Vol.4: Havas Media Italy conducted a quantitative ad hoc research on 706 cases 18+, a sample that represents Italian citizens.
The aim is to investigate how Italian habits are changing since the start of the COVID-19 pandemic.
2. Metodologia
Sondaggio Havas Commerce commissionato da HAVAS MILAN
e realizzato dal 10 al 13 aprile 2020 su un campione di 1.002
persone rappresentative della popolazione italiana
(rappresentatività garantita con il metodo delle quote: età,
sesso, professione, regione, tipo di area urbana), indagine online
(CAWI) realizzata da Dynata.
I risultati del sondaggio sono stati messi a confronto con gli
insight predittivi dei Prosumer Studies Havas, per valutare se
e quanto l’attuale crisi abbia messo in discussione o
confermato le verità che conoscevamo prima dell’emergenza
sanitaria.
6. 96%4%
Sì No
CON LA VITA QUOTIDIANA
CHE INTANTO SI È RIASSESTATA
Q1 | Stai vivendo presso il tuo luogo
di residenza durante la pandemia?
Q2 | Quale è la tua situazione attuale?
48%
20%
32%
Smart working,
Tele-lavoro
Cassa integrazione,
Congedo eccezionale,
Altro
Continui ad andare
Sul posto di lavoro?
7. Q3 | A quali attività ti dedichi maggiormente in questi giorni?
81%
74%
61%
59%
58%
55%
52%
42%
40%
38%
28%
27%
26%
23%
14%
13%
4%
0% 23% 45% 68% 90%
Navigare su Internet
Guardare la TV
Riordinare e pulire casa
Guardare film e video
Cucinare
Leggere
Mantenere i contatti con parenti e amici
Chattare sui social media
Fare esercizio fisico
Attività di manutenzione domestica/ fai da te
Riflettere sul futuro
Lavoro
Fare giardinaggio
Giocare con la famiglia
Aiutare i famigliari nelle attività scolastiche
Dedicarsi a corsi professionali/ di interesse personale
Altro
E CON NUOVE ROUTINE GIORNALIERE
9. 64%
29%35%
36%
In qualche modo
differente
In generale uguale
al normale
Radicalmente
differente
rispetto
al normale
Ha cambiato del tutto
o in parte i comportamenti
d’acquisto.
2 ITALIANI SU 3 DICHIARANO CHE
IL LORO MODO DI FARE LA SPESA
È CAMBIATO
10. 68%Gli italiani comprano
meno di frequente
ma pi in quantit à
del solito.
81%Gli italiani comprano
solo il necessario.
(es. cibo)
SI COMPRA DI PI ,
MA SOLO DEL NECESSARIO
11. 36,6%
35,7%
16,0%
16,0%
13,0%
12,5%
40,4%
41,4%
37,1%
31,7%
30,5%
28,4%
18,4%
17,4%
35,3%
36,6%
40,4%
40,6%
4,6%
5,4%
11,7%
15,6%
16,1%
18,4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Possibile rischio di essere infettati/ infettare gli altri
Possibile coda all’ingresso del punto vendita
Possibile mancanza di prodotti freschi
Possibile mancanza di prodotti per l’igiene
Possibile mancanza di prodotti farmaceutici o medicinali
Possibile mancanza di prodotti secchi e cibo (pasta, riso etc.)
Molto preoccupato Abbastanza preoccupato Non tanto preoccupato Per niente preoccupato
NON PI IN LOGICA DI 'STOCK':
È RIENTRATO IL PANICO DELLA MANCANZA
DELLE MERCI DEI PRIMI TEMPI
Q13 | Quando sei a fare la spesa, quanto sei preoccupato riguardo ai seguenti aspetti?
Molto preoccupato Abbastanza preoccupato Non tanto preoccupato Per niente preoccupato
12. SI VA A FARE LA SPESA IL MENO
POSSIBILE, PER NON CORRERE RISCHI
INUTILI
20%
14%
10%
7%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Una volta a settimana circa o meno spesso
Due volte a settimana circa
Solo quando strettamente necessario
Mai
Tutti i giorni o una volta ogni due giorni
49%
13. ANCHE SE LE MISURE DI SICUREZZA
NEI PUNTI VENDITA SONO RITENUTE
ADEGUATE...
Q16 |
Nel complesso,
ritieni che le misure
di sicurezza
siano sufficientemente
rispettate nei
supermercati/negozi?
16%
17%
2%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Sì, assolutamente
Sì, abbastanza
No, non molto
No, per niente
81%
65%
14. 79%Ha paura di essere contagiato
dagli altri acquirenti.
76%Ha paura di essere contagiato
toccando merci e carrelli.
… IL MOMENTO DELLA SPESA
NON È VISSUTO A CUOR LEGGERO
Q14 | Attualmente ti senti abbastanza
al sicuro quando sei a fare la spesa?
6%
Sì,
assolutamente
al sicuro
38%
No,
non tanto
al sicuro
6%
Per niente
al sicuro
50%
Sì,
abbastanza
al sicuro
16. 79%
L’ESPERIENZA DI SPESA
HA PERDUTO PER IL MOMENTO
OGNI SUA VALENZA EDONICA
Agli italiani manca
non sentirsi rilassato
durante la spesa.
73%
Agli italiani manca
non poter andare a fare la spesa
in compagnia di qualcuno.
18. I PUNTI VENDITA:
NON MERI LUOGHI DI COMMERCIO
DELLE MERCI, BENS ÌLUOGHI DI
ESPERIENZE E INCONTRI RILEVANTI
- OGGI TUTTO AZZERATO
“Stores need to be about far more than selling goods. They need to serve
as cultural attractions and meeting places- somewhere to learn and be
engaged in new things. A majority of Prosumers expect stores to deliver
meaningful experiences.”
HAVAS,PROSUMERREPORT,Retailforward, globalsummary2019.
19. CHI PU È TORNATO
A FAR LA SPESA
NEI PICCOLI RIVENDITORI
DI QUARTIERE
69%Gli italiani comprano
di pi nei negozi vicini.
20. UN’ALTRA EVIDENZA
COERENTE
CON LE PREVISIONI
DEI PROSUMER,
CHE CON ANTICIPO
ESPRIMEVANO
L’ASPETTATIVA
DI UN SEMPRE
MAGGIOR SVILUPPO
DEL LOCALE
“I trust my usual retailers more than
Amazon/Alibaba to contribute to
the local development of my
community”.
HAVAS,PROSUMERREPORT,Retailforward,datiItalia,2019.
22. MA DA QUANDO
LA LINEA
DEL TRAGUARDO
DEL 3 APRILE SI
È SPOSTATA IN
AVANTI,
QUALCOS’ALTRO
È CAMBIATO.
23. COME I MARATONETI,
GLI ITALIANI
HANNO DOVUTO
FARE I CONTI
COL SUPERAMENTO
DI UN NUOVO
‘MURO’ PSICOLOGICO.
24. C’È STATO UN PASSAGGIO CHIAVE:
DALLA SOPPORTAZIONE
DI UNO STATO DI EMERGENZA…
25. C’È STATO UN PASSAGGIO
CHIAVE:
DALLA SOPPORTAZIONE
DI UNO STATO DI EMERGENZA…
… ALLA CONSAPEVOLEZZA
DI UNA NUOVA NORMALITÀ
26. 65%
SI È ROTTO IL TAB DELLA
SOPRAVVIVENZA E QUALCHE DESIDERIO
IN PI SI STA AFFACCIANDO
Sente la mancanza
di negozi e centri
commerciali.
27. Prodotti di base
Prodotti da forno
Cibo che ti fa sentire meglio
Beni culturali
Nessun acquisto
Altro
ACCANTO AL NECESSARIO, SI REGISTRA
LA VOGLIA DI RECUPERARE PIACERE
Q10 | Quali sono gli acquisti
che continui a fare
praticamente come prima?
Q9 | Dopo giorni di isolamento,
di quale prodotto tra i seguenti
avverti la mancanza?
Pasticcini e dolci artigianali
Abbigliamento
Ho tutto ciò che mi serve
Prodotti freschi
Verdura e frutta fresca
76%
49%
39%
10%
8%
2%
28%
26%
26%
22%
21%
28. SI RECUPERA
IL PIACERE DEL
CIBO FATTO IN CASA
Dati Nielsen: periodo dal 30/03 al 05/04 2020 vs. 2019
65%
Degli italiani
cucina pi di prima.
LIEVITO + 217%
FARINA + 176%
29. PANE, PASTA,
PIZZA E DOLCI
FATTI IN CASA
SONO
PROTAGONISTI
DEL TEMPO LIBERO
DOMESTICO
30. E NON SI RINUNCIA
DI CERTO
ALL’APERITIVO
62%Non ha rinunciato
a bere alcolici.
31. TUTTO SOMMATO, SI MANGIA SANO
E SENZA ESAGERARE TROPPO
77%Mangia pi sano
di prima / come prima.
58%Sta perdendo peso /
pesa come prima.
34. ANCHE PERCH DI TEMPO LIBERO
CE NE È DI PI Ù
70%Sente di avere
pi tempo libero.
La percezione di avere più tempo libero varia
a seconda della situazione personale:
0% 23% 45% 68% 90% 113%
90%
72%
73%
Cassa integrazione/congedo eccezionale/altro
Smart Working, tele-lavoro
Continui ad andare sul posto di lavoro
35. 55,4%
52,6%
39,2%
38,3%
7,7%
10,5%
17,9%
7,3%
36,9%
36,9%
42,9%
54,4%
Abituarsi a sprecare meno cibo / riutilizzare gli avanzi
Abituarsi a comprare/ consumare meno.
Fare la spesa direttamente dai produttori locali
Fare la spesa con borse riutilizzabili (perché ci organizziamo meglio
prima di uscire a fare la spesa)
Più favorito Meno favorito Nessun cambiamento
SEMBRANO AFFIORARE NUOVE
CONSAPEVOLEZZE: CONSUMARE MEGLIO,
NON SPRECARE, COMPRARE LOCALE
Q11 | Ci sono acquisti o comportamenti che le misure di isolamento hanno favorito?
54,4%
42,9%
36,9%
36,9%
36. 0% 18% 35% 53% 70%
Meno del solito
Come in
precedenza
Più del solito
Casa integrazione / congedoeccezionale /altro
Smart working, tele-lavoro
Continui ad andare sul postodi lavoro
Q6 | Attualmente, nel periodo di isolamento,
hai l’impressione di spendere…
28%49%
23%
!"#$%&'$()'"*)
+),&$"-$!.&+&%&-/0
,&-)$%&'$()'"*)
51%
21%
28%
50%
20%
31%
62%
13%
25%
MA QUANTO STANNO SPENDENDO
GLI ITALIANI? 2 SU 4 MENO DI PRIMA
37. MA IL NUDO
PREZZO
ANCORA
NON TRIONFA
Prendi più in considerazione le marche
private dei supermercati/ il cibo a basso
prezzo?
NO
48%
S ì
52%
38. CONFERMANDO
GI OGGI L’EMERGERE
DI UNA TENSIONE NEL
CONSUMATORE,
PER CUI IL PREZZO
NON PU ESSERE MAI
LA SOLA E UNICA
RISPOSTA
53%
41%
HAVAS,PROSUMERREPORT,Retailforward,datiItalia,2019.
40. 0% 10% 20% 30% 40%
Conad
Coop
Eurospin
Altro
Lidl
Carrefour
MD
Esselunga
Despar
Produttori locali o negozi biologici
Pam
Crai
Auchan
Servizi di spesa con consegna a domicilio
Sigma
Servizi di spesa "clicca & ritira"
Il Gigante
Natura Sì
Bennet
Tigros
Sma
Picard
Superpolo
Bio C Bon
ACCANTO AI BIG, SONO EMERSI
PICCOLI NUOVI ATTORI RILEVANTI
Q18 | In quale rivenditore
stai facendo la spesa
da quando è iniziato l’isolamento?
32%
21%
17%
13%
12%
11%
8%
6%
5%
5 %
0%
1%
1%
1%
8%
19%
21%
2%
3%
4%
3%
2%
2%
2%
41. 61% 18-24
64%
SECONDO L'ETÀ:
48%
44%
42%
25-34
35-49
50-64
65+
1 SU 2 HA FATTO LA SPESA ONLINE:
UNA NUOVA PRATICA ANCHE PER GLI
OVER 50
Q5 | In che modo il periodo di isolamento ha cambiato le tue abitudini di acquisto? Compri…
49%
Gli italiani comprano
di pi su internet
42. UN CANALE CHE GI PRIMA GLI ITALIANI
NON USAVANO MOLTO
Q22 bis |
Prima dell’isolamento,
quante volte all’anno
facevi shopping online?
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Meno di 2
Da 2 a 6 volte
Da 7 a 12 volte
Da 13 a 20 volte
Più di 20
14%
Acquistava
online meno
di 1 volta
al mese.
71%
27%
12%
18%
30%
43. 4,8%
5,0%
6,0%
6,8%
8,3%
8,6%
10,7%
11,6%
14,0%
15,6%
15,7%
15,7%
15,7%
20,4%
21,0%
25,0%
95,2%
95,0%
94,0%
93,2%
91,7%
91,4%
89,3%
88,4%
86,0%
84,4%
84,3%
84,3%
84,3%
79,6%
79,0%
75,0%
Acquisto di una macchina o altro veicolo
Acquisto o affitto di proprietà immobiliari
Acquisto di viaggi
Acquisto o scambio di prodotti di seconda mano
Acquisto di arredi o oggetti di arredo
Acquisto di attrezzature sportive
Acquisto di giochi
Acquisto di cibo biologico
Acquisto di abbigliamento e accessori (vestiti, scarpe…)
Acquisto di servizi per la persona
Acquisto di apparecchiature o prodotti per la casa
Acquisto di apparecchi tecnologici
Acquisto di prodotti per le faccende domestiche o il giardinaggio
Acquisto di prodotti di bellezza o per la cura personale
Acquisto di alimentari e prodotti quotidiani
Acquisto di prodotti diversi dal cibo
ONLINE IN QUESTO MOMENTO SI
COMPRANO PRODOTTI NECESSARI E
QUOTIDIANI
Q 22 | Stai facendo acquisti
su shop online che non avevi
mai usato prima d’ora,
nei seguenti settori?
Sì
No
44. Sì
No
RIVOLGENDOSI ANCHE A FOOD RETAILER
DIVERSI DAL SOLITO…
Q20 | Hai fatto la spesa sui siti online degli stessi rivenditori
in cui ti recavi personalmente prima dell’isolamento?
22%
78%
46. 45%
34%
8%
8%
6%
6%
6%
5%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
0% 13% 25% 38% 50%
Amazon
Nessuno
Mediaworld
Zalando
La Feltrinelli
Decathlon
Leroy Merlin
Unieuro
Ikea
Tigotà
Altro
Euronics
Brico
H&M
Zara
Sephora
IBS
Trony
Ipersoap
Yoox
Westwings
Maison du Monde
Q24 | Secondo te,
quale dei rivenditori di
prodotti NON FOOD è
stato più utile in questo
periodo?
PER TUTTO IL RESTO, C’È AMAZON
8%
47. L’ASSENZA DI COMUNICAZIONI
SPECIFICHE NON È VISTA COME
NECESSARIAMENTE NEGATIVA
Q 29 | Sei rimasto deluso dalla mancanza di comunicazione da parte del tuo rivenditore preferito ?
Sì No lo so No
12%
74%
14%
49. SÌ No Non lo so
VERSO GLI IMPIEGATI
IN GENERALE IL GIUDIZIO SUL
COMPORTAMENTO VERSO I
DIPENDENTI È POSITIVO
Q 26 | Pensi che i supermercati
abbiano adottato un
comportamento corretto in
questo momento di crisi?
61%
21%
18%
50. 1 SU 2 HA
FIDUCIA
CHE QUESTI
VENGANO PAGATI
IN MODO EQUO
51%Ha fiducia che i retailer
stiano remunerando
correttamente i loro
dipendenti.
51. UN TEMA
GI GIUDICATO
DETERMINANTE
PER IL BRAND
TRUST DAI
PROSUMER,
OGGI È SENTITO
ANCHE DA MOLTI
CONSUMATORI
60%
HAVAS,PROSUMERREPORT,Thefutureoftrust,datiItalia,2019.
52. POSITIVA ANCHE L’OPINIONE NELLA
GESTIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE
Q 26 | Pensi che i supermercati abbiano adottato un comportamento corretto in questo momento di crisi?
SÌ No Non lo so
10%
37%
53%
SÌ No Non lo so
16%
12%
72%
VERSO I FORNITORI VERSO LA COMUNITÀ LOCALE
53. E IL COMPORTAMENTO VERSO I
CLIENTI STESSI? POSITIVO
Q 26 | Pensi che i supermercati
abbiano adottato un
comportamento corretto in
questo momento di crisi?
15%
78%
7%
SÌ No Non lo so
VERSO I CLIENTI
54. MA CON MENO
FIDUCIA SUL TEMA
DEI PREZZI:
SOLO 1 SU 2 PENSA
CHE RESTERANNO
INVARIATI
51%Ha fiducia che i retailer
mantengano i prezzi
invariati.
55. 68%
56%
45%
44%
38%
37%
35%
33%
31%
28%
25%
24%
23%
16%
13%
9%
8%
8%
1%
0% 18% 35% 53% 70% 88%
Impegno per mantenere fermi i prezzi
Misure per proteggere gli impiegati
Supporto e solidarietà ai più deboli, agli anziani e ai meno abbienti
Più rifornimento per evitare che le merci manchino
Bonus per gli impiegati che hanno assicurato la continuità del servizio
Impegno verso nuovi servizi utili come nuove opzioni di consegna…
Supporto agli ospedali e alla Protezione Civile
Impegno nel privilegiare i prodotti locali
Informazioni e evidenze del loro rispetto delle misure di sicurezza
Supporto a produttori/imprese locali
Una comunicazione rassicurante sulla continuità del servizio
Soluzioni per aiutare i malati
Soluzioni a supporto delle aziende locali e all'economia
Impegno nel privilegiare i prodotti sostenibili
Chiare prospettive e impegni verso il futuro
Contenuti (ricette, suggerimenti), consigli per vivere meglio…
Contenuti di intrattenimento gratuiti (film, ebooks, sport / lezioni di…
Soluzioni che ti aiutino a prenderti cura dei figli
Altro
IL CHE PONE IL TEMA IN CIMA ALLE
ASPETTATIVE PER IL PRESENTE...
Q 28 |
Cosa ti aspetti
come prima cosa
dai rivenditori durante
questo periodo
di isolamento?
Che offrano…
56. 71,2%
75,0%
58,7%
75,7%
72,7%
71,5%
80,3%
85,3%
57,2%
25,0%
21,5%
31,3%
20,7%
23,7%
24,5%
16,9%
13,7%
34,1%
3,8%
3,6%
10,0%
3,6%
3,7%
4,1%
2,8%
1,0%
8,7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Prodotti di filiere produttive etiche e rispettose
Prodotti di filiere locali
Prodotti biologici
Prodotti realizzati nel rispetto di impiegati/lavoratori
Prodotti a ridotto impatto ambientale e sostenibili
Prodotti realizzati nel rispetto della salute degli animali/ corretto allevamento
Sicurezza degli alimenti (no antibiotici, no pesticidi)
Prezzi
I valori in cui crede il Brand/produttore
… E DEL PROSSIMO FUTURO.
UN FUTURO IN CUI IL PREZZO DOVR À
ANDARE DI PARI PASSO CON VALORE DEL
PRODOTTO & VALORI DI BRAND
Q 29 bis |
Alla fine dell’isolamento,
a cosa presterai
più attenzione
quando farai la spesa?
Molta attenzione
Non importa
Un po’ di attenzione
57. 64%
36%
Farti piacere, anche se questo
significa spendere un po’ di soldi.
Fare attenzione alle tue spese,
anche se devi rinunciare a cose che
ti rendono felice.
CON UN CONSUMATORE CHE SI
IMMAGINA PI ATTENTO A COME
SPENDER …
Q 29 ter |
Alla fine dell’isolamento,
quale di questi atteggiamenti
sarà più vicino al tuo?
58. 35%
13%
6%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Peggiore di prima
Come prima
Molto peggiore di prima
Meglio di prima
E CON MENO POTERE D’ACQUISTO
Q 29 quar | Secondo te, la tua situazione economica e i tuoi risparmi dopo l'isolamento saranno...
46%
60. SULLA RILEVANZA DEI BRAND VALUES
(NON SOLO PREZZO)
57%
DICHIARA CHE
SAR PI INTERESSATO
AI VALORI IN CUI IL RETAIL
BRAND CREDE
53% PROSUMERS
41% MAINSTREAM
HAVAS,PROSUMERREPORT,Retailforward,datiItalia,2019.
OGGI IL
61. SULLE ASPETTATIVE PER UN CIBO
SEMPRE PI SANO E SICURO
80%
DICHIARA CHE
SAR PI INTERESSATO
ALLA SALUBRIT DEGLI ALIMENTI
(NO ANTIBIOTICI, NO PESTICIDI…)
OGGI IL
95% PROSUMERS
91% MAINSTREAM
HAVAS,PROSUMERREPORT,Retailforward,datiItalia,2019.
62. SULLA SOSTENIBILIT DEI PRODOTTI
72%
DICHIARA CHE
SAR PI INTERESSATO A
SOSTENIBILIT E BASSO
IMPATTO AMBIENTALE
DEI PRODOTTI
OGGI IL
HAVAS,PROSUMERREPORT,Retailforward,datiItalia,2019.
100% PROSUMERS
88% MAINSTREAM
63. SUL TRATTAMENTO EQUO DEI
DIPENDENTI
76%
DICHIARA CHE
SAR PI INTERESSATO
A PRODOTTI FATTI NEL
RISPETTO DI DIPENDENTI
E LAVORATORI
OGGI IL
71% PROSUMERS
62% MAINSTREAM
62% PROSUMERS
40% MAINSTREAM
HAVAS,PROSUMERREPORT,Retailforward,datiItalia,2019.
64. SULL’AUMENTO DEI PRODOTTI
PROVENIENTI DA FILIERE LOCALI…
75%
DICHIARA CHE
SAR PI INTERESSATO
A PRODOTTI PROVENIENTI DA
FILIERE LOCALI
OGGI IL
HAVAS,PROSUMERREPORT,Retailforward,datiItalia,2019.
69% PROSUMERS
51% MAINSTREAM
65. … E DA FILIERE ETICHE E RISPETTOSE
DEI DIRITTI
71%
DICHIARA CHE
SAR PI INTERESSATO A
PRODOTTI PROVENIENTI DA
FILIERE ETICHE E RISPETTOSE
OGGI IL
HAVAS,PROSUMERREPORT,Retailforward,datiItalia,2019.
81% PROSUMERS
50% MAINSTREAM