1) O relatório apresenta os resultados da quinta sondagem do Indicador de Confiança Autoshoppings realizada em setembro de 2010 para medir as expectativas de empresários de autoshoppings de São Paulo sobre a economia e o mercado de veículos seminovos para o quarto trimestre de 2010. 2) Os autoshoppings estão muito otimistas para o quarto trimestre, com o indicador geral atingindo o maior nível da série histórica. 3) As expectativas sobre vendas, fluxo de pessoas e vendas nos próprios empre

1. Relatório Indicador de Confiança Autoshoppings
4º Trimestre 2010
Sondagem de Expectativas
Setembro/2010
Associação Nacional de Auto Shoppings / Seção SP

2. São Paulo, para conhecer e acompanhar ao longo do tempo
as expectativas dos empreendimentos, colaborando para o
crescimento, fortalecimento e profissionalização do setor.
Objetivos
O Indicador de Confiança Autoshoppings (ICA), tem como
objetivo principal, medir as expectativas dos empresários que
atuam no negócio Autoshopping do Estado de São Paulo,
quanto ao rumo da economia e do mercado de veículos
semi-novos. Diversos trabalhos teóricos analisam o
relacionamento entre os indicadores de confiança e a
O MINISTÉRIO DA SAÚDE NÃO ADVERTE
atividade econômica, identificando que indicadores de
“Só vai ter crescimento e Deus só vai ajudar daqui para frente,
confiança provêem informação útil para a análise da
quem mudar tudo que funcionou até agora, e começar a ser
situação da economia e previsão de sua trajetória futura.
Diferente e Relevante para os Clientes.”
Empresários mais otimistas tendem a aumentar o investimento
no negócio, abrir mais postos de trabalhos e a realizar ações
de melhoria para atender o esperado crescimento na
ICA/ANAUTO demanda, por outro lado, empresários mais pessimistas
tendem a diminuir seus investimentos, diminuir postos de
O Indicador de Confiança Autoshoppings - ANAUTO/SP é uma
trabalho e não fazer ações de melhorias esperando um
iniciativa da Associação Nacional dos Auto Shoppings, seção
encolhimento na demanda.
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3. RESULTADOS - 5ª Sondagem ICA - Setembro 2010
100 --- ICA / ANAUTO
Adesão -
--
-
Dos 18 Autoshoppings existentes no Estado de São 90 ---
-
Paulo, 61,1% responderam a quinta sondagem. --
-
80 ---
+ Otimista
-
--
Resultado Geral ICA -
70 --- Média das
Os Autoshoppings estão com uma expectativa - 72,4 Sondagens
-- 70,2
-
geral muito otimista para o 4º trimestre/2010 60 --- 65,9
-
(out/nov/dez), o ICA atingiu 72,4 pontos, -- 61,1
-
avançando 2,2 pontos em relação às expectativas 50 --- 53,1
-
--
para o 3º trimestre/2010 (70,2 pontos). A confiança -
+ Pessimista
40 ---
no 4º Trimestre/2010 é a maior da série histórica -
--
-
iniciada em dez/2009. 30 ---
-
--
-
Resultado por Fator 20 ---
-
--
Economia (expectativa sobre o rumo). Recuo de -
10 ---
1,7 pontos das expectativas no rumo da economia, -
--
o fator atingiu 73,3 pontos para o 4º trim./2010 -
0 ---
contra (75,0 pontos) no 3º trim./2010. Mostra certa Dez Fev Abr Jun Set Dez
estabilidade na confiança dos rumos da economia. 2009 2010 2010 2010 2010 2010
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4. Economia (Q1) Setor (Q2/Q3) Negócio (Q4/Q5/Q6/Q7)
Setor (expectativas sobre o 100 -- 100 -- 100 --
- - -
-- -- --
segmento). Houve aumento no -
- -
90 -- 90 -- 90 --
otimismo sobre desempenho do - -
-- -- --
setor de Autoshoppings, o fator - - -
80 -- 80 -- 80 --
- 81,6
atingiu 81,6 pontos em para o 4º - -
-- -- --
- - -
trim./2010 contra de (72,9 70 --
70 -- 72,2
75,0
73,3
72,9 70 --
- 71,4 71,2 - 69,2 -
pontos) no 3º trim./2010, -- -- -- 67,7
- 67,5
- -
aumento 8,7 pontos, indicando o 60 -- 60 -- 62,5 60 -- 62,0
- - -
mais alto otimismo futuro com -- -- -- 57,6
- - -
50 -- 50 -- 50 --
relação ao desempenho do -
51,8
- - 49,1
-- -- --
setor. - - -
40 -- 40 -- 40 --
- - -
-- -- --
- - -
Negócio (expectativas do 30 -- 30 -- 30 --
- - -
próprio negócio). Recuo de 0,2 -- -- --
- - -
pontos, 67,5 pontos para o 4º 20 -- 20 -- 20 --
- - -
trim./2010 contra (67,7 pontos) no -- -- --
- - -
10 -- 10 -- 10 --
3º trim./2010, indicando uma - - -
-- -- --
visão de estabilidade no - - -
0 -- 0 -- 0 --
desempenho do próprio Dez Fev Abr Jun Set Dez Dez Fev Abr Jun Set Dez Dez Fev Abr Jun Set Dez
09 10 10 10 10 10 09 10 10 10 10 10 09 10 10 10 10 10
empreendimento.
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5. 100 – Vendas no Setor de AS - Q2 100 – Fluxo de Pessoas nos AS – Q3
Resultado por Questão
- -
90 – 90 –
- -
Vendas no Setor de AS (Q2) 80 – 80 –
81,6
- 81,6 -
70 – 75,0 70 –
(expectativa nas Vendas de veículos - -
69,2
70,8
60 – 69,2 60 –
- 61,1 - 63,9
através de Autoshoppings). Atingiu 81,6 50 – 50 –
53,6
- - 50,0
pontos para o 4º trim./2010 versus (75,0 40 – 40 –
- -
30 – 30 –
pontos) no 3º trim./2010, aumento de 6,6 - -
20 – 20 –
pontos. Indica uma expectativa muito - -
10 – 10 –
- -
otimista nas vendas do setor para o 4º 0– 0–
trim./2010. Dez/09 Fev/10 Abr/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Dez/09 Fev/10 Abr/10 Jun/10 Set/10 Dez/10
Fluxo de Pessoas nos AS (Q3) 100 – Volume de Vendas do AS – Q4
-
(expectativa da quantidade de pessoas que irão procurar um Autoshopping para 90 –
-
80 –
comprar seu veículo). Atingiu 81,6 pontos para o 4º trim./2010 versus (70,8 pontos) no 3º -
70 –
- 75,0
trim./2010, aumento de 10,8 pontos nas expectativas sobre a quantidade de pessoas 60 –
70,8
65,4
- 61,1
que irão procurar o setor para adquirir seu veículo. 50 – 53,6
-
40 –
-
30 –
Volume de Venda do AS (Q3) -
20 –
-
(expectativa do volume de veículos vendidos no próprio Autoshopping). Atingiu 75,0 10 –
-
pontos para o 4º trim./2010 versus (70,8 pontos) no 3º trim./2010, aumento de 4,2 pontos 0–
Dez/09 Fev/10 Abr/10 Jun/10 Set/10 Dez/10
nas expectativas de vendas de veículos pelos empreendimentos para o 4º trim./2010.
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6. 100 – Postos de Trabalho do AS – Q5
Postos de Trabalho no AS (Q5) -
90 –
-
(expectativa da quantidade de postos de trabalho a serem gerados no próprio 80 –
-
Autoshopping). Atingiu 56,7 pontos para o 4º trim./2010 versus (62,5 pontos) no 3ª 70 –
-
60 –
trim./2010. As expectativas dos empreendimentos quanto à geração de novos - 59,6
62,5
58,3
50 – 56,7
postos de trabalho para o 4º trimestre/2010 é 5,8 pontos menor que no 3º trim./2010. - 53,6
40 –
-
30 –
Lucratividade do AS (Q6) -
20 –
-
(expectativa da lucratividade nas vendas realizadas no próprio Autoshopping). 10 –
-
Atingiu 66,7 pontos para o 4º trim./2010 versus (66,7 pontos) no 3º trim./2010. Indica 0–
Dez/09 Fev/10 Abr/10 Jun/10 Set/10 Dez/10
uma expectativa de repetição da lucratividade nas vendas do 4º trim./2010,
Investimentos no AS (Q7) Investimentos do AS – Q7 Lucratividade do AS – Q6
100 – 100 –
- -
(expectativa de investimentos em 90 – 90 –
- -
80 – 80 –
ações realizadas pelo Autoshopping - -
70 – 70 –
como: campanhas, tecnologia, - 70,8 71,7 -
60 – 60 – 66,7 66,7
- 61,5 61,1 - 61,5
marketing, treinamento, etc). Atingiu 50 – 50 –
- - 50,0
71,7 pontos para o 4º trim./2010 versus 40 – 46,4 40 –
42,9
- -
30 – 30 –
(70,8 pontos) no 3º trim./2010, - -
20 – 20 –
aumento de 0,9 pontos nas - -
10 – 10 –
- -
expectativas de investimentos, 0– 0–
indicando uma estabilidade. Dez/09 Fev/10 Abr/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Dez/09 Fev/10 Abr/10 Jun/10 Set/10 Dez/10
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7. as expectativas de desempenho do próprio negócio. As
Comentários
médias das sondagens também indicam isto, há uma
Nesta quinta sondagem do Indicador de Confiança confiança grande na Economia, menor no desempenho do
Autoshopping, os empreendimentos do estado de São Paulo Setor e mais baixa ainda no desempenho do Próprio Negócio.
apresentam uma expectativa muito otimista para o 4º Trimestre
O fato de acreditar que a Economia irá bem, o Setor de
de 2010 (out/nov/dez).
Autoshoppings bem, mas inferior a Economia, e o Próprio
O indicador geral foi o maior da série histórica iniciada em Negócio bem, porém, inferior a Economia e ao Setor pode
dezembro de 2009. Três questões da sondagem aumentaram indicar que:
em relação ao trimestre anterior: Vendas através do segmento
• As ações Mercadológicas não estão atraindo o publico
de Autoshopping (+6,6 pontos), Fluxo de Pessoas nos
certo.
Autoshoppings (+10,8 pontos) e Vendas do Próprio
• O modelo de atuação não é relevante para o consumidor.
Autoshopping (+4,2 pontos); a perspectiva de Lucratividade e
• Os apelos para atração de clientes não são eficazes.
Investimentos praticamente permaneceu igual ao trimestre
• Não está havendo competência em transformar potenciais
anterior e o destaque de recuo fica com Postos de Trabalho
clientes em vendas efetivas.
(-5,8 pontos).
• Não há sinergia entre lojistas e administração do
Analisando este recorde de Confiança, podemos notar que ele
Autoshopping.
é bastante influenciado pela expectativa de um melhor
Os indicativos anteriores são exemplos de possíveis causas,
desempenho do segmento AS como um todo, e menos pelo
outros fatores podem estar ocorrendo, requerendo estudos
desempenho de cada empreendimento individualmente.
específicos. O importante é lembrar que, daqui pra frente
Se olharmos os resultados por fator (pag.03) podemos observar
crescer implica em ser diferente e relevante para os Clientes.
que as expectativas em relação ao setor são bem maiores que
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8. ANAUTO- SP
Associação dos Shopping Centers de Veículos
Sobre a construção do ICA Automotores do Estado de São Paulo
Gestão 2010/2012
A sondagem pretende compreender 100% da população de Autoshoppings do Estado de Presidente
São Paulo, o que proporciona um resultado altamente confiável. O questionário apresenta Karla Arana - AS Anhaia Mello
Secretário
perguntas sobre diferentes aspectos do negócio Autoshopping, não se limitando a Alexandre Dias - AS Internacional
confiança somente na economia. As questões abordam as expectativas sob os aspectos, Tesoureiro
Eduardo Di Giorgio - AS Anhaia Mello
ECONOMIA (Q.1), SETOR (Q.2 e Q.3) e também sobre o próprio NEGÓCIO Autoshopping Diretor
André Moreno - AS Global
(Q.4, Q5, Q.6 e Q.7). Para cada uma das questões os Autoshoppings devem escolher uma
Diretoria Executiva
alternativa (Crescer Muito - Crescer – Crescer Levemente - Ficar Igual – Diminuir Levemente - Diretor Executivo
Paulo Amaral - Pramaral Ser. Adm.
Diminuir - Diminuir Muito) que represente a percepção do conjunto do Empreendimento em pramaralsp@terra.com.br
Diretor de Comunicação
relação aos próximos três meses. Para cada questionário, é calculada a média das questões Cláudio Oliveira – Núcleo Press
nucleo@terra.com.br
para todas as respostas dos Autoshoppings. Optou-se por dar pesos iguais a todas as
Diretor de T I
perguntas, bem como ao tamanho do Autoshopping e a sua localização, já que as Ildebrando Gozzo – ST Tec. e Sistemas
ildebrando@sttecnologia.com.br
questões focam aspectos diferentes da confiança. O Indicador é calculado através Diretor Jurídico
Dr. Itapema - AS Global
freqüência de respostas em cada parâmetro assinalado pelos respondentes e normalizado jur.itapema@autoshoppingglobal.com.br
para uma escala de valores entre 0 a 100. Diretor de Pesquisa e Gestão
Box H Marketing & Comportamento
www.homerofischer.blogspot.com
homero.fischer@gmail.com
Atenciosamente,
Diretor de F&I
Luciano Dantas - DTS Des. de Negócios
Karla Arana Homero Fischer ldantas@gmail.com
Presidente Dir. de Pesquisa & Gestão Conselho Fiscal
ANAUTO/SP ANAUTO/SP Evandro Ribeiro - Shopping Auto Fest
Luis Hiroyuki Sato - As Portal
Comentários, críticas e sugestões entrar em contato com Homero Fischer Homero Fischer - Box H MKT & Comportamento
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