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20151114 전자칠판 및 솔루션 사업계획(안)

전자 칠판 및 솔루션 사업계획 안 입니다.

목차는 다음과 같습니다.

1. 시장 동향
2. 기술 동향
3. 전자칠판 업체 및 가격분석
4. 결론 및 사업추진 계획(안)

* 별첨 1. 시장 동향
* 별첨 2. 기술 동향
* 별첨 3. 주요 전자칠판 업체 및 미팅 내용

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20151114 전자칠판 및 솔루션 사업계획(안)

  1. 1. 전자칠판 및 솔루션 사업계획(안) 1. 시장 동향 (별첨 1. 참조)  해외 시장 동향: 2012년도 전자칠판 세계 시장규모는 140만대 시장규모(약 9.8조원 규모)로 예상  국내 시장 동향: 교과부가 스마트스쿨 확산을 위해 2015년까지 2.2조원 투자 계획을 밝힌바 있으며 이에 따른 관련 전자칠판 및 무선인프라 시장의 호황 예상 2. 기술 동향 (별첨 2. 참조)  세계적으로 가장 많이 보급된 전자칠판 형태는 화이트보드 + 프로젝터 기반의 제품 으로 스마트테크놀러지, 히타치솔루션 및 프로메티안 등의 글로벌 벤더가 시장 선점  영국은 프로젝터 방식에서 LED 방식으로 전환 추진 중이며, 터키는 100% LED 도입 계획 수립(램프교체 비용 과다 & 다량의 전자파 발생 사유 등 LED 장점 있음)  전자칠판, 전자교탁 등 하드웨어 위주에서, 학습관리, 학습콘텐츠관리, 이러닝 솔루션 등 클라우드 기반 스마트스쿨 솔루션을 준비 및 출시 (별첨 5. 참조) 3. 전자칠판 업체 및 가격 분석 (별첨 3 참조) 구분 아하정보통신 컴박스 이솔정보통신 컴버스테크 소재 김포시 양촌읍 경기도 용인시 부천시 소사구 서울 금천구 설립 1995년 3월 1995년 9월 2000년 4월 1993년 6월 홈페이지 www.ahainc.co.kr www.commbox.co.kr www.esolgoup.co.kr www.combus.co.kr 70인치 가격비교 CSLED-700DG (6백만원 대) IDB-3070L LED (5백만원 대) 손터치 70 LED (6백만원 대) ILCD-7000 LCD (1천백만원 대) 특징 - 84인치 LED 제품 가격 경쟁력 확보 - 최근 제품 품질 문제 이슈 대두 - 스마트스쿨 솔루션 (CommTree) 출시 - 업계 2위권 - 업계 중상위권 - 회사가 안정적으로 운영되고 있음 (6년 연속 성장)
  2. 2. 4. 결론 및 사업추진 계획(안)  주요 전자칠판 업체 중 아하정보통신과 컴박스가 외형적 측면(시장 지배력 및 매출 실적 등)에서 안정적이고 공격적으로 사업을 추진하고 있음(회사규모, 공장 확보 및 사업 추진현황 등)  아하정보통신은 84인치 LED 제품 납품 조달가격을 759만원으로 책정 및 전략제품 으로 선정하여 공격적인 마케팅을 추진하고 있으나(보통 80인치 이상 전자칠판 가격 은 1,000만원대 이상임) (세부내용 별첨 3 & 4 참조), 최근 품질 문제 이슈 대두됨  컴박스는 스마트스쿨 솔루션(CommTree 솔루션 - 클라우드 기반 이러닝 솔루션)을 3년전(?)부터 기획 및 출시하여 육군사관학교, 경찰대학교 등을 대상으로 영업 추진 중임  전자칠판 사업은 전자칠판, 전자교탁 등 단순 제품 요청 응대는 지양하고, 국내 보다 는 해외 시장을 목표(태국, 동남아 등)로 추진하며, 스마트클래스 및 스마트스쿨 등 솔루션 방식으로 사업을 추진해야 할 것으로 판단됨  스마트클래스 및 스마트스쿨 솔루션 도입은 정부 & 학교 예산이 확보되는 범위 안 에서 다음과 같이 단계적으로 제안 추진하도록 함 (세부내용 별첨 5 참조)  1 단계: 각 학교별 스마트클래스 구축  전자칠판, 전자교탁, 태블릿PC  학교 내 무선 인터넷 환경 및 교실환경 개선  스마트 클래스용 S/W  2 단계 : 교육청에 클라우드기반 스마트스쿨 솔루션 구축  스마트 교육을 위한 교육청 & 학교 인프라 기반 구축  교육 콘텐츠 활용 표준 플랫폼 구축  학사관리, 학습컨텐츠관리, 이러닝 솔루션
  3. 3. * 별첨 1. 시장 동향 2012년도 전자칠판 세계 시장규모는 140만대 시장규모(약 10조원 규모)로 예상되며, 전 세 계 교실 수가 약 3800만개 임을 감안한다면 성장 가능성이 무궁무진하다는 것이 업계의 분 석임 국내 시장은 교과부가 스마트 스쿨 확산을 위해 2015년까지 2조 2,000억원 투자 계획을 밝 힌바 있으며 이에 따른 전자칠판, 전자교탁 등 관련 시장의 호황이 예상됨 전자칠판 시장은 2011년 2천550억원, 디지털교과서 사업이 본격화되는 오는 2013년 이후에 는 3천790억원 규모까지 성장할 것으로 예측하고 있음 국내 조달업체는 현재 약 50개사로 아하정보통신, 컴박스, 이솔정보통신, 동원시스템즈, 오맥 스, 모든넷, 퍼시스, 유크레아, 삼보컴퓨터 등 상위 10위 업체가 시장의 80%이상을 차지하고 있음
  4. 4. 또한 기존 유선 중심의 스마트스쿨 인프라 대신에, 급증하는 무선 스마트기기 등을 활용한 클라우드 기반의 스마트교육 기반 조성을 위해서 무선 인터넷망 구축 사업(‘12년 ~ ‘15년)이 다음과 같이 추진 중임 <’12년 ~ ‘15년 연도별 학교 무선 인터넷망 보급 목표> [교육과학기술부, 스마트교육 추진 전략 실행 계획 참조] 2012년도는 시도 교육청별 3개씩, 총 48개(초등학교 16, 중학교 16, 고등학교 16개) 시범 학 교 운영으로 학교 유형별 무선인프라 규모, 적정 트래픽 용량 및 대응 방안을 파악하여 다 양한 형태, 규모의 최적화 모델 개발을 목표로 추진 중이며, 이를 위한 학교 무선 인터넷망 구성도는 다음과 같음 [교육과학기술부, 스마트교육 추진 전략 실행 계획 참조] 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 합계 보급 목표 48 3,800 4,200 3,425 11,473 누적 보급율 시범사업 33% 70% 100% -
  5. 5. * 별첨 2. 기술 동향 세계적으로 가장 많이 보급된 전자칠판 형태는 화이트보드 + 프로젝터 기반의 제품으로 스마트테크놀러지, 히타치솔루션 및 프로메티안 등의 글로벌 벤더가 시장을 선점하고 있는 상황임 국내 50여개 업체가 LCD/LED 기반 제품을 출시하여 프로젝터 기반 교체 수요가 발생하는 글로벌 시장을 적극 공략중임 특히 정부의 터치 산업분야의 기반조성과 기술개발분야 과제 지원을 통해 2015년 세계2위 의 감성터치 산업국 진입초석을 마련하고 있어, 지속적인 기술발전이 진행중임 전반적인 전자칠판 기술동향은 프로젝터 방식 -> LCD/LED 방식 -> 스마트스쿨 방식으로 발전하고 있으며 대부분의 전자칠판 업체들은 단순한 전자칠판 하드웨어 판매 외에 “스마트 스쿨 솔루션”을 출시하거나 준비 중에 있음 (주요 스마트스쿨 솔루션 정보는 별첨 5 참조)
  6. 6. * 별첨 3. 주요 전자칠판 업체 및 미팅 내용 1. 아하정보통신 (http://www.ahainc.co.kr) 1) 회사 개요  대표이사: 구기도  자본금: 22.6억  매출액: 2010년 280억, 2011년 260억, 2012년 250억(예상) 2) 주요 미팅 내용  아하정보통신 제품 및 생산라인 소개  데모룸 & LCD/LED형 전자칠판  DID(Digital Information Display) & 전자 교탁  생산 라인 소개: 국내 1공장, 2공장(‘12년 6월 가동) & 카자흐스탄 현지 공장   사업 협력 방안 협의  LGD와 전략적 협력을 통해 84인치 LED 판넬을 활용한 84인치 Penta Board 출시 및 주력 제품으로 추진중 (Buying Power 획득으로 가격 경쟁력 확보)  알제리, 모로코, 태국은 독점판매권 부여 및 사우디, 두바이, 이란, 이집트는 독점판매 권 없이 현지 딜러 통해서 공급 진행중  태국 프로젝트 추진 관련 합의서(OEM추진 합의서), 샘플 구매, 현지 기술 지원 등 협력 추진  84인치 LED 가격 정책 협의  국내 조달 가격: 700만원  국내 민수 가격: 1,000만원 (학원, 기업체 등 대상)  해외 수출 가격(100대 기준): 5,000불 (설치, AS는 파트너사 수행)
  7. 7. 2. 컴버스테크 (http://www.combus.co.kr) 1) 회사 개요  대표이사: 이돈원  자본금: 10억  매출액: 2010년 60억, 2011년 66억, 2012년 50억(예상) 2) 주요 미팅 내용  컴버스테크 제품 소개  주요 제품 소개  조달우수제품으로 선정되어 상대적으로 고가 가격 정책 유지 가능   사업 협력 방안 협의  해외 사업은 적극적으로 추진하고 있지 않음  베트남 차관 사업(교육 기자재 납품 사업) 실적 및 HDS와 카자흐스탄 사업 진행 경험 있음  LCD 제품 안정성/신뢰성 대비 LED 제품(특히 A사 84인치 LED 제품) 품질에 대한 우려 표명 (불량율 30 ~ 50% 정도 예상됨)  LCD 제품 초기 출시 불량율이 10대 중 1대 꼴이었으나 현재 많이 안정되어 100대 중 1대 정도 수준임  해외 수출 가격 협의  기본적으로 국내 조달 가격의 60% 선에서 공급 가능  설치, AS는 파트너사 수행  전반적으로 회사가 안정적으로 운영되고 있는 것으로 판단됨(6년 연속 성장)
  8. 8. 3. 컴박스 (http://www.commbox.co.kr) 1) 회사 개요  대표이사: 김철곤  자본금: 6억  매출액: 2010년 108억, 2011년 80억, 2012년 70억(예상) 2) 주요 미팅 내용  컴박스 제품 및 회사 소개  제조공장 보유 회사는 컴박스와 아하정보통신 두 군데 뿐이며 컴버스테크, 이솔정보 통신 등은 공장을 미보유한 것으로 설명함  아하정보통신 84인치 LED 제품은 DID용(산업용)이 아니라 TV용(가정용) 판넬을 채용 해서 신뢰성 및 품질에 우려를 제기함  일본, 호주, 중동, 동남아에 대한 수출 실적 보유(최근 사우디에 600대 납품 계약 체결)  단순한 전자칠판 납품 이외에 스마트스쿨(CommTree 솔루션 - 클라우드 기반 이러닝 솔루션)을 3년전(?)부터 기획하여 출시하였으며 육군사관학교, 경찰대학교 등에 영업 추진중임   사업 협력 방안 협의  자료 요청(CommTree 솔루션 등)에 대해서 NDA 체결 이후 가능하다는 의견을 제시 하였으며 공장 시찰 요청에 대해서도 단호하게 불가 의견을 표명하였음  전자칠판, 교탁 납품 외에 스마트스쿨 솔루션 대한 사업 협력에 관심을 표명하였음  NI/SI 전문 중견 업체를 소싱하고 있으며 방문에 대해 호의적인 입장이었음
  9. 9. 4. 이솔정보통신 (http://www.esolgroup.co.kr) 1) 회사 개요  대표이사: 강병균  자본금: 8.3억  매출액: 2009년 101억, 2010년 62억, 2011년 60억, 2012년 50억(예상) 2) 주요 미팅 내용  이솔정보통신 및 제품 소개  프런트형(프로젝터 타입)  LCD/LED형 전자칠판  전자교탁, 1:1, 1:N 영상 강의  토론식 양방향 모둠학습 솔루션  생산 라인 소개  사업 협력 방안 협의  프로젝트 방식으로 사업 진행  설치, AS 등은 이솔정보통신으로부터 국내에서 전달 교육 받고 당사/현지 파트너가 수행  모듈만 수출하고 당사에서 현지 생산하는 방안 협의 – SKD(Semi Knock-Down) 생산 방식 협의 (추후 협의 추진)  중국산 LCD/LED 판넬을 소싱하여 제작하는 방안 문의 (품질 보장 문제로 인해서 고 려하지 않고 있음)   전반적으로 회사/공장 규모가 축소되고 있는 것으로 보였음

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