
80% + 10
72% 71% -13 -20
69%
67% -19
63%
-11 61%
59%
60%
59% -25
56% 54% 56%
53%
52% -13
50% 49% 49% 49% 51%
47%
-25 -26
45% 47%
44% -19 45%
38%
42% -24
35% 35%
32% 31% 31%
26%
23% 22%
19%
11%
27 P43-60. [SEGUIMIENTO] Por favor, indique qué tanto confía en que las empresas hacen lo correcto en cada una de las siguientes industrias. De nuevo, utilice la misma escala
de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 Box, Trust) Público Informado de 35-64 años de edad, en un total 18
países a nivel mundial y 18 mercados
27. TARJETA DE DESEMPEÑO DE LOS BANCOS 50%+ =
Claves de
resultados 40-49% = O
RELACIÓN ENTRE CONFIANZA Y DESEMPEÑO <40% = X
Clasificación de desempeño de los bancos en cada Unión Asia- América
uno de los siguientes rubros (Total Excelente / Desarrollado Emergente
Europea Pacífico Latina
Bueno)
Crédito a pequeñas empresas X O X X X
Concesión de préstamos hipotecarios X O X O X
Ofrecimiento de tarjetas de crédito razonables X O X O O
Comercio e inversión en deuda pública X O X O X
Garantizar la privacidad y seguridad de la
información personal de los clientes
O O O O
Supervisar las ofertas públicas iniciales de
empresas
X X X X X
Confianza en la industria bancaria 42% 69% 31% 72% 52%
P151-156. Ahora, pensando en concreto sobre las diferentes acciones que los bancos pueden tomar, ¿cómo calificaría el desempeño de los bancos o de la industria bancaria
en la realización de cada una de las siguientes acciones? (Total Excelente / Buena) Q43-60. [SEGUIMIENTO Bancos] Por favor indique qué tanto confía en que las empresas de
28 cada una de las siguientes industrias hacen lo correcto. De nuevo, por favor utilice la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que
“Confía plenamente". (Top 4 Box, Confianza) Público Informado de entre 25-64 años de edad en Mercados desarrollados, Mercados emergentes, Unión Europea, región Asia
– Pacífico y América Latina
28. TARJETA DE DESEMPEÑO DE LOS BANCOS 50%+ =
Claves de
resultados 40-49% = O
RELACIÓN ENTRE CONFIANZA Y DESEMPEÑO <40% = X
Clasificación de desempeño de los bancos
en cada uno de los siguientes rubros (Total México Brasil Argentina China
Excelente / Bueno)
Crédito a pequeñas empresas O X X
Concesión de préstamos hipotecarios X X
Ofrecimiento de tarjetas de crédito
razonables O X
Comercio e Inversión en deuda pública X X X
Garantizar la privacidad y seguridad de la
información personal de los clientes O O
Supervisar las ofertas públicas de empresas O X X O
Confianza en la industria bancaria 69% 52% 36% 80%
P151-156. Ahora, pensando más en concreto sobre las diferentes acciones que los bancos pueden tomar, ¿cómo calificaría el desempeño de los bancos o de la industria bancaria
29 en la realización de cada una de las siguientes acciones? (Total Excelente / Buena) P43-60. [SEGUIMIENTO Bancos] Indique qué tanto confía en que las empresas de cada una de
las siguientes industrias hacen lo correcto. Una vez más, utilice la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente".
(Top 4 Box, Confianza) Publico informado de 25-64 años de edad en México, Brasil, Argentina y China.
29. EL DÉFICIT DE CONFIANZA EN LOS BANCOS ESTÁ VINCULADO A LA CULTURA
¿CUÁL CREE QUE ES QUE ES LA PRINCIPAL CAUSA DE ESTOS ESCÁNDALOS? – GLOBAL
(PREGUNTA A LOS ENCUESTADOS QUE ESTÁN FAMILIARIZADOS CON ESCÁNDALOS DE BANCA / SERVICIOS FINANCIEROS EN EL ÚLTIMO AÑO
56% GLOBAL)
FALTA DE REGULACIÓN CULTURA CORPORATIVA DE BONOS Y
COMPENSACIONES
20% 23%
59% de las causas de
escándalos son internas y
13% dentro del control del
LOS BANCOS SON
DEMASIADO GRANDES negocio
6% 25%
CAMBIOS EN LA ECONOMÍA 11%
CORRUPCIÓN
CORPORATIVA
CONFLICTOS DE INTERÉS
P160. ¿Qué tan familiarizado está con los escándalos de banca / servicios financieros que tuvieron lugar durante el año pasado, específicamente en Barclays, J.P. Morgan y
30 Standard Chartered?; P161. [PREGUNTE SI ESTÁ FAMILIARIZADO CON LOS ESCÁNDALOS DE BANCA / SERVICIOS FINANCIEROS DEL AÑO PASADO (Q160 = mucho / algo)] Con
base en la información que ha leído, visto o escuchado acerca de escándalos de banca / servicios financieros, especialmente los de Barclays, J.P. Morgan y Standard Chartered,
¿cuál cree usted que es la principal causa de estos escándalos? Público informado de 25 y 64 años en 26 países a nivel global.
30. RECUPERAR LA CONFIANZA ESTÁ EN EL CONTROL DE LOS BANCOS / EMPRESAS DE SERVICIOS
DE FINANCIEROS
¿CUÁL CREE QUE ES QUE ES LA PRINCIPAL CAUSA DE ESTOS ESCÁNDALOS? - MÉXICO
(PREGUNTA A LOS ENCUESTADOS QUE ESTÁN FAMILIARIZADOS CON ESCÁNDALOS DE BANCA / SERVICIOS FINANCIEROS EN EL ÚLTIMO AÑO)
CULTURA CORPORATIVA DE BONOS Y
COMPENSACIONES
FALTA DE REGULACIÓN
8%
24%
65% de las
causas de
LOS BANCOS SON escándalos son
DEMASIADO GRANDES
3%
41% internas y dentro
8% del control del
CAMBIOS EN LA ECONOMÍA
negocio
16%
CONFLICTOS DE INTERÉS CORRUPCIÓN CORPORATIVA
31 P161. [PREGUNTE SI ESTÁ FAMILIARIZADO CON ESCÁNDALOS BANCARIOS (P160 = MUCHO / ALGO FAMILIARIZADO)] Basado en la información que ha leído, visto u oído acerca
de la banca / escándalos de servicios financieros, especialmente los de Barclays, JP Morgan y Standard Chartered, ¿cuál le parece que es la principal causa de estos
escándalos?
32. EXPERTOS, PARES Y EMPLEADOS MÁS CONFIABLES EN MÉXICO
VOCEROS CON CREDIBILIDAD
2013
2012 2013
Académico o experto 68% Académico o experto 69% 92%
Experto técnico en la Experto técnico en la 91%
66% 67%
compañía compañía
Persona común 65% Persona común 61% 83%
Empleado regular 50% Analista financiero o de
51% 82%
la Industria
Representante de ONG 50% Representante de ONG 51% 77%
Analista financiero o de la
46% Empleado regular 50% 80%
industria
CEO 38% CEO 43% 70%
Oficial de gobierno o
29% Oficial de gobierno o 36%
regulador 36%
regulador
P130-143. [SEGUIMIENTO] Abajo encontrará una lista de gente. En general, cuando está formando una opinión sobre una empresa, si escucha información de cada una
33 de dichas personas, ¿qué tan creíble es la información: extremadamente creíble, muy creíble, más o menos creíble, no creíble? (Top 2 Box, Mucho/ Extremadamente
Creíble). Público informado de 25-64 años en un total de 20 países a nivel global (excluye Argentina, Hong Kong, Malasia, Singapur, Turquía y UAE) (Sólo se muestran los
voceros con seguimiento de 2012 a 2013).
33. LA MAYORÍA DE LOS MERCADOS UBICAN AL GOBIERNO Y A LOS LÍDERES EMPRESARIALES POR
DEBAJO DEL 50% EN LA ESCALA DE CONFIANZA
2013 CREDIBILIDAD DE CEOS VS. FUNCIONARIOS DE GOBIERNO / REGULADORES
Credibilidad de CEOs
La confianza en los líderes
Credibilidad de funcionarios de empresariales está ubicada por debajo
gobierno / reguladores del 50% en 16 de 26 mercados
La confianza en los funcionarios de
gobierno se ubica por debajo del 50%
en 21 de 26 mercados
73%
70%
62%
60%
55% 54% 54% 55% 56% 55% 56%
50% 52% 52% 54%
52%
48% 48%
47%
45% 43% 45%
41% 42% 41% 40%
38% 39% 37% 36%
36% 36% 37% 36% 37%
35% 35% 35%
32% 34% 34%
31% 32%
27% 28% 27%
23% 25% 25% 26%
22% 22% 22%
18%
15%
34 P130-143 [SEGUIMIENTO] (Credibilidad de los CEOs y Funcionarios del gobierno / Reguladores). En general, cuando está formando una opinión sobre una empresa, si escucha
información de cada una de dichas personas, ¿qué tan creíble es la información: extremadamente creíble, muy creíble, más o menos creíble, no creíble? (Público informado de 25-
64 años en un total de 26 países a nivel global) (Sólo se muestran los voceros con seguimiento de 2012 a 2013).
34. CRISIS DE LIDERAZGO EN AMÉRICA LATINA – CONFIANZA EN ÉTICA Y MORAL EN NIVELES MUY
BAJOS
AMÉRICA LATINA CONFÍA EN LOS LÍDERES EMPRESARIALES Y CORPORATIVOS PARA HACER LO SIGUIENTE:
LÍDERES EMPRESARIALES
36%
24% 27% 24%
SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LA CORREGIR PROBLEMAS EN LAS TOMAR DECISIONES ÉTICAS Y DECIR LA VERDAD , SIN
SOCIEDAD INDUSTRIAS QUE LOS ESTÁN MORALES IMPORTAR LO EXTRAÑO O
EXPERIMENTANDO COMPLEJO QUE SEA
LÍDERES
GUBERNAMENTALES
12% 13% 12% 11%
SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LA CORREGIR PROBLEMAS EN LAS TOMAR DECISIONES ÉTICAS Y DECIR LA VERDAD, SIN IMPORTAR
SOCIEDAD INDUSTRIAS QUE LOS MORALES LO EXTRAÑO O COMPLEJO QUE
EXPERIMENTEN SEA
LATAM
35 P144A-147A. [“Para decir la verdad, sin importar lo extraño o complejo que sea”] ¿Qué tanto confía en que los líderes empresariales hagan lo siguiente?; P144B-147B.
[“Para decir la verdad, sin importar lo extraño o complejo que sea”] ¿Qué tanto confía en que los líderes gubernamentales hagan lo siguiente?; (Top Box, Confianza total )
Población en general en la región de América Latina
35. AMÉRICA LATINA TAMBIÉN PRESENTA UNA BRECHA DEL NIVEL DE CONFIANZA EN EL
LIDERAZGO
BRECHA DE CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES VS. CONFIANZA EN EL LIDERAZGO
Confianza en las empresas Confianza en el gobierno
Confianza de los empresarios para decir la verdad Confianza de gobernantes para decir la verdad
60% 32%
Latinoamérica Latinoamérica
24% -36 11%
-21
69% 40%
México México
16% -53 8%
Brecha más grande -32
En una lista de 26
de los 26 países países, México se
encuestados encuentra por
53% 20% debajo de la mitad.
Argentina Argentina
18% 7%
-35 -13
36%
58% Brasil
Brasil 19%
39% -19 -17
*Datos utilizados de público informado de entre 25-64 años
P11 -14. Abajo se encuentra una lista de Instituciones. Para cada una, por favor indique qué tanto confía en que esa institución haga lo correcto, usando una escala de 9
36 puntos, en donde 1 significa “No confía” y 9 significa “Confío plenamente” (Top 4 Box, Confianza); P144A-147A. [“Para decir la verdad sin importar lo compleja o extraña que
sea”] ¿Qué tanto confía en las empresas para hacer lo siguiente? P144B-147B. [“Para decir la verdad sin importar lo compleja o extraña que sea”] ¿Qué tanto confías en tus
gobernantes para hacer lo siguiente?
(Top Box, Confianza total) Población en general
37. 16 ATRIBUTOS PARA CONSTRUIR CONFIANZA
COMPROMISO
ESCUCHAR LAS NECESIDADES Y RETROALIMENTACIÓN DEL CONSUMIDOR
TRATAR BIEN A LOS EMPLEADOS
PONER A LOS CONSUMIDORES POR ENCIMA DE LAS GANANCIAS
COMUNICAR FRECUENTE Y HONESTAMENTE EL ESTADO DEL NEGOCIO
INTEGRIDAD
TENER PRÁCTICAS DE NEGOCIO ÉTICAS
La investigación del Edelman
TOMAR ACCIONES RESPONSABLES PARA MANEJAR CUALQUIER SITUACIÓN O CRISIS
Trust Barometer revela 16
TENER PRÁCTICAS DE NEGOCIOS TRANSPARENTES Y ABIERTAS
ATRIBUTOS ESPECÍFICOS con los
cuales construir confianza. PRODUCTOS & SERVICIOS
OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALTA CALIDAD
SER UN INNOVADOR DE NUEVOS PRODUCTOS, SERVICIOS O IDEAS
Estos pueden estar agrupados en PROPÓSITO
CINCO GRUPOS DE DESEMPEÑO TRABAJAR PARA PROTEGER Y MEJORAR EL AMBIENTE
clasificados en esta lista por ATIENDE LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD EN SU OPERACIÓN DIARIA
orden de importancia. CREAR PROGRAMAS QUE IMPACTEN POSITIVAMENTE A LA COMUNIDAD LOCAL
CREAR ALIANZAS CON ONG’s, GOBIERNO Y TERCEROS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE
LA SOCIEDAD
OPERACIONES
TENER UN LIDERAZGO ALTAMENTE RESPETADO Y ADMIRADO
ESTAR EN LA LISTA GLOBAL DE LAS COMPAÑÍAS LÍDERES
ENTREGAR RETORNO DE INVERSIÓN CONSISTENTE A LOS INVERSIONISTAS
38
38. CÓMO HEMOS EVOLUCIONADO… AHORA LOS ATRIBUTOS PUEDEN AGRUPARSE EN 5
DIFERENTES GRUPOS
INDICADORES DE CONFIANZA GRUPOS DEL DESEMPEÑO DE LA CONFIANZA
del Edelman Trust Barometer 2008* del Edelman Trust Barometer 2013
ENGAGEMENT (59%)
Reputación como lugar de trabajo (81%) INTEGRIDAD (58%)
OPERACIONES
Desempeño financiero (76%)
(76%) PRODUCTOS Y SERVICIOS (54%)
CEO o líder respetado (71%)
CAUSA (47%)
OPERACIONES (39%)
39 *Los datos utilizados incluyen únicamente Públicos Informados de entre 35 y 64 años en un total de 18 países a nivel global
