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Floripa
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I) Informações sobre a oferta pública direta
II) Informações sobre a emissora e
apresentação do negócio
III) Expectativas ...
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Impact Hub é uma rede global de espaços, pessoas e
ideias empreendedoras.	

Nossos membros são empreendedores de tecnologi...
Problema
Empreendedores
precisam de
contatos,
conhecimento e
espaço de trabalho.
Centros de
Inovação precisam
atrair talen...
O Impact Hub global:
  9.000+ membros
  60+ cidades, espalhadas em
todos os continentes
  30.000+ m2 geridos
  Diversi...
Trabalhamos para criar
infraestrutura para o crescimento
de uma nova economia, uma
economia mais sustentável,
criativa e c...
Competidores
Café Hotel
Espaços de trabalho
democrático	
  
Espaço de trabalho
inovador	
  
Eventos de
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Equipe
Henrique Bussacos é responsável por programas e parcerias locais e
nacionais. É cofundador de três negócios, entre ...
Membros e parceiros
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Local estratégico
•  Um andar inteiro no prédio da
maior incubadora tecnológica de
Santa Catarina*
•  730 m2
•  Próximo às...
Formação da comunidade
Hub Escola Floripa 2014
•  21 workshops realizados por facilitadores
renomados vindos de instituiçõ...
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Nosso objetivo é fechar 2015 com 100 membros usando o espaço
Premissas de membros
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Em 12 meses, projetamos a realização de 348 horas de eventos por mês
Para isso, partimos de:
• 165 horas de utilização de ...
Evolução das receitas
A partir do 12º mês de operação,
teremos um crescimento médio de
2,5% ao mês. Além disso,
prevemos u...
Estrutura de custos
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Fluxo de caixa
Fluxo de caixa positivo
a partir do mês 5
Investimentos no 1º e
3º ano (novo espaço)
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Lucratividade
A redução do lucro no
3º ano é em função do
reinvestimento para a
criação de um segundo
espaço.
LucraCvidade...
• Cada R$ 10 mil em investimento equivalem a uma
participação de 0,86% no Impact Hub Floripa*
• Investimento destinado a i...
As projeções financeiras:
• Não incluem programas de aceleração ou pré incubação de
empresas (apenas um desses programas g...
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Não fechamento do acordo de parceria
com o espaço: apesar da negociação já
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Riscos – conversibilidade
Não emissão das ações
preferenciais: caso o
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Riscos – crédito
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Cronograma
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Definir local e acordo
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Gabriela Werner
gabriela.werner@impacthub.com.br
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VI)
Anexos
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A história do Impact Hub
Um grupo de
empreendedo-
res cria o
primeiro
Impact Hub
em Londres.
Depois do
protótipo em
Londre...
Muito mais que um escritório
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Oferecemos cursos e
workshops em
empreendedorismo e
inovação social
Oferecemos espaços
para eventos criativos
Conhecimento...
O Impact Hub pelo mundo
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Perfil dos Hubbers no mundo
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Espaços pelo mundo
Oakland
Estados
Unidos
São Paulo
Brasil
São Paulo
Brasil
Londres
Inglaterra
Viena
Austria
Praga
Repúbli...
Londres – Inglaterra
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São Paulo – Brasil
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Madri – Espanha
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Oakland – Estados Unidos
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Conheça alguns membros
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Exemplo de membro: Olha a Conta
A Olha a Conta é uma empresa que criou
um sistema de pagamento e serviços
financeiros por ...
Exemplo de membro: Vox Capital
A Vox Capital é uma empresa de capital
empreendedor que investe em negócios
inovadores e de...
Obrigado!
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Impact hub floripa broota final

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Material publicitário apresentando o Impact Hub Floripa, seus objetivos e todas as informações de negócio para investidores interessados na oferta pública, realizada a partir de janeiro de 2015.

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Impact hub floripa broota final

  1. 1. Floripa A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  2. 2. Apresentação A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   2 Bem vindo ao Impact Hub Floripa! Desde junho deste ano, nossa equipe vem trabalhando junto a organizações parceiras, empreendedores de tecnologia, empreendedores sociais e criativos para gerar aprendizado e conexões que impulsionem negócios e contribuam para criar um mundo melhor. O destaque do semestre foi a realização da maior Hub Escola do Brasil, que teve 30 facilitadores nacionais e internacionais, contou com 460 participações e demonstrou que há um grupo ávido em Floripa. Agora entramos numa nova etapa: a de criar um espaço físico que incentive a coragem, a criatividade e a colaboração para esta comunidade nascente. Depois de encontrar o espaço certo e garantir R$ 80 mil em investimentos, nada mais coerente do que captar o restante com muitas pessoas que pensam como a gente. Buscamos pessoas que tenham a intenção de ser sócios e tenham disponibilidade para investir entre R$ 1mil e 20mil agora e que participem da construção desse empreendimento, com suas ideias, redes e ações. Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  3. 3. I) Informações sobre a oferta pública direta II) Informações sobre a emissora e apresentação do negócio III) Expectativas de mercado IV) Fatores de risco inerentes à oferta pública direta V) Contato VI) Anexos Agenda 4   9   28   33   35   A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   19   3 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  4. 4. A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   I) Informações sobre a oferta pública direta 4 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  5. 5. A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   * Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. Oferta pública direta Trata-se de distribuição pública direta realizada pela emissora, sem a participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM*. 5 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  6. 6. A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   Oferta pública direta Característica Descrição Ofertante Impact Hub Floripa Ltda. - ME, nova denominação de Sustempresa Desenvolvimento Organizacional Ltda. conforme 1ª Alteração de Contrato Social assinada em 01.12.2014 (em processo de registro perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina) Ativo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis Natureza Jurídica do Ativo Ofertado Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários Emissão 1ª Séries 5 Valor Nominal Unitário R$ 1.000,00 (1ª série); R$ 2.000 (2ª série); R$ 5.000,00 (3ª série); R$ 10.000,00 (4ª série); e R$ 20.000 (5ª série) Quantidade Ofertada 5 (1ª série); 20 (2ª série); 7 (2ª série); e 2 (4ª série) e 1 (5ª série). Total: 35 títulos Valor Total da Emissão R$ 120.000 Data da Emissão 10/12/2014 Prazo e Data de Vencimento 10/12/2019 Remuneração Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis Atualização Monetária Não há 6 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  7. 7. A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   Conversibilidade A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro): 1)  Na data do vencimento, no caso 5 anos após a compra do Título 2)  Em caso de alteração do controle societário direto ou indireto da emissora 3)  Em um eventual IPO da emissora (oferta pública inicial de ações) Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão, restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento. Caso os titulares comuniquem a intenção de converter o Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora, a Emissora deverá tomar as providências necessárias para a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações e promover a conversão dos Títulos de Dívida nos conformes da Cláusula “Conversibilidade”, que consta no Título de Dívida a ser assinado e cuja minuta encontra-se disponível na Plataforma Broota. Os investidores devem levar em consideração os fatores de risco relacionados à conversão relacionados na seção IV deste material publicitário. 7 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  8. 8. A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   Destinação dos recursos Os recursos captados nesta Oferta Pública Direta serão aplicados da seguinte forma: R$ 102 mil Montar o espaço R$ 18 mil Capital de giro Dez Codesign Projeto arquitetônico Reforma do espaço Móveis e decoração Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 8 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  9. 9. A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   II) Informações sobre a emissora e apresentação do negócio 9 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  10. 10. Impact Hub é uma rede global de espaços, pessoas e ideias empreendedoras. Nossos membros são empreendedores de tecnologia, inovadores sociais, investidores de negócios com impacto socioambiental positivo, freelancers, ativistas, criativos, consultores e pessoas inovadoras dentro de empresas existentes, interessados em direcionar suas atividades para criar um mundo melhor. A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   10 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  11. 11. Problema Empreendedores precisam de contatos, conhecimento e espaço de trabalho. Centros de Inovação precisam atrair talentos, criar espaços inspiradores e conectar as pessoas. Fundos e investidores precisam avaliar muitos negócios para realizar seus investimentos. A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   11 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  12. 12. O Impact Hub global:   9.000+ membros   60+ cidades, espalhadas em todos os continentes   30.000+ m2 geridos   Diversidade de talentos, com habilidades em programação, design e negócios   750+ empresas criadas   Modelo de negócios provado Solução Espaço inspirador, com conteúdo significativo, que atrai uma comunidade empreendedora vibrante, conectada a uma rede global. A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   12 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  13. 13. Trabalhamos para criar infraestrutura para o crescimento de uma nova economia, uma economia mais sustentável, criativa e colaborativa. Vamos integrar empreendedores de tecnologia com investidores, empreendedores de negócios sociais e criativos. Solução Atuaremos em parceria com Centros de Inovação para criar o espaço mais criativo e inovador de Florianópolis, um lugar completo para quem quer empreender. Um novo hardware para um novo software A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   13 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  14. 14. Competidores Café Hotel Espaços de trabalho democrático   Espaço de trabalho inovador   Eventos de aprendizagem   Conexão com mentores e empreendedores   Acesso a investidores   Rede global   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   Serviços para empresa   Espaço de eventos inovador   Coworking Incubadora ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   14 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  15. 15. Equipe Henrique Bussacos é responsável por programas e parcerias locais e nacionais. É cofundador de três negócios, entre eles o primeiro Impact Hub no Brasil. Atuou em fusões e aquisições no JPMorgan Chase e em consultoria estratégica na Amana Key. Gabriela Werner é responsável por marketing, vendas, finanças e pela gestão geral. Tem mais de 10 anos de experiência em gestão, sustentabilidade e marketing, em organizações como Whirlpool, Banco Real e AIESEC, no Brasil e no exterior. Já fundou 2 ONGs e uma empresa. Jéssica Simioni é responsável pela operação e desempenha o papel de anfitriã principal. Ela trabalhou em organizações estudantis e já organizou uma série de eventos nacionais e internacionais. Conselho consultivo (informal): Alex Lima (CEO da Glóbulo), Silvio Kotujansky (Sócio da Complex e Líder da Vertical de Educação da ACATE), Eric Santos (CEO da Resultados Digitais), Tiago Mabilde (CEO da Pipa), José Eduardo Fiates (Superintendente da CERTI). A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   15 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  16. 16. Membros e parceiros A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   16 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  17. 17. Local estratégico •  Um andar inteiro no prédio da maior incubadora tecnológica de Santa Catarina* •  730 m2 •  Próximo às principais universidades e com acesso ao centro e ao norte •  Aluguel subsidiado (cerca de 50% do valor de mercado) •  Despesas de luz, limpeza, segurança, seguros e impostos incluídas no valor do aluguel •  Contrato de 10 anos * O acordo está negociado e em fase de preparação de contrato A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   17 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  18. 18. Formação da comunidade Hub Escola Floripa 2014 •  21 workshops realizados por facilitadores renomados vindos de instituições como Stanford (www.stanford.edu), Ideo.org (www.ideo.org), Singularity (www.singularityu.org), Catarse (www.catarse.me) e Imaginarium (www.imaginarium.com.br) •  200+ indivíduos participantes •  450+ inscrições •  Maior Hub Escola do Brasil •  Depoimentos marcantes, como "a atividade ajudou a abrir minha visão", "conheci pessoas que, como eu, se sentem fora da curva" e "isso mudou a minha vida” A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   18 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  19. 19. A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   III) Expectativas de mercado 19 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  20. 20. Nosso objetivo é fechar 2015 com 100 membros usando o espaço Premissas de membros A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   20 Esses valores são projeções. Como tal, não representam e não devem ser considerados, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Existe, ainda, o risco de não serem realizadas. R$   Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  21. 21. Em 12 meses, projetamos a realização de 348 horas de eventos por mês Para isso, partimos de: • 165 horas de utilização de parceiros por mês (isso já ocorre hoje no prédio) • 15 horas de utilização para Hub Escola por mês Premissas de eventos Valor  (R$/hora)  para   membros  e  parceiros   Valor  (R$/hora)  para  o   mercado   1  Auditório   83   180   2  Salas  de  treinamento   30   60     1  Sala  de  reuniões  média   23   35   2  Salas  de  reuniões   pequenas   20   25   A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   21 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME. Esses valores são projeções. Como tal, não representam e não devem ser considerados, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Existe, ainda, o risco de não serem realizadas.
  22. 22. Evolução das receitas A partir do 12º mês de operação, teremos um crescimento médio de 2,5% ao mês. Além disso, prevemos um salto no ano 3, com a abertura de um 2º espaço. Nas projeções, trabalhamos mais com os negócios de “hardware” do Impact Hub: coworking e locação de espaços para eventos. No entanto, existem oportunidades bastante relevantes na área de conhecimento (“software”) que não estão projetadas aqui e que serão exploradas depois de consolidarmos o “hardware”. A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   22 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME. Esses valores são projeções. Como tal, não representam e não devem ser considerados, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Existe, ainda, o risco de não serem realizadas.
  23. 23. Estrutura de custos A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   23 Para fins de cálculo, foi utilizada a média de custos dos primeiros 4 anos, conforme projeções do Impact Hub Floripa. Esses valores são projeções. Como tal, não representam e não devem ser considerados, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Existe, ainda, o risco de não serem realizadas. Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  24. 24. Fluxo de caixa Fluxo de caixa positivo a partir do mês 5 Investimentos no 1º e 3º ano (novo espaço) A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   24 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME. -­‐200,000   -­‐100,000   0   100,000   200,000   300,000   400,000   500,000   1   7   13   19   25   31   37   43   Meses   R$   Esses valores são projeções. Como tal, não representam e não devem ser considerados, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Existe, ainda, o risco de não serem realizadas.
  25. 25. Lucratividade A redução do lucro no 3º ano é em função do reinvestimento para a criação de um segundo espaço. LucraCvidade   R$   Ano  1   29.200,00   Ano  2   250.900,00   Ano  3   150.500,00   Ano  4   580.000,00   Ano  5   660.900,00   A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   25 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME. Esses valores são projeções. Como tal, não representam e não devem ser considerados, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Existe, ainda, o risco de não serem realizadas.
  26. 26. • Cada R$ 10 mil em investimento equivalem a uma participação de 0,86% no Impact Hub Floripa* • Investimento destinado a infraestrutura (85%) e capital de giro (15%) • Pode gera impacto social positivo por meio de negócios da nova economia, ou seja, melhorar indicadores de educação, saúde, acesso a serviços financeiros, habitação e outros • Oportunidade de participar ativamente do mercado de negócios sociais e investimento de impacto no Brasil e no mundo * Para calcular o valuation, trouxemos o fluxo de caixa livre a valor presente com desconto de 18% ao ano. A participação de 0,86% considera captação de R$ 200 mil. Investimento Captado   Em  captação  (via  Broota)   R$  80  mil   R$  120  mil   A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   26 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  27. 27. As projeções financeiras: • Não incluem programas de aceleração ou pré incubação de empresas (apenas um desses programas gerou R$ 450 mil divididos entre 3 Impact Hubs no Brasil em 2014) • Não incluem estratégias mais ousadas de venda de produtos virtuais (membership e cursos) • Considera que as receitas ficarão 10% abaixo das nossas estimativas e que os custos ficarão 5% acima • Receitas do primeiro ano equivalem a 70% do que foi realizado no primeiro ano pelo último Impact Hub fundado no Brasil Premissas das projeções A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   27 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  28. 28. A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   IV) Fatores de risco inerentes à oferta pública direta 28 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  29. 29. Não fechamento do acordo de parceria com o espaço: apesar da negociação já estar concluída, o dono do espaço pode não assinar o contrato. Isso atrasaria o lançamento do empreendimento, pois precisaríamos acionar o outro espaço com que negociamos previamente. Na hipótese de isso acontecer, há o risco da localização ou custos no novo espaço ser pior do que a primeira opção. Distrato do acordo de parceria do espaço: o dono do espaço pode romper o contrato depois que Impact Hub esteja instalado e funcionando. Isso seria prejudicial em função do investimento inicial realizado. O contrato nos protege de tal atitude. Riscos – negócio Atração lenta de clientes: o crescimento do número de clientes pode ser mais lento do que o previsto. Neste caso, serão necessárias ações para reduzir os custos da operação ou levantar capital de giro para continuar operando. Competição por preço: caso a atração de clientes esteja difícil, os coworkings de Florianópolis podem fazer guerra de preço e canibalizar o mercado. Projeções: existe o risco de as projeções constantes nas páginas 20 a 25 não se realizarem. A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   29 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  30. 30. Riscos – conversibilidade Não emissão das ações preferenciais: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Títulos de Dívida, o Impact Hub Floripa deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários, os titulares de Títulos de Dívida poderão ser impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas. Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para fazer a conversão do título em ações preferenciais. Ela se dará nas seguintes situações (o que acontecer primeiro): (i) na data de vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Ocorrendo alguma hipótese de conversão, o titular deverá comunicar o Impact Hub Floripa sobre sua intenção de fazer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo como titular dos Títulos de Dívida. Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada. A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   30 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  31. 31. Riscos – crédito Não pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá-la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê- lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido. Perda do capital investido: o investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido. A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   31 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  32. 32. Cronograma SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN Definir local e acordo de parceria   Fechar investimentos   Mapeamento da rede   Atração de membros e parceiros   Hub Escola 2014   Codesign   Reforma   Abertura   A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   32 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  33. 33. A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   V) Contato 33 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  34. 34. Gabriela Werner gabriela.werner@impacthub.com.br 48 9128-9119 A  PRESENTE  OFERTA  FOI  DISPENSADA  DE  REGISTRO  PELA  COMISSÃO  DE  VALORES  MOBILIÁRIOS  “CVM”.  A  CVM  NÃO  GARANTE  A  VERACIDADE  DAS   INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELO  OFERTANTE  NEM  JULGA  A  SUA  QUALIDADE  OU  A  DOS  VALORES  MOBILIÁRIOS  OFERTADOS.   34 Henrique Bussacos henrique.bussacos@impacthub.com.br 48 9661-8880 Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
  35. 35. VI) Anexos 35
  36. 36. A história do Impact Hub Um grupo de empreendedo- res cria o primeiro Impact Hub em Londres. Depois do protótipo em Londres, empreendedo- res começam o segundo Impact Hub em São Paulo. Mais Impact Hubs são criados no mundo e chegamos a marca de 20 Impact Hubs. Os 20 Impact Hubs criam uma associação global e passam a ser coproprietá- rios do Impact Hub Global. Escalamos e chegamos a mais de 40 Impact Hubs espalhados por todos os continentes. Consolidamos 65 Impact Hubs no mundo como desenvolvedo- res de ecossistemas empreendedo- res. 36
  37. 37. Muito mais que um escritório 37
  38. 38. Oferecemos cursos e workshops em empreendedorismo e inovação social Oferecemos espaços para eventos criativos Conhecimento em redes, facilitação e colaboração para grandes empresas Temos parceiros de aceleração de negócios com propósito Portfólio 38
  39. 39. O Impact Hub pelo mundo 39
  40. 40. Perfil dos Hubbers no mundo 40
  41. 41. Espaços pelo mundo Oakland Estados Unidos São Paulo Brasil São Paulo Brasil Londres Inglaterra Viena Austria Praga República Tcheca Madri Espanha 41
  42. 42. Londres – Inglaterra 42
  43. 43. São Paulo – Brasil 43
  44. 44. Madri – Espanha 44
  45. 45. Oakland – Estados Unidos 45
  46. 46. Conheça alguns membros 46
  47. 47. Exemplo de membro: Olha a Conta A Olha a Conta é uma empresa que criou um sistema de pagamento e serviços financeiros por celular. Já prototiparam a solução em Recife. Eles têm um modelo de negócio que viabiliza um bom retorno financeiro oferecendo serviços a população ”desbancarizada”. Empreendedora: Samar Sleiman 47
  48. 48. Exemplo de membro: Vox Capital A Vox Capital é uma empresa de capital empreendedor que investe em negócios inovadores e de alto impacto que servem a população de baixa renda brasileira com soluções que ajudam a melhorar suas vidas. Captaram 80 milhões de reais para investimento em negócios de impacto. Empreendedor: Daniel Izzo 48
  49. 49. Obrigado! 49

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