тпс

Февраль, 2015 Подготовлено: Романенко Наталья тел. +38 067 996 21 42 e-mail: romanenko@online.ua
ПО «ПромТехСистемы»
БРИФ-АНАЛИЗ: Перспективные
международные рынки

Исходное положение
ПО «ТехПромСистемы» специализируется на производстве, автоматизации и внедрении оборудо
вания по переработке различных видов сыпучих материалов. Продукция промышленного назнач
ения применяется в сферах: АПК, производство строительных материалов, химическая промыш
ленность, деревопереработка, стекольная промышленность и металлургия.
Ассортимент производимой продукции включает следующее оборудование:
- Автоматические весовые дозаторы (Weigh Batchers)
- Фасовочные установки (Filling Units)
- Конвейеры (ленточные, винтовые, скребковые и т.д.) (Roller, Belt, Overhead, Pallet,
Crescent Conveyors)
- Элеваторы (Grain Elevators)
- Автоматизированные дозирующие и фасовочные линии (Weigh & Filling Systems)
- Автомобильные и железнодорожные весы (Railcar & Truck Weigh Units)
- Силосно-бункерное хозяйство (Silos & Noria Systems)
- Пневмотранспортное оборудование (Pneumatic Conveyor System)
- Вибрационное оборудование для придания текучести слежавшимся насыпным грузам
- Мобильные погрузочно/разгрузочные рампы (Portable Loading Ramps)
- Ножничные гидравлические и пневматические подъемники (Scissor Hydraulic & Pneumat
ic Platforms )
- Металлоконструкции, каркасные здания (Steel Structures & Frame Constructions)
- АСУ ТП, коммуникации (Automatic Process Control Systems, Сcommunications)

Оценка привлекательности
целевых рынков
Методология
– К рассмотрению принимались количественные показатели развития экономик отдельных
стран и целевых рынков на основании данных, полученных из официальных открытых
источников международных организаций (Всемирный банк, МВФ, ООН)
– Ранжирование рынков осуществлялось формально методом присвоения оценки в баллах
на основании соответствующих показателей развития экономики и целевых рынков
(Сельское хозяйство, Строительство, Деревопереработка, Портовая инфраструктура)
– Из пула рассматриваемых стран исключены страны Латинской Америки, Австралии и
Океании, малых и островных государств, стран, в которых ведутся военные действия и РФ.
Цель
– Выделение целевых рынков и оценка уровня их привлекательности
Ход анализа
– В результате географической сегментации рынков выявлено3 макро-рынка
– На основании анализа количественных показателей целевых рынков составлен рейтинг
отдельных стран с наиболее перспективными рынками в пределах макро-рынков
- Осуществлен анализ заявленных целевых международных тендеров по странам
происхождения
- В ходе анализа целевых глобальных рынков определены их количественные характерист
ики и выявлены тенденции их дальнейшего развития

Географическая сегментация:
целевые макро-рынки
Рынки стран СНГ
(+Грузия) и
Восточной Европы
Рынки
развивающихся
стран Азии и
Африки
Рынки развитых
стран Европы и
Северной
Америки (+Куба)

Рынки развитых стран
Европы и Северной
Америки (+Куба)
Фактор привлекательности:
- Высокий уровень емкости
рынков
Доля в мировом рынке:, 2013
ВВП 48%
Экспорт 46%
Импорт 47%
Пр-во зерновых 26%
Поголовье скота 11%
Кол-во птицы 16%
Строительство 21%
Пр-во пеллет (древ.) 73%
Морские перевозки 24%
Рынки развивающихся
стран
Азии и Африки
- Наивысшие темпы роста
экономики
- Необходимость развития
промышленной инфраструктуры
ВВП 28%
Экспорт 36%
Импорт 34%
Рынки стран СНГ
(+ Грузия) и
Восточной Европы
- Высокий уровень доступности
- Необходимость развития и
модернизации
промышленной инфраструктуры
ВВП 3%
Экспорт 4%
Импорт 4%
Целевые макро-рынки:
факторы привлекательности

Рейтинг стран макро-рынков
(в соответствии с уровнем привлекательности рынков)
Страны СНГ (+Грузия)
и Восточной Европы
Развивающиеся страны Азии и
Африки
Развитые страны
Северной Америки и Европы
(+Куба)
Примечания:
1. Методология оценки и ранжирования рынко
в приведена в Приложении.
2. По факту оценки привлекательности рынков
из рейтинга стран исключены страны, набрав
шие менее 18 баллов в группе «Рынки стран
СНГ и Восточной Европы», страны набравшие
менее 30 баллов в группе «Развивающиеся ст
раны Азии и Африки», страны, набравшие ме
нее 23 баллов в группе «Развитые страны Евр
опы и Северной Америки + Куба»

Целевые международные
тендеры
Количество заявленныех целевых тендеров на международных тендерных
площадках по странам происхождения, февраль 2015
Запрос Кол-во
тендеров
Страна (кол-во тендеров)
Silos (силос) 12 Ирак (1), Италия (1), Руанда (1), Норвегия (1), Словакия (1), Бангла
деш (1), Иран (1), Саудовская Аравия (2), Танзания (1), Пакистан (2)
Сonveyor (конвейер) 9 Италия (1), Германия (1), Польша (1), Индия (2), США (1), Финлянд
ия (1), Франция (1), Тунис (1)
Batching Systems, Weighing
Systems (дозаторы)
4 Индия (1), Германия (1), Латвия (1), Турция (1)
Сattle feed plant
(комбикормовой завод)
1 Индия (1)
Pellet plant (завод по
производству пеллет)
2 Швеция (1), Индия (1),
Cement plant
(цементный завод)
5 Индия (2), Вьетнам (1), Нигерия (1), Индонезия (1)
Port handling equipment
(портовое перевалочное обор
удование)
4 Индия (1), Конго (1), Великобритания (1), Германия (1)
Steel Structures & Frame
Constructions (металлоконструк
ции каркасные здания)
1 ОАЭ (1)
ВСЕГО: 38

Выбор и оценка перспективных
Ход бриф-анализа
– Данные к анализу целевых рынков
– Мировая экономика
– Сельское хозяйство
– Строительство
– Деревопереработка
– Портовая инфраструктура
– SWOT-анализ целевых макро-рынков

Данные к анализу целевых
рынков стран макро-сегментов
• Уровень ВВП
• Уровень дохода на душу населения
• Индекс ВВП (к 2008 г.)
Экономика
• Объем производства зерновых
• Индекс объема производства зерновых (к 2008 г.)
• Поголовье скота, птицы, овец
Сельское хозяйство
• Объем выполненных строительных работ
• Индекс объема выполненных строительных работ (к 2005 г.)
Строительство
• Объем производства древесных топливных пеллет
• Динамика объема производства древесных топливных пеллет
• Площадь лесопосадки
Деревопереработка
•Объем грузовых перевозок в портах
• Уровень развития портовой инфраструктуры
Портовая
инфраструктура

Мировая экономика
Основные макроэкономические показатели развития
мировой экономики в 2013 г.
Объем ВВП 75,59 триллионов USD
Рост ВВП 3,3%
- Развитые страны 1,3%
- Развивающиеся страны 4,7%
ВВП на душу населения 13 100 USD
Структура ВВП
- Сельское хозяйство 6%
- Промышленность 30,7%
- Услуги 63,3%
Рост промышленного производства 3,5%
Рост объема мировой торговли 2,7%
- Развитые страны 1,4%
- Развивающиеся страны 5,3%

Темпы роста ВВП в макро-регионах, 2013

Основные тенденции и перспективы развития
 Факторы понижательных рисков: устойчивая слабость глобальной торговли, волантильность финансовых р
ынков, низкие цены на нефть могут вызвать напряженность балансов нефтедобывающих стран, риск продол
жительного периода стагнации или дефляции в еврозоне или Японии.
 Снижение цен на нефть ведет к значительным смещениям реальных доходов от развивающихся стран-эксп
ортеров к развивающимся странам-импортерам нефти.
 Снижение темпов роста глобальной торговли (до финансового кризиса рост составлял 7% в год).
 Устойчивый темп роста экономик развивающихся стран в следствие умеренных цен на нефть, усиления эко
номики США, сохранения низких глобальных процентных ставок и ослабления сдерживающих факторов в не
скольких крупных странах с формирующимся рынком.
 США и Великобритания: рост экономической активности по мере восстановления рынка рабочей силы и
сохранения высоко адаптивной денежно-кредитной политики.
 Еврозона и Япония: прерывистый рост вследствие влияния финансового кризиса.
 Страны СНГ: сдерживание роста в следствие рецессии экономики России.
 Китай: замедление высокого темпа роста ( прогноз снижения с 7,4% в 2014 г. до 7,1% в 2015).
 Восточная Азия: укрепление роста до 5,5% связано со стабилизацией экспорта, повышением политическо
й стабильности и ростом инвестиций.
 Развивающиеся страны Европы и Центральной Азии: замедление темпов роста в результате прерывисто
го экономического подъема в еврозоне.
 Южная Азия: увеличение темпов роста на фоне роста экономики Индии (крупнейшей в регионе).
 Ближний Восток и Северная Африка: ожидается постепенное восстановление экономического роста до 3,
5% в 2017 году (против 1,2% в 2014 году). Сохранение рисков региональных потрясений и волатильности це
н на нефть, политических перемен и проблем в области безопасности.
 Страны Африки к югу от Сахары: замедление роста в нескольких с крупной экономикой, в особенности в
Южной Африке. Рост в 4,5% обусловлен инвестициями в производственную инфраструктуру, расширением с
ельскохозяйственного производства и динамичным ростом сферы услуг. Риски возобновления распростране
ния эпидемии Эболы, насилие в ходе волнений, низкие цены на биржевые товары и неустойчивые глобальн
ые финансовые условия.

Основные показатели мирового рынка
Зерновые 2012/13 2013/14 2014/15
(прогноз)
Производство, млн. т. 2 266 2 473 2 475
Потребление, млн. т. 2 284 2 423 2 453
Экспорт, млн. т. 299 371 349
Запасы, млн. т. 454 504 520
Продукция животноводства 2013 2014 % (2013/14)
Производство мяса, млн. т. 308,3 311,6 1,1
Экспорт, млн. т. 30,9 31,6 2,3
Потребление, кг/год 42,8 42,8 -0,1
Развитые страны 75,7 75,5 -0,2
Развивающиеся страны 33,7 33,8 0,2
Производство молока, млн. т. 773 792 2,4
Экспорт, млн.т. 68,8 71,9 4,6
Потребление, кг/год 108 109,4 1,3
Развитые страны 220,6 223,2 1,2
Развивающиеся страны 76,4 77,7 1,7

Определяющими конъюнктуру в аграрном секторе факторами являются:
- увеличение численности населения в регионах Азии, Африки и Латинской
Америки, рост экономик развивающихся стран Азии, отсюда рост спроса н
а зерновые и мясо как следствие роста их потребления;
- внедрение инновационных технологий и расширение площади пахотных
земель;
- рост спроса на мясо ведет к росту спроса на фуражное зерно;
- рост объемов формируемых запасов зерновых с целью обеспечения про
довольственной безопасности в отдельных странах;
- повышение спроса на альтернативные источники энергии, что влечет за с
обой рост спроса на аграрные культуры, которые используются для произв
одства био-топлива (кукуруза и масличные культуры).
Понижающие факторы развития аграрного сектора:
- снижение темпов роста урожайности по причине нехватки воды для
эффективной ирригации сельскохозяйственных земель.

Основные показатели развития мирового рынка
Объем рынка $7,5 трил.
в том числе:
Европа $1 450 млрд.
США $ 850 млрд.
Азия $ 1 250 млрд.
Ближний Восток и Африка $ 450 млрд.
СНГ $ 250 млрд.
Рост мирового рынка, 2013 4%
США 6%
Европейский Союз -2%
Ближний Восток и Африка 5%
СНГ 4%
Азия 6%

– Западноевропейский рынок останется крупнейшим по объему, хотя его
удельный вес в общемировом объеме будет сокращаться (значительная ч
асть основного капитала уже создана, основной объем строительства буд
ет приходиться на реконструкцию существующих объектов)
– Рост объемов рынков стран Центральной и Восточной Европы, но они
останутся малозначимыми в глобальном масштабе
– Рынок строительства в странах Северной Америки в среднесрочной пер
спективе будет развиваться под воздействием последствий кризиса в сфе
ре ипотечного кредитования и глобального экономического кризиса; в до
лгосрочной - аналогично западноевропейскому
– Рост экономик ряда стран Азии (прежде всего КНР и Индии), отсюда ро
ст объемов выполненных строительных работ на данных рынках
– Трансформация стран с развивающейся и переходной экономикой в ем
кие и привлекательные строительные рынки
мирового рынка

Переработка древесины
Основные показатели мирового рынка
гранулированного древесного топлива
2013 2012
Объем производства, тыс. тонн 22 096 19 468
Объем экспорта, тыс. тонн 12 584 9 799
Объем импорта, тыс. тонн 12 155 8 784
Крупнейшие страны-производители пеллет:
Объем пр-ва, тыс.тонн Доля, %
1. США 5 700 25.79
2. Германия 2 207 9.99
3. Канада 1 800 8.14
4. Швеция 1 305 4.95
5. Латвия 1 093 4.94

Переработка древесины
– Рост рынка био-топлива по причине политической нестабильности энергетической безоп
асности, колебания цен на углеводороды и угрозы истощения их запасов
– Потенциал рынка топливных пеллет оценивается в 45-80 млн. тонн в год до 2020 г.
– Вступление в силу Киотского протокола - индустриальные страны взяли на себя обязатель
ство снизить выбросы парниковых газов. «Директива 2009/28/ЕС от 23 апреля 2009 г. об ис
пользовании энергии возобновляемых источников» предписывает к 2020 г. довести долю в
озобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 20% в суммарном энергетическом балансе ст
ран Европейского союза. Аналогичные меры принимаются Японией и Южной Кореей
– Замедление роста экономического развития и государственная поддержка биоэнергетики,
увеличение государственного финансирования для строительства пеллетных заводов в Евр
опе с целью обеспечения энергетической безопасности и снятия зависимости от импорта э
нергии и энергоносителей
– Использование топливных пеллет для выработки электроэнергии, тепловой энергии, комб
инированное использование, бытовое отопление
– Рост рынка топливных пеллет в Китае, Корее и Японии, заявлены планы по строительству
сети производств для обеспечения внутреннего рынка
–Сдерживающие факторы:
–Необходимость замещения традиционного твёрдого топлива (угля) на био-топливо в «бол
ьшой» энергетике и отсутствие инфраструктуры для хранения промышленных объемов твер
дого биотоплива (возможности для ПО «ТПС»!!!)
–Ограниченное количество отходов деревопереработки в качестве сырья, вопрос решается
посредством выращивания быстрорастущих деревьев и растений (ивы, тополя, мискантуса,
эвкалипта и др.) плантационным методом

Портовая инфраструктура
Основные показатели рынка морских перевозок, 2013
Рост объема морских перевозок всех видов 3,8%
Объем морских перевозок насыпных грузов 6,7 млрд. тонн
Удельный вес насыпных грузов 70,2%
Изменение с предыдущим годом 5,5%
Объем морских перевозок основных насыпных 2,9 млрд. тонн
грузов (руда, уголь, зерновые, химикаты)
Объем морских перевозок второстепенных 1,4 млрд. тонн
насыпных грузов (лесоматериалы, др.)

Основные показатели рынка морских перевозок
Объем загруженных морских насыпных грузов, млн. тонн
Развитые страны Развивающиеся страны
2008 2 181 3 049
2009 2 005 2 942
2010 2 307 3 010
2011 2 413 3 247
2012 2 549 3 370
Объем разгруженных морских насыпных грузов, млн. тонн
Развитые страны Развивающиеся страны
2008 2 233 3 097
2009 1 719 3 232
2010 1 916 3 500
2011 1 965 3 750
2012 2 007 4 051

- Рост рынка морских перевозок в 2013 г. составил 3,8%
- Мировой рынок морских перевозок сыпучих грузов составил 6.7 мл
рд. тонн (70,2% общего количества морских перевозок), что на 5.5% б
ольше показателей 2012г. Объем перевозок пяти основных видов нас
ыпных грузов (железная руда, уголь, зерновые, бокситы, алюминиевая
руда, фосфаты) составил 2.9 млрд. тонн, на второстепенные грузы (ле
соматериалы и др.) пришлось 1.4 млрд. тонн.
- Диверсификация экспортеров насыпных грузов мелкими поставщика
ми различных товаров среди развивающихся стран, количество котор
ых увеличивается. Основными игроками рынка являются Аргентина, А
встралия, Бразилия, Канада, Индонезия, Южная Африка и США. Появл
ение на рынке поставщиков, которые экспортируют от двух типов нас
ыпных грузов (Перу, Сьерра Лионе, Либерия).
- Рост рынка перевалки насыпных грузов концентрируется преимущес
твенно в портах развивающихся странах Азии (Китай и Индия), как сле
дствие необходимость развития и модернизации портовой инфрастру
ктуры

SWOT-анализ целевых
макро-сегментов
№ Макро-сегмент Преимущества Недостатки Возможности Угрозы
1 Рынки стран СНГ и
Восточной
Европы
-Необходимость развития п
ромышленной инфраструкт
уры или модернизации су
ществующей
-Наличие традиционных св
язей с Украиной и большо
й объем торговли товарам
и и услугами
- Рост уровня конкуренции
и активная деятельность си
льных игроков рынков раз
витых стран Европы и Аме
рики
- Доступность рынка (на
личие информации о зак
упках, заявленных целев
ых проектах, контактные
данные)
-Возможность реализаци
и прямых продаж
-Низкий уровень техниче
ских барьеров
-Снижение уровня эконо
мического роста в стран
ах СНГ по причине реце
ссии в РФ и странах Вост
очной Европы по причи
не замедления роста в
евро-зоне
2 Рынки
развивающихся
стран Азии и
Африки
-Необходимость развития п
ромышленной инфраструкт
уры
- Недостаточный уровень р
азвития технологий машин
остроения, что влечет необ
ходимость импорта технол
огий и оборудования
-Транспортная доступность
(высокие затраты на достав
ку, что влияет на цену обо
рудования и сроки его пос
тавки)
-Доступность рынка (бол
ьшое количество инфор
мации о тендерных заку
пках)
- Низкий уровень технич
еских барьеров
-Высокий уровень финан
совых рисков в сделках
- Замедление темпов ро
ста Китая с последствиям
и для стран с формирую
щимися рынками
3 Рынки развитых
стран Европы и
Северной Америки
-Крупнейший по объему р
ынок в мире
-Снижение темпов эконом
ического развития
-Высокий уровень конкуре
нции
- Сложности реализации
прямых продаж
- Высокий уровень инфраст
руктуры, большинство про
ектов приходится на расши
рение и модернизацию су
ществующих объектов
-Необходимость развити
я альтернативной энерге
тики согласно Киотскому
протоколу и политическ
ой нестабильности, кото
рая влияет на энергетиче
скую безопасность
- Высокий уровень освед
омленности об Украине
- Технические барьеры
- Высокий уровень квали
фикационных требовани
й в проектах государстве
нного финансирования и
международных организ
аций
- Низкий уровень темпов
развития экономики, свз
яанный с последствиями
финансового кризиса

Приложение
(Методика оценивания количественных показателей рыночного развития)
Экономика
Географическое положение
• Европа – 5 баллов
• Средняя Азия - 4 балла
• Ближний Восток, Северная
Африка – 3 балла
• Африка южнее Сахары, Юго-
Восточная Азия, Северная
Америка – 1 балл
• Уровень дохода
Высокий доход (ОЭСР) – 5 баллов
Высокий доход – 4 балла
Средний доход – 3 балла
Доход ниже среднего – 2 балла
Низкий уровень дохода – 1 балл
• Индекс ВВП (к уровню 2008 г.)
более 150 – 5 баллов
130…140 – 4 балла
120…130 – 3 баллов
110…120 – 2 балла
100…110 – 1 балл
менее 100 – 0 баллов
• Объем производства зерновых
и бобовых, млн. тонн
30…90 - 4 балла
10…30 – 3 балла
1…10 – 2 балла
0,5…1 - 1 балл
менее 0,5 - 0 баллов
• Индекс производства зерновых
(по сравнению с 2004-2006 гг.)
130…140 – 4 балла
120…130 – 3 балла
110…120 – 2 балла
100…110 – 1 балл
• Поголовье скота, млн. гол.
10…100 – 4 балла
1…10 – 3 балла
0,5…1 – 2 балла
0,1…0,5 – 1 балл
менее 0,1 – 0 баллов
• Кол-во птицы, млн. шт.
0,5…1 – 4 балла
0,1…0,5 – 3 балла
0,01-0,1 – 2 балла
0,001-0,01 – 1 балл
• Поголовье овец, млн. гол.
более 50 – баллов
10…50 – 4 балла
1…10 – 3 балла
0,1…1 – 2 балла
0,01…0,1 – 1 балл
• Объем выполненных
строительных работ, млн. дол.
США
более 300 000 – 5 баллов
100 000…3000 000 – 4 балла
10 000…100 000 – 3 балла
1 000…10 000 – 2 балла
50…1 000 – 1 балл
• Динамика объема выполненных
строительных работ , %
15…25 – 4 балла
10…15 – 3 балла
5…10 – 2 балла
0…5 – 1 балл
Деревопереработка
• Объем производства древесных
пеллет, млн. тонн
0,5…1 – 4 балла
0,2…0,5 – 3 балла
0,1…0,2 – 2 балла
0,01…0,1 – 1 балл
• Динамика объема производства
древесных пеллет
100…150 – 4 балла
25…100 – 3 балла
10…25 – 2 балла
0…10 – 1 балл
0 – 0 баллов
• Площадь лесопосадки, млн. км.
кв.
0,5…1 – 4 балла
0,1…0,5 – 3 балла
0,01…0,1 – 2 балла
0,001…0,01 – 1 балл
• Объем контейнерных
перевозок, млн. конт.
10...30 – 4 балла
1…10 – 3 балла
0,1…1 – 2 балла
0,01…0,1-1 балл
• Уровень развития портовой
инфраструктуры (баллы от 1 до
7)
5…7 – 3 балла
3…5 – 2 балла
1…3 – 1 балл
<1 – 0 баллов

тпс

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a тпс

Similar a тпс (20)

тпс