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1.
2 0 1
4 年 度 の R O E は どうなった?
2.
R O E
は 悪 化 し た ただし、ROE悪化は円安の影響が大きく、 傾向はポジティブ 加重平均 中 央 値 平 均 値 手 法 2013年度 2014年度 8.0% 7.5% 8.0% 7.7% 7.5% 7.4%
3.
調 査 方
法
4.
東 証 一
部 上 場 企 業 1882社中、1547社 対 象 ROE= 当期純利益 期首期末平均株主資本等合計 1547社 197社 調査対象 エラー 135社 金融 *エラーは、決算未発表や新規上 場などで、2013年度・2014年度、 両年の計算ができなかった企業
5.
対象となる1547社について を計算 対象企業全社の純利益と株主資本等合計を合算し計算 中 央 値
平 均 値加 重 平 均
6.
全 体 の
規 模 感
7.
売上、営業利益、純利益、それぞれ拡大傾向 600 400 200 0 売上高合計 営業利益 当期純利益 2013年度 2014年度+1.4% +4.1%
+7.7% 兆円
8.
R O E
の 状 況
9.
対象となる1547社について、加重平均、中央値、平均値、 いずれも悪化傾向にある 加重平均 中 央 値 平 均 値 手 法 2013年度及び2014年度ROE* *X年度は、X年に会計期がはじまるものをX年度と呼んでいる 2015年3月期決算は2014年4月に始まるので2014年度 2013年度 2014年度 8.0% 7.5% 8.0% 7.7% 7.5% 7.4%
10.
要 因を見るために デュポン・システムで 要
因を 分 解 すると
11.
純利益率は改善
12.
資産回転率及び 財務レバレッジが悪化
13.
加重平均 中 央 値 平 均 値 手 法 デュポン・システムによる要因分解 3.5 3.3 4.1 単位:% 3.7 3.6 4.4 85.8 101.1 115.2 80.4 97.5 111.4 272.5 200.2 249.7 265.5 194.9 239.9 8.0 7.5 8.0 7.7 7.5 7.4 2013 2014 2013
2014 2013 2014 2013 2014 純利益率 資産回転率 財務レバレッジ ROE
14.
な ぜ 財
務 レ バ レ ッ ジ が 縮 小?
15.
株主資本は 約32兆円増加 うち、評価換算差額が 16.6兆円増加 300 200 100 0 2014年度 評価換算差額 その他 その他 2013年度 兆円 株 主 資 本 等 合 計
16.
15円強円安 円安の影響 評価換算額の拡大は 円安によって、 海外資産の円貨換算が 拡大した影響が大きいと 考えられる 2013/11 2015/5 125 120 115 110 105 100 95 90 円/ドル
17.
もし 評価換算額 が変わって いなかったら… 株主資本等合計は5.3% 縮小し、ROEは7.7%⇒ 8.3%に増加(ただし円安 による利益増も減少) 300 200 100 0 2014年度 評価換算差額 控除分 その他 その他 2013年度 兆円 株 主 資 本 等 合 計
18.
兆円8 6 4 2 0 自社株買い 配 当 2013年度 2014年度 自 社
株 買い は 増 加 傾 向、配当も増加傾向に あるとみられる(株 主 総 会 で 決 議 され るま で、2014年度の権 利 確定日に株主に支払わ れる金額は確定となら ない)
19.
ま と
め
20.
ROEは悪化した 加重平均 中 央 値 平 均 値 手 法 2013年度 2014年度 8.0% 7.5% 8.0% 7.7% 7.5% 7.4% ただし、ROE悪化は、円安で株主資本等合計の 要素である為替換算額が拡大したことが主因 純利益率は改善傾向にあり、株主還元も拡大傾向
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