Агент Пендъргаст се е превърнал в един от най-любопитните герои на криминалната литература. Най-големият му враг е този, който го преследва през целия му живот - неговият хитър и дяволски брат Диоген. А Диоген е хвърлил ръкавицата. Няколко от най-близките хора на Пендъргаст са жестоко убити, а Пендъргаст е обвинен в престъпленията. Бягайки от федералните власти, само с помощта на стария си приятел лейтенант от нюйоркската полиция Винсънт Д'Агоста, Пендъргаст трябва да спре брат си. Но как може да спре човек, който му е интелектуално равен - човек, който е имал 20 години, за да планира най-ужасното престъпление на света?